半导体自主可控全景研究( 49 页)

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目录

1 构建中国芯，半导体中长期逻辑看自主可控 ...... 1

1.1 我国芯片贸易逆差巨大，半导体产业结构失衡 ...... 2

1.2 从手机产业链看半导体行业的自主可控 ...... 5

1.3 中国芯片行业迎历史性机遇，攻克三大难题成发展关键 ....... 8

1.4 半导体自主可控应当至少在产业链某一环节拥有较强话语权 ....... 10

2 半导体设备——美日高度垄断，刻蚀设备展先机 ...... 11

2.1 晶圆厂资本支出近80%用于半导体设备购置....... 11

2.2 半导体设备市场集中度高，美日厂商技术领先 ...... 13

2.3 半导体设备国产替代空间巨大，国内正加快技术突破 ....... 14

3 半导体材料——自主化程度低，细分市场获突破 ....... 17

3.1 位于产业链上游，产业规模大、细分行业多 ...... 18

3.2 核心材料自主化程度低，海外厂商垄断性高 ...... 20

3.3 政策支持力度大幅提升，细分市场取得突破 ...... 21

4 半导体制造——产能制程落后，中芯为首齐发力 ....... 24

4.1 逻辑芯片：产能两头在外，先进制程落后 ...... 25

4.2 存储芯片：打破日韩垄断，强攻存储市场 ...... 30

4.3 射频芯片：美国高度垄断，国产替代加速 ...... 32

5 半导体设计——发展势头喜人，架构EDA 被限制 ...... 34

5.1 代工厂的出现大大促进了半导体设计行业的发展 ...... 35

5.2 我国半导体设计市场份额低，核心架构和EDA 工具受制于人 ...... 36

5.3 我国半导体设计业发展迅速，有望在5G 和ASIC 芯片领域实现弯道超车 ....... 39

6 相关公司....... 42

图 目 录

图1：国内集成电路产业链现状概览 ....... 1

图2：中国及全球半导体销售额情况 ....... 3

图3：我国2014-2017 集成电路进出口额情况 ...... 4

图4：2008-2017 我国集成电路产业销售结构 ....... 4

图5：半导体产业链的微笑曲线 ....... 4

图6：华为P30 PCB 板正面 ...... 5

图7：华为P30 PCB 板背面 ...... 6

图8：半导体产业转移示意图 ....... 9

图9：全球各地区在半导体产业链地位情况示意图（圆圈面积代表市场份额） ...... 10

图10：海外设备商与国产设备商对比 ....... 11

图11：IC 制作工艺流程 ....... 12

图12：2015-2019 全球半导体设备销售额（十亿美元） ....... 12

图13：晶圆制造各环节设备投资占比 ....... 12

图14：2015-2020 全球半导体设备市场规模分布趋势 ....... 13

图15：2014-2018 中国半导体设备市场结构 ....... 13

图16：半导体设备市场集中度高，美日厂商技术领先 ....... 13

图17：国产设备与国际先进技术水平的差距不断缩小 ....... 15

图18：我国各类半导体设备工艺制程在逻辑芯片领域覆盖情况 ....... 16

图19：我国各类半导体设备工艺制程覆盖情况 ....... 17

图20：海外材料商与国产材料商对比 ....... 17

图21：半导体材料的种类及应用的工艺环节 ....... 18

图22：2018 年全球半导体材料市场规模分布 ...... 19

图23：全球半导体材料市场规模分布趋势 ....... 19

图24：全球半导体材料市场营收及增速 ....... 19

图25：全球晶圆制造材料和封装材料的市场规模及增速 ....... 19

图26：2018 年全球晶圆制造材料细分市场营收占比 ...... 20

图27：2018 年全球封装材料细分市场占比 ...... 20

图28：2018 年全球主要硅片厂商营收占比 ...... 21

图29：2016 年主要电子特气厂商营收占比 ...... 21

图30：2016 年全球主要CMP 抛光垫厂商营收占比....... 21

图31：2016 年全球主要封装基板厂商营收占比 ...... 21

图32：国内半导体材料发展情况 ....... 22

图33：中国半导体材料市场发展快于世界平均水平 ....... 23

图34：2017-2018 年纯晶圆代工厂销售额及增速 ....... 23

图35：中国与全球芯片制造产能情况（万片/月） ...... 24

图36：中国150mm-300mm 芯片制造产能分布 ....... 24

图37：大陆以外制造商与大陆制造商对比 ....... 24

图38：全球纯晶圆代工营收预测（单位：十亿美元/年） ...... 25

图39：2018 年上半年全球晶圆代工市场格局 ...... 26

图40：2017 年中国大陆晶圆代工厂格局 ...... 26

图41：中国IC 制造业销售额及同比增长 ...... 27

图42：2016 年全球晶圆制造产能分布 ...... 27

图43：2013 年中国本土晶圆代工产值与本土IC 设计公司产值的内在匹配性 ....... 27

图44：2017 年中国本土晶圆代工产值与本土IC 设计公司产值的内在匹配性 ....... 28

图45：2017 年国内晶圆代工厂与国内集成电路需求之间的匹配度 ...... 28

图46：2010-2025 中国集成电路设计对晶圆制造工艺的需求（亿元） ....... 29

图47：英特尔、三星、台积电、格罗方德、中芯国际、联电先进制程量产时间甘特图 ...... 30

图48：2018 全球DRAM 市场格局 ...... 31

图49：2018 全球NAND Flash 市场格局 ....... 31

图50：长江存储进展规划 ....... 31

图51：合肥长鑫进展规划 ....... 32

图52：2011-2018 我国集成电路各环节占比情况 ....... 32

图53：2012-2019 年全球移动终端出货量（单位：百万台） ....... 33

图54：2012-2019 年全球射频前端市场规模 ....... 33

图55：2017 年射频前端主要供应商市场份额占比 ...... 33

图56：全球SAW 滤波器市场份额...... 33

图57：海外设计商与国内设计商对比 ....... 35

图58：芯片设计主要流程 ....... 35

图59：半导体产业链垂直模式日趋成熟 ....... 36

图60：晶圆代工的出现降低了芯片行业准入门槛 ....... 36

图61：2001-2018 全球IC 设计产业市场规模 ...... 36

图62：2017 年全球集成电路设计市场销售额地区占比 ...... 37

图63：ARM 授权模式及代表性公司 ...... 38

图64：2017 年全球EDA 市场格局 ....... 39

图65：2011-2018 我国集成电路各环节占比情况 ....... 40

图66：全球公司总部所在地无晶圆厂公司IC 销售额占比变化 ...... 40

图67：中国IC 设计企业数量及增长率 ...... 41

表 目 录

表1：当前中国核心集成电路的国产芯片占有率 ....... 2

表2：2017 年全球半导体企业销售额排名（亿美元） ...... 3

表3：华为P30 芯片及各芯片对应价格 ....... 6

表4：《中国制造2025》之集成电路产业发展重点 ...... 9

表5：半导体核心设备市场高度垄断 ....... 14

表6：中国半导体设备国产化程度 ....... 14

表7：国内半导体设备各细分市场国内供应商情况 ....... 15

表8：全球主要半导体细分材料厂商 ....... 20

表9：中国半导体产业梯队 ....... 22

表10：国家支持半导体材料产业发展 ....... 23

表11：2018 年全球前十大IC 设计公司排名（亿美元） ....... 37

表12：研发开支超过10 亿美元的半导体企业 ....... 38

表13：目前市面上较为常见的半导体产品工艺制程对比 ....... 41

表14：重点关注公司盈利预测与评级 ....... 43