无人驾驶产业链研究报告( 69 页)

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目录

一、无人驾驶有关概念.... 5

（一）什么是无人驾驶？ ... 5

（二）单车智能是基础，实现无人驾驶的终极形态 .... 6

（三）车联网与智能交通催化，构建未来城市智能驾驶生态圈 ... 10

二、无人驾驶行业进入商业化布局阶段.....12

（一）无人驾驶将在 5 年内开启最热投资机遇.... 12

（二）我国无人驾驶技术发展进入商业化布局阶段 ..... 15

（三）现阶段两主线布局：关键技术进口替代与现有产品大规模商业化应用 ....17

三、ADAS：通往无人驾驶的必经之路... 19

（一）ADAS技术演绎：环境感知-主动控制-无人驾驶终极形态... 19

1. ADAS架起无人驾驶的技术桥梁.... 19

2. 智能化趋势、安全、法律法规三因素叠加推动ADAS加速成长....21

3. ADAS系统分类..... 23

（二）ADAS市场发展路线：由后装市场向前装市场演绎.....27

1. 国际经验：ADAS行业集中度高，Mobileye以视觉系ADAS突破壁垒... 27

2. 国内市场：后装视觉系ADAS将成为行业突破口.... 29

四、传感器：无人驾驶的感知入口..... .32

（一）无人驾驶助推汽车传感器加速增长... 32

（二）激光传感器：成本痼疾成行业痛点 ... 35

（三）车载摄像头：图像识别技术提升是核心关键 ..... 37

（四）毫米波雷达：无人驾驶传感方案的重要补充..... 40

五、定位导航：路径规划的基础 ...41

（一）高精地图：重塑现有地图市场格局... 41

1. 无人驾驶开辟地图领域新技术：高精地图...41

2. 行业壁垒铸就双寡头垄断市场，四维图新成为确定性受益标的.... ..44

（二）定位：北斗导航产业链成熟助推无人驾驶发展 .... 46

1. 北斗导航系统将逐步替代GPS..... 46

2. 北斗运营服务环节成长空间广阔.... 50

六、涉及无人驾驶产业链相关公司..... . 51

 

