- 企业管理与咨询报告
人工智能行业专题报告( 154 页)
目 录
1.未来已来，人工智能时代开启 ........ 11
1.1 弱人工智能已加速渗透，强人工智能并不遥远 ....... 11
1.2 人工智能发展历经波折，现已进入加速爆发期 ....... 12
1.3 算法层、硬件层、数据层均实现突破，人工智能加速爆发 ...... 14
1.3.1 深度学习推动神经网络算法发展步入爆发期 ........ 14
1.3.2 计算成本指数级下降，芯片加速发展为深度学习奠定计算基础 ...... 17
1.3.3 数据量爆炸，为深度学习奠定数据基础 ........ 19
2.巨头涌入、资本角力，加速布局未来 ....... 21
3.政策不断强化，支撑人工智能产业发展 ........... 25
4.市场前景广阔，中国在全球竞争力强 ....... 27
4.1 人工智能底层技术相对成熟，大规模应用仍需探索 ....... 27
4.2 华人在人工智能领域贡献度高，中国全面发力追赶美国 .......... 29
4.3 市场空间大，预计未来应用加速落地后将进一步打开增长空间 ...... 30
5.人工智能在各行业的应用 ..... 31
5.1 人工智能+通信 ........... 31
5.1.1 国际通信行业发展状况 ...... 31
5.1.2 国内通信行业状况 ...... 35
5.1.3 人工智能技术对通信行业的影响 ......... 37
5.1.4 人工智能与5G 技术 ........... 43
5.1.5 通信行业人工智能相关投资标的 ......... 46
5.2 人工智能+金融 ........... 47
5.2.1Fintech 发展现状 .......... 47
5.2.2 我国Fintech 发展现状 ........ 52
5.2.3 我国Fintech 的发展趋势 ....... 57
5.2.4 金融科技公司对标部分A 股上市公司 ........... 58
5.3 人工智能+芯片 ........... 59
5.3.1 人工智能芯片概况 ...... 59
5.3.2 人工智能芯片主流架构分析 ......... 60
5.3.3 人工智能主要应用领域之安防 ..... 68
5.3.4 国内芯片发展现状与有利因素 ..... 73
5.3.5 推荐标的 .......... 75
5.4 人工智能+汽车 ........... 76
5.4.1 智能汽车概念及分级 .......... 76
5.4.2 智能汽车发展动态及路径探讨 ..... 77
5.4.3 受益路径分析 ...... 85
5.4.4 投资策略与标的介绍 .......... 94
5.5 人工智能+新药研发 ...... 97
5.5.1 创新药研发成本持续提升 ..... 97
5.5.2 巨头积极布局人工智能药物研发 ....... 101
5.5.3 海外初创型企业兴起助力行业发展 ...... 103
5.5.4 国内发展现状与有利因素 ........... 109
5.6 人工智能+医疗服务 ............ 114
5.6.1 医疗服务领域：医疗用机器人最具发展前景 ...... 114
5.6.2 人工智能+医学影像临床需求旺盛，已成投资热点 ...... 127
5.6.3 人工智能技术在医学诊疗领域应用广泛 ...... 131
5.6.4 健康管理成为蓝海市场，人工智能有望逐步介入 ......... 136
5.7 人工智能+医保控费 ............ 144
5.7.1 医保基金日趋紧张，控费刻不容缓 ...... 144
5.7.2 医保违规问题较多，传统监管效果不佳 ...... 145
5.7.3 智能化监管成为有效提高医保监管水平的新手段 ......... 149
5.7.4 相关公司介绍—成都数联易康科技有限公司 ..... 153
图 目 录
图 1：智能具体包含四种能力 ....... 11
图 2：人工智能分类与应用场景 ..... 12
图 3：人的视觉处理系统 ........ 14
图 4：人工智能算法发展历程 ....... 15
图 5：传统神经网络和深度学习神经网络对比 ......... 16
图 6：Google translate 语义识别准确率 ............ 17
图 7：2010-2016 年ImageNet 比赛图像识别错误率 ..... 17
图 8：芯片性能进化过程 ........ 18
图 9：1000 美元能买到的计算能力呈指数级增长 ....... 18
图 10：Nvidia Titan X 与CPU 大数据训练时间对比 ...... 18
图 11：GPU 计算能力发展趋势 ...... 18
图 12：传统DNNs 中FPGA 与GPU 性能对比 ............ 19
图 13：稀疏DNNs 中FPGA 与CPU 性能对比 ............ 19
图 14：大数据是人工智能发展的保障 ........ 20
图 15：全球数据总量（ZB） ..... 20
图 16：数据量与准确率之间的关系 .......... 21
图 17：2012 年以来科技巨头持续收购人工智能初创企业 ........... 23
图 18：人工智能领域季度投资金额持续增长（截至2017Q1） ....... 24
图 19：人工智能领域投资分布 ...... 25
图 20：Gartner2017 新兴技术成熟度曲线 ............ 28
图 21：2006-2015 年华人在AI 领域贡献变化趋势 ...... 29
