电子商务竞争格局和未来发展模式报告 ( 41页)

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目录

1. 行业发展历程：中国电商从0 到1 二十年 .......... 6

1.1 萌芽期（1997-1999 年） ........ 6

1.2 基础建设期（2000-2007 年） ........ 6

1.3 快速发展期（2009-2015 年） ........ 6

1.4 电商成熟发展时期（2016 年-至今） ......... 6

2. 行业规模与竞争格局 .......... 7

2.1 电子商务市场规模平稳发展，网络购物占比三成，服务类交易增长快 ........ 7

2.2 网络购物占社零比重持续升高，电商GMV 仍维持较高速增长 ......... 8

2.3 移动端占网购规模八成，市场规模仍将保持稳定增长 ........ 8

2.4 市场竞争格局：电商行业形成赢者通吃局面 ..........10

2.4.1 B2B 市场：B2B 平台竞争格局稳固，头部平台优势明显.......10

2.4.2 网络零售市场：消费者对品牌及质量需求觉醒，B2C 渐成主流购物模式 .......... 11

3. 电商行业发展的本质 ........13

3.1 电商与实体零售本质区别.........13

3.2 网购电商之平台与自营模式区分.........15

3.3 平台模式 ..........16

3.4.1 阿里巴巴：平台模式下的流量强者 .......16

3.4.2 拼多多：平台模式新入局者 .......18

3.5 自营电商 ..........19

3.5.1 京东：借助3C 主打价格品质形象，百货成为业态发展补充，平台盈利性凸显 ........19

4. 电商未来将以用户为中心 细分赛道开启多样化模式创新 ..........22

4.1 电商创新隐性动力——消费者需求变化 ..........22

4.1.1 场景化和碎片化正成为网购主要特征 .......23

4.1.2 浏览式购物+短视频购物模式创新不断，内容电商正在崛起.........23

4.1.3 移动电商用户集中于发达地区，农村及低线城市仍有大量发展空间 .......24

4.1.4 消费者年龄结构年轻化，两级市场可期 .......24

4.1.5 电商行业仍有较大拓展空间向中低教育水平用户拓展 .......25

4.1.6 高收入人群对品控追求将促进品质电商发展 .......26

4.2 电商未来发展趋势 ..........26

4.2.1 寡头垄断局面弱化，垂直领域成新趋势 .......26

4.2.2 线上线下融合发展，开启新零售时代 .......26

4.2.2.1 盒马生鲜：阿里新零售探路者........28

4.2.3 生鲜电商为行业下一抢夺堡垒 .......29

4.2.4 社交电商之以物聚人向以人聚人转变 .......30

4.2.4.1 礼物说——借助微信平台社交基础，发力小程序端发展........32

4.2.4.2 小红书——“社交+电商”模式杀出重围 .........32

4.2.5 农村电商下沉空间较大，头部流量纷纷布局 .......33

4.2.6 品质电商发展较早，竞争加剧 .......34

4.2.6.1 网易严选——品质电商先行者........36

4.2.6.2 小米有品——生态链旗下的极致性价比产物........37

5. 部分重点公司介绍.........37

5.1 阿里巴巴（BABA.N）........37

5.2 拼多多（PDD.O）..........39

5.3 京东（JD.O） .........39

6. 海外电商上市公司列表 ........40

表格目录

表1：自营及平台模式盈利方式及特点分析 ..........15

表2：佣金扣点率举例.......17

表3：阿里巴巴盈利模式.......17

表4：拼多多发展历程.......18

表5：电商平台融资事件.......26

表6：电商对新零售差异化理解.......27

表7：生鲜电商融资事件.......29

表8：生鲜零售发展情况.......30

表9：2018H1 社交电商重要融资事件........32

表10：小红书历次融资 ........32

表11：农村电商融资事件.........34

表12：品质电商排名 ........35

表13：网易严选发展历程 ........36

表14：阿里巴巴盈利一致预测 ........38

表15：拼多多盈利一致预测 ........39

表16：京东盈利一致预测 ........40

表17：海外电商上市公司 ........40

插图目录

图 1:中国电子商务发展历程 .......... 7

图 2:中国电子商务市场交易规模 .......... 7

图 3:中国电子商务交易规模结构 .......... 7

图 4:网络购物市场规模及增速 .......... 8

图 5:网络购物市场规模占社会零售比例 .......... 8

图 6: 中国网民规模和互联网普及率 ........ 9

图 7: 2018H1 中国网民各类互联网应用使用率 .......... 9

图 8: 中国网民规模和互联网普及率 ........ 9

图 9: 2018H1 中国网民各类互联网应用使用率 .......... 9

图 10:中国电子商务产业链图谱 ..........10

图 11:中国中小企业B2B 平台营收规模 ........ 11

图 12:2018H1 主要中小企业B2B 平台市场份额 ......... 11

图 13:中国网络零售B2C 与C2C 市场规模 .......... 11

图 14:中国网络零售B2C 与C2C 占比 .......... 11

图 15:中国网络购物市场格局 ..........12

图 16:2018 年中国网购市场市场份额 ........12

图 17:2018 年电商行业用户规模与安装渗透率 ........12

图 18:2018 年电商主要app 渗透率 .......12

图 19:2018 年电商主要App MAU .........13

图 20:2018 双十一综合电商APP 日新增用户数..........13

图 21:2018 年主要电商平台用户忠诚度 ........14

图 22:2018 年用户最常用的电商平台占比 ........14

图 23:阿里巴巴、京东、拼多多、当当上市前融资金额..........14

图 24:阿里巴巴、京东、拼多多、当当上市后融资 ..........14

图 25:2018 财年阿里巴巴核心零售平台营收 ........16

图 26:阿里巴巴发展时间轴 ..........16

图 27:京东平台与自营模式营收占比 ..........20

图 28:中国电商企业GMV ........21

图 29:电商企业毛利率 ..........21

图 30:中国电商企业年度活跃用户数 ..........21

图 31:电商企业货币化率 ..........21

图 32:中国电商企业MAU ........22

图 33:中国电商企业平均获客成本 ..........22

图 34:中国电商企业Non-GAAP 净利润 .......22

图 35:电商企业净利率 ..........22

图 36:场景化碎片化成为用户购买趋势 ..........23

图 37:电商购物方式碎片化 ..........23

图 38:小红书电商及内容直播 ..........23

图 39:抖音、淘宝电商直播 ..........23

图 40:天猫用户分布地图 ..........24

图 41:京东用户分布地图 ..........24

图 42:中国人口年龄结构变化 ..........25

图 43:2017 年综合电商平台年龄分布 ........25

图 44:2017 年电商行业用户本科学历以上人群占比 ........25

图 45:2017 年中国移动电商用户年龄分布 ........25

图 46:2017 年中国综合类移动电商平台用户月收入 ........26

图 47:2017 年中国电商用户收入分布 ........26

图 48:新零售特征 ..........28

图 49:新零售发展趋势 ..........28

图 50:中国网络购物市场格局 ..........28

图 51:中国B2C 平台市场规模 ........28

图 51:2018H1 中国社交电商用户年龄分布 .......31

图 52:中国社交电商市场规模 ..........31

图 50:平台型电商企业 ..........31

图 53:物品流通交易模式 ..........33

图 54:阿里淘宝村模式 ..........34

图 55:阿里淘宝村数量 ..........34

图 56:中国品质电商 ..........35

图 57:主流品质电商平台热度排行 ..........35

图 60:网易严选模式 ..........36

图 61:天猫双十一GMV 及增长率 .......38

图 62:天猫双十一GMV 全网占比 .......38