2014年工业机器人分析报告( 66页)

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目录

1、2013年世界工业机器人销售情况...... 13

2、工业机器人下游行业分布...... 15

3、机器人行业发展的五因素分析....... 15

4、工业机器人发展历程...... 17

（1）ABB ....... 18

（2）发那科........ 19

（3）安川电机........ 20

（4）库卡....... 21

1、中国机器人市场需求分析...... 23

（1）中国已成为全球最大的市场....... 23

（2）制造业转型与升级带来契机....... 23

（3）机器人密度、保有量仍小于发达国家........ 24

（4）日本的经验........ 25

（5）机器人替代人成本优势显著....... 28

2、中国机器人供给分析...... 28

（1）国内工业机器人市场格局-外资主导....... 28

（2）政策大力扶持,机器人产业园如雨后春笋........ 30

（3）国产机器人奋起直追，志存高远........ 31

3、国外、本土企业竞争优劣势比较....... 34

（1）本土企业劣势..... 34

（2）本土企业优势..... 35

4、拥有增长潜力的领域及行业....... 37

（1）焊接机器人存在巨大进口替代空间........ 37

（2）电子、食品，低端制造业潜力巨大........ 38

（3）港口智能化和数字化工厂也对国产机器人提出需求....... 39

1、控制器：最先突破的领域...... 42

（1）工业机器人控制原理、分类和主要结构..... 42

（2）主要机器人公司焊接机器人控制器比较..... 45

Fanuc机器人控制器....... 45

KUKA机器人控制器....... 45

ABB机器人控制器...... 46

安川机器人控制器....... 47

（3）工业机器人控制器的市场规模....... 48

（4）机器人控制器的主要供应商....... 49

ABB公司：主打IRC5系列控制器..... 49

汇川技术：专注机器人控制器和伺服电机核心零部件的突破..... 50

固高科技：运动控制器的领先者..... 51

众为兴：国产领先的运动控制产品提供商...... 52

（5）机器人控制器是最有望突破的领域........ 52

2、减速机：国产与国外差距明显，中低端应用国产化有望起步........ 53

（1）减速机市场被日本垄断...... 53

（2）纳博特斯克：RV减速机绝对龙头..... 54

（3）Harmonic Drive：谐波减速机霸主........ 56

（4）绿的谐波：国产谐波减速机突破的希望..... 59

（5）南通振康：国产RV减速机突破的希望..... 59

（6）国产化突破的意义：倒逼国外厂商降低价格..... 60

1、机器人（300024）—智能装备龙头...... 61

2、博实股份（002698）—依托哈工大技术平台研发新型机器人产品..... 61

3、上海机电（600835）—与日本纳博合作开发机器人减速机...... 62

4、东方精工（002611）—并购进入机器人行业全产业链发展又进一步...... 62

5、瑞凌股份（300154）—与Cloos将进行全方位战略合作..... 63

6、佳士科技（300193）—与川崎合作研发弧焊机器人..... 64

7、慈星股份（300307）—定位“掌握核心技术的系统集成商” ....... 64

七、国内外机器人公司估值对比表..... 65

 

 

