智能制造行业分析报告( 53 页)

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目 录

一、智能制造——引领产业新革命............. 6

1.1、智能制造：产业升级的必经之路...............6

1.2、政治东风借力，市场前景向好...................8

1.2.1、政策密集出台，催化产业高速发展8

1.2.2、智能制造成各国制造业战略核心11

1.3、云-网-端架构：实现制造业智能化的核心架构...................12

二、云端：平台级应用推动智能化升级................. 13

2.1、数据互联、智能应用：智能制造云端构建的基础与核心................13

2.2、智能制造背景下，企业数字化建设将得到显著拉动...........15

2.3、工业云平台上，大数据与人工智能将充分赋能制造业.......18

三、网端：为工业互联及数据流通提供基础支撑................ 21

3.1 传统工业通信技术亟待变革.........21

3.2 工业以太网发展势头加快，份额已然超过现场总线............23

3.3 无线通信快速增长，将重新定义工业场景连接...................24

四、执行端：迈向智造时代的现实载体................. 25

4.1 打破传统工业体系信息围墙，抓取设备端的海量数据..........26

4.2 工业机器人有望成为智造时代的最佳载体...............27

4.2.1 工业机器人需求有望提速，内资企业加速追赶.................28

4.2.2 加速补齐短板，减速机等核心部件奋起直追.......32

4.2.3、伺服系统：智能制造的核心环节..........35

五、相关公司............ 39

用友网络：国内ERP 龙头企业，与地方政府合作推进工业云平台.........40

汇川技术：国内智能制造龙头，同源技术延伸带来新突破........40

上海机电：合作生产世界顶级减速机...............42

黄河旋风：智能制造一站式服务商，中国“工业4.0”新旗帜................43

东土科技：国内工业以太网领导企业...............44

汉得信息：ERP 实施服务龙头厂商，智能制造业务加速增长.................45

埃斯顿：具备核心技术的领军企业，内延外拓步入高速成长期..............46

宝信软件：智能制造+IDC，双轮驱动推动转型深化..................46

英威腾：立足工控，多点扩展，明年有望持续业绩高增长........49

拓斯达：受益行业高速增长，工业机器人的新锐快速崛起........50

中大力德：减速器/电机的国产新星.................51

东方国信：大数据业务龙头，工业互联网业务成新增长点........52

图表目录

图1：中国制造业面临的主要问题 .................. 6

图 2：2010-2017 年中国制造业增加值（万亿元，%） ........... 6

图 3：智能制造产业模式变革方向 ................. 7

图 4：智能制造产业链 ......... 7

图 5：制造业智能化进程................... 8

图 6：智能制造落地节奏................... 8

表 1：智能制造相关政策................... 8

图 7：中国制造三步走战略 ............. 10

图 8：中国制造十大重点领域 ......... 10

图 9：2010-2017 年中国智能制造行业产业规模（亿元，%） ............ 10

表 2：中、美、德、日、英智能制造业发展战略对比 ............. 11

图 10：工业4.0 架构 ......... 12

图 11：工业互联网架构 .................. 12

图 12：云-网-端架构加速两化融合 .............. 12

图 13：智能制造：构建标准的数据采集互联体系，由数字化向智能化迈进.................. 13

图 14：用友精智应用架构：设备物联与业务系统互联相互融合，支撑智能决策 .......... 14

图 15：基于大数据技术的智能应用，实现“智能制造”价值升级 ................... 15

表3：工业软件的分类情况 .............. 15

图16：中国工业软件行业市场规模及预测（单位：亿元） ................. 16

图17：MES 软件是工业软件的核心 ............. 16

图18：从信息传递速度看ERP 和MES ....... 17

图19：PLM 等产品研发类软件缩短产品研发周期 .................. 17

表4：工业软件代表企业与发展特点............. 17

表 5：国内外制造业管理软件厂商软件上云情况 ....... 18

图20：工业互联网平台架构图 ........ 18

表6：工业互联网云平台产业体系：通用使能层、平台层、应用创新层 ........... 19

图 21：树根互联：工业互联网为多行业赋能 ............ 20

图 22：树根互联：智能制造升级经典案例................ 20

图 23：风电行业：工业互联网构建风电建设运营管理全周期、助力“制造+服务”转型 ........... 20

图 24：光伏行业：工业互联网平台汇聚大数据、构建智能运营、决策管理体系 .......... 21

