半导体集成电路行业研究报告( 50 页)

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正文目录

全球半导体行业增速趋缓，步入并购整合期 ......... 8

全球半导体行业受存储器涨价驱动 ...... 8

亚太地区增长快，传感器表现优异 ...... 8

地区结构：2016 年亚太地区半导体市占比近七成，北美欧洲略有下降 ............ 8

产品结构：集成电路占比82%，传感器增幅超20% ........... 9

集成电路细分领域中 模拟芯片增速亮眼 ....... 10

NAND 资本支出激增，资本支出、研发投入显示行业集中度越来越高 ......... 11

存储器驱动半导体资本支出 ....... 11

台积电赶超英特尔，三星、台积电、英特尔资本支出占据半边天 ......... 11

并购整合带来研发投入增速降低 .......... 13

全球半导体行业激烈洗牌，16 年并购金额仍在高位 ....... 14

受政策驱动中国集成电路行业快速增长，结构优化 ...... 17

我国集成电路连续3 年增速20%，2025 年产能超台湾 ............ 17

16 年IC 设计首超IC 测封占比第一，产业结构不断优化 .......... 18

沐浴政策春风，中国集成电路投资动力充足 ......... 19

半导体细分行业格局明朗，大陆地区是未来之星 .......... 21

IC 设计：美国独占鳌头，大陆蓬勃发展 ...... 21

全球：移动终端成长有限，IC 设计下滑1.3% ......... 21

中国：设计占比首超封测，海思、展讯位列全球设计业前十 ...... 22

IC 制造：台湾地区占据一半产能，大陆加快产能布局 .............. 23

全球：代工产能持续增加，行业规模增长趋缓 ........ 23

中国：外资市占比近一半，本土企业加快产能布局 ........... 25

IC 封测：增速高于行业整体水平，代工产能近一半 ........ 27

全球：亚太地区为核心，大陆占比提升快 ............... 27

中国：市场规模稳步增长，占比逐年下降 ............... 29

IC 材料：大陆增速夺目，未来规模有望赶超台湾 ........... 31

全球：全球增长缓慢，市场集中在亚太地区 ............ 31

中国：封装材料增长快，增速远高于全球水平 ........ 32

IC 设备：大陆占比首超日本，排名第三 ...... 33

全球：17 年设备市场规模有望接近历史最高水平 ............. 33

中国：增速31%，进口依赖逐渐改善 ............ 35

产业政策+大基金，共同驱动国内IC 行业 .......... 38

2010 年以来集成电路行业产业政策梳理 ............... 38

产业基金主力集成电路行业发展 ....... 39

大基金规模近1400 亿，支持集成电路全产业链 ............... 39

各省市集成电路发展基金如雨后春笋般纷纷成立 .............. 41

高端芯片联盟，联结企业和科研院校 .......... 42

我国集成电路领域主要上市公司 ............... 43

IC 材料 ...... 43

上海新阳：国内晶圆制造和封测大厂供应商 ............ 43

南大光电：MO 源龙头进军特气、光刻胶领域 ........ 43

IC 设计 ...... 44

汇顶科技：全球人机交互及生物识别技术领导者 .............. 44

东软载波：国内领先的通信芯片制造商和方案提供商 ....... 45

IC 制造 ...... 45

中芯国际：全球领先的集成电路晶圆代工企业 ........ 45

IC 封测 ...... 46

长电科技：星科金朋经营改善，推动业绩增长 ........ 46

华天科技： 因地制宜，产业布局符合市场现状 ...... 48

IC 设备 ...... 50

北方华创：北方七星携手走进14nm 新时代 ............ 50

图表目录

图表1： 2008-2018 年全球半导体行业市场规模及增速 .......... 8

图表2： 2016 年全球半导体区域占比 ....... 9

图表3： 2016 年半导体市场分区域增速 ............. 9

图表4： 2015-2018 年全球半导体市场的地域分布 ....... 9

图表5： 2016 年全球半导体产品结构 ............... 10

图表6： 2016 年半导体市场分类增速 ............... 10

图表7： 2016 年全球集成电路产品结构 ........... 10

图表8： 2016 年集成电路市场分产品增速 ........ 10

图表9： 2016 年全球集成电路市场结构汇总 .............. 10

图表10： 2014-2020 年全球半导体资本支出（亿美元） ...... 11

图表11： 2008-2020 年全球半导体资本支出 .............. 12

图表12： 2016 年全球半导体企业资本支出排名 ......... 12

图表13： 2016 年全球半导体资本支出地区投向情况 ........... 13

图表14： 2016 年全球半导体资本支出产品投向情况 ........... 13

图表15： 2016 年全球半导体企业研发支出排名 ......... 13

图表16： 2010-2016 年全球半导体并购金额 .............. 15

图表17： 2015-2016 年全球半导体行业并购方构成情况（按地区） ........ 15

图表18： 2015-2016 年全球半导体行业并购对象构成情况 ............ 15

图表19： 2016 年全球半导体行业主要并购事件 ......... 16

图表20： 2015 年全球半导体行业主要并购事件 ......... 16

图表21： 2006-2016 年中国集成电路市场规模及增长率 （单位：亿元）......... 17

图表22： 2015 年中国集成电路全球产能占比较2000 年提升8pct .......... 17

图表23： 2025 年中国集成电路产能将成为全球最大 ........... 17

图表24： 2006-2016 年中国集成电路市场结构变换化 ......... 18

图表25： 2016 年中国集成电路市场结构 ......... 18

图表26： 2006-2016 年中国集成细分领域规模及增长率（单位：亿元） .......... 18

