安永：DRG/DIP政策对药械企业的影响

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引言

近年，国家大力推进DRG/DIP改革，以推动住院费用支付的标准化，为患者减负。DRG/DIP的实行对整个医疗生态圈的各类参与主体都产生了深远的影响，药械公司作为生态圈的重要参与者之一也面临着一系列的挑战。药械公司可以考虑自身产品管线综合评估受影响程度，尝试在政策落地执行前进行一定程度的影响工作，并在政策落地执行后基于自身产品定位选择精准的患者群体和治疗路径，开拓院外渠道，力求降低DRG/DIP政策对业务的影响。

2019年开始，国家开始陆续试点DRG/DIP改革，并不断在全国加快推进。其中，DRG将相似的病例归为若干诊断组，医保按该组综合付费标准支付给医院，并引入了部分权威专家对付费标准进行论证；DIP依托于病案大数据，根据主要诊断和治疗方案组合形成病种分值，医保根据病种分值向医院支付。DRG和DIP皆适用于住院患者，目的都是控制住院医疗费用，规范定价逻辑。

对DRG/DIP支付流程及主体关系进行细致的解读后，我们发现DRG/DIP实施有其必要性，且不同的参与主体有各自的机会点和需攻克的难点。

DRG/DIP支付流程及主体关系示意图

资料来源：安永分析

►对于医院，实行DRG/DIP支付方式的优点是可以促使医院控费，注重成本控制和精细化管理，促进医院建立院内临床路径；挑战点是需要注意病案编码质量、财务处理和分析等，管理压力增大。

► 对于医保，DRG/DIP实行的优点是设立了每年医保支付的最上限，解决了医保监管与医院营收信息不对称问题；挑战点是需保证病组分类和结算的准确性，监管压力加大。

► 而对于药械公司，DRG/DIP实行的优点是利好产品疗效价格比优异的企业，同时促进药企进行价格疗效分析，但也面临在新形式下如何应对医院和医生的挑战。

DRG/DIP的执行中，药品价格疗效比是一大重点。药械公司知道自身与竞品的价格疗效信息，并采取适当的推广行动，或许有利于产品生命周期的延长。

DRG/DIP如何影响药械公司的不同产品

药械公司的不同产品受DRG/DIP影响的程度不同。由于具备不一样的价格优势和疗效优势，不同产品会面临不一样的影响。例如，对于低值耗材，因价格相对低廉，受DRG/DIP影响相对较小；对于创新药品、新型高值手术耗材，短期内因医院控制成本可能受到采购制约，但由于其产品壁垒较高，有利于患者健康，DRG/DIP的长期影响趋弱；对于成熟进口原研药/高值耗材，虽然具备疗效优势，但价格较高，在综合控费压力下，院内临床使用量会逐渐下降；对于成熟国产原研药/高值耗材，由于其性价比高，在DRG/DIP背景下有一定优势；对于大型医疗设备，由于其竞争壁垒高，需求频率小，短期内收到影响较小，但长期来看，依然有降价的压力。药械公司可以对现有产品和目标客户/患者进一步细分，寻求精准的客群，定制不同推广策略。

DRG/DIP背景下不同产品的价格/疗效分析

资料来源：安永分析

► 对于具备价格及疗效优势的产品，可以谨慎地维持现状，巩固现有市场地位。

► 对于具有价格或疗效优势的产品，可以尝试增强现有患者粘性，适当寻找其他市场空间。

► 对于不具有价格和疗效优势的产品，需要审慎考虑产品定位和存续空间。

以高值耗材为例，因其应用场景限制，院内市场是必争之地，骨科和冠脉支架的VBP竞争之惨烈，比药品尤甚。在DRG/DIP实行的大背景下亦是如此。对于国产高值耗材，由于性价比高，有一定的进院优势；对于进口成熟的高值耗材，虽然临床疗效明确，但价格高，国产竞争逐渐激烈，院内使用性价比低，处方外流速度导致院内临床使用量逐渐回落。在这种情况下，进口成熟高值耗材厂商的销售路径会有所变动。除了院内，院外的零售（DTP药房、院边店等）、县域城市等广阔市场、互联网成为重要渠道。但该类渠道需求少、支付有障碍、地理分布远，需要寻找一种配送灵活且处方便捷、支付无碍、具有成本效益的院外渠道解决方案。

综上所述，药械公司基于产品价格和疗效，对DRG/DIP的影响开展综合评估，是后续开展应对行动的基础。

药械企业可以如何应对DRG/DIP

药械公司作为药品供应方，对药品的疗效和价格都有着深刻的理解。在地区和医院层面落实DRG/DIP政策之前，即可以尝试采取一定的影响工作；在政策落实之后也可以采取一系列应对行动，降低对业务的负面影响。

