DPU发展分析( 46 页)

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目录

1 DPU 有望成为“第三颗主力芯片” ...... 3

1.1 算力提升与数据增幅呈现剪刀差，DPU 需求凸显 ...... 3

1.2 以降本增效为目标，DPU 直击行业痛点 ...... 4

1.3 依托智能网卡化茧成蝶，FPGA 及混合架构路线为主流 ....... 6

1.4 DPU 核心价值在于算力的卸载释放与扩展，异构算力互联推动DPU 多领域高速发展...... 7

1.5 DPU 带动异构算力互联，应用市场涵盖高新技术产业多领域 ...... 9

2 DPU 行业格局：海外巨头暂时领先，国产厂商蓄势待发 .... 10

2.1 英伟达：具备先发优势，其BlueField 系列芯片已到达第三代 ..... 11

2.2 星云智联：首款DPU 产品NebulaX D1055AS 于2021 年发布 ..... 12

2.3 大禹智芯：Paratus 2.0 具备强大的软件开放性 ....... 14

2.4 云脉芯联：打造自主研发多场景RDMA DPU 产品 ..... 14

2.5 芯启源：自主知识产权，可扩展Chiplet 等方向 ...... 15

2.6 中科驭数：目前已开始第三代DPU 芯片研发 ....... 15

3 行业市场空间测算—预计2025 年全球DPU 市场空间有望超260 亿美金，CAGR 高达54% .... 17

4 DPU 市场空间及核心环节：市场高景气延续，受益领域有望多点开花 ....... 20

4.1 DPU 产业链分析 ....... 20

4.2 全球、国内市场均有望保持高增，行业高景气度有望延续 ..... 20

4.3 DPU 行业上游分析：EDA、IP 等上游环节均为研发重要基础 ....... 21

4.4 DPU 制造中的能工巧匠 ...... 28

4.5 核心环节之二：下游应用多点开花，未来前景广阔 ..... 29

5 投资建议 ...... 43

6 风险提示 ...... 44

插图目录

图1： 网络带宽增速高达CPU 性能增速的30 倍，形成剪刀差 .... 3

图2： 数据中心将成为基本的运算单元，DPU 将成为第三颗主力芯片 ....... 4

图3： 基于不同路线的网卡的特点对比....... 7

图4： ASIC，FPGA，SoC 路线DPU 特点对比 .... 7

图5： DPU 的算力卸载 ...... 8

图6： 2020 年国内DPU 行业竞争格局 .... 10

图7： Nvidia BuleField 系列蓝图 ..... 11

图8： 英伟达Blue field 2 DPU 架构 .... 12

图9： 星云智联 NebulaX D1055AS 产品架构 ...... 13

图10： 方法1：2022E-2025E 全球DPU 市场规模（亿美元） ..... 19

图11： 方法2：2022E-2025E 全球DPU 市场规模（亿美元） ..... 19

图12： DPU 产业链 ...... 20

图13： 全球DPU 市场规模（亿美元） .... 21

图14： 中国DPU 市场规模（亿元） .... 21

图15： EDA 是数字经济产业的重要上游支撑 ..... 22

图16： 2012-2021 年全球EDA 市场规模及增长情况 ...... 23

图17： 2016-2021 年中国EDA 市场规模及增速 ...... 23

图18： 全球EDA 行业简要格局 ..... 24

图19： 2021 年中国EDA 市场格局 ...... 24

图20： 不同工艺节点下的芯片所集成的硬件IP 的数量（平均值）（个） ...... 26

图21： 全球半导体IP 市场（单位：十亿美元） .... 26

图22： SoC 芯片的流片成本与制程的关系 ..... 27

图23： 2018-2020 年全球和中国EDA 市场规模变动 ...... 28

图24： 每千美元买到的算力 ....... 28

图25： 先进制程建设成本显著提升 ...... 29

图26： 先进制程设计成本显著增加 ...... 29

图27： 全球服务器市场规模 ....... 30

图28： 2017-2022E 我国数据中心机架规模 ..... 31

图29： 2017-2022E 全球数据中心市场规模（亿美元） .... 31

图30： 2017-2022E 我国数据中心市场收入 ..... 32

图31： 运营商领域厂商图谱 ....... 32

图32： 第三方服务商厂商图谱 ....... 34

图33： 互联网厂商图谱 ....... 34

图34： 金融、政府和电力用户产业图谱 ...... 36

图35： 云计算企业图谱 ....... 37

图36： 全球云计算市场规模以及增速（亿美元） ..... 37

图37： 中国私有云市场规模以及增速（亿元） ...... 38

图38： 中国公有云市场规模以及增速（亿元） ...... 38

图39： 2021 IaaS 中国公有云市场份额占比 ...... 38

图40： 2014-2020 年全球服务器销售额 ..... 40

图41： 2014-2020 年全球服务器出货量 ..... 40

图42： 中国x86 服务器出货量和市场规模预测 ..... 41

图43： 2019-2024 年中国人工智能芯片市场规模及预测 ....... 42

表格目录

表1： DPU 优势 ....... 5

表2： DPU 代表性厂商、产品及应用方向和发布时间 ...... 10

表3： 英伟达Bluefield DPU 情况..... 12

表4： 星云智联DPU 产品解决方案在以下方面实现业界领先 .... 13

表5： 两种市场空间测算方式 ..... 18

表6： EDA 主要分类 ..... 25

表 7： 不同类型业务对应可选数据中心的范围 .... 35