海鲜水产业商业运营模式分析报告( 32 页)

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目录

1. 海水产概述... 6

1.1 海水产的定义与分类... 6

1.2 海水产品供应模式及特性.... 7

1.2.1 海水养殖和海洋捕捞...... 7

1.2.1 海水产供应特性..... 8

2.海水产供需总体平稳，出口占比极小..... 10

2.1 海水产品产量持续增长，养殖捕捞各半.... 10

2.2 中国是世界最大水产养殖国...... 11

2.3 中国是世界最大水产消费国，海水产消费量稳步增长...... 11

2.4 人均海产品消费量仍有空间...... 12

3.优质海产品消费春风来袭... 13

3.1 海水产受益消费升级..... 13

3.1.1 中产阶级扩容，饮食结构升级，海水产品消费增加..... 13

3.1.2 中国有可能成为水产净进口国...... 14

3.1.3 受益于饮食习惯改变和冷链运输发展，海水产消费区域不断内扩... 14

3.1.4 从肉类消费结构变化看水产消费升级趋势，逻辑相似..... 15

3.2 大众餐饮消费起势..... 16

3.2.1 高端餐饮一度低迷，逐渐走出低谷...... 16

3.2.2 大众餐饮发展迅速带动平价海鲜消费... 17

3.2.3 日料店发展迅猛，推动海鲜消费普及... 18

3.3 生鲜电商刺激家庭海水产消费，品牌连锁开始兴起...... 19

4.商业模式演进：从养殖+加工贸易，到供应链+电商及专卖.... 21

4.1 养殖+加工贸易模式盈利能力弱，波动大...... 21

4.1.2 养殖的风险... 22

4.2 商业模式转变方能突围.... .. 23

4.2.1 电商蓬勃发展... 23

4.2.2 主要企业均试水电商.... 25

4.2.3 传统养殖加工企业的转型，实际是供应链的变革.... 26

5.大洋世家商业模式分析... 28

5.1 大洋世家的上游捕捞相对轻资产... 28

5.2 大洋世家的通过贸易进行数量和品类补充，维护上游轻资产... 29

5.3 大洋世家加工基地出口便利，紧邻国内核心消费市场...... 29

5.4 目标群体清晰，终端业务发展全面.... 29

6.优质海鲜消费起势，大洋世家模式更佳..... 31

图表目录

图 1 ：海水养殖和海洋捕捞的产量占比... 7

图 2：海洋捕捞中以鱼类、甲壳类为主单位:万吨.... 7

图 3：海洋捕捞示意.... 7

图 4：海水养殖示意.... 7

图 5：海产品占水产品总量过半.... 10

图 6：海水养殖产量比重略高于海洋捕捞...... 10

图7：沿海各省份海水产品产量占比情况...... 10

图 8：国内海水产表观消费量稳步上升..... 11

图9：我国海水产品进出口量稳步增长..... 11

图10 ：国内人均水产食用量低于韩日等国（单位:千克）... 12

图 11 ：国内人均水产品蛋白摄入比例较低（2011 年） .... 12

图 12 ：国内收入水平提升，中产阶级持续扩容.... 13

图 13 ：畜禽及水产品消费比重情况...... 13

图 14 ：国内进口冻鱼规模情况.... .. 14

图 15 ：淡水鱼养殖产量相对充足，价格较为稳定..... 14

图 16 ：海水产品批发平价价呈现持续上涨态势.... 14

图 17 ：国内海水产品进口额稳步增长... 14

图 18 ：农村人均水产品消费水平远低于城镇单位:千克... 15

图 19 ：中西部和东部人均水产消费支出差距相对明显..... 15

图 20：国内牛肉消费量2014年达730万吨...... 16

图 21 ：近年来牛肉进口规模快速增长单位：万吨 ..... 16

图 22：牛肉占肉类消费比重逐步提升... 16

图 23：近年来猪肉和牛肉价格走势对比... 16

图 24：全国餐饮收入2013年增速9%，为近年最低.... . 17

图 25：2013年以来高端餐饮收入下滑明显... 17

图 26：湘鄂情和小南国营收受高端消费收紧影响..... 17

图 27：鲍鱼、海参大宗价2012年以来逐步走低... 17

图 28：居民外出用餐支出比重逐步提升... 18

图 29：商务部目标5 年大众餐饮占比从80%提升至85%...... 18

图 30：大众点评网上某海鲜自助餐厅点评十分活跃.... . 18

图 31 ：海鲜外卖O2O也逐步兴起.... 18

图 32：海鲜自助餐厅.... 19

图 33：日式料理餐厅的刺身..... 19

图 34：2014年北上广深/南京餐厅数量统计..... 19

图 35：5 座一线城市日本料理客单价调查..... 19

图 36：海水产是生鲜电商主要购买品类... 20

图 37：天猫喵鲜生三文鱼、北极虾销售火爆.... 20

图 38：网上购买生鲜的一些主要原因... 20

图 39：獐子岛品牌专卖店..... 20

图 40：大洋世家品牌海鲜专柜.... .. 20

图 41 ：传统养殖+加工贸易型公司海外销售（出口）比例都较高..... 21

图 42：出口业务毛利率低且波动大...... 21

图 43：养殖为主的企业公司存货周转天数高.... 21

图 44：养殖的市场风险传导方式...... 22

图 45：好当家海参捕捞量和销售均价表现出随行就市特征...... 22

图 46：好当家市场份额仅为2% ... 22

图 47：消费端的变化对企业商业模式转变提出要求.... . 23

图 48：国内生鲜电商规模预计2017突破1400亿元.... .. 23

图 49：海鲜水产是食品生鲜里电商难度最大的品类.... . 23

图 50：生鲜电商平台的份额..... 25

图 51 ：獐子岛电商依靠全球资源，以“鲜”引流... 26

图52：獐子岛全球特色产品导流使得自产品销量受益..... 26

图 53：好当家电商主打海参..... 26

图 54：棒棰岛电商主打海参，成交量一般.... 26

图 55：大洋世家的商业模式示意图：以金枪鱼为核心差异...... 28

图 56：大洋世家的远洋捕捞船队分布太平洋、大西洋和印度洋... 28

图 57：大洋世家的终端品牌业务...... 30

图 58：大洋世家收入和利润稳步提升... 30

图 59：大洋世家净利润率稳中有升...... 30

图 60：大洋世家的终端品牌业务产业链图.... 32

表 1 ：常见海鲜营养价值..... 6

表 2：每100 克畜产品和水产品的营养成份比较.... 6

表 3：常见海产品的产地分布...... 8

表 4：国内部分养殖海水产的区域分布... 8

表 5：海水产主要品种养殖捕捞周期各不相同.... 8

表 6：全球渔业和水产品养殖产量（百万吨）...... 11

表7：2013 年世界人均水产品食用消费量19.61 千克...... 12

表 8：海水产品的生产量增速有所加快..... 13

表 9：肉类品质竞争力比较（每100g 含量）--牛肉高品质和高价格同消费力密切相关... 15

表 10 ：经营海鲜品类的主要生鲜电商平台.... 24

表 11 ：主要品牌企业均开始了电商布局，但定位和策略不尽相同... 25

表 12 ：大洋世家的远洋船队情况...... 28

表 13 ：大洋世家三大加工基地均位于浙江.... 29

表 14 ：大洋世家线上线下协同更强...... 31