中国新能源汽车消费特征分析

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摘要：新能源汽车的市场推广是一个长期且复杂的过程，除了依赖于新能源汽车生产企业以及政府的扶持政策外，还依赖于消费者对新能源汽车的购买行为。因此，从消费者的角度出发，对消费者进行特征评估对于企业开展有效的市场推广非常重要。本文利用数据分析，总结出消费者在购买城市、购买车型、贷款情况、年龄、性别、使用领域等方面呈现出的特点。

关键词：新能源汽车，消费特征

1 以公共服务领域带动私人领域是新能源汽车市场破局的主线

在第一轮新能源汽车示范推广工作中，推广的重点领域是出租车、公务用车等公共服务领域，仅在有限的城市内向私人领域小批量推广。而在2013年以来的新一轮新能源汽车推广应用工作中，凭借在前期公共服务领域积累的产品性能开发及服务等方面的经验，主流生产企业开始向市场潜力更大的私人领域拓展，逐步带动新能源汽车在私人领域的发展，私人领域的销量开始逐步超过公共服务领域，产业发展动力由公共服务领域的政策推动向私人领域的市场拉动作用转变。2014年1～9月，私人领域的销量是以出租车领域、公务用车领域为代表的公共服务领域的2.77倍。

另外，为更好地开拓私人领域的市场空间，2013以来，上海、杭州、北京等城市先后开展了针对个人用户的新能源汽车的租赁业务。吉利汽车控股有限公司和康迪科技集团成立合资公司--康迪电动汽车集团有限公司，在杭州市开展了“微公交”的分时租赁模式，取得了一定的推广效果。同时易卡租车和一嗨租车分别将北汽E150EV和上汽E50应用在租赁领域中，这些都有效带动了新能源汽车在私人用户租赁领域的推广应用。2014年1～9月，用作租赁领域的新能源汽车销量为2579辆，未来发展前景非常可期。

2 城市限购成为新能源汽车消费的重要推手

2012年以来，多个限购城市对新能源汽车牌照实施了区别于传统燃油汽车的政策，会对一部分具有刚性购买需求的消费者形成倒逼效应，使其不得不将新能源汽车列入购买范围，从而对我国新能源汽车的发展起到了加速推进作用。

目前全国汽车限购城市已达到6个，分别为上海、北京、贵阳、广州、天津和杭州。其中，杭州、天津、广州、上海采取免摇号直接上牌照的政策；北京采取单独摇号的政策；贵阳暂未有专门的对应政策。

2014年1～9月，5个提供新能源汽车特殊牌照城市的新能源汽车销量均实现了大幅增长。其中，杭州、上海、北京的增长率均在200%以上；天津和广州基本实现了零的突破。2014年1～9月，这5个城市的新能源汽车销量占全国总销量的44.57%。

除此以外，地方补贴标准的提升与落地也加快了城市新能源汽车销量的增长。以广州市为例，虽然广州在2012年7月就实施限购政策，但并没有发布相应的市区限行政策，并且对于节能与新能源汽车仅有1万元的地方补贴，这使得有意向在广州市使用新能源汽车的消费者会选择到距离广州市很近的深圳市购买并上深圳市牌照。然而2014年10月28日召开的广州市政府常务会议审议通过了《广州市新能源汽车推广应用管理暂行办法》和《广州市新能源汽车推广应用财政资金管理办法》)，广州市将2014年新能源汽车的地方补贴增至与2013年中央财政补贴相同，补贴金额已与深圳市持平。随着广州市地方补贴政策的落地，必将与限购政策同时发生效果，有效带动城市新能源汽车市场的销售。

表1 2011～2014年1-9月新能源汽车(分使用性质)的销量对比

	2011年(辆)	2012年(辆)	2013年(辆)	2014年1～9月(辆)
出租车领域	91	1198	1939	807
公务用车领域	286	1463	1548	1772
私人领域	1757	2380	2834	7154
租赁领域	0	12	3307	2579

表2 各限购城市新能源汽车车牌获取方式及补贴

限购城市	限购/限牌时间	地方财政补贴	新能源车牌获取方式
上海市	1994年起	纯电动车4万元/辆，插电式混合动力汽车3万元/辆(有效期至2015年12月31日)。闵行区、嘉定区、浦东新区分别提供每辆2万元、1.5万元和2万元的区补	为符合要求的新能源汽车免费发放专用牌照额度。新能源车牌的号码是专段号码，以沪D·Z打头，可以进市区
北京市	2010年12月23日	对进入北京市目录的车型地方补贴与中央财政补贴1∶1； 2014和2015年分别按照2013年的5%和10%递减，2016年和2017年按照2015年标准执行	新能源汽车单独摇号。若申请数量少于当期示范应用新能源小客车指标配额，将直接配置；若申请数量超过当期示范应用新能源小客车指标配额，则摇号配置
贵阳市	2011年7月12日	尚未出台办法	尚未出台办法
广州市	2012年7月1日	地方补贴与中央财政补贴1∶1； 2014年和2015年不退坡，按照2013年标准1∶1补贴	不受总量控制，可以免摇号上牌
天津市	2013年12月16日	地方补贴与中央财政补贴1∶1； 2014和2015年分别按照2013年的5%和10%递减	不受总量控制，可以免摇号上牌
杭州市	2014年3月26日	纯电动乘用车3万元/辆，插电式混合动力乘用车(含增程式)2万元/辆(征求意见稿)	不受总量控制，可以免摇号上牌

表3 各限购城市2013～2014年1-9月新能源汽车的销量对比

	2013年1～9月(辆)	2014年1～9月(辆)	同比增长率
上海市	263	1468	458.17%
北京市	393	1286	227.23%
广州市	0	104	-
天津市	1	112	-
杭州市	495	2517	408.48%