图25：工业互联网网络体系框架 .................. 22

图26：不同工业场景对实时响应时间要求不同 ......... 22

图27：工业控制通信网络发展历程 .............. 23

图28：工业以太网迅速发展，市场份额超越现场总线 ............ 24

图29：工业以太网的主流协议市场分布 ....... 24

图30：工业以太网硬件设备 ............ 24

图31：中国制造端升级思路 ............ 25

表7：内外资传感器厂商（部分） ................ 26

图32：三一重工物流智能化改造所需硬件 ................ 27

图33：三一重工物流智能化改造方案 ........... 27

图34：三一重工全球设备监测系统 .............. 27

图35：三一故障反馈分析及研发辅助系统 ................ 27

图36：工业机器人产业链 ............... 28

图37：全球工业机器人销量（台）及增速 ................ 28

图38：中国及全球工业机器人销量对比（单位：台） ............ 28

图39：国际工业机器人厂商的应用构成 ....... 29

图40：国内工业机器人厂商的应用构成 ....... 29

图41：中国工业机器人产量（台）与增速 ................ 29

图42：中国工业机器人全球销量占比逐步提升 ......... 29

图43：我国工业机器人需求测算（台） ....... 30

图44：工业机器人国产化水平呈上升趋势 ................ 30

图45：制造业人员工资快速上涨 .................. 31

图46：机器人价格及投资回收周期 .............. 31

图47：四大家族收入对比（百万美元） ....... 32

图48：国产品牌盈利能力尚可（毛利率水平对比） ............... 32

图49：核心零部件成本占比及进口比例 ....... 32

表8：国内外165kg 焊接机器人成本对比 .................. 32

图50：六轴工业机器人中精密减速器位置分布 ......... 33

图51：TwinSpin 高精度减速器剖析图 ......... 33

图52：RV 减速器和谐波减速器 ................... 34

图53：国内主要减速机生产商 ........ 34

图54：伺服系统原理图 ................... 35

图55：伺服由控制层控制器、驱动层伺服驱动和执行层电机组成 ....... 35

图56：通用交流伺服市场规模（单位：百万元） ................... 36

图57：中国制造2025 在数控机床和工业机器人领域要求 .................. 37

图58：《机器人发展规划（2016-2020 年）》具体内容 ........... 37

图59：2015 年我国伺服市场主要竞争者市场份额 ................. 37

图60：伺服系统国产化率水平可以参考低压变频器历史 ........ 38

表9：国产伺服系统市场规模预测（亿元） ............... 39

图61：用友网络工业互联网平台 .................. 40

表10：用友与各省经信委合作进度一览 ....... 40

图62：公司营业收入及增速情况（百万元） ............. 41

图63：公司归母净利润及增速情况（百万元） ......... 41

图64：汇川主要伺服产品列表 ........ 41

图65：全球及中国工业机器人销量及增速 ................ 41

图66：汇川新能源汽车发展路径 .................. 42

图67：国际减速机企业排名 ............ 42

图68：明匠智能是中国智能制造领军企业 ................ 43

图69：明匠智能基金运作方式 ........ 44

图70：东土科技智慧工业主要产品 .............. 44

图71：MES 产品的软件模块 .......... 45

图72：埃斯顿工业机器人 ............... 46

图73：埃斯顿智慧工厂 ................... 46

表11：宝信软件：业务升级，聚焦云服务（IDC）以及信息化与工业化融合 ................ 47

图 74：宝之云：构建IDC 批发业务的全面服务 ........ 48

图 75：宝之云：IDC 业务规模持续提升 ................... 48

图 76：公司MES 业务：整合上下游产业链，构建智能工厂 .............. 49

图 77：公司无人化业务：实现两化深度融合 ............ 49

图78：公司营业收入及增速情况（百万元） ............. 49

图79：公司归母净利润及增速情况（百万元） ......... 49

图80：拓斯达自主研发的6 轴机器人 .......... 50

图81：打磨机器人自动化解决方案 .............. 50

图82：CNC 上下料解决方案 .......... 50

图83：精雕机自动化解决方案 ........ 50

图84：减速器/电机产品示意图 ....... 51

图85：制造业固定资产投资持续增长 ........... 52

图86：2015 年伺服系统下游分布 ................ 52

图 87：发布工业互联网平台BIOP：构建完善解决方案、拓展典型行业应用 ............... 53