日本碳中和路线分析( 62 页)

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目录

1、 日本降碳：碳排放与GDP 的同步与脱钩 ............ 7

1.1、 1990-2019：碳排放与GDP 增长的三个阶段 ......... 7

1.2、 第二阶段：经济危机与福岛核事故成重要因素 ..... 8

1.3、 第三阶段：能源结构改变与节能行动成重要因素 .......... 9

1.3.1、 CO2 排放因子：与能源结构改变密切相关 ..... 10

1.3.2、 能源消耗系数：节能需要改变工业和生活方式 ....... 11

2、 2013 年碳达峰，制定2050 年的碳中和规划 ....... 14

2.1、 减排目标更新：2030 年较2013 年减排46% ....... 14

2.2、 五个主要的政策工具 ....... 16

2.2.1、 预算：绿色创新基金推动能源革命和减碳措施 ....... 16

2.2.2、 税制：对碳中和投资税收减免或特别折旧 ..... 17

2.2.3、 金融：建立合适的金融体系支持碳中和投资........... 17

2.2.4、 监管改革与规范化：强化环境监管、碳交易、碳税制度 .......... 18

2.2.5、 国际合作：碳外交争取更多边、多领域合作........... 18

3、 能源与工业转型是核心：考虑资源约束与维护核心竞争力 ............ 18

3.1、 能源：可再生能源为主、核能为辅，重点扶持氢/氨 ............. 21

3.1.1、 海上风电：扩规模降本，发展国内供应链 ..... 23

3.1.2、 核能：后福岛时代的能源政策考验，中长期地位确立 ..... 27

3.1.3、 氢/氨：锂资源约束下的优先选择方向 ........... 31

3.2、 制造业与运输业：强化半导体与新能源车等领域技术、创新能力 .......... 38

3.2.1、 产业升级的典范 ......... 38

3.2.2、 新能源车战略选择 ...... 42

3.2.3、 如何维持汽车与半导体领域优势地位？ ......... 43

3.3、 家庭与办公：建筑节能与循环经济是重点 .......... 51

3.3.1、 建筑节能：光伏的重要发展方向 ........... 53

3.3.2、 资源循环与垃圾分类 ......... 57

4、 投资建议 ............. 62

5、 风险分析 ............. 62

图目录

图1：日本GDP 与碳排放量 .......... 7

图2：日本地价在1991 年见顶 ...... 8

图3：日本股市在1990 年见顶 ...... 8

图4：日本重要工业品产值 ............ 8

图5：日本人均GDP 与人均能耗 ............ 8

图6：核电利用率显著影响碳排放强度 ............ 9

图7：CO2 排放量的因子分解 ........ 9

图8：2013-2019 年碳排放量变化中各因素贡献度 ........... 10

图9：核电重启带动CO2 排放因子快速下降 .......... 11

图10：2019 年核电重启率升至20.6%，发电量占比6.2% ........ 11

图11：日本“全民大节电”行动海报 ............ 12

图12：日本“全民大节电”行动海报............ 12

图13：2006-2019 年碳排放量变化因素的分解 ....... 12

图14：2005-2019 年、2013-2019 年碳排放量变化因素的分解 .......... 13

图15：日本减排目标升级 ............ 14

图16：日本碳中和发展规划 ........ 15

图17：2019 年按国家划分的公共能源RD＆D 预算总额 .......... 16

图18：日本历年能源研发支出预算 ...... 16

图19：利用税制鼓励相关投资、重组、研发 .......... 17

图20：建立合适的金融体系支持碳中和投资 .......... 17

图21：制定环境监管法规与碳交易市场、碳税等制度 ............. 18

图22：14 个重要领域 ......... 19

图23：分部门碳排放量 ...... 19

图24：能源起源CO2 排放量的排放源分析（2016 年度） ....... 20

图25：一次能源结构 .......... 21

图26：发电量结构 ..... 21

图27：2018 年与2050 年各能源发电量 ......... 22

图28：2018 年海上风电潜能覆盖电力需求倍数 ..... 23

图29：候选海上风电场 ...... 23

图30：日本海上风电装机规模 ............. 23

图31：日本海上风电装机LOCE 成本 ........... 23

图32：海上风电行业增长战略时间表............ 24

图33：日本政府主导的推送式项目方案介绍（日本版集中模式） ............. 25

图34：风电产业链全球生产份额 .......... 25

图35：2020 年全球前15 大风机整机商及装机容量市场份额 ............ 25

图36：加快建立海上风电国内供应链............ 26

