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工程咨询行业分析报告( 49页)

    2014-07-02

工程咨询行业分析报告( 49页)

目 录

一、工程咨询行业分析 .... 7

1.工程咨询行业概况 ..... 7
2.行业产值增速较为平稳 ..... 7
3.子行业前景分析 ... 9
（1）公路：市场规模平稳提升，检测业务有望放量 ..... 9
（2）桥梁：检测周期缩短，存量检测业务成长可期 .... 11
（3）水运：沿海、内河建设咨询稳步增长 .... 11
（4）市政：历史欠账催生新空间 .... 13
（5）轨道交通：交通基建新领域，开拓长期增长点 .... 13
（6）建筑设计：城镇化建设及绿色建筑释放需求 ...... 15
（7）轻工业：需求平稳增长，供给产品升级 ...... 16

二、市场格局 ... 19

1.资质：获取咨询业务的法律基础 .... 19
2.渠道：决定公司业务稳定性和成长性 .... 20
3.人才储备：工程咨询公司的核心产能 .... 21
4.历史业绩：获取资质与业主信任的基础 ...... 21

三、行业发展趋势... 22

1.国外工程咨询公司分析 .... 22
（1）AECOM ... 22
（2）FLUOR ... 25
2.新领域拓展：内涵加外延，横向拓展领域，提高市场渗透率 .... 27
（1）智能交通：智慧城市重要支撑点 .... 28
（2）节能环保：经济发展量转质促其高速增长 .... 31
（3）医药化工：快速增长带动工程投资 ...... 35

四、拟上市工程咨询公司分析 ... 36

1.预披露公司整体情况分析 ...... 36
2.预披露公司财务对比分析 ...... 37
五、上市工程咨询公司投资分析 ..... 39
1.苏交科 ...... 39
（1）业务领域多元扩展 .... 39
（2）公司竞争优势与成长驱动 ...... 40
2.中国海诚 .... 41
3.中工国际 .... 43
4.建研集团 .... 46
 

