智能驾驶深度报告( 73 页)

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目录

1 我们为什么需要智能驾驶？ ...... 7

1.1 智能驾驶简介：服务人与代替人 ........ 7

1.2 智能驾驶的功能价值：安全、高效、舒适 .......... 7

1.3 智能驾驶的经济价值：重构产业的革命 ..... 8

1.4 智能驾驶技术分级与产品 ........... 9

2 市场需求：产品功能与应用场景的匹配程度影响用户需求 ........... 12

2.1 ADAS(辅助驾驶)：产品成熟，功能不断丰富 ........... 12

2.2 L3/L4(自动驾驶)：场景决定市场空间与落地节奏 ............ 13

2.3 产品功能价值决定需求弹性 ...... 15

3 政策、技术、标杆共同推动，智能驾驶加速到来 ........... 18

3.1 政策支持：国家战略方向；地方大力扶持；行业积极响应 ...... 18

3.2 技术进步：感知/智能/通讯技术导入 ......... 19

3.3 标杆引领：特斯拉引领智驾体验 ...... 22

3.4 标杆引领：商用车龙头寻求开辟新大陆 ........... 24

4 智能驾驶产业链分析：增量零部件与产业重构带来机会 ..... 26

4.1 当前：智能驾驶产业链分工与合作，集成能力是关键 ..... 26

4.2 未来：产业链重构，增量部件价值高 ....... 29

4.3 感知层: 确定的增量市场，期待国产放量 ......... 35

4.4 执行层：底盘电控壁垒高，动力升级有机会 ............ 51

4.5 决策层（控制器与计算平台）：国产替代与增量机会并存 ........ 55

4.6 人机交互：智能座舱对接用户 .......... 63

图表目录

图表1：智能驾驶：服务人与代替人 ....... 7

图表2：智能驾驶功能的价值 .......... 8

图表3：汽车行业“新四化”是全方位的革命 ............ 8

图表4: 软件定义汽车：通过软件持续优化与改变 .......... 8

图表5：SAE 智能驾驶分级定义：自动驾驶是高等级的智能驾驶 .......... 9

图表6：从产品属性来看，智能驾驶分为两类产品 ......... 9

图表7：不同公司的产品开发战略选择 ............ 9

图表8：完全达到高等级智能驾驶（L4 自动驾驶）还是需要较长的时间 ..... 10

图表9：Waymo 处于自动驾驶领先位置 ....... 10

图表10：自动驾驶面临长尾效应：难以覆盖全面 ......... 10

图表11：各国通向自动驾驶的战略选择 ........ 11

图表12：我国强调智能化与网联化协同发展 ........ 11

图表13：常见乘用车ADAS 功能、价值及其工作原理 ......... 12

图表15：乘用车常见ADAS 功能 .......... 13

图表16：商用车ADAS 系统构成 .......... 13

图表17：典型的智能驾驶使用场景 ....... 13

图表18：应用场景决定市场空间（百亿元） ........ 13

图表19：国内自动驾驶领域投资波动 ........... 14

图表20：港口集装箱卡车与末端配送小车 ............ 14

图表21：L3 以上的自动驾驶开发：各公司选定主攻场景 ..... 14

图表22：ADAS/AD（主动安全）相关标准计划 ........... 15

图表23：乘用车对AEB 搭载与性能要求越来越高 ....... 15

图表24：主动安全功能被引入商用车管理法规 ..... 15

图表25：“两客一危”安全监管大量应用辅助驾驶 ......... 15

图表26：自动泊车功能解决用户痛点 ........... 16

图表27：ACC 功能缓解驾驶员跟车疲劳 ...... 16

图表28：自动驾驶卡车将在多个环节为用户节约成本 .......... 16

图表29：商用车智能驾驶产品价值较为显性 ........ 16

图表30：智能座舱功能带来个性化体验 ........ 17

图表31：用户对车载导航地图支付意愿不强 ........ 17

图表32：ADAS 功能体验调查，用户满意度不高 ......... 17

图表33：用户对智能驾驶兴趣度高，支付意愿不强 ..... 17

图表34：我国智能网联汽车标准体系框架 ............ 18

图表35：ADAS 基本功能标准体系已经建立 ........ 18

图表36：行业对于产品测试评价达成共识 ............ 19

图表37：2021 年，智能网联汽车质检中心获批 ........... 19

图表38：车辆感知识别的内容 ...... 19

图表39：激光雷达在汽车上的应用 ....... 19

图表40：Moblieye 以算法与芯片成为行业龙头 ........... 20

图表41：计算能力提升满足高等级智能驾驶需求 ......... 20

图表42：“人-车-路-云”相互连接，构建未来智慧交通体系 .......... 21

图表43：智慧基站承担路段感知、通讯、计算功能 ..... 21

图表44：特斯拉汽车连续高速增长 ....... 22

图表45：智能驾驶功能是特斯拉宣传重点 ............ 22

图表46：国产品牌对标特斯拉智能驾驶功能与配置 ..... 22

图表47：乘用车市场自动泊车功能搭载仍然较低 ......... 23

