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中国化石能源产业分析报告(56 页)

    2014-03-25

中国化石能源产业分析报告(56 页)

目录

1. 我国化石能源供需现状..........1

原油全球供需宽松，国内进口依存度将上升....... 1
国际天然气为区域市场，我国供不应求.............. 2
全球煤炭供应充足，国内需求回落........ 4
生物质制油潜力大，但目前规模较小.................. 8

2. 化石能源供给气态化...........9

油气：非常规及煤制油气为新增供应主要力量................ 9
煤炭：我国潜在供给压力大................. 14

3. 化石能源需求绿色化.........17

油气：环保为最大变量........... 17
煤炭：传统需求增长渐进天花板，煤化工或成为新增来源......... 19

4. 化石能源变量之成本............20

原油成本：80 美元/桶将构成原油成本支撑................... 20
天然气成本：国产气井口价将上行，进口LNG 成本将下行....... 21
煤炭成本：目前国内外主流煤价降价空间有限.............. 22
煤制油气成本取决于煤炭价格............. 24
生物质制油技术仍待提升........ 25

5. 化石能源政策市场化.......27

油气：关注国企/油气改革和非常规开发政策................. 27
煤炭：关注进口、资源税和碳税政策................ 32
煤制气、煤制油：细分行业规划或出台，将推动项目推进......... 34
生物质制油：“十二五”规划鼓励加快行业发展............ 35

6. 化石能源供需展望及价格预测..............35

原油：全球供需偏宽松，未来5 年价格走弱概率大....... 35
天然气：国内供需缺口扩大，价格未来5 年先升后降................ 37
煤炭：价格中期处于下降通道............. 40

7. 风险因素........41

8.化石能源相关行业..................41

油气：天然气产业链将持续景气，国企改革和海外油气并购将加快....... 41
管道输送：将高速发展........... 43
油气装备与油服：看好水平井产业链................ 45
下游分销：需求增速有望回升，非常规气供给提速....... 48
 

插图目录

图 1：全球各区域原油储采比（2011 年）.......... 1
图2：原油区域供需格局.......... 1
图3：非OPEC 是原油供给增长的主要来源................... 2
图4：亚太是原油需求增长的主要来源............... 2
图5：中国原油产量.................. 2
图6：中国原油表观消费量增速与GDP 增速.................. 2
图7：全球各区域天然气储采比（2011 年） ................... 3
图8：天然气全球贸易量与原油对比（2012 年） ........... 3
图9：中国天然气产量.............. 3
图10：中国天然气表观消费量增速与GDP 增速............ 3
图11：世界主要国家煤炭产量.............. 4
图12：其他煤炭净出口国产量.............. 4
图13：世界主要地区煤炭消费量........... 4
图14：其他煤炭净出口国产量.............. 4
图15：世界煤炭进口量变化.................. 5
图16：世界煤炭出口量变化.................. 5
图17：主要产煤国家净出口变化........... 5
图18：全球煤炭产销量及进出口........... 5
图19：我国主要产煤省原煤年产量1949-2013............... 6
图20：主要产煤省原煤年产量占比1950-2013............... 6
图21：内蒙古原煤产量1980-2013....... 7
图22：山西原煤产量1980-2013 .......... 7
图23：我国工业及生活煤炭消费量情况1985-2011........ 7
图24：我国下游四大行业煤炭需求及其增速变化........... 7
图25：全球能源结构................ 8
图26：OECD 国家能源利用结构.......... 8
图27：生物质能源形态............ 9
图28：美国页岩气产量.......... 10
图29：全球天然气资源量及构成........... 10
图30：中国页岩气产资源量分区统计.............. 10
图31：中国石化页岩气单井产气量情况........... 10
图32：我国煤层气抽采量及规划..........11
图33：我国煤层气钻井数量.................11
图34：同等热值三种化石燃料燃烧排放比较................ 17
图35：世界各国CO2 排放占比（2011 年）................. 17
图36：一次能源结构中国与全球对比（2012 年）................... 18
图37：中国天然气消费结构及增速预测........... 18
图38：油品升级带来的汽油组分变化.............. 19
图39：汽油消费升级带来的汽油组分变化....... 19
 