插 图 目 录

图 1：2006-2012 年工程咨询营业收入 ..... 7
图2：2004-2012 年勘察设计企业收入 ..... 7
图3：2004-2013 年全社会固定资产投资完成额... 8
图4：2004-2013 年基础设施建设固定资产投资... 8
图5：2004-2013 年制造业固定资产投资 ..... 8
图6：2004-2013 年房地产开发固定资产投资 ...... 8
图7：2004-2012 年ENR60 设计收入及市场集中度 .... 8
图8：2005-2012 年勘察设计机构单位数 ..... 8
图9：2005-2013 年交通固定资产投资 ..... 9
图10：2005-2013 年交通固定资产投资结构 .... 9
图11：2005-2014.05 公路建设投资额...... 9
图12：2005-2013 年等级公路里程 ...... 9
图13：2005-2012 年新建及改建公路里程 ..... 10
图14：2004-2012 年我国公路桥梁数量 ..... 11
图15：2004-2012 年我国公路桥梁里程数 ..... 11
图16：2009-2013 年水运建设投资额 ..... 12
图17：2009-2013 年水运建设投资结构 ..... 12
图18：2009-2013 年内河建设投资额 ..... 13
图19：2009-2013 年沿海建设投资额 ..... 13
图20：2005-2012 年市政公用工程营业收入 ...... 13
图21：2005-2013 年轨道交通营运里程增长情况... 14
图22：2006-2012 年建筑设计企业工程设计收入... 15
图23：2006-2013 年房地产开发投资完成额 ...... 15
图24：2012 年建筑设计行业企业数量概况 .... 15
图25：各地区建筑设计企业工程设计收入（亿元） ... 15
图26：2000-2012 年轻工业企业主营业务收入 ...... 16
图27：2000-2013 年制造业固定资产投资 ..... 16
图28：2003-2013 年人口结构.... 17
图29：2003-2013 年新生人口数量 .... 17
图30：2003-2013 年农村居民人均纯收入 ..... 17
图31：2003-2013 年城镇居民人均可支配收入 ...... 17
图32：2003-2013 年城乡人口结构 .... 17
图33：2003-2013 年城乡居民恩格尔系数 ..... 17
图34：2012 年世界主要国家城市化率 ... 18
图35：城乡居民食品消费支出占比 .... 18
图36：城乡居民交通和通信消费支出占比...... 18
图37：城乡居民衣着消费支出占比 .... 18
图38：城乡居民家庭设备用品及服务消费支出占比 ... 18
图39：2011-2013 年苏交科员工结构 ..... 21
图40：2011-2013 年中国海诚员工结构 ..... 21
图41：AECOM 业务领域布局 .... 23
图42：2013 年营业收入业务结构 ......23
图43：2013 年营业收入地域占比 ......23
图44：2006-2013 年营业收入.... 24
图45：2006-2013 年净利润 ... 24
图46：2006- 2013 年每股收益... 24
图47：2006-2013 年资产负债率 .... 24
图48：2007-2013 年营业收入及结构 ..... 24
图49：FLUOR 业务部门 .... 25
图50：2013 年营业收入业务结构 ......25
图51：2013 年营业收入地域占比 ......25
图52：2006-2013 年营业收入.... 27
图53：2006-2013 年净利润 ... 27
图54：2006- 2013 年每股收益... 27
图55：2006-2013 年资产负债率 .... 27
图56：2006-2013 年营业收入及结构 ..... 27
图57：我国智能交通发展历程 .... 28
图58：2008-2013 年智能交通市场规模 ..... 30
图59：2010-2012 智能交通千万级别项目 ..... 30
图60：2005-2012 年环境污染治理投资总额 ...... 31
图61：2009-2013 年国家节能环保财政支出 ...... 31
图62：2003-2012 年工业废水排放量及达标率 ...... 32
图63：2001-2012 年工业污水治理完成投资 ...... 32
图64：2003-2012 年城镇生活污水排放量及处理量 ... 32
图65：2003-2011 年城镇污水处理厂数量 ...... 32
图66：2010 年各地区污水处理率水平 ... 33
图67：2003-2012 年城市生活垃圾清运量及处理率 ... 34
图68：2004-2012 年各类别垃圾无害化处理厂数量 ... 34
图69：十二五生活垃圾无害化处理投资结构（亿元） ... 34
图70：十二五各类别垃圾处理能力指标 ..... 34
图71：2003-2013 年65 岁以上人口数量及占比 .... 35
图72：2004-2014.05 年医药制造业固定资产投资 ..... 35
图73：2013 年交通股份主营业务结构 ... 36
图74：2013 年苏州工园主营业务结构 ... 36
图75：2013 年苏州设计主营业务结构 ... 36
图76：2013 年山鼎设计主营业务结构 ... 36
图77：2013 年合诚咨询主营业务结构 ... 37
图78：2011-2013 年各公司营业收入对比（万元） ... 37
图79：2011-2013 年各公司净利润对比（万元） ... 37
图80：2011-2013 年各公司毛利率对比（%） ... 37
图81：2011-2013 年各公司净利率对比（%） ... 37
图82：2011-2013 年各公司净资产收益率对比（%） .... 38
图83：2011-2013 年各公司期间费用率对比（%） .... 38
图84：2011-2013 年各公司收现比对比（%） ... 38
图85：2011-2013 年各公司应收账款周转率对比（次） .... 38
图86：2011-2013 年各公司资产负债率对比（%） .... 38
图87：2011-2013 年各公司流动比率对比 ...... 38
图88：2008-2013 年主营业务收入构成 ..... 39
图89：2013 年工程咨询业务收入构成 ... 39
图90：2008-2013 年主营业务收入地域构成 ...... 39
图91：2010 年主营业务省外分布情况 ... 39
图92：2004-2013 年主营业务收入构成 ..... 42
图93：2004-2013 年各业务类型占比 ..... 42
图94：公司业务框架 ...... 44
图95：公司股权激励成本测算（共计3508 万元） .... 45
图96：国内工业萘市场价格走势 .... 47
图97：国内环氧乙烷市场价格走势 .... 47
 
 

表 格 目 录

表 1：“十二五”规划中国道改造工程 .... 10
表 2：“十二五”公路建设指标 ... 11
表 3：“十二五”沿海港口重点建设项目 .... 12
表 4：“十二五”长江干线航道建设重点 .... 12
表 5：国家发改委批复的地铁建设项目（自2012 年9 月以来） ... 14
表 6：设计咨询子行业“十二五”期间年均总产值预测 ..... 19
表 7：工程咨询行业资质类型 ..... 20
表 8：苏交科近年收购并购公司 ..... 21
表 9：苏交科历史重点项目业绩 ..... 22
表 10：FLUOR 发展轨迹 ... 26
表 11：2013 智慧城市试点名单 ..... 29
表 12：2012-2013 年亿元级别智能交通项目 ..... 30
表 13：“十二五”时期城镇污水处理及再生利用主要指标 ..... 33
表 14：预披露公司主营业务 ...... 36
表 15：公司近年收并购情况 ...... 40
表 16：苏交科盈利预测及估值表 ... 41
表 17：中国海诚盈利预测及估值表.... 43
表 18：中工国际2013 及2014 年公告的生效与新签合同情况 ..... 44
表 19：中工国际股权激励方案行权条件 .... 45
表 20：中工国际盈利预测及估值表.... 45
表 21：2013 年各地区减水剂（母液）产能（单位：吨） ..... 46
表 22：公司减水剂业务布局 ...... 46
表 23：公司战略合作主要内容 ... 47
表 24：建研集团盈利预测及估值表.... 48
[报告关键词]：   工程咨询  
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