图 22：中美人工智能各领域团队人数分布 ............ 30
图 23：全球人工智能产业规模 ...... 31
图 24：北美地区2888 家物联网相关企业 ..... 34
图 25：物联网在Google Trends 中的轨迹 ............ 34
图 26：2016－2017 年6 月电信业务收入发展情况 ...... 35
图 27：2017 年1－6 月电信业务收入结构占比情况（固定和移动） .......... 35
图 28：移动宽带用户当月净增数和总数占比 .......... 36
图 29：光纤接入固定宽带接入用户占比 ...... 36
图 30：手机上网用户和对移动电话用户渗透率 ........ 36
图 31：移动电话用户和通话量增幅比较 ...... 36
图 32：移动互联网接入流量和户均流量比较 .......... 36
图 33：互联网宽带接入端口数发展情况 ...... 37
图 34：移动电话基站数发展情况 ............ 37
图 35：光缆线路总长度发展情况 ............ 37
图 36：5G 网络逻辑视图 ........ 45
图 37：5G 技术路线与场景 ...... 45
图 38：物联网设备数量快速增长 ............ 46
图 39：5G 边缘计算 ............ 46
图 40：金融科技生态示意图 ..... 48
图 41: 嘉信理财每1%受托管理客户资产的成本支出 ....... 49
图 42: 嘉信理财收入结构图 ..... 49
图 43: 2017Q2 年嘉信理财收入结构 ......... 49
图 44: 公司受托管理客户资产规模（单位：十亿美元）及增速（右轴） ..... 49
图 45：全球范围内监管科技的投资额度（左轴，百万美元）及投资企业数量（右轴） ..... 51
图 46：全球范围内保险科技的投资额度（左轴，百万美元）及投资企业数量（右轴） ..... 51
图 47：众安保险2015-2016 年度各险种保险保费收入（亿元，左轴）及同比增速（右轴） ......... 53
图 48：微众银行营业收入（左轴，亿元）及同比增速（右轴） ..... 55
图 49：截至2016 年末，我国风投对Fintech 企业不同轮投资额度占比 ...... 58
图 50：美国风投自2010-2017Q1 针对Fintech 企业投资额度（单位：十亿美元） ........ 58
图 51：人工智能系统 ........... 59
图 52：人工智能芯片主要市场数据 .......... 60
图 53：人工智能芯片市场规模预测（亿美金） ........ 60
图 54：Nvidia 独立显卡 ........ 61
图 55：GPU 发展路径 ........... 62
图 56：CPU 与GPU 架构对比 ..... 63
图 57：Nvidia GeForce 8 并行架构 ......... 63
图 58：英伟达与AMD 在独立显卡领域市占率对比 ...... 63
图 59：Nvidia 最新人工智能系统 ........... 64
图 60：英伟达合作组织数目增长情况 ........ 64
图 61：英伟达营收及增长率 ..... 65
图 62：英伟达归母净利润及增长率 .......... 65
图 63： FPGA Stratix .......... 65
图 64：FPGA + CPU 架构图 ...... 66
图 65：亚太地区FPGA 市场按应用市场规模预测。 ..... 67
图 66：2016FPGA 市场份额比较 ..... 67
图 67：云计算市场规模以及增长率 .......... 67
图 68：数据中心软、硬件市场份额比例 ...... 67
图 69：CPU、 GPU 与FPGA 应用方向对比 ............ 68
图 70：中国安防行业市场规模 ...... 69
图 71：2015 中国安防市场结构 ..... 69
图 72：人脸识别与人体识别 ..... 71
图 73：车辆识别 ....... 71
图 74：智能安防流程 ........... 71
图 75：安防系统主要构成 ....... 72
图 76：网络摄像机部署方案 ..... 72
图 77：NHTSA 和SAE 对自动驾驶的分级 ...... 76
图 78：智能网联汽车智能化等级 ............ 77
图 79：智能网联汽车网联化等级 ............ 77
图 80：主要汽车企业与自动驾驶公司合作情况 ........ 78
图 81：国外智能汽车发展历程简析 .......... 78
图 82：宝马无人驾驶时代座舱（2017 CES Asia） ..... 80
图 83：本田自动驾驶共享汽车（2017 CES Asia） ..... 80
图 84：MOBILEYE 近几年营收持续快速增长（单位：亿元） ......... 81
图 85：英伟达今年Q1 营收继续高速增长（单位：亿元） .......... 81
图 86：百度无人驾驶汽车 ....... 83
图 87：长安无人驾驶汽车 ....... 83
图 88：国内主要车企自动驾驶发展规划 ...... 84
图 89：传统车厂自动驾驶汽车演进路线 ...... 84
图 90：以谷歌为代表的互联网厂商直接切入无人驾驶汽车 ......... 84
图 91：汽车电子模块示意图 ..... 85
图 92：汽车电子架构图 ......... 85
