从中日关税协议看RCEP 对中国先进制造业的影响
RCEP 提升东亚商品全球竞争力 ............6
RCEP 从签订到执行需至少9 个成员国批准 ............6
日本是全球第四大商品进口国及第五大商品出口国 ............7
日本长期处于贸易逆差状态.............8
中美是日本最主要的两大出口目的国 .......9
中国是日本最大的进口来源国 .........9
中日贸易总额震荡持稳,日本对华贸易逆差先升后降 ......10
日本是全球重要的运输设备、精密机械及电子产品生产及出口国 ...... 11
日本机电产品出口中国占比大多超过20%以上 .......12
中国主要电子元器件进口基准税率为0%,不受影响 .......17
日本主要电子元器件进口基准进口税率为0%,不受影响 .........20
半导体材料:大硅片硅棒进口税率第1 年从4%降为0%,影响不大 ..........21
半导体设备:基准进口税率为0%,不受影响 .........23
半导体芯片:基准进口税率为0%,不受影响 .........25
光伏电池:基准进口税率为0%,不受影响 .............28
光伏硅料:进口主要来自德韩,税率第1 年从4%降为0%,影响不大 ......28
锂电池:进口基准税率目前为12%,不在降税清单中,不受影响 .....29
电池隔膜:已国产化,税率第16 年从6.5%递降为0%,影响较小 ............31
工业机器人:“四大家族”本地化生产,税率递降影响不大 ........33
减速器:国产化率低,税率变化对主机厂/减速器厂商影响不大 .........35
图表1:2019 年世界主要商品进出口国家(单位:十亿美元)........7
图表2:2007-2020 年日本进出口总额及增速 ........8
图表3:2007-2020 年日本进出口金额及贸易顺/逆差情况 ......8
图表4:2019 年日本商品的主要出口经济体(出口金额及增速) .............9
图表5:2019 年日本主要出口国 ..........9
图表6:2019 年日本主要进口商品来源国(进口金额及同比变化) .......10
图表7:2019 年日本主要进口商品来源国(进口金额占比) .........10
图表8:中日双边贸易总额与同比变化 ........ 11
图表9:日本与中国贸易逆差变化 ...... 11
图表10:日本2019 年部分主要出口产品(按主要货种口径)及对应品类出口中国的份额 .......12
图表11:2019 日本对中国出口产品占该产品出口总额的比例(按主要货种口径) ...........13
图表12:日本电子工业进出口额 ........14
图表13:日本电子工业进出口差额拆分 ......14
图表14:日本电子工业对中国出口顺差前10 位细分类别 .....14
图表15:日本电子工业对中国出口逆差前10 位细分类别(亿日元) .....15
图表16:日本2019 年部分主要机械/设备的出口地区构成(按主要货种口径) .......16
图表17:MLCC 全球厂商市场份额 .............17
图表18:日本MLCC 产业对中国的进出口顺差 ............17
图表19:日本MLCC 出口金额的中国占比 ..........18
图表20:MLCC 出口数量的中国占比 .........18
图表21:RCEP 中国对日本关税承诺表-电容、电阻、印刷电路基准进口税率为0% ........19
图表22:RCEP 中国对日本关税承诺表-连接器基准进口税率为0% .......19
图表23:RCEP 中国对日本关税承诺表-二极管、晶体管(1W 以上)、压电晶体基准进口税率为0% .........19
图表24:RCEP 日本关税承诺表-电容、电阻、印刷电路基准税率为0% ........20
图表25:RCEP 日本关税承诺表-连接器基准进口税率为0% .........20
图表26:RCEP 日本关税承诺表-二极管、晶体管(1W 以上)、压电晶体基准进口税率为0% ...........21
图表27:全球半导体硅片厂商市场份额变化 .......22
图表28:进口日本电子硅棒及硅片的关税变化 .............23
图表29:日本关税承诺表-电子硅棒及硅片的关税变化 ..........23
图表30:国内半导体设备国产情况 .............24
图表31:进口日本半导体设备的关税变化 ...........24
图表32:日本关税承诺表-半导体设备的关税基本为0 ..........25
图表33:集成电路芯片国产化率 ........25
图表34:2019 年存储器-NAND 全球厂商市场份额 ......26
图表35:2019 年存储器-DRAM 全球厂商市场份额 .....26
图表36:2019 年日本存储器对中国出口金额拆分 .......26
图表37:集成电路-存储器:日本对中国贸易顺差 ........26
图表38:集成电路-存储器:对中国出口额全球占比 .............26
图表39:集成电路-存储器:对中国出口量全球占比 .............26
图表40:进口日本半导体芯片的关税变化 ...........27
图表41:日本关税承诺表-半导体芯片的进口关税基本为0%(HS 税目8541) ......27
图表42:日本关税承诺表-半导体芯片的进口关税基本为0% .........28
图表43:中国进口日本太阳能电池的关税变化 .............28
图表44:2019 年中国光伏各环节的产量及增速 ...........28
图表45:进口日本硅材料的关税变化 .........29
图表46:日本关税承诺表-太阳能电池及硅料的进口关税为0% .....29
图表47:2018 年全球锂电企业市场份额 .............30
图表48:2019 年全球锂电企业市场份额 .............30
图表49:2017-2019 年国内动力电池竞争格局 .............30
图表50:进口日本锂离子电池的关税变化 ...........30
图表51:日本关税承诺表-锂离子电池关税为0 ............31
图表52:2017-2019 国内干法隔膜竞争格局 .......31
图表53:2017-2019 国内湿法隔膜竞争格局 .......32
图表54:进口日本电池隔膜的关税变化 ......32
图表55:日本关税承诺表-电池隔膜关税变化情况 ........32
图表56:2019 年中国工业机器人主要厂商出货量占比 .........33
图表57:2019 年中国工业机器人主要国内厂商出货量占比 ...........34
图表58:工业机器人主要应用行业的国产化率 .............34
图表59:进口日本工业机器人的关税变化 ...........35
图表60:日本关税承诺表-工业机器人的进口关税为0% .......35
图表61:全球工业机器人减速器市场占比 ...........36
图表62:中国机器人减速器市场进口率 ......36
图表63:进口日本减速器的关税变化 .........36
图表64:日本关税承诺表-减速器关税为0% .......37
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