​智能汽车产业深度研究报告 ( 141 页)

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目录

引言 ....... 8

1. 智能元年开启 电动化下半场竞争 .... 9

2. 电动化：智能化最佳载体 政策驱动加速发展...... 14

2.1. 综述：政策驱动转向市场驱动 行业迎加速渗透 ...... 14

2.2. 中国 vs 海外：中国新能源转型走在前列....... 19

2.3. 技术路线：插混、增程、纯电趋势判断 .... 30

2.4. 技术维度：电动化系智能化最佳载体 ...... 35

3. 智能驾驶：核心要素 数据积累加速技术突破...... 42

3.1. 综述：智能汽车核心要素 政策定调高屋建瓴 .... 42

3.2. 路线：渐进式 vs 跨越式 .... 44

3.3. 方案：单车智能 vs V2X ..... 54

3.4. 展望：短期仍以ADAS 渗透为主 L3 逐步导入 .... 77

4. 智能座舱：第三空间 差异化诉求助推快速渗透 .... 79

4.1. 综述：难度低性价比高 有望较智能驾驶更早渗透 .... 79

4.2. 软件：整体架构与PC 端高度类似 ..... 81

4.3. 硬件：增量零部件渗透 ...... 90

4.4. 展望：生态构建为核心 软硬件一体化能力重要性提升 ....... 117

5. 格局展望：各方势力涌入 产业秩序重塑 .... 121

5.1. 商业模式重塑 软件和服务打开盈利新通道..... 121

5.2. 科技巨头入局 群雄逐鹿掘金智能 .... 128

5.3. 整车终局探讨 硬件超级底盘+软件上层生态.... 132

5.4. 产业链秩序重塑 中国零部件从1 到100 ....... 133

6. 总结与投资建议 .... 138

7. 风险提示 ...... 141

图表目录

图1 全球新能源汽车销量及同比（万辆；%） .......9

图2 中国新能源汽车销量及同比（万辆；%） .......9

图3 新能源汽车行业由导入期迈入成长期 ....... 10

图4 智能汽车电子电气架构...... 11

图5 智能汽车构成 ....... 11

图6 智能化开启电动化下半场竞争 .... 11

图7 智能汽车主要构成及参与者梳理 .... 12

图8 汽车成本拆分（%） .... 14

图9 宁德时代单Wh 电池成本趋势（元/Wh；%） .... 14

图10 新势力以及特斯拉各车系月度销量（辆） .... 17

图11 部分自主企业爆款车型销量（辆） ..... 18

图12 国外历年纯电动新车型投放情况...... 18

图13 中国历年纯电动新车型投放情况...... 18

图14 新能源汽车乘用车销量占比（%） ....... 19

图15 全球新能源汽车销量及同比增速（万辆；%） ..... 20

图16 全球分区域新能源汽车销量（万辆）..... 20

图17 全球新能源汽车渗透率（%） .... 21

图18 北欧国家新能源汽车渗透率（%） ....... 21

图19 欧洲其他国家新能源汽车渗透率（%）....... 21

图20 其他主要国家新能源汽车渗透率（%）....... 21

图21 中国新能源汽车销量预测（万辆；%）....... 22

图22 全球新能源汽车销量预测（万辆；%）....... 22

图23 主流国家新能源汽车销量占全球新能源汽车销量比重（%） ...... 23

图24 蔚来车型规划 ..... 24

图25 小鹏车型规划 ..... 24

图26 理想车型规划 ..... 25

图27 比亚迪电动化插混、纯电路两条腿走路 .... 26

图28 吉利新能源汽车业务发展历程 ...... 27

图29 特斯拉整车布局..... 28

图30 纯电、增程、插混技术示意图 ...... 31

图31 国内外部分车企纯电平台 ....... 34

图32 除混连以外国内外部分厂家混动技术路径 .... 35

图33 线束成本电子电气架构跨域集中后的变化 .... 37

图34 特斯拉model3 域控制器分布图....... 38

图35 未来分层式车载及后台架构复杂需SOA 支撑 ....... 39

图36 车载以太网最佳通讯方式 ....... 39

图37 ADAS 与制动系统高度关联的功能模块.... 41

图38 渐进式和跨越式技术路线 ....... 45

图39 小鹏XPILOT 自动驾驶平台进阶之路 ....... 47

图40 理想自动驾驶开发模式 ....... 48

图41 理想ONE 传感器配置 .... 48

图42 上汽集团自动驾驶布局情况....... 49

图43 上汽智己智能驾驶配置方案....... 49

图44 华为ADS 高阶自动驾驶全栈解决方案..... 50

图45 极狐αS 搭载华为全套智能汽车解决方案 .... 50

图46 长安联手华为、宁德打造高端智能品牌 .... 50

图47 长城智能驾驶“331”战略..... 51

图48 长城智能驾驶六大冗余系统....... 51

图49 RoboTaxi 导入历程 ....... 53

图50 跨越式商用场景率先落地 ....... 53

