工业机器人-关键零部件分析( 16页)

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提要

 工业机器人，机会与挑战并重。随着人力成本上升和人口老龄化不断加剧，机器人成本的不断下降，性能的不断提升，有助于机器人逐步实现劳动力替代。不过我国也面临着上游关键零部件依赖进口的局面，为了应对这一问题，国家首次将机器人及零部件的发展列为发展规划的重点发展对象之一，这将有助于国内机器人产业链的发展。

 关键零部件逐步取得突破。机器人单体中约65%的成本是减速器、伺服系统和运动控制器，但这些关键零部件都依赖于进口，大大的提高了生产的成本，其中又以减速器和伺服系统占成本比重更大。目前我国伺服系统生产企业已经初具规模，国内企业市场份额已经由10 年前不到5%上升到目前超过20%；同时，国内企业已经逐步突破减速器领域，谐波减速器已经有多家国内企业能够生产出产品，RV 减速器也有企业进入产品验证的阶段。关键零部件的突破将有助于完善我国机器人产业链，改变受制于人的局面。

 国内企业胜出，并非遥不可及。我们认为，对于国内关键零部件生产厂商，要想缩短与国外企业的差距，发展壮大，有两条路可以走：（1）通过与国内企业合作，学习国外企业的先进技术，实现基本的技术积累和突破，与国外领先企业形成错位竞争；（2）通过对产品进行合理的布局，利用产业链的协同效应，逐步进入高端领域。台达电（Delta Electronics，2308.TW）通过以变频器为突破口，逐步突破欧美日系企业的封锁，形成在国内自动化控制系统市占率前5 的企业。

目录

1.1 机械替代人，大有可为............... 4

1.2 我国机器人市场空间巨大........... 4

1.3 我国机器人产业链仍需完善................ 5

1.4 政策扶持促进关键零部件的发展................. 7

2.1 伺服系统，初具规模.......... 8

2.2 减速机，突破已经开始..............10

4.1 上海机电...................15

4.2 汇川技术...................15

4.3 机器人...............16

4.4 巨轮股份...................16

图表目录

图1：中国工业机器人使用密度远低于世界平均值 ................. 4

图 2：机器人产业链，我国主要以应用为主 ............. 5

图 3：伺服系统，减速器和运动控制器占工业机器人成本比重超过50% ..... 6

图 4：2012 年我国工业机器人单体仍以进口为主 ............ 7

图 5：国内机器人主要由5 家企业生产 ............. 7

图 6：机器人占伺服系统下游使用的比例较小 ................. 8

图 7：预计到2015 年，中国大陆地区伺服系统市场规模将翻一倍 ....... 9

图 8：国外企业在伺服市场份额约80% ............ 9

图 9：减速器全球市场基本被Nabtesco 和Harmonic Drive 所垄断 ...... 10

图 10：产品链的逐步完善，带动产品市场份额的不断提高，使得台达电工厂自动化领域收入规模快速上升 .................. 12

图 11：台达电三步成长路径 ..................... 13

表 1：机器人成本的下降使得成本回收期大幅缩短（以165KG 的焊接机器人为例）....................... 4

表 2：如果达到制造业发达国家水平，国内工业机器人市场规模将超过160 万台....................... 5

表 3：2012 年以来出台的多项政府扶持政策 ............ 7

表 4：进口关键零部件占机器人总成本的65%（以165 公斤焊接机器人为例） . 8

表 5：基本性能RV 减速器略好于谐波减速器................ 10

表 6：4 大主流机器人生产商的减速器均来自外购 ................ 11

表 7：RV 减速器国内仍是空白 ................ 11

表 8：谐波减速器国内已经逐步 ............... 11

表 9：台达电在国内的市场份额名列前茅 ............... 13

表 10：主要上市公司情况 ................. 14