净水行业分析报告( 29页)

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 净水行业分析报告

1.净水行业概览..... 5

1.1 受水污染问题刺激，净水机迎来高速增长 ... 5

1.2 三大阵营主导，但格局依旧分散 ..... 8

1.3 净水技术多样，膜技术占据主导 .... 10

1.4 产品类比空调，且独具后服务属性 ..... 11

2.行业成长逻辑 .... 13

2.1 水污染层出不穷，水治理长路漫漫 ..... 13

2.2 自来水污染隐蔽性强，末端净化成为首选 ..... 17

2.3“初始设备+后服务”造就千亿级大市场 .... 20

3.海外经验：水质良好不减净水需求 ... 24

3.1 美国：末端净水需求和突发事件刺激双驱动 ... 25

3.2 日本：水安全事件促动，普及率仍稳步提升 ... 27

 

图表目录

图1：对于家庭用户而言，净水机依然相对小众.... 5

图2：我国净水机家庭普及率还远低于欧美等市场... 5

图3：14 年净水市场保持高速增长态势.... 6

图4：两净市场销量增幅远高于其他家电品类..... 6

图5：常见的RO 膜净水机一般标配5 层滤芯..... 6

图6：RO 反渗透净水机已经成为主导性品类... 6

图7：家居水处理设备分类.... 7

图8：家用水处理市场中末端水处理占据主导地位... 7

图9：RO 反渗透市场中美的等龙头已具份额优势.... 9

图10：继空净之后，据悉小米净水机也将于4 月上市... 9

图11：不同孔径膜过滤效果示意图... 10

图12：全球膜产业中反渗透膜占据最大份额..... 10

图13：净水机滤芯需要定期更换.... 12

图14：净水机专业的售后服务显得至关重要..... 12

图15：熊津豪威和清湖Nais 主导韩国净水机市场.... 12

图16：过去国内消费者通常习惯免费售后模式.... 12

图17：我国四类、五类及劣五类水质占比很高.... 13

图18：纽约的中国新移民重金属含量明显偏高.... 13

图19：兰州自来水苯超标引发大规模抢水事件.... 14

图20：央视调查显示多个区域地表水抗生素超标... 14

图21：水俣病事件对日本整个环保领域影响巨大... 15

图22：08 年三聚氰胺事件刺激豆浆机行业爆发性增长... 15

图23：1970s 战后繁荣使得美国环境污染严重.... 16

图24：1970 年首个地球日2000 万美国人参加环保活动..... 16

图25：1970s 排污权交易引入大气和水污染治理之中.... 17

图26：1980 年代后美国服务业GDP 占比加速提升..... 17

图27：绿色食品观念早已深入人心... 17

图28：水健康风险具有较强的隐蔽性..... 17

图29：自来水中残留大量的污染物... 18

图30：烧开并不能有效去除自来水中的污染物.... 18

图31：我国农村自来水普及率达到80%左右.... 19

图32：自来水厂水处理工艺流程示意图.... 19

图33：欧美严格的自来水处理需要高昂的水价支撑..... 20

图34：“十二五”期间城镇供水投资需求4100 亿元.... 20

图35：我国城镇化率持续提升..... 20

图36：当前市场教育对于净水行业发展十分重要... 20

图37：浩泽引领净水机行业租赁模式创新... 21

图38：美的推出免费试用30 天创新营销..... 21

图39：我国小家电保有率明显低于大家电... 21

图40：近年大家电主营收入增速逐步放缓... 21

图41：目前净水机产品整体均价2500 元左右..... 22

图42：近年水家电市场中净水机迅速取代饮水机... 22

图43：中怡康预计2020 年净水设备或达1280 亿元... 23

图44：15 年RO 纯水机仍将是增速最快品类.... 23

图45：未来家用净水机销量仍将持续增长... 24

图46：印度水体中含有大量的水源性疾病... 24

图47：RO 反渗透研究起源于1960s 美国航天领域..... 25

图48：历经两次修订的SDWA 法案具有重要地位.... 25

图49：高达89.3%的美国家庭存在硬水问题..... 26

图50：国内软水机市场中美系品牌占据较大市场份额.... 26

图51：目前美国家用净水机普及率超过70%.... 26

图52：08-15 年美国净水市场CAGR 仍有5.80%..... 26

图53：上世纪水俣病等四大公害对日本影响深远... 27

图54：由于环保抗震需要，日本大量采用不锈钢水管.... 27

图55：1990 年代日本家用净水机普及率迅速提升.... 28

图56：2011 年日本家用净水机普及率约为39.6%.... 28

图57：13 年日本家用净水机市场约为448 亿日元.... 28

图58：日本东丽、三菱丽阳垄断日本净水机市场... 28

表1：我国净水市场发展历程一览.... 5

表2：几种主要的净水机分类方法及产品特点..... 7

表3：专业净水、传统家电以及外资品牌构成净水市场三大主力阵营..... 8

表4：近年内资品牌纷纷需求膜技术合作伙伴..... 8

表5：几大主要的净水龙头品牌核心竞争力标签.... 9

表6：2013 年主要净水厂商销售额及市场份额占比.... 9

表7：目前主要净水技术分类及优缺点分析.... 10

表8：四类分离膜的孔径及净化效果对比...11

表9：2012 年全球主要RO 反渗透膜厂商市占率....11

表10：净水机行业与空调行业具有较强的相似性....11

表11：我国水体中主要污染物类别... 13

表12：近年我国频频发生严重的水污染事件..... 14

表13：近年我国频频修订水资源法律并陆续出台多部新法及规划..... 15

表14：上世纪70 年代初美国政府密集出台水资源保护法律，美国水污染治理开始驶入正轨.... 16

表15：自来水中的常见污染物及主要危害... 18

表16：欧美自来水厂处理工艺相较国内水厂的领先表现... 19

表17：不同水处理阶段微生物杀灭率比较... 21

表18：2500 元中高端RO 膜净水机每年使用成本大约1000 元..... 22

表19：2020 年国内净水机市场总规模有望突破1000 亿元.... 23

表20：市场间的需求差异会影响产品结构，进而影响市场规模... 24

表21：中美生活饮用水水质标准检测指标差距不大，但实际执行依然存有差距..... 25

表22：日本依据《水道法》制定的自来水标准极其严格... 27

表22：未来3 年公司分业务营收及毛利率预测.... 29