图37：海上风电市场国际合作 ............. 26

图38：核电关停后扩大了LNG 与石油的使用 ........ 27

图39：2019 年日本原油供应结构 ......... 27

图40：2019 年日本LNG 供应结构 ....... 27

图41：2019 年煤炭供应结构 ....... 27

图42：日本发电量结构 ...... 28

图43：核电利用率下降后电力碳排放强度快速上升 ........ 28

图44：进口化石燃料增加导致贸易逆差 ........ 28

图45：核电关停造成电价提升 ............. 28

图46：2030 年能源计划中核电占20-22% ..... 29

图47：日本可操作的核电功率 ............. 30

图48：截止到2020 年3 月10 日的日本核电站分布 ........ 30

图49：核能增长战略时间表 ........ 30

图50：模块化生产和组装 ............ 31

图51：SMR 反应堆安全边际更高 ........ 31

图52：氨燃料行业增长战略时间表 ...... 32

图53：氨生产、运输、发电流程示意图 ........ 32

图54：氢能增长战略时间表 ........ 33

图55：氢能使用潜力与资源潜力 .......... 34

图56：氢气供应量与成本预测（日本经济产业省） ........ 34

图57：福岛光伏制氢项目 ............ 35

图58：福岛光伏制氢项目 ............ 35

图59：澳大利亚“褐煤氢示范项目”............ 36

图60：文莱“使用有机氢化物建立供应链” .......... 36

图61：日本氢能利用现状及目标 .......... 36

图62：家用燃料电池推广情况 ............. 37

图63：松下“能源农场”（家用燃料电池） ........... 37

图64：三菱日立动力系统（MHPS）（工商业用途） ....... 37

图65：燃料电池相关市场规模预测 ...... 38

图66：日本氢燃料电池技术前沿 .......... 38

图67：日本制造业转型 ...... 39

图68：制造业的能源消耗和经济活动............ 40

图69：制造业能源消费结构 ........ 40

图70：制造业能源消耗的要因分解 ...... 40

图71：制造业单位能源消耗的推移 ...... 40

图72：2000 年前后日本运输部门能耗见顶 ............ 42

图73：汽车各车型保有台数 ........ 42

图74：新车及存量车辆油耗水平 .......... 42

图75：日本新一代汽车的普及目标与现状 ............. 43

图76：下一代汽车保有台数 ........ 43

图77：汽车和蓄电池行业增长战略时间表 ............. 44

图78：半导体和通信行业增长战略时间表（1） ............. 45

图79：半导体和通信行业增长战略时间表（2） ............. 46

图80：图80：船舶行业增长战略时间表 ............. 47

图81：交通物流和基建行业增长战略时间表 .......... 48

图82：食品农林和水产行业增长战略时间表 .......... 49

图83：2021 年3 月日本森林覆盖情况卫星图 ......... 49

图84：蓝碳示意图 ..... 49

图85：航空业增长战略时间表 ............. 50

图86：碳循环行业增长战略时间表 ...... 51

图87：日本地形 ........ 52

图88：日本光伏土地使用费 ........ 54

图89：土地租金是光伏安装成本的重要组成（2018 年） ........ 54

图90：太阳能发电（2000kW）各国价格 ...... 54

图91：风力发电（2000kW）各国价格 .......... 54

图92：全球光伏市场份额 ............ 55

图93：日本光伏在住宅领域市占率最高 ........ 55

图94：光伏仓库屋顶 .......... 56

图95：光伏汽车 ........ 56

图96：下一代住宅，商业建筑和太阳能行业增长战略时间表 ........... 57

图97：家庭部门的能源消耗和经济活动 ........ 58

图98：家庭部门的能源消耗因素分解............ 58

图99：家电保有量 ..... 58

图100：主要家电产品的能源效率的变化 ...... 58

图101：人均垃圾产量和最终处置量下降 ...... 58

图102：循环利用率持续提升 ...... 58

图103：日本资源循环示意图 ...... 59

图104：资源循环行业增长战略时间表 .......... 60

图105：生活方式相关产业增长战略时间表 ........... 61

表目录

表1：能源相关产业发展战略 ...... 22

表2：技术参数目标值 ........ 35

表3：制造业和运输相关产业发展战略 .......... 41

表4：家庭、办公相关产业发展战略 ............. 52

表5：日本光伏安装结构（截止2019 年底） .......... 53

表6：日本生活垃圾四分类及具体要求（东京某区） ...... 59