图表48：全球ADAS 市场预测 2019-2027 .......... 23

图表49：我国乘用车部分ADAS 配置变化情况：虽然逐年增高，但大部分功能低于20%搭载率 ..... 23

图表50：我国物流费用占GDP 比重较高 ..... 24

图表51：通过车联网技术能够有效节约运输成本 ......... 24

图表52：随着自动驾驶重卡发展，整车企业的价值领域将会大幅拓展 ........ 24

图表53：一汽解放已通过哥伦布计划布局智能驾驶、后市场、车联网 ........ 25

图表54：智能驾驶整车厂（OEM）与供应商的分工与合作 ......... 26

图表55：ADAS 级别智能驾驶产业链上下游：主机厂处于顶层，处于主导位置 ......... 26

图表56：我国ADAS 市场增长迅速 ...... 27

图表57：部分公司ADAS 业务收入比较(2019 年) ....... 27

图表58：部分零部件企业在智能驾驶领域的布局：国际公司优势明显 ........ 27

图表59：全球零部件TOP10 均能承担Tier1 角色 ....... 28

图表60：汽车软件与EEA 的价值量将会持续提升 ....... 29

图表61：电子电气架构升级也是组织重构的过程 ......... 29

图表62：汽车软件与其他软件对比：代码量巨大 ......... 29

图表63：对标特斯拉，大众汽车提升软件自研率 ......... 30

图表64: 汽车企业需要更多的软件人才与IT 专家 ........ 30

图表65：整车企业积极与科技公司合作 ........ 30

图表66：国际整车企业抱团研究L4 级智能驾驶 .......... 30

图表67：芯片、算法将成为未来智能驾驶的核心零部件，价值节点发生转移 .... 31

图表68：应对软件定义汽车，整车企业的组织架构将会发生转变 ....... 31

图表69：行业变革下的各方需求与痛点：传统国际Tier1 面临双重挤压 ..... 31

图表70：国际汽车Tier1 供应商拆分与并购，应对技术变革 ....... 32

图表71：高等级智能驾驶实现共享出行，构建新型生态网络 ....... 32

图表72：汽车价值链重构：通过软件实现价值链向中后段转移 ........... 32

图表73：商用车干线物流领域合作模式 ........ 33

图表74：自动驾驶公司（图森未来TSP.O）对于智能物流网络体系构想及商业模式 . 33

图表75：华为进入汽车领域，目标成为头部Tier1 ....... 34

图表76：我国整车企业进入正向研发突破阶段 ..... 34

图表77：雷达、超声波、摄像头各有优劣 ............ 35

图表78：雷达、超声波、摄像头对应功能 ............ 35

图表79：主要感知传感器原理及比较 ........... 35

图表80：智能驾驶等级越高传感器搭载数量与种类将会越多 ....... 36

图表81：不同智能驾驶级别的传感器方案估算（元） .......... 36

图表82：视觉系统产业链（前视摄像头为例） ..... 37

图表83：ZF 前视三目摄像头成本分拆 .......... 37

图表84：摄像头涉及到的芯片供应商 ........... 37

图表85：Mobileye 占前视方案市场主导地位....... 37

图表86：2018 至2020 年，汽车CMOS 市场份额 ....... 38

图表87：全球车载视觉系统市场规模 ........... 38

图表88：车载摄像头分类及功能 ........... 38

图表89：车载摄像头产业链部分参与企业 ............ 39

图表90：车载摄像头种类及国产机会：360全景影像、疲劳监测、盲区监测等视觉领域产品有望突破 .......... 39

图表91：汽车毫米波雷达工作原理 ....... 40

图表92：汽车毫米波雷达结构 ...... 40

图表93：大陆ARS4-B 毫米波雷达主要芯片供应商 ..... 40

图表94：Infineon 提供的77/79GHz 的芯片方案 ......... 40

图表95：典型车载雷达系统搭配（1+2+2） ......... 41

图表96：未来77GHz 和79GHz 是趋势 ....... 41

图表97：我国毫米波雷达市场快速增长 ........ 41

图表98：全球毫米波雷达市场格局（2018） ........ 41

图表99：汽车雷达定点与开发周期较长 ........ 42

图表100：保隆科技毫米波雷达产品介绍 ...... 42

图表101：视觉+毫米波雷达方案有局限性 ............ 43

图表102：激光雷达获取点云进行测距和物体识别 ....... 43

图表103：激光雷达聚焦五大核心部件：技术分支多，尚未收敛 ......... 43

图表104：测距原理：ToF 是目前的技术主流 ...... 44

图表105：激光雷达按照扫描方式有无机械转动部件可以分为机械旋转、混合固态、纯固态 ............ 44

图表106：激光雷达向固态化发展与部分公司布局 ....... 45

图表107：VCSEL 较EEL 在光束质量上存在优势 ....... 46

图表108：VCSEL 在成本和可靠性方面存在优势 ......... 46

图表109：车用激光雷达产品核心点 ..... 46

图表110：禾赛科技激光雷达 ........ 46

图表111：各大车企正在加快激光雷达的搭载：激光雷达供应商选择备受关注 ............ 47