表4 2011～2014年1-9月新能源汽车(分购买车型)的销量占比

	2011年	2012年	2013年	2014年1～9月
A00	16.03%	8.71%	38.81%	35.60%
A0	50.84%	53.25%	38.52%	10.75%
A	14.81%	4.83%	9.17%	39.85%
B	0.00%	0.00%	0.49%	3.07%
MPV	12.60%	25.81%	10.81%	9.88%
SUV	5.72%	7.40%	2.20%	0.85%

3 售价是影响消费者购买的重要原因

作为新兴事物，售价是影响用户购买的重要原因。小型车及微型车的售价相对低，积累了大量的用户群体。2013年以前，小型车及微型车的占比均在60%以上，尤其是在2013年，达到了77%。2014年1～9月，性价比较高的A级车——比亚迪秦销量大增，使得A级车的市场份额接近40%。未来，新能源汽车性价比仍是影响消费者决策的重要因素，价格高的产品，市场空间极其有限。

4 购买车型以纯电动汽车为主插电式混合动力渐获认可

分车型类型来看，纯电动汽车是消费者的主要购买车型，2011～2013年占比均超过了80%。2014年，随着比亚迪秦的上市销售，带动了插电式混合动力汽车的大幅增长，2014年1～9月，插电式混合动力汽车的销量占比达到41%。

与纯电动汽车相比，插电式混合动力产品对于充电桩依赖性更低，因此在目前配套设施发展并不完善的情况下，插电式混合动力产品更容易被消费者接受。此外，由于插电式混合动力产品的特殊性，消费者既可以当纯电动汽车使用，也可以当混合动力汽车使用，且相较于传统燃油汽车产品的油耗有更大的优势。预计未来插电式混合动力汽车将继续挤占纯电动汽车的市场空间。

表5 2011～2014年1-9月新能源汽车(分车型类型)的销量占比

	2011年	2012年	2013年	2014年1～9月
纯电动乘用车	85.19%	95.39%	94.95%	58.87%
插电式混合动力乘用车	14.81%	4.61%	5.05%	41.13%

5 贷款购车在2014年实现突破

由于前期市场保有量很小、电池等技术处于相对不成熟状态、车辆在使用周期内存在一定风险等，各金融机构及银行对新能源汽车贷款业务缺乏一定的经验，能为新能源汽车提供贷款业务的较少。因此，以往98%的消费者只能选择全款方式购买新能源汽车。

2014年初，央行明确表示要切实发挥信贷政策导向，新能源汽车行业将获得央行信贷政策支持；2014年9月16日，交通部印发《交通运输部关于加快新能源汽车推广应用的实施意见(征求意见稿)》(以下简称“《意见》”)，《意见》提出，要积极协调同级财政部门，制定新能源汽车推广应用的支持政策，参考国家补贴标准，给予相应的配套资金支持，主要用于新能源汽车购置补贴、贷款贴息等方面。这在一定程度上为新能源汽车贷款业务的开展提供了政策支持。随着新能源汽车市场的逐步扩大，用户贷款的需求不断增加，金融机构及银行逐渐对新能源汽车实施与传统燃油汽车无区别的贷款流程，2014年前九个月，新能源汽车贷款人数明显增多，比例增长至5.64%。未来会有更多的汽车金融机构参与竞争；为了增加销量，汽车生产企业也会对贷款“利息”给予补贴。金融杠杆将更好地撬动新能源汽车的销售。

6 新能源汽车消费人群以70后和80后为主

分年龄来看，新能源汽车的消费人群主要集中在70后和80后，比例分别达到36%和31%，这一类人群选择购买新能源汽车的原因是日趋成熟的消费能力以及低碳、健康的生活理念。消费人群为60后的比例达到23%，这一年龄段的人群主要是购买者，其子女为使用者，多为85后和90后，其追求个性、自我、喜欢新鲜事物和敢想敢为的性格特征促使他们会倾向选择购买新能源汽车这一新兴事物。

表6 2011～2014年1-9月新能源汽车(按是否贷款)的销量占比

	2011年	2012年	2013年	2014年1～9月
贷款	1.31%	0.59%	0.68%	5.64%
全款	98.69%	99.41%	99.32%	94.36%

表7 近几年新能源汽车私人领域(分年龄)的销量占比

年龄层	占比
70后	35.97%
80后	30.80%
60后	22.63%
50后	7.29%
90后	2.15%
其他	1.16%

表8 2011～2014年1-9月新能源汽车私人领域(分性别)的销量占比

	2011年	2012年	2013年	2014年1～9月
男	74.33%	77.18%	72.72%	72.41%
女	25.67%	22.82%	27.28%	27.59%

7 新能源汽车消费以男性为主女性车主比例呈增长趋势

分性别来看，新能源汽车车主以男性为主，近几年的比例始终维持在70%左右。但由于相对插电式混合动力，纯电动汽车更易操作，不用繁琐的切换模式；此外，女性车主在家庭购车行为中的决定权更大，以及新能源汽车省钱的理念更加迎合女性车主勤俭持家的观念，以上因素使得女性车主的比例逐渐增长，预计2014年将达到30%左右。2015年这一比例还将攀升。

参考文献：

[1]马少辉，谭慧，代逸生.新能源汽车市场的消费者特征与偏好分析[J].工业技术经济，2013 (11) 113-121.

[2]张福经，孙绵绵，杨依雷.新能源汽车消费群体的综合统计特征研究[J].经济师，2012 (3) 38-40.

[3]许召建.新能源汽车购买意愿影响因素实证研究[D].山东师范大学，2012.

作者： 中国汽车技术研究中心尤嘉勋丁倩邵丽青 来源： 《汽车工业研究》2015年第02期

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[关键词]：新能源汽车，消费特征

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