压铸颠覆汽车百年制程( 33页)

---

目录

“一体压铸”带动车身制造工艺百年未有之变革 ......... 1

传统汽车车身制造流程采用钣金冲压+焊接工艺 ....... 1

压铸是铝合金材料最高效的铸造成型方法 ......... 3

特斯拉首推一体压铸车身取代传统焊接工艺，颠覆现有车身制造流程 ..... 5

一体压铸车身工艺具备极高经济性 ........... 7

特斯拉Model Y 一体压铸后车身成本下降40% ........ 7

理论上可使全铝车身成本下降73% ........... 7

对汽车制造产业链的优化改良作用亦显著 ......... 8

一体压铸车身趋势下，压铸机和压铸模具成为核心造车装备 ......... 11

传统冲压-焊接白车身制造设备主要为压力机、冲压模具和工业机器人 .......... 11

一体压铸车身趋势下，压铸机和压铸模具成为核心造车装备 .......... 13

一体压铸未来十年将驱动压铸装备需求爆发式增长 ........ 17

2019 年我国压铸机市场规模不足30 亿，力劲占有行业57%份额 ......... 17

过去三年我国压铸模具市场规模约240 亿~260 亿，竞争格局较为分散 ......... 20

一体压铸车体渗透周期预计10~15 年 ..... 22

未来10 年压铸机及系统行业CAGR 约59% .......... 23

压铸机大型化带来多领域新增需求，应用范围拓展空间广阔 .......... 24

全球压铸机核心厂商介绍 ........ 27

风险因素 ......... 29

投资建议 ......... 29

插图目录

图1：汽车制造四大工艺段示意图 ............ 1

图2：汽车白车身示意图 ........... 1

图3：当前汽车制造产业链中整车厂和零部件厂环节分工示意图 ..... 1

图4：白车身内部结构件制造——轮罩组件焊接 ....... 2

图5：整车厂白车身焊接线工艺流程示意图 ...... 2

图6：奥迪A8 全铝车身制造用到多种加工工艺 ........ 3

图7：采用钢铝混合工艺的特斯拉Model3 白车身 ............ 3

图8：铸造工艺类型分类示意图 ........ 3

图9：冷室压铸机结构原理及工作流程 ..... 4

图10：力劲科技IMPRES-PLUS 系列冷室压铸机及压铸岛 ..... 4

图11：传统压铸生产的主要产品 ...... 5

图12：奥迪A8 白车身材质，红色为铝合金压铸件 .......... 5

图13：特斯拉白车身多向铸造机示意图 ........... 5

图14：特斯拉美国工厂正在组装的压铸单元Giga Press ......... 6

图15：Model Y 与Model3 后桥车身件对比 ..... 6

图16：特斯拉上海工厂组装的压铸岛 ....... 6

图17：特斯拉下一代全压铸底盘结构 ....... 6

图18：汽车白车身制造工艺及核心装备演变趋势 ..... 7

图19：特斯拉Model Y 一体压铸后车身结构件 ........ 7

图20：大型汽车零部件企业铝合金压铸件成本构成 ......... 8

图21：各类造车工艺下理论单车成本（铝价1.7 万/吨；单位/元） .......... 8

图22：一体压铸工艺可以大幅简化车身生产流程 ..... 9

图23：特斯拉一体压铸底盘减重10%，增加14%续航里程 ............ 9

图24：奔驰E 级白车身的涂胶示意 ........ 10

图25：冲压-焊接工艺下产生的大量废金属 ............ 10

图26：可以反复重新熔炼的铝合金熔炼炉 ..... 10

图27：特斯拉新造车工艺减少35%占地面积 ......... 11

图28：传统白车身冲压工艺核心设备 ..... 11

图29：整车厂冲压线核心设备投资占比 ......... 12

图30：产能10 万辆/年的冲压线对应设备投资额 ........... 12

图31：传统白车身冲压工艺核心设备 ..... 12

图32：传统冲压-焊装工艺年产10 万辆车配套设备投资额 ............ 13

图33：冲压-焊装工艺中国和全球存量设备总投资规模 .......... 13

图34：压铸工艺与传统焊装工艺对比（★为整车厂生产，其他为外购件） ........... 14

图35：一体压铸车体压铸机选型方案及设备投资金额推测 ............ 15

图36：车身各结构件一体压铸所需压铸机规格及数量大致推测 ..... 16

图37：产能对应年产能10 万辆的传统冲压焊接和一体压铸两种工艺设备投资额对比 .. 17

图38：压铸机主要类别和主要生产产品类别 .......... 18

图39：国内压铸机市场空间估算 ............ 18

图40：2019 年国内压铸机市场份额 ....... 18

图41：国产中小型压铸机裸机市场价格 ......... 19

图42：国产大型冷室压铸机裸机市场价格 ..... 19

图43：2020 年国内存量热室机、冷室机占比 ........ 19

图44：2020 年国内存量压铸机各吨位国产/进口品牌比例 ..... 19

图45：2020 年国内存量冷室压铸机市场份额 ........ 20

图46：2020 年国内存量热室压铸机市场份额 ........ 20

图47：冷室压铸机各吨位段各品牌市占率（横坐标吨位） ............ 20

图48：我国模具行业历年收入规模及增速 ..... 21

图49：中国模具行业产量情况........ 21

图50：我国各类型模具收入占比 ............ 21

图51：苹果手机结构件材质及加工设备变化 .......... 22

图52：全球智能手机结构件金属化渗透进程 .......... 22

图53：金属机壳主要制造厂商资本开支高峰出现在行业渗透期结束的中后段 ....... 23

图54：欧盟乘用车二氧化碳排放量下降趋势（g/km） ........... 23

图55：木模板与铝模板组装浇筑前的形态以及焊接铝模板和压铸铝模板对比 ....... 25

图56：采用压铸工艺生产的5G 基站滤波器外壳 ........... 26

图57：压铸铝合金变速箱壳体........ 26

图58：已采用铝合金焊接或钢制焊接、铸造，有望采用大尺寸一体压铸工艺的应用领域 ..... 26

图59：改用大尺寸一体压铸工艺从而减重降低能耗功效，降低全生命周期成本的应用领域 . 27

表格目录

表1：压铸与砂型铸造优缺点对比 ............ 4

表2：传统白车身冲压工艺段核心设备市场空间测算 ..... 12

表3：传统白车身焊装工艺段核心设备市场空间测算 ..... 13

表4：压铸车身压铸机+周边设备市场空间测算表格 ....... 16

表5：压铸车身模具市场空间测算表格 ........... 17

表6：2019 年中国压铸模具企业10 强名单（排名不分先后）....... 22

表7：2030 年全球车身件（车体+车门）压铸机系统市场空间敏感性分析测算 ..... 24

表8：2030 年全球车身件（车体+车门）压铸模具市场空间敏感性分析测算 ......... 24

表9：主流压铸机企业产品类型及规格对比 ............ 28