慢性肾病:大病种,ESRD 患者不断增多 ... 8
ESRD 治疗:终身透析治疗为主,少数肾移植 ..... 10
他山之石:美国、墨西哥、香港和泰国关于透析治疗方式选择比较 ..... 13
中国未来透析方式选择预判:基层以腹透为主,中心城市以血透为主 ..... 18
全球透析市场规模高达 750亿美元,仍有较大增长空间..... 19
市场呈现寡头垄断、全产业链覆盖趋势 ..... 20
国内透析市场概况:有待开发的处女地 ..... 21
中国透析产业特征:核心设备依赖进口,透析服务端尚未放开 ..... 22
中国透析市场规模预测:大病医保点燃市场需求,千亿规模可期 ..... 22
服务、耗材和药品为血透主要支出 ..... 24
透析器:血透核心耗材,对国外依赖性最高 ..... 25
透析机:一般进行绑定销售,反倾销调查有望带来国产化机遇 ..... 28
透析药品:不可忽视的利润点,国产化替代明显 ..... 30
透析粉液:受制于运输半径,呈现区域性垄断 ..... 31
透析器复用机:使用率低,未来可进一步扩展 ..... 32
行业发展趋势:国家政策推动去 IOE,国产迎发展机遇 ..... 33
血透市场预测:方兴未艾,未来规模有望达千
腹透产业分析... 40
腹膜透析概况:国内以CAPD(持续性非卧床腹膜透析)为主 ..... 40
腹透价值链分析:腹膜透析液为主要盈利点 ..... 41
腹膜透析液:腹透最具投资价值领域,目前百特垄断国产正崛起 ..... 42
自动腹膜透析机:国内较少使用,百特垄断 ..... 44
腹膜透析导管:可长期使用,仅华仁和百特2 家销售 ..... 45
体外连接系统:注重产品齐全性与配套性,搭配销售 ..... 45
腹透市场规模预测:市场规模可在百亿以上 ..... 46
透析服务分析... 52
透析服务是透析行业最具投资价值领域,拥有透析产品企业优势明显 ..... 52
全球透析中心运营模式呈现多样化发展 ..... 53
独立血透中心:仍处试点阶段,规模化、连锁化是唯一出路 ..... 55
图 1:透析行业投资路线图 ..... 3
图 2:人体肾脏结构示意图 ..... 8
图 3:慢性肾病发病特点 ..... 9
图 4: 2011 年全球 ESRD 发病率概况(pmp) .... 9
图 5:历年来部分地区和国家 ESRD 患者总人数(万人) .... 9
图 6:2011 年全球各地由糖尿病引发的 ESRD 比例(%)..... 10
图 7:2010年中国接受透析治疗的 ESRD 患者病因调查分析 .... 10
图 8:我国糖尿病及前期糖尿病患病率不断攀升 ... 10
图 9:2013 年全球 ESRD 患者治疗方式分析 .... 10
图 10:血液透析示意图 ..... 11
图 11:腹膜透析示意图 ..... 11
图 12:终末期肾病一体化治疗示意图 ..... 13
图 13:2012 年全球 ESRD 患者透析方式分析 ...... 13
图 14:2012 年 15个国家和地区血透、腹透占透析治疗比例 .... 13
图 15:1978-2011 年美国腹透患者占总透析患者人数比例 ..... 15
图 16:1991-2011 年美国医疗支出与 ESRD 占比(亿美元) .... 15
图 17:1991-2011 年 ESRD 治疗医保与非医保支出占比 ... 15
图 18:1991-2011 年美国 ESRD 治疗医保支出(万美元/人/年)...... 16
图 19:1991-2011 年美国各项治疗占 ESRD 医保支出比例 .... 16
图 20:香港与墨西哥有关透析政策比较 ..... 16
图 21:香港透析治疗发展历程 ..... 17
图 22:2008-2011 年泰国血透、腹透,以及总透析患者人数变化情况 ..... 18
图 23:2004-2015E新农合医保基金结余情况 ...... 18
图 24:2000-2013 年城镇医保基金结余情况 ..... 18
图 25:1970年以来全球透析患者人数增长情况 ... 19
图 26:2005-2013 年全球透析市场规模(十亿美元)..... 20
图 27:2013 年全球透析市场分解 ... 20
图 28:透析行业产业链 ..... 20
图 29:2012 年全球透析产品竞争格局 ... 21
图 30:全球部分国家和地区 ESRD 患者救治率(pmp) ... 21
图 31:2013 年中国 ESRD 患者治疗情况 ...... 21
图 32:中国与日本血液透析生存时间比较 ..... 22
图 33:中日美三国血液透析并发症控制比较 ..... 22
