罗兰贝格：中国欧盟商会商业信心调查2020( 74 页)

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目 录

概要 6

一、在迷雾中前行 8

1.1 疫情爆发前的压力 ............ 8

1.2 新冠疫情削弱了市场信心 ..... 10

1.3 疫情放大中国现有问题 ....... 11

1.4 多元化趋势加速 ............. 13

1.5 进展落后于预期，“承诺疲劳”显现 ............. 15

1.6 监管改革质量提高，却有失公平 ........ 20

1.7 政企互动增强显示了改革合作的空间 ............. 23

1.8 “经济双轨制” ............. 25

1.9 新冠疫情发生后，资金短缺更为严重 ............. 27

1.10 不负危机 ......... 28

二、人力资源 29

三、中小企业 39

四、研发和创新 44

五、商业政治化 52

六、附录 56

七、关于调查动机与问卷设计 69

八、关于罗兰贝格管理咨询公司 70

九、关于中国欧盟商会 71

图表目录

图 1： 宏观经济因素仍是主要挑战 ........ 8

图 2： 新冠疫情爆发之前，对经济增长的信心一般 ........... 9

图 3： 疫情前中小企业预期平稳 .......... 9

图 4： 各商会预计新冠疫情将导致收入大幅下降 ............. 10

图 5： 2019 年收入增长继续下滑 ........ 11

图 6： 化妆品、制药和医疗器械从改革中受益；汽车、化工和物流陷入困境 ....... 12

图 7： 2019 年，中小企业业绩喜忧参半；跨国公司增长更加稳定 ...... 12

图 8： 大部分企业仍致力于扎根中国市场 .......... 14

图 9： 市场准入改善有限；间接壁垒仍是直接壁垒的两倍 ..... 16

图 10：大部分开放举措对欧洲主要参与者的作用有限 ......... 17

图 11：特定行业的开放程度更高；航空和信息技术和电信等关键领域几乎未见改善 .......... 18

图 12：法律服务、信息技术和电信等行业对开放的预期最低 ............ 19

图 13：过半会员认为中国企业在欧洲享有的市场准入待遇优于欧洲企业在中国享有的市场准入待遇 ..... 19

图 14：约半数企业预计将面对的监管负担仍然沉重 .......... 20

图 15：不公平待遇在减少，但仍然频繁发生 ........ 21

图 16：近三分之一的会员预计不会出现完全公平的营商环境 ............ 21

图 17：造成不公平待遇的因素有很多，但站不住脚 ........... 22

图 18：环保工作水平正在提高，但执法力度不一致 ........... 22

图 19：会员企业认为外资企业比前些年更受欢迎 ............. 23

图 20：改善政企沟通和市场准入机制有助于提振企业信心 ............. 24

图 21：对于《中欧全面投资协定》，欧洲企业最重视市场准入和同国企的竞争 ..... 25

图 22：尽管改革口号响亮，国企仍然“更强、更好、更大” ........... 26

图 23：情景再现：国企改革起动力不足 .......... 26

图 24：40% 的欧洲企业无法获得充足融资 ......... 27

图 25：在新冠疫情爆发前，计划削减成本的会员比例已达到历史新高 ............. 29

图 26：会员计划通过减少正式员工编制以削减成本，尤其是在医疗器械、信息技术和电信行业 ......... 30

图 27：过半会员对劳动力成本持悲观态度 .......... 30

图 28：所有类别的人才薪资都有所上涨 ............ 31

图 29：吸引人才的难度略有降低，但仍很困难 ...... 31

图 30：相比于留住人才，吸引人才更不容易 ........ 36

图 31：高薪资期待望是吸引和留住员工的最大挑战 ........... 36

图 32：互联网问题影响公司经营 ......... 38

图 33：互联网限制的代价沉重 ........... 38

图 34：过半受访者为中小企业 ........... 39

图 35：中小企业面临的融资挑战最大 ..... 39

图 36：错失机会使许多中小企业损失超过四分之一的年收入 ............ 40

图 37：中小企业预计面临监管问题将增多 .......... 40

图 38：中小企业最有可能遭受不公平待遇 .......... 41

