冷链物流行业专题报告( 34 页)

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目录

一、 食品冷链：冷链物流发展与食品全产业链变革共振 ........ 6

1.1 消费升级释放低温肉奶制品需求，便利生活+餐饮崛起拉动冻品消费 ....... 7

1.2 生鲜电商爆发式扩容，冷链物流贯穿全产业链 ...... 9

1.3 政策引导集中屠宰+冷链流通，屠宰集中度快升推动冷链布局 ....... 12

二、 医药冷链：增长动力强劲，高门槛利好行业龙头 .......... 14

2.1 我国医药冷链物流成长空间可观 ........ 14

2.2 监管趋严，推动行业加速发展 ........... 17

2.3 行业门槛更高，龙头公司先发优势明显 ...... 18

三、 冷链物流：行业快速增长，巨头加速布局 ............ 19

3.1 冷链物流市场前景广阔，行业集中度有待提升 ............. 19

3.2 政策逐年加码，行业发展持续享受政策红利 ........ 21

3.3 巨头争相布局冷链物流 ............. 22

四、 冷链设备：竞争格局趋向集中，商用展示柜潜力大 ...... 25

4.1 家用制冷设备成熟，商用设备仍有发展空间 ........ 25

4.2 冷链物流设备竞争格局趋向集中，国内诞生多个细分领域龙头 ...... 27

4.3 商用展示柜行业有望诞生大市值公司 ......... 33

图表目录

图表1 冷链物流体系示意图（以农产品为例） ...... 6

图表2 冷链主要商品及运营示意图 ...... 6

图表3 18 年中国人均GDP 接近10,000 美元 ........ 7

图表4 马斯洛消费层级理论 ........ 7

图表5 我国冷鲜猪肉占比呈上升趋势 ............ 8

图表6 休闲卤制品过去7 年复合增速达18.6% ...... 8

图表7 近年来常温奶、低温奶增长态势 ........ 8

图表8 我国奶酪消费量正快速增长 ...... 8

图表9 速冻食品行业销售收入增速维持高位 .......... 9

图表10 速冻食品人均年消费量（kg） ............ 9

图表11 速冻火锅料规模保持双位数增速 ........ 9

图表12 生鲜电商规模和占比快速提升 .......... 10

图表13 2014-2018 年中国生鲜电商市场融资情况 .......... 10

图表14 各类生鲜产品的运输和储存环境要求差别较大 ........... 11

图表15 生鲜电商对冷链物流的需求贯穿其全产业链 ...... 11

图表16 生鲜电商物流规模快速增长 ............. 12

图表17 食品冷链物流需求总量稳健高速增长 ........ 12

图表18 政策指引健全现代生猪流通体系，实现“集中屠宰、品牌经营、冷链流通、冷鲜上市”..13

图表19 我国猪肉产销布局不均衡，17 省供给缺口合计1098 万吨 ........... 13

图表20 我国屠宰结构分层（2016） ............. 14

图表21 规模以上定点屠宰量占全国屠宰量30-35% ....... 14

图表22 我国需要冷链运输的医药产品分类占比 ............. 15

图表23 近年国内上市的二类疫苗 ........ 15

图表24 我国历年血液制品批签发总量（万瓶）及增速（%） .......... 16

图表25 样本医院生物技术用药销售规模及增速 ............. 17

图表26 2018 年生物技术用药品种格局 ........ 17

图表27 “山东疫苗事件”后我国政府发布的主要药品流通相关政策文件 ..... 18

图表28 941 家样本医药物流企业冷藏车数量 ........ 18

图表29 医药冷链运输操作流程示意 ............. 18

图表30 医药物流企业信息化水平 ........ 19

图表31 中国冷链物流市场规模逐年增长 ...... 19

图表32 冷链物流市场细分 .......... 19

图表33 冷链物流百强企业冷链业务营收快速增长 .......... 20

图表34 冷链物流百强企业市占率低，集中度有待提升（单位：亿元） ............. 20

图表35 冷链物流百强企业分布图 ........ 20

图表36 冷链运输行业TOP5 ....... 21

图表37 冷链物流相关政策汇总 ............ 21

图表38 国内冷链服务商七种模式 ........ 23

图表39 京东冷链物流产品四种模式 ............. 23

图表40 苏宁小店的五种模式 ...... 24

图表41 顺丰冷运业务收入（单位：亿元） ............ 25

图表42 制冷设备细分 ........ 26

图表43 制冷设备产业链 ..... 26

图表44 2018 年我国制冷设备市场构成 ........ 27

图表45 食品冷链四个环节对应设备 ............. 27

图表46 冷库容量及冷藏车总量 ............ 28

图表47 速冻设备分类 ........ 28

图表48 速冻设备主要产品 .......... 28

图表49 国内速冻设备主要生产厂家 ............. 29

图表50 冷库设备主要产品 .......... 29

图表51 我国冷库设备主要生产企业 ............. 30

图表52 我国冷藏车主要生产企业 ........ 30

图表53 中集集团冷藏集装箱销量 ........ 31

图表54 我国冷藏集装箱主要生产企业 .......... 31

图表55 商用展示柜主要产品 ...... 31

图表56 超市及便利店行业宏观发展分析 ...... 32

图表57 商用展示柜市场空间持续增长 .......... 32

图表58 商用展示柜竞争格局 ...... 32

图表59 2018 年部分冷链物流设备市场空间 .......... 33