新能源汽车行业深度研究报告( 79 页)

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目录

1.新能源汽车是产业转型升级和解决能源环保问题的必然抉择 .... 7

1.1 新能源汽车定义 .... 7

1.2 加快发展新能源汽车产业的必要性与紧迫性分析 ..... 8

1.3 新能源汽车行业发展现状 ... 10

1.3.1 政策端——政策持续加码，产业发展“快马加鞭” .... 10

1.3.2 供给端——市场供给不断加强，商业模式持续创新 .... 20

1.3.3 需求端——推广应用助推市场持续火爆 .... 24

2.新能源汽车上下游产业链分析...... 28

2.1 车用动力电池行业分析 ... 29

2.1.1 政策端——受益于新能源汽车政策红利 .... 29

2.1.2 供给端——产能提升日益加速 .... 35

2.1.3 需求端——三元材料成为发展趋势 .... 37

2.1.4 材料端——车用动力电池拉动产业规模强力提升 .... 42

2.1.5 资源端——锂资源提价势不可挡 .... 51

2.1.6 设备端——动力锂电生产设备成重点发展方向 .... 54

2.2 驱动电机及电控行业分析 ... 56

2.3 基础设施行业分析... 59

3.相关公司研究.... 65

3.1 整车板块 ...... 65

3.1.1 比亚迪 ... 65

3.1.2 江淮汽车 ... 67

3.1.3 宇通客车 ... 68

3.1.4 金龙汽车 ... 69

3.2 动力电池产业链 ...... 70

3.2.1 国轩高科 ... 70

3.2.2 欣旺达 ... 71

3.2.3 格林美 ... 72

3.2.4 天齐锂业 ... 72

3.2.5 赢合科技 ... 73

3.3 驱动电机板块 ...... 74

3.3.1 大洋电机 ... 74

3.3.2 万向钱潮 ... 75

3.3.3 信质电机 ... 75

3.3.4 方正电机 ... 76

3.4 充电基础设施板块... 77

3.4.1 特锐德 ... 77

3.4.2 奥特迅 ... 78

3.4.3 万马股份 ... 78

图目录

图1：纯电动汽车架构.... 7

图2：插电式混合动力汽车架构 .... 7

图3：燃料电池汽车架构.... 7

图4：我国电动汽车“三纵三横”发展路线 .... 8

图5：国家确定的七大战略性新兴产业 .... 8

图6：中国制造2025 重点支持发展的十大领域 ...... 8

图7：自主品牌汽车市场份额 .... 9

图8：自主品牌汽车与国际品牌新车质量对比 .... 9

图9：我国原油对外依存度高 .... 9

图10：机动车排放是PM2.5 主要来源之一 ..... 9

图11：我国乘用车平均燃料消耗量目标 .... 10

图12：新能源汽车支持政策时序图 .... 11

图13：新能源汽车支持政策体系 .... 11

图14：2014 年主要企业新能源乘用车市场份额 ... 21

图15：中国锂离子动力电池成本变化情况 .... 24

图16：新能源汽车销量及市场占比情况 .... 25

图17：推广应用城市布局图 .... 25

图18：中国新能源汽车销量预测 .... 26

图19：新能源汽车产业链 .... 28

图20：纯电动汽车成本结构 .... 28

图21：我国锂离子动力电池企业数量变化 .... 32

图22：动力电池回收利用基本流程 .... 33

图23：动力电池中有价金属价格 .... 34

图24：电动汽车用动力电池报废量预测 .... 34

图25：2012-2014 年全球锂离子动力电池出货量 ..... 36

图26：2010-2014 年中国锂离子动力电池出货量 ..... 36

图27：2014 年全球锂离子动力电池主要企业市场份额 ... 36

图28：2014 年中国锂离子动力电池主要企业市场份额 ... 36

图29：中国锂离子动力电池产量及产能预测 .... 37

图30：2010-2015 年纯电动和插电式混合动力汽车电池产量...... 39

图31：2015 年上半年电池产量分领域分布（MWh） ..... 39

图32：中国新能源汽车锂离子动力电池需求预测 .... 39

图33：松下生产的三元材料电池实物图 .... 40

图34：我国动力电池技术路线变化趋势 .... 41

图35：2014 年主要三元材料厂商市场份额 ... 42

图36：一般锂离子电池结构图 .... 42

图37：动力电池成本构成 .... 42

图38：正极材料产业规模预测 .... 45

图39：中国负极材料产量预测 .... 47

图40：2014 年我国锂电池电解液主要企业市场份额 ... 47

图41：我国电解液产量预测 .... 48

图42：锂离子电池隔膜作用示意图 .... 49

图43：2009-2014 年全球隔膜产量及增速 ..... 50

图44：2009-2014 年中国隔膜产量及增速 ..... 50

图45：2014 年全球锂电池隔膜主要生产企业市场份额 ... 51

图46：2014 年中国锂电池隔膜主要生产企业市场份额 ... 51

图47：中国动力电池隔膜需求量预测 .... 51