图40：全球各地区致密油产量变化.................. 21
图41：各类原油生产完全成本............ 21
图42：我国天然气产业链及成本环节.............. 21
图43：中国石油天然气实现价格......... 21
图44：各种气源输送至上海成本拆分.............. 22
图45：国内主要企业自产煤单位生产成本构成对比................... 23
图46：澳大利亚主要煤炭生产企业成本........... 24
图47：生物质快速热解工艺图............ 25
图48：生物质催化加氢工艺图............ 26
图49：催化加氢装置图.......... 26
图50：中国石油、中国石化负债率逐年提高................ 28
图51：中国石化油品销售业务股权出让带来价值重估............... 28
图52：国际与国内原油现货价格........... 28
图53：甲醇、沥青期货推出对现货市场的影响............. 28
图54：全国天然气平均门站价第一步从1.69 元/方提高到1.95 元/方.................. 30
图55：煤炭进出口情况.......... 33
图56：广州港5500 大卡煤价............. 33
图57：全球原油供需预测................... 36
图58：国内原油供需及进口依存度....... 36
图59：国际原油价格走势影响因素.................. 37
图60：国际原油价格走势预测............ 37
图61：中国天然气分领域消费预测.................. 37
图62：中国天然气供需平衡预测......... 37
图63：美国LNG 出口项目产能预测................ 39
图64：美国天然气进出口预测............ 39
图65：全球各区域天然气价格............ 39
图66：美国LNG 出口到亚洲的价格与油价挂钩合同价格、我国LNG 接收站价格对比... 39
图67：中国天然气价格走势影响因素.............. 40
图68：中国天然气价格走势预测......... 40
图69：三大化石能源国内表观消费量增速预测............. 42
图70：三大化石能源价格走势预测.................. 42
图71：我国油气管线里程................... 43
图72：美国页岩气革命中水平井数量高速增长............. 45
图73：页岩气革命下水平井活跃钻机占比持续提升............ 45
图74：全球油服及水平井产业链服务历史增速............. 46
图75：水平井产业链服务市场在非常规油气开发的背景下CAGR 远高于行业平均......... 46
图76：中石油水平钻井近10 年持续高速增长.............. 46
图77：中国水平井分段压裂数不断增加........... 46
图78：中国压裂设备市场依旧空间广阔........... 47
图79：北美页岩气开发带来压裂设备爆发式增长（HHP） ....... 47
图80：2005～2015 年天然气表观消费量及增速.......... 48
图81：我国天然气对外依存度............ 49
图82：2015 年天然气供给结构.......... 49
表格目录
表 1：我国煤炭供需回顾.......... 8
表2：我国生物质制油新增供给列举.................. 9
表3：我国生物质能源利用潜力............. 9
表4：民营企业收购油气资源情况........11
表5：“十一五”示范的煤制油项目.................. 12
表6：“十二五”在建、拟建煤制油项目........... 12
表7：目前在建和规划的煤制气项目................ 13
表8：主要产煤省产量增速回顾........... 14
表9：山西产量预测................ 15
表10：陕西省煤炭产量预测................ 16
表11：内蒙古煤炭产量及结构预测.................. 16
表12：主要产煤省未来产量预测......... 16
表13：各国汽油标准.............. 18
表14：现代煤化工项目主要技术数据.............. 19
表15：煤化工产品产量预测................ 20
表16：煤炭需求预测.............. 20
表17：我国主要天然气管线管输费费率表....... 22
表18：自产煤单位生产成本构成对比.............. 22
表19：印尼动力煤单位成本及成本预期........... 23
表20：煤间接液化竞争性分析............ 24
表21：煤制气产品价格测算................ 24
表22：热解液化投资估算................... 26
表23：热解液化工厂财务评价............ 27
表24：2013 年6 月价改与《天然气利用政策》呼应................. 30
表25：全国及各地区汽油标准升级时间表....... 31
表26：非常规天然气开发鼓励政策.................. 31
表27：现行煤炭资源税征收标准（除焦煤外）............. 32
表28：可能受政策影响的进口煤......... 33
表29：近几年来煤化工相关产业政策.............. 34
表30：“十二五”规划下生物质能利用对比.................. 35
表31：美国LNG 出口项目情况.......... 38
表32：煤炭需求预测.............. 40
表33：煤价预测结果及简要逻辑......... 41
表34：石化行业重点上市公司盈利预测、估值及投资评级........ 42
表35：“十二五”天然气管网重点项目................ 43
表36：2013 年投产的主要天然气管线............. 44
表37：截止2013 年底已投产的LNG 接收站............... 44
表38：部分已核准正在建设的LNG 接收站.................. 44
表39：部分已核准正在建设的LNG 接收站.................. 44
表40：重点公司盈利预测、估值及投资评级................ 45
表41：油气装备与服务重点上市公司盈利预测、估值及评级................. 48
表42：重点燃气上市公司盈利预测、估值及评级......... 49
表43：一次能源相关行业投资建议汇总........... 50
[报告关键词]：   化石能源    能源    煤炭    石油    天然气    能源  
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