1 研究产品特性，凸显产品价值

临床路径是不断动态完善、不断更新的，DRG/DIP政策在实操层面有着诸多调节因素。涉及到各级医保监管部门，医院内的临床部门、管理部门、支持部门等。药械公司宜尽早开展产品研究，积极证明产品价值，并与外界相关利益方同步研究成果。

► 积累价值证据：加强循证证据的分析和积累，提供可量化的价值主张，体现新产品/技术的成本效益

► 搭建药物经济学模型：加强药物经济学模型的搭建，体现出公司产品是更符合药物经济学的药品选择

► 组建攻关团队：在政府事务、医学事务、市场准入等部门组建任务团队，开展外部工作

2 精准选择细分患者

在DRG/DIP政策的影响下，住院诊疗将趋于群体化、标准化。因此，挖掘“精准群体”的需求成为药械公司重要任务之一。这有利于精准投放资源，同时还能借此机会增加对重点患者群体需求和疾病趋势的了解。因此，药械公司可以基于产品特征、适应症进行高潜力患者群体的画像，挖掘其治疗需求并进行资源投入。

除了挖掘精准患者群体，药械公司还可以考虑通过公司合作，将同一疾病领域中的产品进行组合，为医疗机构提供完整诊疗路径解决方案，降低综合经济成本。另外，拓展院外渠道，也是一种可选的应对行动。

3 和医院共同研究诊疗路径，积极参与政策落实

医疗机构直接面向患者，可以直接感受DRG/DIP执行中的优劣。药械公司通过与各类医疗机构合作，不仅帮助临床医生落地政策，还可以推动临床路径的修正并寻找产品定位。

► 临床路径合作研究：药械企业与医疗机构合作，共同研究疾病治疗的规范路径和照护模式。

► 一体化解决方案的提供：为医疗机构提供疾病的一体化解决方案。大型药械厂商可根据自身产品组合比较全面的优势，为医院提供打包的一二三线产品用药方案，或一套手术器械包，并给以打包价格。例如高值耗材厂商整合相关产品线，推出骨科手术一体化解决方案等。协助医院降低综合成本，使临床医生在DRG/DIP背景下不必过度考虑政策约束而影响诊疗决策。

创新支付项目的参与方角色和职能

来源：安永分析

► 合作拓展院外渠道：药械企业通过市场细分明确高潜力医生，并积极维系医生关系，投入多样化的学术交流活动，提升医生对产品的认同感，同时推动处方外流。以高值耗材为例，尝试与医生合作，协助优化患者院内看诊-院外DTP药房/院边店拿产品-院内使用的患者旅程。

► 合作推出支付创新：药械企业与商业保险等第三支付方合作推出新的支付方式，缓解医院对药械产品医保支付的压力。创新支付解决方案，在解决院外支付场景时，尤其高效，并受到患者欢迎。不仅有利于增加患者的可及性，还可以沉淀真实世界患者数据，驱动业务精细化发展。通过推出创新支付“早鸟计划”，在高值耗材/高价药等产品上市或新适应症获批前后，快速锁定目标市场潜在患者；推出疗效保险，为新治疗方案的疗效背书，大幅鼓励医生患者使用信心；推出患者资助模式，通过保险资助患者高值耗材/高价药，在医保前后都可更灵活地降低患者自费金额；推出分期付款，减缓患者首次处方时的经济压力。（更多内容：【安永观察】医疗行业创新支付商业模式研究）

4 考虑进行长远的研发管线布局

我们发现性价比高、创新、满足多线用药（同一疾病的一线、二线、三线药物）的产品组合在DRG/DIP执行的背景下具有相对稳定的优势。虽然这类产品组合较难具备，但从长远角度出发，药械公司可以考虑尝试布局研发管线。

在DRG/DIP政策下，提升医疗质量仍然要靠创新的技术和产品。药械企业可以在长期布局中，深耕技术壁垒高、可替代性不强的领域。

结 语

DRG/DIP的实行利好优良性价比的产品。对于希望进行破局的药企或医疗器械企业，可以分析自身产品在DRG/DIP落地执行中现状，并基于现有产品管线思考公司受影响程度。针对政策的建立和更新，各家药械公司可以与医院政策落实决策部门、临床科室进行充分的沟通，证明自身价值，影响DRG/DIP的动态更新。同时，药械公司可以在多渠道业务发力，提升非医院渠道的业务占比。

除了药械公司，DRG/DIP的课题中还有医院、医保局、数据公司等多个主体，政策的执行也影响了这些主体的战略愿景、业务发展、内部管理等方方面面。安永将持续探索DRG/DIP的影响及应对措施，欢迎社会各界有识之士与安永咨询共同探讨。