图 34:2013 年主要透析产品国产化率情况 ... 22
图 35:2011-2013 年中国透析患者人数(万人) ..... 23
图 36:全球部分地区、国家人均透析费用(美元) ..... 24
图 37:国内单次血液透析治疗费用各项占比分析 ..... 25
图 38:透析器工作原理图 ..... 25
图 39:透析膜按照膜材料分类 ..... 26
图 40:透析膜按照通透性分类 ..... 26
图 41:2000年以来全球不同材料透析器市场占比 ... 26
图 42:2000年以来全球不同通透性透析器市场占比 ... 26
图 43:国产透析器与进口透析器透析膜横截面显微镜下比较..... 27
图 44:2002-2012 年北京市透析器消耗量 ..... 28
图 45:透析机示意图(右边) ..... 28
图 46:2011-2013 年国内透析机产量与进口量(台) ..... 29
图 47:2011-2013 年从欧日进口透析机占国内市场比例 ..... 29
图 48:2005-2014Q3 样本医院 EPO 总销售额 ..... 30
图 49:2005-2014Q3 样本医院内 EPO 主要生产企业占比 ..... 30
图 50:2005-2013 年样本医院内沈阳三生 EPO 销售情况(百万元) ...... 30
图 51:2005-2013 年样本医院肝素销售情况 ..... 31
图 52:2005-2014 年上半年各大企业在样本医院内低分子肝素钙市场占有率..... 31
图 53:2012-1016 年中国透析浓缩液市场规模预测(亿元)..... 32
图 54:透析器复用机示意图 ..... 32
图 55:2014 年国家陆续出台的有关医疗器械国产化政策 ... 33
图 56:费森尤斯集团发展历程 ..... 35
图 57:2013 年费森尤斯 4大子公司收入占比... 36
图 58:2013 年费森尤斯集团收入地域分布 ... 36
图 59:2006-2013 年 FMC 主要业务收入增长情况(亿美元) ...... 37
图 60:1996-2013 年费森尤斯医疗营业收入增长情况(百万美元)..... 37
图 61:1996-2013 年费森尤斯医疗净利润增长情况(百万美元)..... 37
图 62:费森尤斯医疗股价与标普 500指数涨跌幅度比较 .... 38
图 63:2013 年 FMC 收入来源(亿美元) .... 38
图 64:2012-2013 年 FMC 透析中心数量分布(个) ...... 39
图 65:2012-2013 年 FMC 透析中心治疗患者人数(万人) ...... 39
图 66:FMC 在北美市场透析服务收入分析 ... 39
图 67:2013 年全球不同腹膜透析治疗方式所占比例 ... 40
图 68:全球不同地区和国家腹透方式选择 ..... 40
图 69:CAPD 治疗过程中所使用的医用产品..... 41
图 70:国内腹膜透析患者单次透析费用分析 ..... 41
图 71:腹膜透析液构成成分 ..... 42
图 72:腹膜透析推广所面临的问题和解决方案 ..... 43
图 73:腹膜透析机示意图 ..... 44
图 74:腹膜透析导管示意图 ..... 45
图 75:腹膜透析体外连接系统示意图 ..... 46
图 76:百特业务结构 ..... 47
图 77:2013 年 Baxter 各项业务营业收入占比..... 48
图 78:2013 年 Baxter 在美国和国际市场销售额占比..... 48
图 79:1987-2013 年百特各项业务营业收入与营业收入同比增长率(百万美元)..... 48
图 80:1987-2013 年百特公司营业收入与营业收入同比增长率(百万美元)..... 48
图 81:1987-2013 年百特公司净利润与净利润同比增长率(百万美元)..... 49
图 82:百特股价涨跌幅度与标普 500指数涨跌幅度比较 .... 49
图 83:百特在中国办公点分布图 ..... 50
图 84:百特在中国发展历程 ..... 51
图 85:历年来 FMC 与 DaVita 透析中心数量比较(个) .... 52
图 86:历年来 FMC 与 DaVita 透析中心就诊量(万人) .... 52
图 87:2011-2013 年 FMC 与 DaVita 透析服务业务毛利率比较 .... 52
图 88:1996-2013 年 FMC 与 DaVita 净利润率比较.... 53
图 89:1996-2013 年 FMC 与 DaVita ROE比较 ...... 53