图 93：汽车电子成本占整车比重 ............ 86
图 94：国汽车消费升级较明显（09/16 年受政策扰动大） .......... 86
图 95：国内主要豪华车销量占比逐步提升 ............ 86
图 96：新能源汽车销量快速增长（单位：辆） ........ 87
图 97：汽车电子各模块所处生命周期 ........ 87
图 98：我国汽车电子市场规模预测 .......... 87
图 99：摄像头与传感器是实现ADAS 功能解决方案以及完全自动驾驶的重要前提 ......... 88
图 100：我国车用传感器产量（单位：万只） ......... 89
图 101：我国车载传感器市场规模 ........... 89
图 102：我国车载传感器市场预测 ........... 89
图 103：80-90 后对汽车功能需求多样化 ..... 90
图 104：ADAS 作用多 ........... 92
图 105：ADAS 模块主要功能 ..... 92
图 106：智能驾驶未来发展目标 ..... 92
图 107：国内ADAS 渗透率及预测 ............ 93
图 108：国内新车ADAS 市场空间大 .......... 93
图 109：我国智能网联汽车发展目标及路径 ........... 94
图 110：我国智能网联汽车发展阶段规划 ..... 94
图 111：汽车电子及ADAS 推荐标的 .......... 97
图 112：FDA 历年批准新药数量 ..... 98
图 113：全球生物医药企业研发投入 ......... 98
图 114：不同年代新药研发总体成功率 ....... 99
图 115：不同年代小分子药物和生物药研发成功率 ..... 99
图 116：不同年代新药研发成本（百万美元） ........ 100
图 117：新药研发效率情况 ..... 100
图 118：新药研发的流程 ....... 101
图 119：新药研发各阶段所需时间 .......... 101
图 120：Nimbus Therapeutics 重点关注的领域....... 104
图 121：Nimbus Therapeutics 的优势 ...... 104
图 122：Nimbus Therapeutics 自有产品研发管线 ..... 105
图 123：Nimbus Therapeutics 合作产品研发管线 ..... 105
图 124：Exscientia 的药物研发过程 ....... 107
图 125：Exscientia 的合作伙伴和领域 ..... 108
图 126：晶泰科技投资方 ....... 109
图 127：晶泰科技药物固相筛选与设计平台架构图 ....... 109
图 128：我国人工智能药物研发企业兴起的先决条件 ..... 110
图 129：近年医药行业股权投资的机构数量 .......... 110
图 130：近年来医药行业股权投资金额和案例数 ...... 110
图 131：各国生物医药领域研发支出占比 ............ 111
图 132：近年来1.1 类化药申报数量 ........ 111
图 133：不同研究阶段发生并购案例数量比例 ........ 112
图 134：医疗机器人的主要应用领域 ........ 114
图 135：全球医疗机器人销售量 ............ 115
图 136：全球医疗机器人市场规模预测 ...... 115
图 137：2014 年全球医疗机器人市场分布 ............ 115
图 138：2014 年全球医疗机器人公司收入分布情况 ....... 115
图 139：我国老龄化进程加快 ...... 117
图 140：我国城镇居民可支配收入逐年增加 .......... 117
图 141：PUMA560 工业机器人 ...... 117
图 142：Intuitive Surgical 生产的达芬奇医疗机器人 ........... 117
图 143：未来全球手术机器人数量及相关医生人数 ....... 119
图 144：达芬奇手术机器人系统组成构建及各自功能特点 ......... 119
图 145：截至2016Q2 全球达芬奇机器人系统装机量 ...... 120
图 146：近年来达芬奇机器人在各治疗领域使用次数 ..... 120
图 147：2007-2016 年Intuitive Surgical 营收及增速 ........... 120
图 148：2007-2016 年Intuitive Surgical 净利润及增速 ......... 120
图 149：近年来达芬奇在我国大陆的装机量 .......... 121
图 150：2011-2016 年我国达芬奇机器人手术数量情况 ............ 123
图 151：2016 年国内达芬奇手术按病种分类 .......... 123
图 152：截止2015 年底国内手术累计量超1000 例的医院 ......... 123
图 153：牵引式和悬挂式康复机器人 ........ 124
图 154：可穿戴外骨骼式康复机器人 ........ 124
图 155：全球康复机器人市场发展预期 ...... 125
图 156：全球不同区域康复机器人市场发展预期 ...... 125
图 157：ReWalk 公司两款产品 ..... 125
图 158：近年来ReWalk 营业收入情况 ....... 126
图 159：近年来ReWalk 净利润情况 ......... 126
