我国硅锰行业发展现状

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硅锰合金是铁合金中最主要的品种，也是用途最广、消耗最多的品种，其需求量占铁合金总产量的50%左右。国外发达国家平均每吨钢消耗铁合金约30千克，我国约15-25千克。近年来，硅铁、硅锰合金在消费中的占比发生了很大变化，以前硅铁作为主要的脱氧剂，所占的比例较高，近年来，由于硅锰合金既可以脱氧，又可增加钢中的锰含量，提高钢的强度，所以硅锰合金用作脱氧剂的用量提高。

表1  2016年国内前10家硅锰生产企业产量    单位：万吨

公司名称	2016年产量	产能	炉型及数量
宁夏大地	40	60	12台3万KVA电炉
宁夏盛晏	40	60	12台3万KVA电炉
鄂尔多斯	40	60	12台3万KVA电炉
新钢联冶金	40	60	12台3万KVA电炉
宁夏吉元	36	40	8台3万KVA电炉
内蒙普源	25	30	6台3万KVA电炉
五矿湖铁	20	30	6台3万KVA电炉
化德天成	1l	20	4台3万KVA电炉
旭峰新创	15	20	4台3万KVA电炉
丰镇丰宇	15	20	4台3万KVA电炉
百色必晟	15	18	4台2.5万KVA电炉
内蒙瑞濠	10	15	3台3万KVA电炉

资料来源：中国铁合金在线

一、我国硅锰生产情况

2016年我国铁合金产量为3559万吨，其中锰硅产量753.9万吨，占铁合金产量的比重达到21.2%。内蒙古、宁夏和广西是主要产硅锰的省份，产量分别为212万吨、182.6万吨和97.5万吨，占全国产量的65.3%。

分企业看，2016硅锰产量排名前十二位的企业累计硅锰产量为311万吨，以下表格为国内产量前十二位的企业排名：

据中国铁合金网统计，2017年，宁夏天元的24台3万KVA高硅硅锰电炉将上马6台，瑞濠10台3万KVA硅锰电炉、化德天成4台3万KVA硅锰电炉(产能20万吨/年)项目将继续推进。硅锰行业的集中程度将在2017年继续提高。

二、我国硅锰上游资源情况

在现代工业中，锰及其化合物应用于国民经济的各个领域。其中钢铁工业是最重要的领域，用锰量占90%-95%，主要作为炼铁和炼钢过程中的脱氧剂和脱硫剂，以及用来制造合金。其余5%-10%的锰用于其他工业领域，如化学工业(制造各种含锰盐类)、轻工业(用于电池、火柴、印漆、制皂等)、建材工业(玻璃和陶瓷的着色剂和褪色剂)、国防工业、电子工业，以及环境保护和农牧业，等等。

锰矿是冶炼锰合金的原料。在熔炼锰合金时，锰矿的化学成分和物理性能，在很大程度上决定了整个冶炼过程的技术经济指标。

我国锰矿资源较大，目前已探明的锰矿区有213处，保有储量达5.6亿吨，占世界第二位。主要分布在广西、湖南、云南、贵州、重庆等省区市。广西是全国锰矿最多的地方，大新县下雷锰矿是全国最大的锰矿床。重庆秀山位于渝、湘、黔“中国锰业金三角”的最佳位置，是目前世界最大的锰矿石和电解锰生产基地，人称“世界第一锰都”。其境内已探明的锰矿储量高达5000万吨，预测远景资源总量达20177.35万吨，占全国总储量的1/4。

国内锰矿与非洲等地区锰矿相比，品位较低、品质较差。我国锰矿石“贫、杂、细”是其特点，目前90%以上的矿山锰品位在13%-23%，矿石贫化严重。但是，由于大规模的开采，国内锰矿资源面临着枯竭的危险，必须采取措施保护和节约资源。以目前的速度开采，估计全国锰资源还能再开采15-20年。另外，前几年由于我国电解锰行情看好，企业加大开采力度造成锰资源急剧减少，估计这一开采期限还将缩短。国外进口矿石，品位高，渣量比较少，成本低，污染小，国家应该进一步加大对国内企业海外探矿的支持力度。

