车灯行业深度报告(48 页)

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目录

车灯是零部件细分优质赛道 ........... 6

车灯：全球千亿市场空间，国内500 亿OEM ............. 7

整车车灯分类 ............ 7

全球现有车灯市场规模224 亿美元 ............ 10

国内车灯市场测算规模500 亿元 .........11

潜力无限汽车车灯后市场 ..............11

主流车灯技术类型比较........... 12

现有路面在跑车型使用的车灯主要有三类：卤素灯、氙气灯和LED 灯。 .......... 12

卤素灯：优势在价格便宜，目前仍是使用率最高类别 ............ 13

氙气灯：优势在高亮度，性价比一般 ......... 14

LED 灯：更小、更亮、更耐用，更智能，是未来趋势 ........... 15

LED 车灯新蓝海，产业链高盈利能力 ......... 16

车用光源中LED 可使用的范围广阔 ........... 16

LED 前大灯：蓝海市场吸引产业链进场 ............ 17

2018 年是LED 前大灯渗透中低端车型的元年 ......... 18

卤素、氙气、LED 车灯市场空间测算 ........ 21

LED 车灯产业链分析 ............ 22

LED 化之后？ .......... 25

前灯：卤素-氙气-LED-激光（基于光源）、传统-智能（基于功能） ............ 26

尾灯：卤素-LED-OLED（基于光源）、分离到贯穿（基于形态） ......... 32

氛围灯：环绕立体化（基于覆盖范围）、个性定制化（基于功能） ............. 35

豪华品牌高端车型车灯盘点：激光已然不新鲜，车灯投影不是梦 ........ 37

风物长宜放眼量，前瞻储备各家览 .............. 41

自主车灯龙头-星宇股份研发投入及技术布局 ........... 41

其他国际车灯厂商技术布局 ......... 42

相关公司 .......... 45

星宇股份：国内自主车灯龙头，突围合资竞争圈 ............ 46

华域视觉（上海小糸）：小糸技术基因，内资化打开 .............. 46

图表目录

图1：汽车前大灯技术升级路线 ............. 6

图2：汽车后尾灯技术升级路线 ............. 7

图3：汽车氛围灯技术升级路线 ............. 7

图4：汽车车灯主要布局图 ............. 8

图5：前大灯组成 ............. 8

图6：前大灯在车身上应用 ............. 8

图7：后组合灯组成 .......... 9

图8：后组合灯在车身上应用 ......... 9

图9：雾灯 .......... 9

图10：小灯主要用于内部照明 ............ 10

图11：车内阅读灯及氛围灯一览 ......... 10

图12：2010-2016 年全球、国内车灯需求量及国内占比 ........ 10

图13：全球车灯市场空间估测 ............ 10

图14：2007-2016 年全国汽车产量 ............ 12

图15：2007-2016 年全国汽车保有量 ......... 12

图16：车灯发展历程 ............. 12

图17：各类型光源比较 ......... 13

图18：卤素灯光源 ......... 14

图19：卤素灯光源内部结构拆分 ......... 14

图20：卤素灯是点光源 ......... 14

图21：HID 内部结构拆分 ............. 15

图22：HID 反应腔及保护管 ......... 15

图23：LED 前大灯内部结构一览 ........ 16

图24：工作中的LED 状态 ........... 16

图25：车内LED 光源应用场景 ........... 17

图26：车身LED 光源应用场景 ........... 17

图27：奥迪是采用LED 车灯最为积极的车企 .......... 17

图28：车用LED 照明演进趋势 ........... 17

图29：LED 产业链核心环节 ........ 22

图30：汽车前大灯技术升级路线 ......... 26

图31：宝马激光大灯与LED 大灯照明效果对比 .............. 27

图32：宝马激光大灯点亮后效果图 ............ 27

图33：宝马激光大灯结构 ............. 27

图34：宝马激光大灯工作原理 ............ 27

图35：全新奥迪A8 矩阵式激光大灯照明示意图 ............. 28

图36：奥迪R8 搭载的矩阵式激光大灯结构 ............. 28

图37：奥迪矩阵式LED 大灯点亮后效果图 .............. 29

图38：矩阵式LED 内部结构一览 .............. 29

图39：别克Matrix 矩阵式全LED 大灯系统 ............ 29

图40：AFS 结构 ............ 30

图41：AFS 照明效果 ............ 30

图42：奔驰E 级 MULTIBEAM LED 大灯结构 ........ 31

图43：奔驰E 级 MULTIBEAM LED 大灯照明效果 ........ 31

