氢燃料电池汽车发展分析报告( 60 页)

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目录

1.新能源汽车概论 ........ 8

1.1 新能源汽车定义 ........ 8

1.2 新能源汽车分类 ........ 8

1.3 主要新能源汽车优劣势分析 .... 9

1.4 新能源汽车发展现状和趋势 .......... 10

1.4.1 全球新能源汽车技术发展 ....... 10

1.4.2 全球新能源汽车销售情况： ........... 11

1.4.3 全球主要国家新能源政策总结 ....... 12

1.4.4 新能源汽车行业发展趋势总结 ....... 14

（1）短期趋势 ........... 14

（2）中期趋势 ........... 15

（3）长期趋势 ........... 15

2.燃料电池汽车介绍 .......... 15

2.1 燃料电池汽车定义 ........... 15

2.2 燃料电池汽车结构 ........... 15

3.燃料电池汽车的发展现状和趋势 .......... 16

3.1 国际发展现状 ........... 16

3.2 国内发展现状 ........... 18

3.3 国内外政策比较 ....... 19

3.3.1 欧洲：促进“交通与氢能”融合，持续稳定支持产业发展 ........... 19

3.3.2 美国：大力投资发展 ....... 20

3.3.3 日本：领航燃料电池发展，政策多举并进 ........... 20

3.3.4 中国：政府大力支持产业发展，地方政府为氢能发展保驾护航 ........ 20

3.4 国内外专利情况分析 ....... 21

3.4.1 国家层面 .... 21

3.4.2 竞争机构层面 .... 24

4.燃料电池产业链分析 ...... 26

4.1 燃料电池配套产业链结构 ....... 26

4.2 燃料电池核心技术产业链与领先企业 ........... 27

4.2.1 燃料电池发动机 ........ 28

4.2.2 质子交换膜 ........ 29

4.2.3 反应催化剂 ........ 29

4.2.4 电解质 ........ 29

4.2.5 双极板 ........ 30

4.3 燃料电池配套产业链分析 ....... 30

4.3.1 燃料电池配套产业链结构 ........ 30

4.3.2 制氢 .... 31

（1）常用的制氢技术路线 ....... 31

（2）主流制氢源自于传统能源的化学重整 ........... 32

（3）煤制氢加碳捕捉将成为主流制氢路线 ........... 33

4.3.3 储氢 .... 33

4.3.4 运氢：气态和液态运输最为常见 .... 36

4.3.5 加氢站 ........ 36

（1）布局：加氢站建设快速推进，布局方面头部效应明显 ........ 36

（2）新型加氢站：加氢站新思路，有望成为有效补充........ 37

（3）规模效应有望使加氢站建设成本显著下降 ........... 37

5.燃料电池汽车领先企业分析 .......... 38

5.1 以丰田MIRAI 为例的零部件供应商 ....... 38

5.1.1 丰田Mirai 汽车介绍 ......... 38

5.1.2 以丰田Mirai 为例的零部件供应商汇总 ......... 39

5.2 国内企业概况：众多企业积极参与，质量不断进步 .... 42

5.3 国内领先企业 ........... 50

（1）上汽集团：最为综合全面的燃料电池整车企业 ........... 50

（2）潍柴动力：收购巴拉德股份，引进领先技术 ....... 52

（3）宇通客车：专注燃料电池客车 ....... 52

（4）国鸿氢能：引进先进技术消化吸收，以燃料电池为核心 .... 52

（5）亿华通：专注于氢燃料电池发动机技术 ....... 53

（6）美锦能源：增资布局氢能各产业链 ....... 54

（7）中氢科技：与企业高校合作研发氢燃料电池及配套系统 .... 54

（8）氢雄云鼎：地区支持，培育氢能产业 ........... 55

6.燃料电池产业机遇分析 .......... 56

7.投资建议及标的推荐 ...... 57

8.风险提示 .......... 59

图表目录

图1：电动汽车历史 .......... 10

图2：燃料电池汽车历史 .......... 10

图3：新能源汽车（BEV+PHEV）全球销量 ......... 11

图4：新能源汽车（BEV+PHEV）渗透率排名 ..... 12

图5：美国各州纯电动汽车保有量占比 .......... 14

图6：TOYOTA MIRAI 结构图 ...... 16

图7：全球燃料电池出货量按照应用领域分布 ...... 16

图8：全球燃料电池出货量按地区分布 .......... 16

图9：全球加氢站分布 ...... 17

图10：奥迪 H－TRON QUATTRO ....... 17

图11：宝马I8 HYDROGEN FUEL CELL .... 18

图12：中国氢能产业基础设施发展技术路线图 .... 21

图13：优先权国专利分布 ........ 22

图14：主要国家技术优势分布 ........ 22

图15：主要国家技术领域分布比例图 .... 23

图16：主要国家专利布局 ........ 23

图17：主要国家在华专利布局 ........ 24

图18：国际专利申请人 .... 24

图19：中国专利申请人 .... 25

图20：中国专利申请人类型 .... 25

图21：企业技术能力 ........ 26

图22：燃料电池原理 ........ 26

图23：燃料电池产业链 .... 28

图24：两种车型的动力系统结构 .... 28

图25：氢能产业链 .... 30

图26：常用制氢方法 ........ 32

图27：全球制氢主要来源（左）、日本制氢主要来源（右）....... 33

图28：几种主要制氢方式成本对比（美元/千克） ....... 33

图29：典型储氢技术 ........ 34

图30：固体储氢材料分类 ........ 35

图31：加氢站建设成本 .... 37

图32：丰田零部件供应商整理 ........ 39

图33：东丽为MIRAI 开发的其他零部件 ...... 41

图34：荣威950 ......... 50

图35：FCV80 氢燃料电池客车 ....... 50

图36：申沃牌SWB6128FCEV01 型全低地板燃料电池城市客车 ....... 51

图37：上汽大通燃料电池商务车FV76(内部代号)试装下线 ........ 51

表1：新能源汽车分类 ........ 8

表2：主要新能源汽车优劣势分析 .... 9

表3：中日新能源汽车政策对比 ...... 13

表4：国内外主要产品发展现状对比 ...... 18

表5：各类燃料电池的特征与应用 .......... 27

表6：氢能产业链相关企业 ...... 31

表7：储氢气瓶分类 .......... 34

表8：固体储氢材料分类 .......... 35

表9：加氢站的主要设备 .......... 38

表10：电池优化情况对比 ........ 38

表11：近期各地氢能政策与优势对比 ..... 42

表12：研发制造氢燃料电池的地区与企业 .... 46

表13：研发制造氢燃料电池商用车的地区和企业 ........ 47

表14：中国氢能燃料电池七大产业集群 ........ 47

表15：部分车企布局情况 ........ 49

表16：部分上市公司主要投资领域 ........ 49

表17：宇通各代燃料电池性能对比 ........ 52

表18：公司氢燃料电池发动机主要参数 ........ 53

表19：部分高校产业化项目情况 .... 56

表20：细分领域领先企业 ........ 57