目前，国内一些电解锰企业已经在菲律宾、越南、印度尼西亚、赞比亚、南非、巴西等国探寻锰矿。我国最大的电解锰企业中信大锰矿业公司在加蓬买了3000万吨锰矿资源，在南非买下1000万吨锰矿资源，着手自己开采。而中信大锰在国内控制着22%的锰矿资源。

表2  2016年贵州市场FeMn65Si17价格变化

月份	价格
2016年1月	4750
2月	4925
3月	5575
4月	5300
5月	5000
6月	4800
7月	7000
8月	6450
9月	7375
10月	8050
11月	8550
12月	8225
2017年1月	7425
2月	6825
3月	7080
4月	6824

2016年，我国进口锰矿1705万吨，同比增8.17%。我国锰矿资源不足，出口量很少，2016年锰矿仅出口3万吨。

三、我国硅锰进出口情况

我国锰矿供给缺口较大，但硅锰产量能够满足下游需求，硅锰净出口量较低，是净出口产品。按进口量计，2016年我国进口硅锰3.54万吨，仅占铁合金进口的1%；按出口量计，2016年我国仅出口硅锰792吨，占铁合金出口的比重仅为0.3%。

国家不鼓励铁合金产品出口，对出口的铁合金产品加征20%-40%的高额出口关税。2016年12月23日，国务院关税税则委员会发布《2017年关税调整方案》，降低钢坯、钢锭及部分铁合金等产品出口关税，但硅锰出口关税仍维持2016年20%的出口暂定税率。

四、我国硅锰价格走势

在锰系铁合金市场，硅锰价格由2016年1月初的4275元/吨上升到3月下旬的5575元/吨，进入4月份以来又快速下滑，至6月末降至4800元/吨；随后开始快速回升，至12月初已升至8550元/吨，创全年最高，比6月份上涨78.1%。今年以来，硅锰价格整体呈下降的趋势，截止4月中旬，价格已降至6824元/吨。硅锰价格波动主要是受锰矿价格的影响，另外，2016年环保部专项检查和钢厂压价等因素也对硅锰价格造成一定的影响。

五、我国硅锰下游需求情况

“无锰不成钢”，目前，钢铁行业消所耗的锰占其产量的比例超过了90%。而锰是生产优质钢铁不可缺少的功能性基础原材料，在炼钢过程中能够脱去硫和氧等多种杂质，并通过提高钢的强度、硬度和抗磨损度等性能来改善钢材的物理性质。目前，锰元素在钢材生产过程中的作用尚无其他元素可以替代。

锰铁和硅锰合金是我国锰合金的主要品种，由于硅锰合金兼具锰合金和硅合金的性能，成本也比较接近，因而硅锰合金的消费要大于锰铁。近年来我国硅锰合金产量和消费量稳步增长，出口大幅下降，几乎没有进口。

钢铁行业是硅锰的消费大户，因而硅锰消费需求的变化主要由钢铁行业发展的变化来决定。根据工信部印发的《钢铁工业调整升级规划(2016—2020年)》预测，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》确定的国内生产总值年均增速大于6.5%的预期目标，“十三五”我国钢材消费强度和消费总量将呈双下降走势，生产消费将步入峰值弧顶下行期，呈波动缓降趋势。国内粗钢消费量在2013年达到7.6亿吨峰值基础上，预计2020年将下降至6.5亿-7亿吨，粗钢产量7.5亿-8亿吨。

同时，根据已基本完成工业化的发达国家的经验，在基本完成工业化之后，钢需求量虽然总峰值明显回落，但为了保持本国(地区)产业链和工业体系结构的完整性，以及受到如汽车、家电、住房、高端制造业、国防军工等对钢需求的支撑，钢消费量仍将维持在较高水平(一般比峰值低30%-40%)，至少是超过全球的人均钢消费量(目前约220千克左右)。这表明，2020年之后，我国的钢需求量将小幅下降，但我国在2050年达到中等发达国家之前的钢需求量与峰值相比，降幅将不会超过30%。

因此，预计硅锰消费量在十三五时期基本呈小幅下降的趋势，在2020年之后虽然仍在下降，但降幅较低。

作者： 安阳钢铁股份有限公司采购处 王东风  来源： 《冶金管理》2017年第4期