图表112：激光雷达主要性能参数 ......... 47

图表113：不同应用场景，对激光雷达有不同的性能要求 ............ 48

图表114：激光雷达成本下降非常关键 .......... 48

图表115：Tier1 对于激光雷达积极布局 ....... 48

图表116：地图与其他传感器感知距离比较 .......... 49

图表117：不同等级的智能驾驶对地图的要求 ....... 49

图表118：高等级智能驾驶定位方法 ..... 49

图表119：车规级GNSS/IMU 产品 ....... 49

图表120：不同车载定位方式对比 ......... 50

图表121：2017 年国内电动转向（EPS）市场格局 ..... 51

图表122：2017 年国内（ESC）市场格局 ............ 51

图表123：博世 Servolectric 电子助力转向系统 ......... 52

图表124：博世iBooster 智能制动系统 ....... 52

图表125：博世车身稳定系统(ESC)组成及原理 ............ 52

图表126：国际厂商在底盘控制领域布局深厚 ...... 53

图表127：AMT 实现了动力输出智能控制 ............ 53

图表128: 智能驾驶实现省油功能 ......... 53

图表129：欧美AMT 变速箱用了15 年实现普及 .......... 54

图表130：中国重卡（牵引车）AMT 快速增长 ..... 54

图表131：汽车控制器原理 ............ 55

图表132：汽车软件与硬件分离趋势确定 ...... 55

图表133：汽车电子控制单元（ECU）产业链 ...... 55

图表134：科博达车灯控制器进入国际整车厂平台 ....... 55

图表135：博世域控制器DASy ..... 56

图表136：大陆汽车动力域控制器(PDU)产品布局 ........ 56

图表137：座舱域控制架构“一芯多屏” ......... 56

图表138：智能座舱域的功能安全标准相对较低 ........... 56

图表139：座舱域控制器供应商及其产品 ...... 57

图表140：国产芯片在座舱域控制器领域获得突破 ....... 57

图表141：全球汽车座舱域控制器出货量预测 ...... 57

图表142：ZF（采埃孚）ProAI 的四代产品 ......... 58

图表143：德赛西威ADAS/AD 域控制器 ...... 58

图表144：ADAS/AD 域控制器供应商及其产品............ 58

图表145：车载智能计算基础平台参考架构：未来产业链分工围绕计算平台展开 ....... 59

图表146：智能驾驶的车载计算平台能够让Tier1Tier2ICT 等企业跨界整合 ..... 59

图表147：部分车载计算平台比较 ......... 60

图表148：特斯拉智能驾驶控制器（FSD） .......... 60

图表149：华为MDC 展现其在智能汽车上布局 ............ 60

图表150：车规级芯片开发周期长 ......... 61

图表151：国产地平线芯片产品规划 ..... 61

图表152：芯驰科技产品布局 ........ 61

图表153：本土芯片企业加强与下游车企合作 ...... 61

图表154：域控制器与计算平台市场规模预测 ...... 62

图表155：2020 年至2030 年汽车软件价值分解 .......... 62

图表156：2020 年至2030 年汽车软件增速预测：OS 和娱乐网联部分增速较高 ........ 62

图表157：智能座舱整体结构 ........ 63

图表158：智能座舱主要构成 ........ 63

图表159：虚拟系统对于实现智能座舱至关重要 ........... 63

图表160：中控液晶屏搭载率已较高（%） .......... 64

图表161：液晶仪表盘搭载率提升有潜力（%） ........... 64

图表162：HUD 搭载率还较低（%） ............ 64

图表163：10~20 万车型 液晶仪表搭载对比 ........ 64

图表164：中国市场液晶仪表盘市场规模预测 ...... 65

图表165：中国市场抬头显示市场规模预测 .......... 65

图表166：车载中控娱乐市场格局分散 ......... 65

图表167：液晶仪表市场集中度高 ......... 65

图表168：车用液晶仪表产业链中的主要公司 ...... 66

图表169：中控屏产业链中的主要公司 ......... 66

图表170：智能座舱“一芯多屏”系统架构非常重要 ....... 66

图表171：智能座舱产业链结构：有望出现座舱Tier1 ......... 67

图表172：Tier1 通过集成化座舱电子产品获取更高的单车价值（ASP） ..... 67

图表173：国内外企业在智能座舱领域布局比较 ........... 68

图表174：理想ONE 智能座舱由德赛西威集成 ............ 68

图表175：智己汽车智能座舱整车厂主导较多 ...... 68

图表176：DMS 主要功能 ...... 69

图表177：DMS 组成及工作原理 ........... 69

图表178：不同智能驾驶功能渗透率提高趋势明确 ....... 70

图表179：未来3 年将是自动驾驶产品商业化落地的关键时刻 ..... 71

图表180：从产业维度看当前智能驾驶领域投资机会 ........... 71