建筑智能工程行业深度报告( 32页)

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 建筑智能工程行业深度报告

目录

一、建筑智能化发展现状和趋势 ................... 3

1、智能建筑工程行业及产业链介绍 .............. 3

2、国外智能建筑发展成熟，智能建筑成为主流 ......... 5

3、政策法规完善，中国逐步进入高速发展阶段 ......... 5

二、市场集中化趋势渐显，国内工程服务企业崛起 ..... 8

1、       多类企业参与，工程服务企业占主导 ..... 8

2、       外资企业逐渐退出，国内工程服务企业崛起 ......... 8

3、       行业集中度较低，甲级资质企业引领行业集中 .... 9

三、新型城镇化聚焦智慧城市，智能建筑步入高速发展期 ......... 11

1、       智慧城市是新型城镇化重要内容 ............ 11

2、       政策力推智慧城市， 智慧城市建设进入实质阶段 ............. 12

3、       新型城镇化推进，智能建筑市场容量巨大 ........... 13

四、建筑节能是发展方向，智能建筑企业大有可为 ... 16

1、建筑智能是技术支撑，建筑节能是发展方向 ....... 16

2、智能建筑企业进军建筑节能领域具有先天优势 ................... 16

3、       合同能源模式成为主流，公共机构将是主战场 ................... 18

4、       政策支持不断加码，节能市场增长迅速................ 20

插图目录

图 1：智能建筑行业产业链 ......... 4

图 2：建筑智能工程约占整体工程的 5%-10%.............. 4

图 3：建筑业总产值（单位：亿元）及同步增速... 5

图 4：智能建筑占新增建筑比例中美日对比............ 5

图 5：2011-2012 年新增智能建筑比例及“十二五”期间智能建筑总体比例.................. 6

图 6：2011 年低配压电市场情况 ............... 9

图 7：2011 年消防安防市场情况 ............... 9

图 8：城镇化发展不同阶段 ....... 11

图 9：智慧城市图示 ... 11

图 10：智慧城市投资相关服务、产品市场占比... 13

图 11：2013-2015 年中国智慧城 IT市场规模（单位：亿美元） .... 13

图 12：智能建筑产值分布结构（2012 年）.......... 14

图 13：2009-2012 年智能建筑产值及分布结构... 14

图 14：智能建筑实际投资额、理论测算投资额、智慧城市规划投资额 ......... 15

图 15：建筑智能化系统是建筑节能的重要手段... 16

图 16：美国的节能服务业中的不同公司类型占比 ............... 17

图 17：美国服务地域不同公司收入占比 ................ 17

图 18：我国各类节能服务公司的构成.... 17

图 19：我国各类节能服务公司的市场份额............ 17

图 20：合同能源管理（EMC）的节能利益分享模式 .......... 18

图 21：美国 ESCO 行业的市场结构....... 19

图 22：中国 ESCO 在不同细分市场的变化 .......... 19

图 23：我国公共机构建筑能耗分布结构 ................ 19

图 24：国内绝大部分建筑是高耗能建筑 ................ 20

图 25：“十二五”节能市场结构分布...... 20

图 26：2005-2012 年节能服务产值及增速............ 21

图 27：2005-2012 年合同能源投资额及增速 ....... 21

图 28：智能建筑实际投资额、理论测算投资额、智慧城市规划投资额 ......... 21

图 29：三家上市公司建筑智能及节能业务占公司总营收比(2012)................... 22

图 30：收入增长率变化趋势 .... 23

图 31：非主营地区收入变化趋势 ............ 23

图 32：汉鼎股份地区收入构成(2012) .... 23

图 33：达实智能地区收入构成（2012） ................ 23

图 34：延华智能地区收入构成（2012） ................ 23

图 35:毛利率变化趋势 ................ 24

图 36：净利润变化趋势 ............. 24

图 37：延华智能业务构成......... 27

图 38：延华智能研发费用及增长率 ........ 28

表格目录

表 1：智能建筑管理系统系统分层 ............ 3

表 2：我国智能建筑行业经历的三个发展阶段 ....... 6

表 4：智能建筑几类参与企业 .... 8

表 5：2006-2008 年收入排名靠前企业的市占率情况........... 9

表 6：中国建筑智能化领域代表企业主要资质 ..... 10

表 8：智慧城市投资测算：乐观假设下将达到 2.1 万亿；中性假设下 1.4 万亿；悲观假设下 9750 亿 ... 12

表 9：2013 年-2015 年公共建筑、居住建筑、工业建筑建筑面积预测情况表 ............. 15

表 10：上海浦东 Ramada Plaza 酒店节能改造... 18