中国粮食消费现状分析及展望

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摘要：近年来中国的工业化、城镇化、农业现代化处于快速发展时期，伴随着城乡结构的不断调整，中国粮食消费逐步形成总量小幅波动、结构不断升级的发展态势。未来，在城镇化水平继续提高、城乡居民收入不断增长等因素推动下，中国粮食消费总量预计将小幅增长，消费结构将继续改变。

1  中国粮食消费现状

我国定义的粮食有谷物、豆类和薯类，其消费用途主要包括食用、饲料、工业和种子消费四大类。从数量上看，谷物中的稻谷、小麦、玉米是我国主要的粮食消费品种。因此，本研究主要对稻谷、小麦和玉米的消费情况进行分析。

1.1  消费总量

近年来，随着我国粮食生产能力持续提高，粮食消费水平稳步提升。根据国家粮油信息中心数据，受刚性需求增加、饮食习惯逐步改变、饲料消费波动明显、加工消费不断升级等因素综合影响，近10年我国粮食消费总量呈先大幅增加后小幅回落态势。其中，2012/13年度国内消费总量达到51965万t，比2007/08年度增加8771万t，增幅达到20.3%，年均增速为3.8%；2013年后在饲料消费回落带动下，国内粮食消费总量连续3年小幅回落，且降幅呈逐渐缩小态势。2015/16年度国内粮食消费降至46937万t，比2014/15年度下降0.2%，降幅较上年度缩小4.1个百分点；较2012/13年度减少5028万t，累计降幅9.7%(图1)。

图1  2007/08—2015/16年度国内粮食消费情况

Fig.1  Domestic grain consumption, 2007/08-2015/16

数据来源：国家粮油信息中心

注：图中的年度为市场年度；粮食的范围仅包括小麦、玉米和稻谷

1.2  消费用途结构

从消费用途来看，由于种子消费稳定且占粮食总消费比例较小，约占总消费的1.6%，本研究不做专门分析。

民以食为天，粮食消费首先要保证食用消费的充足，在食用消费得到保证的前提下，再发展饲用消费和工业消费。2007/08—2015/16年度，食用、饲料、工业消费分别增长8.9%、0.5%和24.3%(表1)。其中，食用消费在刚性需求支撑下，占粮食需求的比重超过50%，占据粮食消费的主要位置；饲用消费量波动较大，受畜禽业扩大养殖带动，2011/12年度饲料消费量大幅增长，占粮食消费总量的比重达到30.3%，首次突破30%关口；工业消费增幅最大，但受总量有限影响，占比不超过20%。目前，我国食用、饲料、工业消费结构比例约为7∶3∶2。

表1  2007/08—2015/16年度国内粮食分用途消费情况

Table 1  Grain consumption of different use in China, 2007/08-2015/16

年度	食用消费	饲料消费	工业消费
数量(万t)	占比(%)	数量(万t)	占比(%)	数量(万t)	占比(%)
2007/08	24385	56.5	12010	27.8	6080	14.1
2008/09	25035	57.7	11750	27.1	5880	13.6
2009/10	25640	55.1	13100	28.1	7090	15.2
2010/11	26240	54.4	13760	28.5	7530	15.6
2011/12	27490	52.9	15718	30.3	8000	15.4
2012/13	28650	55.1	14876	28.6	7700	14.8
2013/14	27277	55.5	13820	28.1	7300	14.9
2014/15	26753	56.9	12420	26.4	7130	15.2
2015/16	26566	56.6	12070	25.7	7556	16.1

数据来源：国家粮油信息中心

1.2.1  食用消费

粮食食用消费总量受人口增长影响，在2012/13年度以前保持稳定增长态势，其中，2012/13年度达到28650万t，较2007/08年度增长17.5%，年均增幅3.3%；随着国民经济的不断发展，人民生活饮食习惯逐渐改变，畜禽、水产、蛋类等产品逐渐取代部分粮食食用需求，2015/16年度粮食食用消费量为26566万t，较2012/13年度下降7.3%。

分品种来看，稻谷、小麦作为主要的口粮品种，食用消费量分别占粮食食用消费总量的60%和33%左右。玉米食用消费总量和占比均处于较低水平，且主要集中在东北主产区和华北平原地区。2015/16年度玉米食用消费量为1816万t，较2007/08年度增长31.3%；占粮食食用消费的比例从5.7%上升至6.8%。目前，我国稻谷、小麦、玉米食用消费占比约为10∶5∶1。