图表27： 2009-2015 年中国集成电路固定资产投资规模及增长率 ........... 19

图表28： 2014-2016 年中国半导体固定资产投资占全球比重 ........ 19

图表29： 2015-2016 年中国半导体行业并购情况 ....... 20

图表30： 2009-2016 全球无晶圆厂集成电路设计市场规模 ............ 21

图表31： 2016 年全球集成电路设计市场份额占比情况 ........ 22

图表32： 2010、2016 年全球集成电路设计市场份额占比变化 ...... 22

图表33： 2016 年全球集成电路设计十强企业（单位：亿美元） ............. 22

图表34： 2006-2016 年中国集成电路设计市场规模、增速及行业占比情况 ....... 23

图表35： 2016 年中国集成电路设计十大企业 ............ 23

图表36： 2014-2017 全球半导体制造季度营收及增长率 ...... 24

图表37： 2016 年全球晶圆代工产能情况预计 ............ 24

图表38： 2016 年全球晶圆代工产能分布预测 ............ 24

图表39： 2016 年全球晶圆代工企业排名 ......... 25

图表40： 2006-2016 年中国集成电路市场规模、增速和行业占比 ........... 25

图表41： 国内12 英寸晶圆制造企业产能发展预估 .............. 26

图表42： 国内8 英寸晶圆制造企业产能发展预估 ...... 26

图表43： 2016 年中国集成电路制造十大企业 ............ 27

图表44： 2016-2018 年全球封测市场规模预计 .......... 27

图表45： 2006-2015 全球IC 封装市场和测试市场规模 ....... 28

图表46： 2006-2015 全球IC 封装市场和测试市场规模占比变化情况 ...... 28

图表47： 2008-2015 全球IC 封测市场规模及增长率 ........... 28

图表48： 2008-2015 全球IC 封测IDM 及代工厂占比变化情况 ............... 28

图表49： 亚太地区成为全球半导体封测中心，大陆封测市占比大幅提升 .......... 29

图表50： 2016 年全球封测企业十强 ....... 29

图表51： 2006-2016 年中国集成电路封测市场规模、增长率及占比情况 .......... 30

图表52： 2016 年中国封测企业十强 ....... 30

图表53： 2010-2016 全球IC 材料市场规模及增长率 ........... 31

图表54： 2010-2016 全球晶圆制造材料和封装材料占比变化 ........ 31

图表55： 2016 全球IC 材料市场区域分布 ........ 31

图表56： 2016 年IC 材料销售趋势增长率 ........ 31

图表57： 全球主要半导体材料重点企业 ........... 32

图表58： 2011-2016 年我国半导体材料行业市场规模及增速 ......... 33

图表59： 2008/2014 年我国实现国产化的半导体材料对比 ............ 33

图表60： 2016 年我国半导体材料行业排名前十的企业 ........ 33

图表61： 2005-2017 年全球半导体材料行业市场规模及增长率 ............... 34

图表62： 2015 年全球半导体设备种类占比 ...... 34

图表63： 2016 年全球IC 设备销售区域分布 .............. 35

图表64： 2016 年IC 材料设备销售区域增长率 .......... 35

图表65： 2016 年全球排名前五的半导体设备企业 ............... 35

图表66： 2009-2016 年我国集成电路设备市场规模、增长率及自制比例 .......... 36

图表67： 截止2015 年10 月我国国产设备大生产线验证情况 ....... 36

图表68： 2016 年我国集成电路设备排名前五的企业及主要产品 ............. 37

图表69： 2010-2016 年我国集成电路行业政策 .......... 38

图表70： 大基金投资的主要领域及目的 ........... 40

图表71： 大基金投资的标的统计 ............ 40

图表72： 各省市集成电路发展基金情况 ........... 41

图表73： 2011-2016 上海新阳营业收入及增长率 ....... 43

图表74： 2011-2016 上海新阳归母净利润及增长率 ............. 43

图表75： 2011-2016 南大光电营业收入及增长率 ....... 44

图表76： 2011-2016 南大光电归母净利润及增长率 ............. 44

图表77： 2011-2016 汇顶科技营业收入及增长率 ....... 44

图表78： 2011-2016 汇顶科技归母净利润及增长率 ............. 44

图表79： 2011-2016 东软载波营业收入及增长率 ....... 45

图表80： 2011-2016 东软载波归母净利润及增长率 ............. 45

图表81： 2012-2016 中芯国际营业收入及增长率 ....... 46

图表82： 2012-2016 中芯国际净利润及增长率 .......... 46

图表83： 长电科技以小撬大完成对星科金朋的控股收购 ...... 46

图表84： 收购星科金朋100%股权后长电科技在全球封测名列前茅 ........ 46

图表85： 2011-2016 长电科技营业收入及增长率 ....... 47

图表86： 2011-2016 长电科技归母净利润及增长率 ............. 47

图表87： 砥砺前行，华天科技在封测领域发展步伐稳健 ...... 48

图表88： 2015 年华天天水贡献了一半以上的营收 ............... 48

图表89： 天水、西安的生产布局凸现公司领先的成本意识 ............ 48

图表90： 国外营收增长速度高于国内 ............... 49

图表91： 国内外产品毛利率趋稳 ............ 49

图表92： 华天科技的研发支出占营收比重高于日月光、矽品、Amkor .............. 49

图表93： 2011-2016 北方华创营业收入及增长率 ....... 50

图表94： 2011-2016 北方华创归母净利润及增长率 ............. 50