图表目录

图1：机器人分类...... 8

图2：工业机器人组成部分..... 10

图3：点焊机器人........ 11

图4：弧焊机器人........ 11

图5：搬运机器人........ 11

图6：装配机器人........ 11

图7：2003-2013年世界工业机器人销量....... 13

图8：2009-2013年工业机器人主要销售市场（台）..... 14

图9：世界机器人保有量..... 14

图10：工业机器人在应用行业的数量........ 15

图11：机器人发展积极因素....... 16

图12：ABB各大洲收入占比...... 19

图13：ABB各部门收入占比...... 19

图14：发那科机器人占有率....... 20

图15：发那科学习机器人....... 20

图16：安川机器人发展历程....... 20

图17：安川各部门收入（亿日元）........ 21

图18：安川销售地区份额....... 21

图19：库卡机器人发展历程....... 21

图20：库卡机器人...... 22

图21：库卡收入（百万欧元） ....... 22

图22：库卡在中国订单（单位：百万欧元，个） ...... 22

图23：库卡在中国客户...... 22

图24：中国制造业产值（亿元，万人）..... 23

图25：日本制造业产值（十亿日元，万人） ..... 23

图26：中国工业机器人销量（台）........ 24

图27：制造业工业机器人密度（台/万人） ........ 24

图28：汽车工业机器人密度....... 25

图29：中国机器人保有量....... 25

图30：2012年各国机器人保有量（台）....... 25

图31：中国机器人保有量（台）........ 25

图32：中国GDP（亿元） ..... 26

图33：中国制造业工资（元） ....... 26

图34：日本1970-1990年GDP（十亿日元）....... 26

图35：日本1970-1990年就业人数（万人） ........ 26

图36：中国与日本对比...... 27

图37：成本比较..... 28

图38：2012年国外机器人公司销量...... 29

图39：2013年国内机器人公司销量...... 29

图40：中国市场国内外机器人比例........ 29

图41：国外国内机器人销量比....... 30

图42：国外国内机器人行业比重........ 30

图43：机器人产业链...... 34

图44：机器人各部分成本占比....... 34

图45：机器人零部件...... 34

图46：中国研究生毕业数....... 35

图47：各制造业企业数（个） ....... 35

图48：特殊行业..... 36

图49：电力、能源行业产值（亿元） ........ 36

图50：国外国内机器人占比....... 37

图51：功能类型机器人销量....... 38

图52：未来主要应用行业....... 39

图53：港口智能化...... 40

图54：数字化工厂...... 40

图55：典型的工业用喷涂机器人控制系统图..... 42

图56：工业机器人控制器结构图........ 43

图57：控制柜..... 43

图58：典型的工业用喷涂机器人控制原理图..... 43

图59：运动控制卡...... 44

图60：运动控制卡工作方式....... 44

图61：FANUC机器人........ 45

图62：FANUC机器人控制原理图..... 45

图63：KUKA机器人...... 46

图64：KUKA机器人控制原理图........ 46

图65：ABB机器人..... 47

图66：ABB机器人控制原理图...... 47

图67：安川机器人...... 48

图68：安川机器人控制原理图....... 48

图69：我国工业机器人保有量（台） ........ 48

图70：ABB离散自动化与运动控制业务部年收入及增长率（百万美元）..... 50

图71：汇川技术主营业务构成（2013年） ....... 50

图72：汇川技术控制技术类产品销售收入及增长率（百万元） ........ 51

图73：减速机所处位置示意图....... 53

图74：纳博特斯克RV减速机发展历程..... 55

图75：纳博特斯克近年收入和盈利能力情况..... 55

图76：纳博特斯克近年RV减速机收入和毛利率情况....... 56

图77：纳博特斯克近年RV减速机营业利润和营业利润率情况..... 56

图78：Harmonic Drive发展历程....... 57

图79：Harmonic Drive下游应用示意图........ 57

图80：Harmonic Drive收入示意图........ 58

图81：Harmonic Drive盈利能力示意图........ 58

图82：Harmonic Drive机器人减速机收入情况示意图...... 58

图83：Harmonic Drive发展历程....... 59

图84：机械行业历史PE Band....... 65

图85：机械行业历史PB Band....... 65

表 1：国内外著名工业机器人图谱表........ 9

表2：工业机器人按功能分类........ 10

表3：工业机器人按机械结构分类..... 12

表4：机器人历史发展阶段........ 17

表5：技术指标提升....... 17

表6：工业机器人四大家族财务数据...... 18

表7：工业机器人四大家族比较..... 18

表8：近年扶持政策....... 30

表9：机器人产业园....... 31

表10：机器人公司生产基地....... 32

表11：国内机器人上市公司代表企业简介..... 33

表12：国内主要机器人研发技术平台........ 36

表13：各行业产值、就业人数....... 38

表14：国内外工业机器人成本对比分析（165公斤六轴工业机器人）...... 42

表15：工业机器人按算法分类....... 44

表16：FANUC-R-J3iB控制箱内部结构..... 45

表17：KUKA-KR C2控制箱内部结构....... 46

表18：ABB S4P喷涂控制系统构成....... 47

表19：我国工业机器人对控制器的需求量（万台）....... 49

表20：控制器国内外主要企业....... 49

表21：固高科技公司基本信息....... 51

表22：众为兴公司基本信息....... 52

表23：众为兴2013年主营业务数据..... 52

表24：RV减速机和谐波减速机简介...... 54

表25：机械行业重点上市公司估值比较..... 65