工业软件深度分析报告( 30页)

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目录

工业软件行业现状 ............ 6

什么是工业软件？ ............ 6

工业软件市场空间巨大，但细分品类众多 ............ 8

我国制造业大而不强，工业软件严重依赖海外............ 11

多重因素共振，国产工业软件迎来黄金发展期 ............ 12

外部冲击：外部压力下工业软件国产化日益迫切 ........ 12

政策层面：国家大力支持工业软件发展 ............. 13

市场层面：我国制造业大而不强，转型需求迫切 ........ 14

技术层面：新技术应用为国产工业软件带来新机遇 ............. 15

四大细分市场看国产软件替代进程 ............ 16

研发设计软件：工具属性强，外资占据主导，国产软件逐渐由低端向高端切入 ..... 16

生产控制类软件：外资厂商综合竞争力较强，部分垂直领域国产厂商已占据主导 ........... 18

信息管理类工业软件：国产厂商凭借本土化优势逐渐占据主导地位 ...... 19

嵌入式工业软件：国产厂商占据主导地位 .......... 21

海外巨头映射国内成长之路：以CAD 为例 ........ 22

从制造到智造：海外发展自上而下 ............ 22

高端工业巨头绑定高端工业软件 ...... 22

并购浪潮澎湃汹涌，行业龙头强上加强 ............. 24

云端化订阅化适当其时，平台化一体化大势所趋 ........ 25

图表目录

图 1：工业软件形成过程 ....... 6

图 2：工业软件是工业知识长期积累并不断迭代的产物 ..... 7

图 3：工业软件是多学科融合的产物 ....... 7

图 4：软件支撑智能制造 ....... 8

图 5：2012-2018 全球工业软件市场规模及增速 ....... 8

图 6：2012-2019 中国工业软件市场规模及增速 ....... 8

图 7：2018 年全球工业软件市场区域结构 ....... 9

图 8：2018 年全球工业软件各区域市场增速 ............ 9

图 9：工业软件分类 ............ 10

图 10：达索系统成长重要并购汇总....... 10

图 11：2018 年中国工业软件市场细分产品结构 ..... 11

图 12：2016、2018 年中国工业软件市场下游客户占比 ........... 11

图 13：2012-2018 中国工业软件占全球市场比重 ............ 11

图 14：2016-2019 国内工业软件龙头公司与国内整体工业软件市场营收CAGR 对比 .......... 12

图 15：2010-2019 中国工业增加值规模及增速 ...... 14

图 16：中国劳动力人口占比 ........ 14

图 17：制造业城镇单位就业人员人均工资（元） ............ 14

图 18：2013-2018 中国高新技术企业工业总产值 ............ 15

图 19：先进设计的费用演化（单位：百万美元） ............ 15

图 20：工业互联网作用 ....... 15

图 21：传统工业软件难以适应发展需求 ........ 16

图 22：工业软件发展趋势 ............ 16

图 23：工业互联网平台架构图 ..... 16

图 24：国内研发设计类软件市场规模 ............ 17

图 25：国内研发设计软件细分市场份额 ........ 17

图 26：国内研发设计软件市场各厂商市占率 .......... 18

图 27：国内研发软件市场各厂商能力对比 ..... 18

图 28：中国生产类工业软件市场规模及预测 .......... 19

图 29：中国生产类工业软件下游细分产品市场规模 ........ 19

图 30：国内生产控制类工业软件市场竞争格局 ...... 19

图 31：生产控制类工业软件厂商对比 ............ 19

图 32：国内信息管理类工业软件市场规模 ..... 20

图 33：国内信息管理类工业软件市场各细分产品市占率 .......... 20

图 34：国内信息管理类工业软件厂商市占率 .......... 21

图 35：国内信息管理类工业软件厂商对比 ..... 21

图 36：国内嵌入式工业软件市场规模 ............ 21

图 37：国内嵌入式工业软件下游需求分布 ..... 21

图 38：国内嵌入式软件市场各厂商市占率情况 ...... 22

图 39：国内嵌入式工业软件厂商对比 ............ 22

图 40：达索/PTC/西门子CAD 发展史（均源于飞机、汽车制造业） ......... 22

图 41：CAD 技术变革 ......... 23

图 42：并购分类......... 24

图 43：2016-2019 全球PLM 市场并购事件发生数 .......... 25

图 44：CAD 软件载体历年变动图示 ..... 26

图 45：2014-2019 Autodesk 营收及YOY（2016 后营收高增） ....... 26

图 46：平台化与集成化 ....... 27

图 47：达索系统 3D Experience 平台各类软件 ..... 28

图 48：能科股份数据中台（集成化）示意图 .......... 28

图 49：PTC 物联网软硬件一体化战略 ........... 29

图 50：达索研发生产管理云端一体化战略 ..... 29

表 1：2018 国内工业软件各细分品类市占率排名 ............ 12

表 2：近年来工业软件“卡脖子”事件 ...... 13

表 3：工业软件政策相关政策梳理......... 13

表 4：典型研发设计工业软件 ....... 17

表 5：典型生产控制工业软件 ....... 18

表 6：典型信息管理类工业软件 ............ 20

表 7：主流CAD 软件发行年份 ..... 23

表 8：不同行业领域并购案例 ....... 24