图 160：国产康复机器人系统 ...... 127
图 161：糖尿病导致的视网膜病变 .......... 128
图 162：4D flow MRI 技术下的心脏血液流动 ......... 128
图 163：国外部分医疗影像人工智能公司 ............ 129
图 164：IBM Watson 模拟人类医生诊断模式的处理逻辑 ........... 132
图 165：2016 年IBM Watson 所布局的医疗领域一览 ...... 133
图 166：IBM 与杭州认知合作的首批医院..... 133
图 167：106 家医疗保健领域的新兴AI 科技公司 ...... 134
图 168：沃森智能联合会诊平台图示 ........ 135
图 169：城镇和农村居民收入情况 .......... 136
图 170：城镇和农村居民医疗保健支出情况 .......... 136
图 171：不同慢性疾病的患病率（‰） ...... 137
图 172：可穿戴设备发展历程 ...... 137
图 173：各种问市的可穿戴设备 ............ 137
图 174：历年全球可穿戴设备出货量 ........ 138
图 175：可穿戴设备市场份额情况 .......... 138
图 176：历年全球可穿戴设备出货量 ........ 139
图 177：2017 年Q1 中国可穿戴设备市场份额情况 ..... 139
图 178：不同种类可穿戴设备出货量 ........ 139
图 179：全球家用医疗器械市场规模(亿美元) ........ 140
图 180： 中国医疗器械市场规模(亿元) ..... 140
图 181：家用医疗器械发展趋势 ............ 141
图 182：Fitbit 营业收入情况 ..... 142
图 183：Fitbit 净利润情况 ....... 142
图 184：北京健康云层级图 ..... 143
图 185：乐心智能健康云平台 ...... 144
图 186：近年我国城镇基本医疗保险基金收入与支出情况 ......... 144
图 187：公司主要产品介绍 ..... 154
表 目 录
表 1：人工智能发展历程 ........ 12
表 2：国内外巨头‚人工智能‛布局 ......... 22
表 3：科技巨头AI 芯片布局情况 ............ 23
表 4：我国人工智能政策 ........ 26
表 5：全球监管科技公司的案例 ..... 50
表 6：微众银行经营数据（单位：亿元） ..... 54
表 7：Fintech 商业模式全球比较 ........... 56
表 8：金融科技公司对标的部分A 股上市公司 ......... 58
表 9：GPU 与 FPGA+CPU 优劣势对比 ......... 68
表 10：安防政策汇总 ........... 70
表 11：智能安防中的主流AI 芯片对比 ....... 73
表 12：国外主要汽车企业无人驾驶技术发展概况 ...... 79
表 13：国内主要车企智能汽车发展进展及规划情况 ....... 82
表 14：自动驾驶与无人驾驶的差异 .......... 85
表 15：传感器类型介绍 ......... 88
表 16：ADAS 主要功能及所需部件 ........... 91
表 17：国外主流厂商ADAS 产品及功能 ....... 93
表 18：欧美日等主流国家强制要求安装部分ADAS 功能 ............ 93
表 19：国家智能汽车相关支持政策 .......... 94
表 20：国内智能网联汽车示范基地成立情况 .......... 96
表 21：FDA 优化药物审评程序的主要政策 ..... 98
表 22：与国际医药巨头开展合作的人工智能/新药研发公司 ........ 102
表 23：国内外AI+新药研发企业 ........... 103
表 24：BergHealth 研发管线情况 .......... 108
表 25：国内创新药企业licence-out 项目统计 ....... 112
表 26：近年来涉及创新药的一系列政策 ..... 113
表 27：近年来支持医疗机器人发展的相关政策和文件 ............ 116
表 28：医疗机器人发展历程中代表性产品 ........... 118
表 29：目前达芬奇机器人在全国医院的装机情况 ..... 121
表 30：人工读片和人工智能影像分析对比 ........... 128
表 31：近年来国内医疗影像企业在人工智能领域融资情况 ........ 129
表 32：近年来国内医疗影像企业在人工智能领域融资情况 ........ 130
表 33：2016 年IBM Watson 在医疗领域的大事记一览 ..... 132
表 34：部分可穿戴设备主要功能 ........... 138
表 35：部分可穿戴设备主要功能 ........... 140
表 36：天津市医保违规六大案例 ........... 145
表 37：目前我国医保基金使用监管存在的主要问题 ...... 147
表 38：部分地区规范医保定点医疗机构行为的相关政策 .......... 147
表 39：六国对医疗机构违规行为监管情况 ........... 148
表 40：近年我国政府出台的鼓励医保智能监管的相关政策 ........ 150
表 41：各地引入医保智能监管系统后成效显著 ....... 152
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