从人均口粮消费来看，我国粮食消费存在典型的城乡二元结构特征^[1]。由于城镇居民在收入、食品品种以及购买便利性上占据优势，肉蛋类等产品消费高于农村居民，因而口粮消费低于农村居民。近年来，农村居民口粮消费持续回落，但仍高于城镇居民。2000—2012年，城镇居民家庭人均购买粮食数量约为80kg；农村居民处于持续回落趋势，从250kg/人下降到164.3kg/人，降幅为34.3%；城乡居民差距从167.9kg/人缩小至85.5kg/人，几乎减少一半(图2)。2013—2015年，全国居民人均粮食消费量仍然保持逐步缩小的趋势，年均下降4.9%。在粮食供给充裕的情况下，粮食人均食用消费逐年下降，一是因为人民饮食习惯的改变，2015年城镇、农村居民家庭人均消费猪牛羊肉数量分别为24.64kg和23.09kg，比2000年分别增长23.2%和60.4%；二是因为谷物加工转化能力不断提高，居民从对原粮的消费逐渐部分转移到对面包、米粉、速冻/方便食品等加工制品的消费。

图2  2000—2015年中国人均粮食消费情况

Fig.2  Per capita consumption of grain in China, 2000-2015

数据来源：国家统计局

1.2.2  饲料消费

粮食饲料消费主要以玉米为主，当玉米供给不足、价格较高时，小麦将对玉米形成一定的替代，另外，高粱、大麦等杂粮在饲料消费中的总量也将随之增加。20世纪80年代以来，随着我国居民对肉蛋奶等畜禽产品的需求不断增加，养殖业不断向规模化、标准化、专业化等方向发展，对饲料的需求也逐步增加。

2011/12年度，我国粮食饲料消费量为15718万t，为近年来高点，较2007/08年度增长30.9%。其主要原因一是生猪等畜禽存栏水平持续增加，据农业部数据，2011年11月，生猪存栏量达到47625万头，为近年来历史高点；二是国内大型饲料企业扩大生产规模；三是生猪等养殖企业规模化程度不断提高，饲料消费随之增加。随后受国内生猪价格回落、生猪存栏量减少以及玉米价格大幅上涨影响，饲料消费出现回落，2015/16年度降至12070万t，比2011/12年度高点下降23.2%。

分品种来看，稻谷饲料消费仅在部分主产区的小规模农户散养畜禽中使用，且以籼米为主；小麦饲料消费受玉米价格波动影响较大，稻谷和小麦两者消费之和占饲料总消费的比例最高不超过30%。玉米是粮食饲料消费的主要品种，2015/16年度我国玉米饲料消费量为10200万t，较2007/08年度增长13.3%；占粮食食用消费的比例从74.9%上升至84.5%。另外，2012年前后玉米市场价格处于高位，小麦替代效应明显。2011/12年度，小麦饲料消费占比为17.8%，比上年度增长8个百分点；玉米饲料消费占比71.9%，比上年度缩小6.5个百分点。目前，国内稻谷、小麦、玉米饲料消费占比约为1∶1∶8。

1.2.3  工业消费

工业消费是第三大粮食消费用途。我国工业用粮主要包括酿酒、制作调味品、制酱、制剂和制药等，不包括生产食品糕点用粮。酿酒粮食消费在工业消费中占重要位置，约占整个工业用粮的25%^[5]，玉米、小麦、早籼稻是酿酒常用的谷物原料。国家统计局数据显示，2005—2015年发酵酒精、白酒、啤酒产量分别增长176.2%、275.8%和54%。另外，玉米淀粉、燃料乙醇等工业产品受产业起步晚起点低、国家政策相关限制等因素影响，工业消费增速较慢。2015/16年度国内工业消费用粮为7556万t，较2007/08年度增长24.3%，年均增幅2.8%，处于稳步发展区间。

分品种来看，稻谷、小麦工业消费主要在酿酒、调味品、酿酒等领域，近10年来保持总量微幅增长但占比持续下降的态势，2015/16年度稻谷、小麦工业消费用量占粮食工业消费总量的比重分别为15.9%和11.3%，分别较2007/08年度缩小2.2个百分点和3.5个百分点。在粮食加工业中，玉米是产业链最长、产品最多的品种^[2]，在诸多工业产品中有很高的附加值，其工业消费量占粮食工业消费的比重持续扩大。2015/16年度玉米工业消费占比已经达到72.8%，较2007/08年度扩大5.7个百分点。目前，国内稻谷、小麦、玉米的工业消费占比约为1∶1∶7。

1.3  消费品种结构

稻谷、小麦、玉米在消费上存在不同程度的替代性，且由于消费的主要方向不同存在一定的需求刚性。稻谷、小麦以食用消费为主，受刚性需求支撑难以被大规模替代，其消费量占粮食消费总量的比重保持在60%以上；玉米以饲料消费和工业消费为主，消费量和国内畜禽养殖业、燃料等行业发展关系密切，2015/16年度其消费量占粮食消费总量的37.6%，比稻谷少1.4个百分点，较2007/08年度扩大3.8个百分点(图3)；另外，玉米消费受价格波动影响较大，易与小麦、大麦、高粱等其他品种形成替代关系。2012/13年度由于国内玉米价格大幅上涨，玉米消费量占比小幅回落，较2010/11年度下降1.6个百分点。目前，国内稻谷、小麦、玉米消费结构比例约为2∶1∶2。