图48：锂电池资源需求情况 .... 52

图49：主要国家锂资源储量 .... 52

图50：主要国家2014 年锂资源产量 ...... 52

图51：中国电池级碳酸锂市场价格（四川）持续上涨 .... 53

图52：中国新能源汽车推广对于碳酸锂的需求预测 .... 53

图53：电解镍年度均价走势 .... 54

图54：电解钴年度均价走势 .... 54

图55：电解锰年度均价走势 .... 54

图56：锂电池一般生产工艺 .... 55

图57：中国动力锂电池设备投资规模预测 .... 56

图58：电控系统主要架构 .... 59

图59：新能源汽车用驱动电机及电控系统需求量预测 .... 59

图60：新能源汽车用驱动电机市场规模预测 .... 59

图61：慢速充电桩 ... 60

图62：快速充电桩 ... 60

图63：电池换电站 ... 60

图64：截至2014 年底新能源汽车充换电基础设施建设数量 ...... 60

图65：充电桩累计建设数量预测 .... 64

图66：充电桩累计投资规模预测 .... 64

图67：近两年比亚迪新能源汽车销量情况（辆） .... 66

图68：2015 年比亚迪新能源乘用车分车型销量 ... 66

图69：比亚迪新能源全球推广情况 .... 66

图70：比亚迪新能源SUV 规划 ...... 67

图71：江淮新能源汽车销量情况（辆） .... 67

图72：宇通新能源客车产品 .... 68

图73：宇通新能源公交车车型 .... 68

图74：金龙联合新能源客车产品 .... 69

图75：苏州金龙新能源客车产品 .... 69

图76：厦门金旅新能源客车产品 .... 69

图77：公司管理层对上海电驱动未来七年收益预测（万元） .... 74

表目录

表1：新能源汽车、节能汽车及替代燃料电池汽车对比 .... 7

表2：国家领导关于推动新能源汽车产业发展的相关指示 ...... 11

表3：新能源汽车国家扶持政策汇总 ...... 12

表4：《中国制造2025》新能源汽车发展目标和任务 ... 15

表5：典型城市新能源汽车支持政策 ...... 15

表6：新能源汽车主要推广政策目标 ...... 16

表7：2016—2020 年乘用车补助标准与现行标准对比（万元/辆） .... 17

表8：2016—2020 年客车补助标准与现行标准对比（万元/辆） .... 17

表9：2016—2020 专用车、货车补助标准与现行标准对比（万元/辆） .... 18

表10：新建纯电动乘用车企业相关技术要求 .... 19

表11：有可能获得新能源汽车生产资质的企业 .... 19

表12：汽车限购城市新能源汽车优惠措施 .... 20

表13：2014 年主要企业纯电动和插电式混合动力乘用车产量及车型情况 ... 21

表14：2013 年和2014 年主要新能源客车生产企业产量及份额 ..... 22

表15：主要汽车企业新能源汽车发展规划 .... 22

表16：典型城市的新能源汽车商业模式 .... 23

表17：提出发展动力电池的汽车相关政策 .... 29

表18：第一批符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业及产品目录 .... 30

表19：规范条件对于生产企业的相关要求 .... 31

表20：多项国家政策均提出要加快车用动力电池回收利用 .... 33

表21：《电动汽车动力蓄电池回收利用技术政策（2015 年版）（征求意见稿）》要点 ..... 34

表22：各动力电池的有价金属含量情况 .... 35

表23：至2024 年中国动力电池可回收利用金属总量（单位：万吨） ...... 35

表24：国内主要企业动力电池产能情况 .... 37

表25：各种电池综合性能比较 .... 38

表26：新能源汽车平均电池容量计算 .... 39

表27：三元材料与磷酸铁锂电池电池容量对比 .... 41

表28：我国主要车用动力电池生产企业技术路线 .... 41

表29：动力电池主要材料构成分析 .... 42

表30：不同正极材料性能对比 .... 43

表31：全球正极材料主要供应商情况 .... 43

表32：2014 年中国主要锂离子电池正极材料企业销售收入 ... 44

表33：几种负极材料的性能对比 .... 45

表34：中国主要负极材料生产企业及业绩表现情况 .... 46

表35：我国主要电解液生产企业 .... 48

表36：隔膜生产工艺对比及代表公司 .... 49

表37：我国主要动力电池企业隔膜供应商 .... 50

表38：锂电池主要工艺及所需设备 .... 55

表39：主要驱动电机产品综合性能对比 .... 57

表40：主要电机生产企业及配套客户 .... 57

表41：主要电机生产企业供货量（台） .... 58

6

表42：主要充换电基础设施类型及特点 .... 60

表43：新能源汽车基础设施主要商业模式 .... 61

表44：主要充电设施建设企业分析 .... 61

表45：2015 年9 月23 日国务院常务会议关于加快充电设施建设的部署 ..... 62

表46：新能源汽车基础设施政策及要点 .... 63

表47：比亚迪产品体系.... 67