图 39：新冠疫情爆发前，中小企业对在华业绩增长持乐观态度 .......... 41

图 40：中小企业对自己面临的机会最为乐观 ........ 42

图 41：会员认为中小企业机会最多的领域是环境和信息技术/ 电信 ............. 42

图 42： 受益于补贴的中小企业远远少于跨国企业 ............. 43

图 43：中小企业对于为外资企业营造公平营商环境的态度最悲观 ........ 43

图 44：中国的创新和研发环境越来越有利 .......... 44

图 45：向外资企业提供激励措施使中国成为具有吸引力的研发中心 ...... 45

图 46：知识产权保护不利有损中国的研发环境 ...... 45

图 47：近十年来，知识产权保护的立法和执法明显改善 ....... 46

图 48：对知识产权侵权的担忧意味着最前沿的欧洲技术仍然留在当地 ............. 46

图 49：知识产权侵权事件仍在发生，过去一年出现多起 ....... 47

图 50：强制技术转让发生率降低，但仍然过高 ..... 47

图 51：最近发生了多起强制技术转让事件 .......... 48

图 52：尤其是创新欧洲行业，面临的强制技术转让率高于平均水平 ...... 48

图 53：网络连接问题阻碍研发进展 ....... 49

图 54：中国本土企业的竞争力越来越强 ............ 50

图 55：中国本土企业在某些行业正迅速迎头赶上 ............. 50

图 56：欧洲企业认为中国的创新之路可带来商机 ............. 51

图 57：少数会员表示公司设立了党组织 ............ 52

图 58：营商环境的政治化加强 ........... 53

图 59：外部政治压力来源于中国政府和媒体 ........ 53

图 60：内部政治压力来源于中国本土商业伙伴、员工和消费者 .......... 54

图 61：四分之一的会员表示迫于政治压力采取某些行动 ....... 54

图 62：受访企业大多来自上海和北京 ............. 56

图 63：大部分受访企业在华经营10 年以上 ........ 56

图 64：外商独资企业比例持续上升，占受访企业的69% ...... 57

图 65：65% 的受访企业来自专业服务和工业品/ 服务行业 ............ 57

图 66：2019 年，有15% 的会员企业在中国内地设立的实体收入超过十亿欧元 ..... 58

图 67：息税前收益和息税前利润率降低的受访企业比例上升 ........... 58

图 68：成本、竞争和宏观经济因素对会员利润率的负面影响最大 ........ 59

图 69：中小企业息税前收益为负的比例最高 ........ 59

图 70：中小企业不太受欢迎 ............ 60

图 71：模糊不明的法律法规、不可预测的立法以及执法中的自由裁量是欧洲企业面临的主要障碍 ....... 60

图 72：44% 的受访企业认为监管环境在未来五年内还会继续恶化 ....... 61

图 73：44% 的受访企业曾因市场准入限制或监管问题错失商机 ........ 61

图 74：近80% 的会员因错失机会遭受收入损失 ..... 62

图 75：2019 年宣布市场开放和取消股比限制后，只有31% 的受访者增加了在合资企业中的占股比例 ...... 62

图 76：对于未增加在合资企业中占股比例的受访企业，大多在密切观察动向 ....... 63

图 77：在市场准入及与政府沟通方面，会员遭遇与本土企业不同 ........ 63

图 78：如果放宽市场准入，62% 的受访者将增加在华投资，近半数的投资增幅将达到5% 至10% ...... 64

图 79：四分之一的会员认为，本土企业获得的补贴外资企业无法获得 ............. 64

图 80：大部分会员企业将中国视为当前和未来投资目的地的第一位或前三位 ....... 65

图 81：金融服务和化妆品行业的会员最看好本土企业的创新能力 ........ 65

图 82：大部分企业的经营活动未从党组织的设立中受益 ....... 66

图 83：大部分会员并未采取行动为企业社会信用体系的实施做准备 ...... 66

图 84：三分之一的会员参与了政府主导的标准化活动，大部分认为这些活动与标准化无关 ............. 67

图 85：大部分企业在参与标准化活动时未遇到任何困难 ....... 67

图 86：遇到困难的企业表示加入技术委员会以及委员会运行的程序和规则不明确 ............ 68