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2014年电力设备与新能源行业年度策略报告( 36页)

    2013-12-05

2014年电力设备与新能源行业年度策略报告( 36页)

 
 

目录

1. 2013 年行业整体回顾........ 5

1.1 板块扭转去年弱势涨幅居前，估值重心上移......... 5
1.2 电源、电网投资平稳，国网招标结构性增长特点显著.... 7
1.3 成本下降、需求回暖促行业整体业绩上升.... 9

2.能源之变，转型之机：紧追景气向上子行业.........11

3.光伏：行业反转，开启新一轮景气周期....... 12

3.1 全球需求结构剧变，中日美主导新一轮周期....... 12
3.2 分布式应用将驱动中国成为全球第一大光伏市场......... 16
3.3 推荐多晶硅成本优势龙头及综合实力强的电站开发商........... 20

4 风电：走出低谷，逐步复苏....... 22

4.1 需求回暖、价格回升，风电企业盈利能力好转.... 22
4.2 并网改善，扶持政策将出台...... 24
4.3 关注低估值、盈利能力回升的整机龙头...... 26

5.垃圾发电14 年迎投资高峰，空间依旧广阔.......... 27

5.1 垃圾焚烧发电兼具环保和新能源属性，多驱动因素共助成长......... 27
5.2 高集中度特点延续，继续看好垄断寡头..... 29

6.配电网景气度将全面提升，配电自动化投资爆发在即............ 31

6.1 国家层面提升配网建设优先级，解决历史欠账.... 31
6.2 配网建设提速，配电自动化龙头最受益...... 33
 

图表目录

图表1 2013 年初以来A 股各板块涨跌幅.......... 5
图表2 年初以来电力设备及相关板块走势........ 5
图表3 年初以来电力设备子板块走势....... 5
图表4 年初以来输变电设备子板块走势............ 6
图表5 年初以来新能源子板块走势........... 6
图表6 电力设备PE 及相对沪深300PE 倍数走势............ 6
图表7 电源投资累计完成额（亿元） ...... 7
图表8 电网投资累计完成额（亿元） ...... 7
图表9 国网各批变压器招标容量（MVA）....... 7
图表10 12 年与13 年前五批变压器招标容量（MVA）.... 7
图表11 国网各批断路器招标总量（台） .......... 8
图表12 国网各批隔离开关招标总量（组） ...... 8
图表13 国网各批组合电器招标总量（间隔） ........... 8
图表14 国网各批开关柜招标总量（台）.......... 8
图表15 国网各批二次保护类设备招标总量（套） ............ 9
图表16 国网各批监控类设备招标总量（套） ........... 9
图表17 电气行业营收及同比增速(%)...... 9
图表18 电气行业利润总额及同比增速(%)....... 9
图表19 LME3 个月铜期货价格（美元/吨） .... 10
图表20 LME3 个月铝期货价格（美元/吨） .... 10
图表21 银期货价格（美元/盎司）........... 10
图表22 中厚板20mm 含税价格（元/吨）....... 10
图表23 取向硅钢价格（元/吨）...... 10
图表24 无取向硅钢价格（元/吨）........... 10
图表25 光伏、风电、配电网、垃圾发电14 年景气度较高......11
图表26 政策是影响光伏需求的主要因素....... 12
图表27 多晶硅价格历史走势......... 13
图表28 中国光伏扶持政策密集出台促行业反转.... 14
图表29 日本光伏电价补贴丰厚....... 14
图表30 日本历年光伏新增装机及增长率......... 14
图表31 美国历年新增光伏装机容量及增长率........ 15
图表32 全球历年新增装机分地区比重情况............ 16
图表33 分布式屋顶光伏发电系统示意图....... 16
图表34 德国光伏应用以分布式为主...... 17
图表35 美国分布式光伏应用比例超过82%........... 17
图表36 去年以来我国出台的有关分布式光伏扶持政策.......... 18
图表37 分布式光伏发电项目IRR 敏感性分析....... 19
图表38 首批分布式光伏发电示范区情况....... 20
图表 39 中国风电历年新增及累积装机容量 ............ 22
图表 40 国内风电季度公开招标量（GW） .... 22
图表 41 国内1.5MW 风电机组平均投标价格（元/千瓦） ...... 23
图表 42 风电整机制造商单季毛利率13 年整体呈回升态势 .... 23
图表 43 中国历年累积并网装机容量及并网率情况 ......... 24
图表 44 国内近期以及将要出台的部分风电扶持政策 ..... 25
图表 45 中国“十二五”重点规划的输电线路情况 ......... 25
图表 46 A 股风电设备公司相关情况 .... 26
图表 47 多因素驱动垃圾发电行业高增长 ........ 27
图表 48 全国各省2010 与2015 年垃圾焚烧处理规模情况 .... 28
图表 49 全国各省“十二五”新增垃圾焚烧处理规模情况 ........... 28
图表 50 各区域“十二五”焚烧处理规模(吨/日) ........... 28
图表 51 各区域“十二五”新增焚烧处理规模(吨/日) ............ 28
图表 52 垃圾发电产业进入门槛高且具区域垄断性 ......... 29
图表 53 截止2013 年10 月底全国新上垃圾发电项目情况 ..... 29
图表 54 电力系统整体结构及相关设备 ............ 31
图表 55 近期有关配电网建设的政策及规划 .... 32
图表 56 中国历年电源投资和电网投资额（亿元） .......... 32
图表 57 中国城市与农村用户年均停电时间（小时） ...... 33
图表 58 电力系统“智能化”是一个渐进过程 ......... 34
图表 59 国家电网智能电网发展规划路线 ........ 34
图表 60 重点公司盈利预测及投资评级 ........... 35
[报告关键词]：   电力设备    新能源  
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