日本老龄化对国内医药产业的借鉴( 49 页)

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目录

我国老龄化趋势加速，面临三大挑战 ............6

原因之一：生育率下降，少子化趋势难逆转 ............7

原因之二：医学技术进步，平均寿命延长 .......8

日本老龄化变迁对我国的借鉴意义 .......9

医疗：老龄化加剧医保压力，日本80 年代开始控费 ........9

养老：养老和介护保险支撑，居家养老模式为主 ............13

日本养老法律体系建设完备，介护保险制度是养老产业核心推动力 ...........13

日本以居家养老模式为主，整体呈现家庭优先型、监管型的发展特征 ........15

政策支持下，日本发展出高度细分的养老产业，医养行业有机融合 ...........16

中国：建设第三支柱，加大降本控费 ............17

医疗服务：老龄化下需求稳健 ............22

日本医疗养老产业：介护保险助力，居家居住结合 ........22

介护保险支撑下的普适性服务 .......22

鼓励居家服务，结合居住服务 .......24

中国医疗养老产业：需求错配下的蓝海市场，普及型居家服务为切入点 ...........31

稳健的需求，错配的市场 .....31

普及型为主，居家型向居住型延伸 .........32

制药行业：老龄化控费增速换挡，顺应疾病谱变化.......33

老龄化意味着需求增加，但同时也是支出压力.......33

医保控费倒逼日本药企创新转型 ..........35

“创新”是唯一出路，但需要顺应疾病谱变化 ..........36

避免研究“惯性”，把握好现有管线和长期方向的选择 ......36

关注老龄化带来的疾病谱变化 .......38

医疗器械：创新动向精准把握，稳步实现国产替代.......45

治疗类器械 .......45

诊断类器械 .......47

康复类器械 .......47

图表目录

图表1：中国不同年龄组人口预测（中位数） ........6

图表2：世界主要经济体的老年人口占比 ......6

图表3：2010 年中国人口金字塔“纺锤体”特征明显 .........6

图表4：相较六普数据，目前中国社会更趋老龄化 .........6

图表5：中国出生人数自2018 年开始快速下滑 .....8

图表6：世界主要经济体的妇女总和生育率 ...........8

图表7：各国出生时平均预期寿命持续上行 ...........8

图表8：我国死亡率呈现缓慢上行态势，老龄化程度加深........8

图表9：65 岁以上人口占比（老龄化程度） ..........9

图表10：主要国家老龄化率从7%上升到14%的时间 .............9

图表11：日本老龄化倾向与少子化加深有关 ........10

图表12：日本人均国民医疗费用快速增长 ...........10

图表13：日本国民医疗支出及其构成 ......... 11

图表14：日本医保支出总额的历年变化情况 ....... 11

图表15：日本20 年医疗支出的上涨有近9 成为老龄化导致 ..........12

图表16：日本医疗健康保险改革历程 .........13

图表17：日本的公共养老金保障体系（第一支柱+第二支柱） .......14

图表18：日本较早开始对于养老产业发展的扶持 .........16

图表19：日本养老机构类型 ......17

图表20：日本各年龄段医疗费用支出（2018） ............18

图表21：中国各年龄段人均年度医疗支出（2018） .....18

图表22：过往药械集采的价格平均降幅超过50% ........18

图表23：集采后各类药品销售变动情况 ......18

图表24：基本医疗保险基金最近2 年收入增速持续低于支出增速 ..........19

图表25：中国养老金规模构成 ...........19

图表26：中国两类基本养老保险的参保赡养率均呈现上升趋势 .....20

图表27：我国近年来密集出台政策鼓励养老金二/三支柱发展 ........21

图表28：介护保险的经营主体（保险人）与财政 .........22

图表29：日本介护保险介护等级分级认定 ...........23

图表30：日本介护保险的不同等级认定数量 .......23

图表31：介护保险总费用变化 ...........24

图表32：日本介护服务机构数量及服务能力 .......24

图表33：日本介护服务机构分类数量 .........24

图表34：日本介护业务排名前十公司的营收及市场份额 .......25

图表35：日医学馆营收及同比增长 .............26

图表36：日医学馆净利润及同比增长 .........26

图表37：日医学馆历史股价一览 ........26

图表38：Tsukui 营收及同比增长 .......27

图表39：Tsukui 净利润及同比增长 .............27

图表40：日本各类养老设施分类 ........28

图表41：Benesse 收入拆分 .....28

图表42：Benesse 公司营收及同比增长 .....29

图表43：Benesse 公司净利润及同比增长...........29

图表44：Benesse 预测2030 年日本人口情况 .............29

图表45：Benesse 业务内容 .....30

图表46：SECOM 看护业务营收、净利润及同比增速 ...........31

图表47：SECOM 分类营收占比 ........31

图表48：日本药品降价幅度 ......33

图表49：日本国家医疗保险制度（NHI）药品价格调整机制 ..........34

图表50：日本制药产业规模全球占比变化 ...........34

图表51：日本创新药企业的营收水平好于仿制药企业 ...........35

图表52：日本创新药企业的利润水平好于仿制药企业 ...........35

图表53：日本创新药企业的毛利水平显著好于仿制药企业.............36

图表54：1990-2003 年上市重磅药物 .........37

图表55：生物药市场规模变化 ...........37

图表56：生物药市场占比变化 ...........37

图表57：日本和美国药企研发管线分类对比 .......38

图表58：不同时期的全球最畅销的20 大药品 .....39

图表59：日本诊疗费用最高的前五类疾病 ...........40

图表60：日本各类致死原因占比 ........40

图表61：日本疾病谱变化 ..........40

图表62：中国常见肿瘤的发病率（每10 万人） ...........41

图表63：中国常见疾病的患病率 ........41

图表64：前十大用药领域：中国与全球对比 .......42

图表65：中日超重及肥胖率变化 ........42

图表66：中日成人糖尿病患病率 ........42

图表67：日本的慢病管理推动相关药物使用率提升 .....43

图表68：卫材营收及增速 ..........43

图表69：Aricept 营收增速 ........43

图表70：卫材的肿瘤及神经病学板块销售额 .......44

图表71：泰尔茂未来战略 ..........46

图表72：中国血管介入市场主要企业 .........46