2015年车联网研究报告( 58页)

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 目录

一、车联网未来市场和商业模式...5

二、国内车联网发展机遇和挑战 ... 7

1、步入TELEMATICS 时代，应用趋于丰富 ..... 7

2、产业链主导者众多，已形成技术结构 ..... 10

3、多模式并存，车厂主导优势明显 ..... 12

（1）、车厂坐拥接口和数据两大资源成为行业主导（汽车销售导向） .... 12

（2）、移动运营商依靠通信、客户、资金确保参与地位（服务收费导向） ..... 14

（3）、汽车经销商具备线下优势（配件销售、维修服务导向） ... 15

（4）、第三方模式和上下游合作能实现更多价值突破（车机、OBD） ... 15

（5）、行业应用模式（保险公司参与兴趣浓厚） ..... 21

（6）、产业链各环节联手探寻新模式 ... 23

4、国内车联网盈利模式趋于丰富 .... 27

5、产业空间增速快，产业增速预计超20% ..... 28

6、未来挑战：我国现阶段发展需要或正在客服的问题 .... 32

三、全球车联网发展分析 ... 34

1、国外技术长期发展，嵌入式技术占据主流 .. 34

2、国外车联网产业链 & 商业模式具备参考意义 ..... 36

3、全球市场服务贡献主要收入 .... 39

4、未来新价值，国外UBI 提供参考 .... 40

5、国外在跨平台上的努力 ... 44

四、国内与国外发展比较及市场总结判断 .... 46

1、国内与国外发展比较 ... 46

2、市场空间分析和启动可能路径总结 ..... 49

五、相关公司发展模式.. 51

1、TO B 模式：千方科技 .. 51

2、2B2C 模式：荣之联 .... 52

3、2C 模式：四维图新 ..... 53

4、得润电子（广发证券电子行业覆盖） ..... 55

5、盛路通信 ..... 56

6、金固股份 ..... 56

六、风险提示 .... 58

 

图表索引

图 1：车联网未来应用将包含车厂和互联网两大基因...6

图 2：我国车联网 2009 年进入 Telematics 时代...7

图 3：国内商用车车联网 ....8

图 4：车联网应用场景演变....9

图 5：国内货运车联网各服务供应商.....10

图 6：车联网产业链.... 11

图 7：车联网基础架构...12

图 8：车联网技术结构...12

图 9：2012 年 Q3 中国前装车联网设备出货量比例...13

图 10：2013 年 Q2 中国前装车联网市场份额...13

图 11：三大运营商与车企深度合作....14

图 12：畅联万方提供车联网应用产品及其收费价格、购买人数.....16

图 13：畅联万方提供车联网服务类型、收费价格和相应购买人数 ....17

图 14：路畅科技 ROAD ROVER 安装前 ....18

图 15：路畅科技 ROAD ROVER 安装后 ....18

图 16：国内货运车联网各服务供应商...19

图 17：UBI 产业参与者关系...21

图 18：2005-2012 年车险占财险比重...22

图 19：2005-2012 年中国车险市场前三名占市场份额 ....22

图 20：行业应用模式由应用提供商与第三方合作范例 ....22

图 21：腾讯与四维图新合作推出“趣驾 WeDrive” ...23

图 22：阿里巴巴与上汽集团合作 ....24

图 23：华为为东风开发的 WindLink ...26

图 24：华为参与长安 Incall 升级 ...26

图 25：车联网盈利模式丰富...28

图 26：2007-2013 年我国汽车销量及增长趋势（百万辆）...29

图 27：2007-2013 年全球汽车销量及增长趋势（百万辆）...29

图 28：2009-2017 年中国乘用车前装车联网市场规模 ....29

图 29：2009-2017 年中国搭载前装车联网乘用车销量 ....29

图 30：2007-2013 年我国汽车保有量及增长趋势...30

图 31：全球汽车保有量（亿辆） ....30

图 32：2009-2013 年中国后装车载娱乐导航系统终端产量...30

图 33：我国车联网产业规模及预测....31

图 34：我国 Telematics 服务用户数及预测...32

图 35：2005、2009、2012 三年汽车后市场营业额（百亿元） .....32

图 36：车联网未来基本商业模式 ....33

图 37：美国主要车联网技术及项目....34

图 38：日本主要车联网技术及项目....34

图 39：三种车联网实现方式量比及预测（年出货量/千）...35

 

图 40：美国通用汽车主导的产业链....37

图 41：日本丰田汽车主导的车联网产业链.....38

图 42：全球车联网市场总额（百万欧） .....39

图 43：苹果、谷歌两大阵营...45

图 44：荣之联 2009-2013 年扣非净利润及同比增长 ....53

图 45：车网互联承诺 2013~2016 年净利润及同比增长...53

图 46：泰合佳通 2014~2016 年承诺净利润及同比增长...53

图 47：车载导航电子地图收入.....54

图 48：交通信息服务收入 ...54

图 49：车载导航电子地图主要客户....54

图 50：动态交通信息服务客户.....54

图 51：车联网及地图编译收入.....55

图 52：在线服务及应用收入...55

图 53：车联网及在线服务客户.....55

图 54：2013 年中国车载导航市场图商份额...55

表 1：目前车联网客户服务需求侧重比较...9

表 2：产业链非节点成员 ..... 11

表 3：品牌车厂已提供的车联网服务.....13

表 4：汽车经销商模式分析.....15

表 5：OBD 产品对比.....20

表 6：腾讯和四维图新详细分工 ...24

表 7：BAT 三巨头在导航地图的收购与投资 .....25

表 8：华为与东风合作三个阶段 ...26

表 9：车联网产品供应商前向收费...27

表 10：全球各大车厂系统比较.....36

表 11：国外主流商业模式的总结 ....38

表 12：美国 OnStar 客户中心服务统计（数据截止 2010 年）....40

表 13：美国主要的 UBI 项目.....40

表 14：欧洲的 UBI 发展情况.....42

表 15：亚洲的 UBI 发展情况.....43

表 16：国内外市场总结对比...46

表 17：国内外市场比较优势与劣势....47

表 18：美国和日本推进方式对比 ....49

表 19：2014 年千方科技新设下级公司 ....51

表 20：2014 年千方科技对子公司增资情况...52

表 21：2014 年上半年千方科技对外投资....52