智能汽车之智能驾驶分析报告( 51 页)

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正文目录

一、智能驾驶大风起，千亿蓝海先占为王 ... 5

1、无人驾驶技术引领智能驾驶走向成熟 .... 5

1）底层软、硬件性价比触及临界点 .... 5

2）外力倒逼行业变革，转型升级创造投资机遇 ..... 6

3）政策顶层设计跟进，政策托底推广门槛 ..... 7

2、零配件行业重构、自主品牌迎来良机 .... 9

3、智能驾驶，千亿盛宴 ..... 10

二、科技新贵PK 传统巨头：数据制胜，算法为王 ...... 11

1、谷歌只能解放驾驶者，而非重构产业链... 11

2、Google 智能驾驶细谈：模块化布局，阶段式研发 ..... 13

1）、功能维度：算法为主，传感器、数据、人机交互为辅 ...... 15

2）时间维度：研发三阶段，初期以目标物体识别为主 .... 17

3、丰田：辅助驾驶为主，注重产业化 ...... 20

4、识别和融合算法：智能驾驶技术核心 ...... 22

1）目标物体识别算法：精度和响应度关乎生命 ... 22

2）传感器融合算法：多传感器互补提升精度 ... 27

三、ADAS：点石成金，现阶段最具潜力领域 ...... 28

1、政策兜底，开启“泛智能化”千亿级市场... 28

1）ADAS 效果显著，政策兜底倒逼市场渗透率提升 .... 29

2） 欧美日ADAS 成为标配，自主品牌仍是蓝海 ... 29

3）2020 年ADAS 市场空间700 亿，泛智能驾驶市场空间超2000 亿 ... 34

2、前后装之争：后装局限，得前装者得天下 ... 35

3、技术路径之争：“摄像头+毫米波雷达”搭配是主流 ..... 35

1）单纯视觉方案：应用场景受到局限 ...... 37

2）“摄像头+毫米波雷达”：成本、精度、速度的均衡解决方案 .... 37

4. 产业机遇：外延并购短平快，切入前装现良机 .... 39

四、智能驾驶产业链竞争格局梳理 .... 40

图表目录

图1：不同应用对于传输网络带宽及延迟要求 .... 5

图2：不同传输技术的理论下行带宽 ... 5

图3：Hedonic 芯片价格指数直线下降 .... 6

图4：通用安吉星提供车载信息服务 ... 6

图5：Google、苹果、百度、乐视互联网造车 ... 7

图6：吉利博瑞、奔驰S、马自达CX-5、宝马5 ... 7

图7：技术路线图对于DAPAHAFA 四阶段划分及各阶段渗透率要求 .... 7

图8：2014 年全球各大地区ADAS 主要功能模块渗透率..... 10

图9：2020 年，智能驾驶市场空间2300 亿 ..... 10

图10：全球前八大无人驾驶专利最多的公司 .... 11

图11：Google 和丰田专利占比（前八大公司）... 11

图12：基于丰田普锐斯的Google 无人驾驶汽车 ..... 12

图13：Google 汽车搭载的Velodyne 激光雷达 .... 12

图14：基于感知、认知、决策、执行的Google 无人驾驶系统 ... 14

图15：Google 专利模块占比情况 ..... 15

图16：Google 专利细分领域占比统计 ..... 15

图17：通过比较特征之间的共性和差异识别物体-1 ..... 16

图18：通过比较特征之间的共性和差异识别物体-2 ..... 16

图19：基于激光雷达的行人手势识别 ... 16

图20：识别障碍物改变行车路径... 16

图21：激光雷达扫描效果，左为原图，右为点云数据结果 ..... 17

图22：时间维度Google 专利图.... 18

图23：Google 人机交互端示意图 ..... 19

图24：丰田无人驾驶专利统计 ...... 20

图25：不同路况目标物体的差异化识别 ... 22

图26：目标物体识别算法 ...... 23

图27：视觉识别过程中的前处理和前景分离 .... 24

图28：视觉算法中的物体识别过程 ... 24

图29：当误检率=0.1 行人/图时，漏检率逐年降低 ...... 25

图30：误检率和漏检率的反向变动关系 ... 25

图29：2016 CES 展NVIDIA 发布汽车用平台PX2 ..... 26

图30：PX2 具体性能一览 ..... 26

图34：毫米波雷达 ..... 27

图35：激光雷达 ..... 27

图36：智能汽车发展的五阶段 ...... 28

图38：欧系车型ADAS 功能最为丰富，已为中档车标配 .... 30

图39：日系车型ADAS 覆盖率最高，已为标配 ... 31

图40：美系车型覆盖率适中，功能以FCWLDWACC 为主 ... 32

图41：自主品牌ADAS 适配车型一览，仍是蓝海 ... 32

图42：合资品牌ADAS 渗透率较高 ...... 33

图43：ADAS2020 年市场空间650 亿 ...... 34

图44：Mobileye OEM 和AM 市场比重 .... 35

图45：载有FCWLDWPCW 的Mobileye560 ..... 35

图46：Mobileye 数据积累和算法改良 ...... 37

图47：Mobileye EyeQ4 系统架构 .... 38

图48：技术缺口同资金、资源缺口对接 ... 39

图49：智能驾驶产业链结构 ...... 40

图50：欧美市场摄像头Tire-1 供应厂商及适配车型 .... 41

图51：日本市场摄像头Tire-1 供应厂商及适配车型 .... 42

图52：欧美市场雷达Tire1 供应厂商及适配车型 ..... 43

图53：日本市场雷达Tire-1 供应厂商及适配车型 .... 44

图54：欧美市场物体识别ECU Tire-1 供应厂商及适配车型 .... 45

图55：日本市场物体识别ECUws 供应厂商及适配车型 ...... 46

图56：汽车行业历史PE Band...... 58

图57：汽车行业历史PB Band...... 58

表1：各国ADAS 相关法规政策一览 ...... 8

表2：《技术路线图》中对于各模块自主化率的规定 ... 9

表3：丰田旗下各车型辅助驾驶功能模块ADAS 装载率 ...... 21

表4：传感器之间的性能差异对比 ..... 27

表5：ADAS 主要功能模块传感器的配合使用情况 ... 36

表6：主要Tire-1 厂商ADAS 解决方案对比 ..... 36

表7：国外智能驾驶对应标的公司 ..... 47

表8：国内智能驾驶产业链所属标的公司 ...... 48