图44： ADB 技术实施效果 ......... 31

图45：欧司朗Compact ADB 迎头车灯光避让功能 .............. 31

图46：ADB 衍生技术电子显微镜设备(DMD) ........... 32

图47：μAFS 技术应用下的高分辨率LED ........ 32

图48：全球ADB 专利申请量分布图 .......... 32

图49：中国ADB 技术原创国申请量分布图 ............. 32

图50：汽车后尾灯技术升级路线 ......... 33

图51： OLED 结构 ........ 33

图52：OLED 广泛应用于显示设备 ............ 33

图53：奥迪OLED 技术 ........ 34

图54：全新奥迪A7 配备贯穿式OLED 尾灯 ............ 34

图55：凯迪拉克Escala 概念车OLED 尾灯 ............ 34

图56：宝马M4 GTS 限量版OLED 尾灯 .......... 34

图57：林肯大陆 ............. 35

图58：广汽传祺GM8 ........... 35

图59：汽车氛围灯技术升级路线 ......... 36

图60：车内氛围灯实装效果图 ............ 36

图61：星宇氛围灯控制器流程图 ......... 36

图62：上汽大众辉昂车内氛围灯 ......... 37

图63：奔驰S400L 车内氛围灯 ........... 37

图64：奔驰E 级轿车64 色氛围灯 ............. 37

图65：宝马7 系星空顶 ......... 37

图66：宝马i8 配备激光大灯 ........ 38

图67：宝马7 系配备激光大灯 ............ 38

图68：奔驰MULTIBEAM LED 点亮后效果 ............. 38

图69：奔驰MULTIBEAM LED 环岛照明 .......... 38

图70：奔驰DIGITAL LIGHT 技术.............. 39

图71：奔驰迈巴赫S 级DIGITAL LIGHT 增强现实投影 ......... 39

图72：奥迪矩阵式激光大灯照明 ......... 39

图73：奥迪A8 贯穿式尾灯 .......... 39

图74：保时捷PDLS 照明系统 ............ 40

图75：路虎揽胜星脉配备矩阵式激光大灯 ......... 40

图76：小糸内含传感器的头灯 ............ 42

图77：小糸内含传感器的尾灯 ............ 42

图78：小糸制作所下一代车灯产品视频（智能迎接车主） ........... 43

图79：小糸制作所下一代车灯产品视频（智能指示环境） ........... 43

图80：车灯模块结构 ............. 43

图81：海拉车灯技术发展历程 ............ 44

图82：全新奥迪A8 后组合灯中含OLED ......... 44

图83：途锐自适应式矩阵式头灯 ......... 44

图84：配备激光远光灯的动态高精度矩阵式LED 前照灯 ............. 44

图85：全新奥迪A8 搭载海拉的动态激光远光灯（X 型区内） ............ 45

图86：奥迪首款激光大灯车型——限量版R8LMX .......... 45

图87：全新奥迪A8 车顶控制单元的内饰灯 ............. 45

图88：全新奥迪A8 内饰极具科技感.......... 45

表1：各类型车灯配套数量及单价 .............. 10

表2：单车车灯价格估计 ........ 11

表3：车灯市场空间估计 ........ 11

表4：主流车灯类型的比较 ........... 13

表5：高端车型体现LED 化趋势 ......... 17

表6：迈腾2018 款全系车型灯光配置 ........ 18

表7：高尔夫2018 款全系车型灯光配置 ............ 18

表8：LED 产业链企业在车灯领域纷纷布局 ............. 18

表9：2018 年豪华品牌上市新车的车灯类型梳理 ............ 19

表10：2018 年合资品牌上市新车的车灯类型梳理 .......... 19

表11：2018 年自主品牌上市新车的车灯类型梳理 .......... 20

表12：车灯分类型市场空间估计 ......... 22

表13：LED 车灯产业链各环节的相关企业 ........ 23

表14：LED 产业链芯片端A 股相关上市公司 .......... 23

表15：LED 产业链封装端A 股相关上市公司 .......... 24

表16：LED 产业链模组端相关上市公司 ........... 24

表17：LED 产业链各端财务指标对比 ........ 24

表18：LED 车灯光源供应关系 ............ 25

表19：LED 车灯总成供应商 ........ 25

表20：矩阵式LED 前大灯面临的主要问题 .............. 30

表21：2016 年德国汽车杂志AutoZeitung 车辆灯光测试结果 ............ 40

表22：2009-2017 六家全球主流车灯企业研发收入占比 ........ 41

表23：星宇上市以来的车灯新技术进展 ............ 41

表24：星宇2010-2017 年新客户、新订单、批产订单及营收情况 .............. 42

表25：华域视觉发展历程 ............. 47