电力IT研究( 40 页)

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目录

1 以电力IT 为核心的能源IT 前景广阔 ....... 1

1.1“双碳”是全球共识 ...... 1

1.1.1 全球态势：各国低碳发展目标明确 ...... 1

1.1.2 中国趋势：清洁能源为大趋势 ...... 2

1.2 新能源占比不断提升，电网压力持续加大 ..... 7

1.3 电网加大投入，电力IT 是投入重点 ....... 7

1.3.1 十四五期间电网投资规模将进一步提升 ...... 7

1.3.2 电力IT 是电网投资的重点 .... 8

1.4 电力市场改革，售用电侧前景广阔 ..... 9

2 电力IT 各环节全梳理 ....... 11

2.1 各环节电力IT 需求总览 ..... 11

2.2 发电侧：新能源发电带来更多需求 ....... 12

2.2.1 风光等新能源发电厂持续建设 .... 12

2.2.2 设计软件 .... 13

2.2.3 电站运维 .... 14

2.2.4 功率预测 .... 15

2.2.5 智能并网 .... 16

2.2.6 设备监测 .... 17

2.2.7 管理软件 .... 18

2.3 输电侧：调度与监测需求 ....... 19

2.3.1 特高压投资加大，设计软件需求增加 .... 19

2.3.2 电力交易需求增大，调度系统复杂度提升 .... 19

2.3.3 电网运营安全性稳定性需求提升：自动监测、巡检等需求提升 .... 20

2.4 变电侧：自动化与运维需求 ....... 22

2.4.1 电网运营安全性稳定性需求提升：变电站监控运维 .... 22

2.4.2 变电站自动控制系统 .... 23

2.5 配电侧：自动化与运维需求 ....... 24

2.5.1 配网投资加大，设计软件需求增加 .... 24

2.5.2 配网自动化监测、运维 .... 25

2.5.3 配网故障指示IWOS..... 26

2.5.4 配电自动化 .... 27

2.6 用电侧：电力市场化改革带来更多综合能源服务的需求 ....... 28

2.6.1 电力市场化交易与结算系统 .... 28

2.6.2 营销系统：营销2.0 ...... 29

2.6.3 智能电表 .... 29

2.6.4 虚拟电厂 .... 30

2.6.5 电力交易辅助预测、数据管理等 .... 31

2.6.6 用电信息采集系统 .... 32

2.6.7 综合能源服务 .... 34

3 各环节主要公司梳理 ..... 34

4 电力IT 高景气 ....... 35

4.1 电力IT 迎来向上大周期 ..... 35

4.2 短期看发电侧，中期看输配电，长期大空间在用电侧 ....... 35

5 投资建议 ..... 36

6 风险提示 ..... 36

插图目录

图1 太阳能和风能在新增可再生能源装机容量中占主导地位 ....... 2

图2 2000-2021 年全球风电和太阳能光伏装机量 ..... 2

图3 2015—2020 年我国新能源发电装机容量及占比 ...... 4

图4 2015 年和2020 年我国发电装机容量及占比 .... 4

图5 2017-2022 年中国光伏电站行业累计装机容量（GW） ...... 5

图6 我国非化石能源消费占一次能源消费总量目标 ....... 5

图7 2060 年风光新能源占比将超过60% ...... 6

图8 我国电能占终端能源消费比重在2060 年将达到70% ..... 6

图9 到2060 年工业、建筑、交通等领域终端电气化水平将提升至50%以上 ..... 6

图10 2008-2020 年中国电网投资情况 ....... 8

图11 国家电网年均总投资与智能化投资 .... 9

图12 市场化电量占比持续提升 ...... 10

图13 电气化带来多领域的发展 ....... 10

图14 电力各环节 ....... 11

图15 电力各环节IT 需求 .... 12

图16 2014-2024 年中国风力发电装机容量及预测 ..... 13

图17 2014-2024 年中国光伏发电装机容量及预测 ..... 13

图18 电力设计软件国内外竞争格局 ...... 14

图19 2019-2025 年预计光伏电站运维成本走势 ..... 14

图20 2015-2019 年光伏电站运维市场容量 ..... 14

图21 2008-2020 年全球风电运维市场规模（亿美元） ..... 15

图22 2019-2024 年中国新能源发电功率预测市场规模 ..... 16

图23 2019 年中国光伏发电功率预测市场竞争格局 ...... 16

图24 2019 年中国风力发电功率预测市场竞争格局 ...... 16

图25 预计2019-2024 年我国新能源并网智能控制系统市场的年均复合增长率为12.30% ...... 17

图26 我国设备监测与故障诊断技术的发展可分为4 个阶段 ....... 18

图27 2017-2019 年风电设备监测市场竞争格局 ..... 18

图28 国网“十三五”与“十四五”特高压线路规划对比 .... 19

图29 2019-2020 年国家电网调度类硬件中标分布（按中标数） ..... 20

图30 2019-2020 年国家电网调度类软件中标分布（按中标数） ..... 20

图31 输电线路不同监测方式应用场景图 ....... 21

图32 2015-2020 年我国110KV 及以上输电线路长度 ....... 21

图33 输电可视化产品空间测算 ...... 21

图34 主要参与者相关输电线路监测业务 ....... 22

图35 变电站自动化系统的主要子系统 ....... 23

图36 2009-2020 年国家电网智能配电网投资额及占比 ..... 25

图37 恒华科技三维配网设计平台 ....... 25

图38 智能化配电网线路状态监测系统IWOS .... 26

图39 2017-2024 年中国配电自动化市场规模及增速情况 ..... 28

图40 中国电价改革历程 ....... 28

图41 2010-2021 年我国单、三相智能电表招标总量及增速 ..... 30

图42 2016-2021 年南方电网单、三相智能电表招标额 ..... 30

图43 2021 年国网招标智能电表市场格局 ...... 30

图44 各市场主体业务痛点 ....... 31

图45 朗新科技电力大数据分析系统 ....... 32

图46 用电信息采集系统架构 ....... 33

图47 2014-2018 年中国能源管理系统行业市场规模（按销售总量计） ..... 34

图48 各环节主要公司梳理 ....... 35

表格目录

表1 全球GDP 前10 国家的气候承诺 ...... 1

表2 双碳目标提出以来相关政策 ...... 2

表3 新型电力系统和传统电力系统区别 ....... 7

表4 国家电网总投资与智能化投资（单位：亿元） ....... 9

表5 电力设计相关政策文件 .... 13

表6 我国电网调度系统五级分层 ..... 19

表7 “十三五”期间智能变电站自动化市场容量估算（单位：亿元） .... 23

表8 从传统配电网到智能配电网 ..... 24

表9 配电自动化系统组成 ..... 27

表10 配电自动化行业竞争格局 ...... 28

表11 2021-2026 年用电信息采集系统市场规模测算（亿元） .... 33

表12 用电信息采集系统终端功能介绍 ...... 33