插 图 目 录

图1：无人驾驶发展时间节点 ..... 6

图2：无人驾驶的环境感知技术示意图 .... .. 7

图3：博世自动驾驶传感器配置方案 ..... 8

图4：变道超车示意图 ..... 8

图5：定位导航技术示意图 .... 9

图6：运动控制技术示意图 ... 10

图7：EPOSS预测于2030年构建城市智能驾驶生态圈 .... 11

图8：车联网技术原理图 ..... 11

图9：通过V2V技术提前探知车辆信息 .... . 11

图10：交通信号灯监测 ... 12

图11 ：无人驾驶将改变人们的出行方式，提高行车安全和效率 ..... 13

图12：梅赛德斯-奔驰于2016CES上发布的F 015 Luxury in Motion 全新概念车 .... 14

图13：NVIDIA自动驾驶平台DRIVE PX 2 产品及雪天测试情况... 14

图14：百度无人驾驶车辆 .... 16

图15：无人驾驶车辆构成 .... 18

图16：ADAS担任无人驾驶技术过渡桥梁 ... 19

图17：汽车电子各细分市场生命周期 .... .. 20

图18：各国对ADAS的市场接受度 ... 21

图19：汽车安全技术的发展 ..... 22

图20：NCAP碰撞测试 .... 23

图21：ADAS细分技术 .... 24

图22：识别预警类ADAS细分 .... 25

图23：ADAS细分年均复合增长率（2014-2019） ..... 26

图24：主动干预类ADAS的发展 ..... 26

图25：2013 年全球ADAS主要系统集成商市场份额 ... 27

图26：Mobileye营业收入 ... 28

图27：Mobileye自上市至今股价表现 .... . 28

图28：Mobileye算法改进流程 ..... 28

图29：视觉系ADAS的核心在于芯片算法上 .... 28

图30：Mobileye 560 核心部件 ..... 29

图31：安装在汽车前挡下的摄像头组件 .... 29

图32：“EyeWatch ”系统 .... 29

图33：中天安驰“驾车卫士”产品 ..... 30

图34：杭州好好开车“ 那狗” ... 30

图35：腾讯“ 神眼“ 的摄像头硬件 ..... 31

图36：腾讯“ 神眼“ 的灯光警示仪 ..... 31

图37：我国车载传感器市场规模 .... 33

图38：无人驾驶不同传感器的使用 ..... 34

图39：谷歌无人驾驶车辆传感器配套方案 ..... 35

图40：SICK LMS511 激光雷达 ... 35

图41：64线激光雷达 .... 35

图42：CES展会上Velodyne针对无人驾驶定制的价值500美元的Puck Auto 雷达 .... 37

图43：博世双目立体视觉摄像头 .... 38

图44：车载摄像头安装位置与功能 ..... 38

图45：Mobileye通过低成本单目摄像头实现行人/环境监测 .... 39

图46：富士通发布毫米波雷达 ... 40

图47：毫米波雷达成为视觉系传感方案的重要补充 ... 40

图48：HERE在利用汽车测绘高精地图 .... . 42

图49：高精地图用于判断能否通过路口的示例 .... 42

图50：博世公司Dynamic Layer Approach 概念 ..... 43

图51：HERE公司的在线高精地图，能够根据实时路况进行路径规划 .... 43

图52：中国复杂的交通和路况对国外企业提出了更高要求 ... 45

图53：前装地图市场格局（2015 年Q3） ... 45

图54：四维图新产品 ..... 46

图55：卫星导航系统及其应用 ... 47

图56：北斗卫星导航系统发展 ... 48

图57：北斗市场规模测算 .... 49

图58：北斗卫星导航系统的地基增强网建设 ... 50

图59：国防科技大学研发的“ 猛狮”无人车 ... 50

图60：我国卫星导航与位置服务产业产业链产值分布变化趋势图 ... 50

图61：公司UbiOne智能终端系列产品 .... . 52

图62：东风集团结构图 ... 54

图63：前向启创ADAS产品 ... 55

图64：保千里汽车夜视安全系统（左）与宝马夜视系统（右）对比 .... 56

图65：保千里红外夜视仪工作原理图 .... .. 57

图66：公司智能汽车战略由“ 智能汽车电子” 与“ 车联网” 两板块组成 ... 59

图67：高德红外车载远红外ADAS产品 .... . 60

图68：目前与高德红外建立战略合作关系的汽车厂商 .... 60

图69：公司车载夜视ADAS系统能够输出夜间清晰热图像 .... 61

图70：公司激光仪器 ..... 62

图71：激光测量仪器的发展 ..... 62

图72：超图软件SuperMap GIS系列产品 ... 63

图73：四维图新具备一体化的地理信息数据服务能力 .... 66

表 格 目 录

表1：无人驾驶技术发展层级 ..... 5

表2：2016 年CES大会上无人驾驶主题事件 ... 13

表3：互联网巨头与车企布局智能化汽车 ... 14

表4：无人驾驶研发第一阶段——早期国家政策与基金支持 ..... 15

表5：无人驾驶研发第二阶段——校企合作投入无人驾驶领域 ... 16

表6：配备ADAS车型逐步下探 ... 20

表7：各国ADAS法律法规与NCAP规定 .... . 22

表8：国内后装ADAS市场竞争者分析 .... .. 31

表9：国内ADAS业务相关公司 ... 31

表10：无人驾驶汽车涉及的传感器 ..... 33

表11 ：各传感器优劣比较 .... 34

表12：百度、谷歌无人驾驶传感器方案 .... 35

表13：主流激光传感器性能指标 .... 36

表14：单眼与立体摄像头优劣比较 ..... 38

表15：2035年车载摄像头市场规模预测 ... 39

表16：国内车载摄像头行业标的 .... 40

表17：毫米波雷达在汽车中的应用 ..... 41

表18：国内雷达市场龙头 .... 41

表19：互联网和车企巨头纷纷加码地图业务 ... 44

表20：四大主要卫星导航系统比较 ..... 47

表21：国家关于北斗卫星导航的政策法规 ..... 48

表22：汽车电子先行技术研发中心合作厂商 ... 52

表23: 集团旗下不同的ADAS产品 .... 52

表24：东软集团盈利预测 .... 52

表25：东风科技盈利预测 .... 54

表26：亚太股份盈利预测 .... 56

表27：保千里盈利预测 ... 57

表28：公司积极布局智能汽车电子 ..... 58

表29：欧菲光盈利预测 ... 59

表30：高德红外盈利预测 .... 61

表31：巨星科技盈利预测 .... 63

表32：超图软件盈利预测 .... 65

表33：四维图新盈利预测 .... 66