图3  2007/08—2015/16年度国内粮食消费占比情况

Fig.3  Ratio of grain consumption in China, 2007/08-2015/16

数据来源：国家粮油信息中心

2  中国粮食消费展望

2.1  影响后期粮食消费的因素

2.1.1  人口增长，城镇化水平不断提高

根据《中国21世纪人口与发展》预计，到21世纪中叶，全国人口总量在达到峰值(接近16亿)后缓慢下降^[6]，短期内人口仍然是影响粮食消费的主要因素。此外，城镇化水平的提高将对粮食消费结构产生较大影响，一是城镇人口增加、生活水平提高带动肉蛋奶等产品的消费增加，居民人均口粮消费将继续呈下降态势；二是在农村人均粮食消费量和农村人口双双下降的带动下，农村居民口粮消费将小幅下降。

2.1.2  收入增长，饮食习惯逐步改变

随着经济不断发展，我国居民人均可支配收入不断增长，城乡居民的饮食结构将逐渐向多元、营养、健康等方面发展^[4]，肉蛋类等农产品需求进一步扩大，带动粮食饲料消费总量继续增长，在粮食消费总量中的比重不断提升。另外，收入水平的提高带动居民更加注重粮食的质量和品种，稻谷、小麦等主要口粮消费向精细化、高端化发展，红薯、马铃薯、大麦等品种作为健康饮食的消费量也将有所增加。

2.2  消费总量小幅增长

综上所述，短期来看，在饲料消费和工业消费增加支撑下，我国粮食消费总量将小幅增加。据国家粮油信息中心预计，2016/17年度，国内粮食消费总量为49 170万t，较上年度增加2 233万t，增幅为4.8%。分用途来看，食用消费下降0.6%，饲料消费、工业消费分别增长12.9%和11%；分品种来看，小麦消费下降0.7%，稻谷和玉米消费分别增加1.2%和11.9%。长期来看，我国已经进入植物性产品消费基本平稳、动物性产品消费持续扩大的阶段^[3]。目前，我国人均肉蛋奶消费水平与发达国家仍存在一定差距，畜禽产品消费有巨大增长空间。工业消费方面，随着国家加大对粮食加工业的扶持，工业消费总量将继续保持小幅增长趋势。未来数年，国内食用消费特别是稻谷、小麦消费总量预计将稳中趋降；饲料、工业消费将呈震荡上升态势。在粮食供给有保障的前提下，国内粮食消费总量整体小幅增长。

2.3  消费结构继续转变

2.3.1  用途结构转变

未来，在人口总量保持增长、人均口粮消费不断下降和饮食结构调整等因素综合影响下，食用消费总量短期内仍将占据粮食消费的主要位置，但占粮食总消费的比重将进一步缩小；饲料消费和工业消费总量及其占比将整体增加。预计2016/17年度食用消费占比为53.7%，较上年度缩小2.9个百分点；饲料消费和工业消费占比分别为27.7%和17.1%，较上年度分别扩大2个百分点和1个百分点。

2.3.2  品种结构转变

分品种来看，稻谷、小麦作为主要口粮消费品种，未来的消费总量将基本保持稳定，占比继续小幅回落；玉米作为主要饲料消费品种，受畜禽养殖业支撑，消费总量将小幅增加，占比不断扩大。预计2016/17年度稻谷、小麦消费占比分别为37.6%和22.2%，较上年度分别缩小1.3个百分点和1.2个百分点；玉米消费占比达40.2%，首次超过稻谷在粮食消费中的比重。

参考文献：

[1]吴乐，邹文滔.我国稻谷消费中长期趋势分析[J].农业技术经济，2011(5)：87-95.

[2]张智先.国内玉米长期消费趋势分析与展望[J].农业展望，2013(5)：70-75.

[3]王玉庭.中国小麦消费现状及趋势分析[J].中国食物与营养，2010(5)：47-50.

[4]李晓俐.我国粮食消费的发展趋势[J].黑龙江粮食，2014(5)：35-36.

[5]国家发展和改革委员会.国家综合化食物安全战略研究(三)[EB/OL].(2008-05-28)[2017-03-20].//ghs.ndrc.gov.cn/zttp/sywzlyj/200805/t20080528_214429.html.

[6]国务院新闻办公室.《中国21世纪人口与发展》[EH/OL].[2017-03-20].//www.scio.gov.cn/zfbps/ndhF/2000/Document/307951/307951.htm.

作者： 中国国际电子商务中心 傅兆翔  来源： 《农业展望》2017年第05期