图 90:2012 年全球透析中心经营模式 ... 53
图 91:2013 年全球主要透析提供商治疗患者人数(万人) ... 54
图 92:2013 年全球 5大透析提供商治疗患者人数... 54
图 93:标准化透析中心布局流程图 ..... 54
图 94:2013 年湖北省 46 家医院透析中心接待透析患者数量 .... 55
图 95:民营资本与医院合作建设透析中心示意图 ..... 55
图 96:建设独立透析中心所面临的问题和可以获得的收益..... 57
图 97:2013 年 DaVita 各项业务占总收入比例..... 58
图 98:历年来 DaVita 各项业务营增长情况(百万美元) ...... 58
图 99:1995-2013 年达维塔营业收入与同比增长率(百万美元)..... 59
图 100:1995-2013 年达维塔净利润与同比增长率(百万美元) ...... 59
图 101:达维塔股价涨跌幅与标普 500指数涨跌幅比较 ...... 59
图 102:2009-2013 年 DaVita 透析中心数量 .... 60
图 103:DaVita 透析业务 SWOT 分析 ... 61
图 104:2013 年 DaVita 透析业务收入来源分析 ...... 61
图 105:2013 年威高集团各项业务营收占比..... 62
图 106:2009-2013 年威高集团 3大业务营业收入(亿元) ...... 62
图 107:2009-2013 年威高血透耗材与设备收入(百万元)... 63
图 108:威高股份在血液透析领域的布局... 63
图 109:威高股份独立血液透析中心分布图... 63
图 110:2004-2013 年威高股份营业收入与及其增长情况(亿元)... 64
图 111:2004-2013 年威高股份净利润及其同比增长率(亿元) ... 64
图 112:2014H1 常山药业主要产品营收占总收入比例 .... 65
图 113:2009-2014 三季度常山药业收入变化情况(亿元)... 65
图 114:2014 年常山药业在透析领域的发展历程 ..... 65
图 115:2013年宝莱特公司业务结构 ..... 66
图 116:蓝帆医疗股权结构示意图 ... 67
图 117:2008-2014 三季度和佳股份收入变化情况... 69
图 118:2008-2014H1 和佳各项业务占总收入比例...... 69
表 1:慢性肾病分期 ..... 8
表 2: 腹膜透析与血液透析比较 .... 12
表 3:腹膜透析与血液透析经济学研究 ... 12
表 4: 美国有关 ESRD 医疗政策发展之路... 14
表 5: 墨西哥透析治疗发展历程 .... 16
表 6: 泰国由血透为主向腹透转变历程.... 17
表 7:我国尿毒症透析治疗相关政策 ... 19
表 8:2012 年全球透析产品供应商排名(按销售额) ..... 21
表 9:我国提高肾衰竭治疗医保报销比例政策一览 ... 23
表 10:中国市场规模预测(亿元) ..... 24
表 11:部分地区血液透析治疗收费分项一览(元) ..... 25
表 12:截止于 2014 年年底中国血透透析器注册批文概况 ...... 27
表 13:截止于 2014 年底中国透析机注册情况 ...... 29
表 14:常规肝素与低分子肝素比较 ..... 31
表 15:复用透析机的优势和不足之处以及操作规范 ..... 33
表 16:截止于 2014 年 7 月中国透析器复用机注册情况...... 33
表 17:中国血透市场规模预测(亿元) ..... 34
表 18:费森尤斯集团 4 个子公司介绍..... 35
表 19:几种常见的腹膜透析方式 ..... 40
表 20:2013 年武汉某三甲医院腹膜透析治疗收费一览 ... 41
表 21:截止于 2014 年 7 月国内腹膜透析液注册审批概况...... 42
表 22:大输液不同材质包装比较 ..... 44
表 23:国内腹膜透析机注册批文情况 ..... 45
表 24:腹透市场规模预测(亿元) ..... 46
表 25:百特公司发展历程 ..... 47
表 26:民营资本进入血透服务市场主要运营模式 ..... 55
表 27:威高股份发展历程 ..... 62
表 28:宝莱特在血透领域的发展历程 ..... 66
表 29:新华医疗在血透领域的布局进展 ..... 67
表 30:华仁药业腹膜透析液产品发展历程 ..... 68
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