餐饮供应链研究报告 ( 35 页)

---

目录

一、镜鉴海外，美国的餐饮供应链行业是怎样的？.....6

（一）发展现状：始于专业化分工，细分于品类和下游 .....6

1、Foodservice Distribution——成熟的专业食材服务商市场...........6

2、宽线、窄线、专营——三大类配销商及品类结构 .......7

3、Foodservice 服务不止餐饮——下游多元化拓展 ..........8

（二）回溯历史：流通结构决定行业发展，上下游推波助澜 .....9

1、决定因素：超市主导的美国生鲜流通渠道结构...........9

2、成熟时机：上下游行业推波助澜......... 10

（三）行业特性：重资产低毛利，高度竞争下精细化运营为王 ....... 11

1、美国餐饮供应链行业特点鲜明 ..... 11

2、企业竞争核心要素及经营指标 ..... 12

3、驱动企业增长的三大驱动因素 ..... 14

二、筚路蓝缕，餐饮供应链发展尚在起步.......... 15

（一）与美国同业差异较大，国内产业结构雏形初现 ....... 15

1、产业渠道结构进化，加工、流通渠道分离......... 15

2、品类以生鲜为核心，下游客户单一割裂 ..... 16

3、从行业实质看更广阔的行业成长空间......... 17

（二）发展初期，阻力与机遇并存 ....... 18

1、流通结构变革阻力大 ..... 18

2、上中下游基础薄弱......... 19

3、产业互联网化的机遇 ..... 20

三、以启山林，我国餐饮供应链路在何方？....... 21

（一）行业变革的关键：提效、缩环节、规模效应 .......... 21

1、行业变革的核心本质——效率提升 ..... 21

2、两个悖论——流通环节缩短、规模效应 ..... 22

3、盈利关键是运营成本和效率提升、规模效应的比较......... 23

（二）企业成功的关键：模式+定位+客户选择 .......... 23

1、轻模式平台型 VS 重模式自营型........ 23

2、单品类贸易商 VS 全品类服务商........ 24

3、下游：中小餐饮B 的困局，大中型B 端的机遇 ....... 24

（三）以美为鉴，探索未来发展之路 .......... 25

1、自有品牌——不可输掉的起跑线......... 25

2、增值服务——向下游餐饮延伸的服务能力......... 26

3、平台生态——平台思维构建开放生态......... 26

四、模式各异，国内餐饮供应链格局未定.......... 27

（一）互联网电商供应链企业引领供应链变革 .......... 28

1、美菜：覆盖全链条的宽型平台 ..... 28

2、宋小菜：以销定采的窄型B2B 电商 ........... 28

3、美团快驴：技术赋能的多元渠道餐饮供应链模式 ..... 30

（二）餐饮企业向上延伸，深耕大B 端客户 ...... 31

1、蜀海：全托管一站式餐饮供应链模式......... 31

（三）超市传统供应链赋能，渠道下沉主力军 .......... 33

1、彩食鲜：发力半成品食材的生鲜B2B ........ 33

2、大润发e 路发：生鲜开路的综合性B2B ..... 34

3、钱大妈、谊品生鲜：连锁加盟制的社区生鲜品牌 ..... 35

五、风险提示.......... 35

图表目录

图表 1 美国餐饮供应链行业市场规模及集中度 .........6

图表 2 美国餐饮供应链产业结构 .........6

图表 3 美国餐饮供应链分类以及代表企业 .........7

图表 4 美国行业Top3 市场份额占比 ..........7

图表 5 美国三大宽线配销商品类结构及均值 .....8

图表 6 美国餐饮供应链行业整体客户结构 .........8

图表 7 美国三大宽产品线配销商的客户结构 .....8

图表 8 美国餐饮供应链行业客户结构 .........9

图表 9 美国生鲜农产品流通模式 ....... 10

图表 10 美国农业带分布 ..... 10

图表 11 美国行业Top3 主要供应商列表 .......... 10

图表 12 美国餐饮业食品和饮料销售额及增长......... 11

图表 13 美国外出就餐比例历史变化......... 11

图表 14 美国行业Top3 毛利率情况 .......... 12

图表 15 美国行业Top3 毛利率情况 .......... 12

图表 16 美国区域餐饮供应链商分布及主要代表 ..... 12

图表 17 美国三大行业物流运输体系数量比较......... 12

图表 18 美国行业Top3 经营指标对比....... 13

图表 19 餐饮供应链上中下游网络效应示意图......... 13

图表 20 美国Top3 企业近三年并购案例 .......... 14

图表 21 美国行业Top3 的独立客户销量增长 .......... 14

图表 22 美国行业Top3 自有品牌....... 14

图表 23 PFG 的CRM 系统流程 ......... 15

图表 24 US Foods 电商平台渗透率 ........... 15

图表 25 美国餐饮供应链与我国传统餐饮供应链对比 ..... 15

图表 26 新型的餐饮供应链产业结构......... 16

图表 27 我国餐饮供应链品类结构示意图......... 16

图表 28 餐饮供应链vs 生鲜供应链结构区别........... 16

图表 29 按品类、下游客户进行分类的不同模式对比（美菜、宋小菜、彩食鲜） ..... 17

图表 30 我国餐饮供应链与零售生鲜供应链基本重合 ..... 18

图表 31 以餐饮食材成本计量的餐饮供应链市场规模 ..... 18

图表 32 亿元以上生鲜品类批发市场成交额 ..... 18

图表 33 中国农业全产业链图谱分析......... 19

图表 34 国内外冷链建设以及农产品腐损率对比 ..... 20

图表 35 中美2016 年餐饮行业集中度对比 ....... 20

图表 36 我国外部就餐占比持续增长......... 20

图表 37 互联网将进一步推动农业全产业链改造升级 ..... 21

图表 38 餐饮供应链与零售生鲜供应链的重合......... 22

图表 39 流通环节的假设计算 ..... 23

图表 40 餐饮供应链与零售生鲜供应链的重合......... 24

图表 41 美国行业龙头自有品牌占比情况......... 25

图表 42 美菜的自有品牌体系 ..... 25

图表 43 餐饮供应链前后端服务内容......... 26

图表 44 基于平台开放协作，实现餐饮业多方共赢......... 27

图表 45 我国餐饮供应链不同参与者背景及模式对比 ..... 27

图表 46 美菜从农场到餐桌的F2B 模式 ........... 28

图表 47 宋小菜以销定采的反向供应链模式 ..... 29

图表 48 宋小菜三层次多维度平台构建 ..... 30

图表 49 美团快驴数字化助力的餐饮供应链模式 ..... 30

图表 50 蜀海供应链部分合作伙伴 ..... 31

图表 51 蜀海构建餐饮供应链模式 ..... 32

图表 52 蜀海全国物流中心分布......... 32

图表 53 永辉彩食鲜专注于半成品的B2B 模式 ....... 33

图表 53 大润发e 路发的运营模式 ..... 34

图表 55 钱大妈门店 ..... 35

图表 56 谊品生鲜门店......... 35