车联网行业深度研究报告( 43 页)

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目 录

一、车联网迎政策利好，行业进入爆发期...3

（一）车联网作为智能交通的基础得到国家大力扶持...3

（二）新能源汽车销量猛增，也将带动车联网加速发展...5

（三）销售压力加大倒逼汽车行业变革，智能化将提速...7

二、车联网是移动互联网下一个重要入口，巨头纷纷抢占...8

（一）苹果、谷歌抢占车载操作系统入口...8

（二）BAT 布局车联网环节更广，旨在构建完整生态圈...10

（三）车联网一级市场投资热情高涨...13

三、OBD 快速获取用户切入后市场，车机加速向前装渗透...14

（一）车联网产业链长，TSP 是核心...14

（二）车机厂商加速向前装渗透，争做 TSP...18

（三）OBD 更易发展用户，成为汽车后市场的切入点...21

四、群雄逐鹿汽车后万亿市场，资源、数据整合为王...23

（一）政策破除垄断壁垒，各方依托自身优势切入后市场...23

（二）汽修与保养：供应链资源整合是关键...26

（三）二手车交易平台：围绕“车况评估”痛点展开文章...29

（四）UBI 车险：后装 OBD 模式探索开始突破...31

五、公司分析...34

（一）前装市场代表公司：四维图新...34

（二）OBD 代表公司：荣之联...35

（三）后装车机代表公司：索菱股份...36

（四）智能交通代表公司：千方科技...39

 

插 图 目 录

图 1：《关于积极推进"互联网+"行动的指导意见》的 11 个重点行动领域...5

图 2：特斯拉的大屏系统充分采用了互联网技术...6

图 3：2014-2015 年我国新能源汽车月销量（单位：辆）...8

图 4：2011-2014 年我国新能源汽车年销量（单位：辆）...8

图 5：2000-2014 年中国汽车年销量（辆）及同比增幅...9

图 6：2014-2015 汽车整车制造利润总额（万）及同比增幅...9

图 7：苹果 CarPlay 示意图...9

图 8：Android Auto 示意图...10

图 9：腾讯车联重点产品示意图...12

图 10：车联网技术对汽车行业的颠覆...14

图 11：2020 年中国汽车后市场预计规模示意图......15

。 图 12：车联网产业链示意图 ... 38

图 13：TSP 是车联网产业链的核心...20

图 14：2009-2017 年中国乘用车前装车联网市场规模预测...20

图 15：2009-2017 年中国前装车联网乘用车销量预测...20

图 16：2009-2014 年我国汽车保有量巨大，增长趋势平稳...20

图 17：2009-2017 年中国未搭载前装车联网乘用车销量...24

图 18：OBD+UBI 车险商业模式...24

图 19：OBD+第三方维修商业模式...25

图 20：2009-2014 年中国在售车款前装导航配置率逐年提升...26

图 21：车联网企业切入汽车后市场...27

图 22：国外成熟市场汽车产业链利润分布...27

图 23：2013 年中国汽车经销商利润和收入占比...28

图 24：车享网包括买车、维修、保养、二手车等一站式平台...28

图 25：车享宝 App...29

图 26：汽车维修的电商模式...30

图 27：汽车维修保养服务的工时费占比较高...31

图 28：车易安实现线上预定、线下服务的 O2O 闭环...31

图 29：卡拉丁实现车主辅助诊断、线上预定、线下上门服务的 O2O 闭环...32

图 30：e 洗车提供的优质的标准化的上门洗车服务...32

图 31：2004-2014 中国二手车成交量...34

图 32：2005-2014 中国二手车成交额...34

图 33：二手车交易电商平台分类...35

图 34：政策利好催生 UBI 千亿市场规模...37

图 35：UBI 的两种承载模式...38

图 36：2014 年 Q4 主要地图厂商手机导航市场份额...38

图 37：四维图新车联网产业链布局...38

图 38：2013Q1-2014Q4 中国前装车载导航市场出货量...38

 图 39：2014Q4 中国前装车载导航市场出货量市场份额...38

图 40：“索菱大智慧”车联网云服务平台...41

 

表 格 目 录

表 1：车联网和智能交通相关政策汇总...3

表 2：2012 年以来国家新能源汽车相关政策...6

表 3：阿里布局车联网重大事件...10

表 4：腾讯车联重点产品...11

表 5：百度车联网重点布局...12

表 6：2015 年来一级市场对车联网领域重大投资事件...13

表 7：车联网产业链主要环节...15

表 8：国内 TSP 的商业模式...16

表 9：中国前装车联网市场前三大 TSP...19

表 10：国内主要车机厂商在 TSP 方向的布局...19

表 11：OBD+汽车后市场服务的模式...22

表 12：近年来汽车后市场政策壁垒逐步破除，垄断逐步打破...24

表 13：中国汽车后市场规模预测...25

表 14：汽车常规维修保养服务的消费频次较低...27

表 15：二手车政策汇总...30

表 16：车险费率市场化试点启动,间接引爆车联网产业...32

表 17：四维图新主营业务及主要竞争对手...34

表 18：公司在前装和后装市场的合作客户...37

表 19：2015 年前装业务将保持增长趋势...37

表 20：公司车联网研发项目积极推进中...37

表 21：公司转型布局情况...39