图51 Waymo 自动驾驶汽车道路测试数据(百万英里) .... 53

图52 Apollo 自动驾驶开放路线图 ..... 53

图53 初创企业开启造车阶段 ....... 54

图54 自动驾驶头部企业开启技术方案输出..... 54

图55 智能驾驶实现方案：单车智能+V2X ..... 55

图56 激光雷达ToF 测距法 .... 56

图57 激光雷达FMCW 测距法...... 56

图58 激光雷达价格变化趋势（美元/个） ....... 58

图59 全球车载激光雷达市场空间预测（亿美元） ....... 58

图60 激光雷达产业链梳理 .... 59

图61 车载摄像头构成..... 60

图62 2019 年车载摄像头成本构成（%） ...... 60

图63 摄像头数量随智能驾驶等级变化...... 61

图64 全球车载摄像头市场规模及预测（亿美元） ....... 61

图65 2018 年全球车载摄像头市场份额（%） ..... 61

图66 2020 年按销售额全球CMOS 市场份额（%）....... 61

图67 车载摄像头产业链梳理 ....... 62

图68 毫米波雷达拆解图 .... 64

图69 毫米波雷达成本构成（%）..... 64

图70 高级别自动驾驶对毫米波雷达需求增加 .... 64

图71 全球毫米波雷达市场规模（亿美元）..... 64

图72 2018 年全球毫米波雷达市场份额（%） ..... 65

图73 国内毫米波雷达厂商情况 ....... 65

图74 毫米波雷达产业链梳理 ....... 65

图75 不同自动驾驶级别算力需求....... 67

图76 汽车制动技术发展过程 ....... 70

图77 全球及中国EHB 市场规模（亿元） ..... 70

图78 全球及中国新能源和燃油车EHB 规模（亿元） ....... 70

图79 Two-Box 和One-Box 对比 .... 71

图80 Two-Box 和One-Box 竞争格局 ....... 72

图81 汽车转向技术发展过程 ....... 73

图82 目前市场主要线控转向产品....... 73

图83 国家智能网联汽车（上海）试点示范区 .... 75

图84 国家智能网联汽车（北京-河北）试点示范区 ..... 75

图85 3GPP LTE-V2X 及5G NR V2X 标准研究进展....... 76

图86 LTE-V2X 的两种通信方式架构 ....... 76

图87 中国乘用车市场L2 及以上自动驾驶渗透率预测（%）...... 77

图88 神经网络长尾效应 .... 78

图89 自动驾驶数据闭环处理过程....... 78

图90 汽车座舱发展历程 .... 79

图91 智能座舱系统构成 .... 80

图92 购车决策中的座舱智能科技（%） ....... 81

图93 座舱智能科技配置新车渗透率预测（%） ...... 81

图94 QNS hypervisor..... 83

图95 我国中间件市场规模（亿元） ...... 85

图96 2020 年国内主要中间件企业营业收入（亿元） ...... 85

图97 国外中间件主要企业营收对比（百万美元）USD） .... 86

图98 国内中间件市场份额（%）..... 86

图99 2023 年预测的全球计算产业投资额（亿美元） ...... 87

图100 十大车载语音供应商...... 88

图101 车载语音应用用户端使用现状 .... 89

图102 传统车企与应用厂商的数据矛盾 ....... 90

图103 “一芯多屏”图解 ...... 91

图104 汽车座舱功能变化 ...... 91

图105 用户对座舱智能配置需求意向 .... 91

图106 NPU 算力（TOPS）需求预测 ..... 92

图107 CPU 算力需求预测 ....... 92

图108 智能座舱芯片主要参与厂商 .... 93

图109 分布式到集中式的智能座舱控制器 ....... 95

图110 全球智能座舱域控制器出货量（万套） ...... 96

图111 座舱域控器厂商汽车电子营业收入（百万美元） .... 97

图112 中国智能座舱市场空间（亿美元） ....... 98

图113 IVI 产品成本构产（%） .... 99

图114 车载显示屏不同数量占比预测（%）....... 101

图115 车载显示屏不同分辨率占比预测（%） ...... 101

图116 IVI 行业三大梯队 ..... 101

图117 2020 年国内信息娱乐系统市场份额（%）..... 101

图118 大陆集团研发费用及同比（亿美元；%） ...... 102

图119 安波福营收及同比（亿美元；%） ....... 102

图120 IVI 国内市场规模及预测（亿元） ...... 103

图121 IVI 全球市场规模及预测（亿元） ...... 103

图122 IVI 渗透率及预测（%） ...... 103

图123 2020 年国际液晶仪表市场份额（%）...... 104

图124 汽车液晶仪表产品在汽车市场的渗透率及预测（%）.... 104

图125 C-HUD、W-HUD、AR-HUD 特点及优劣势对比....... 105

图126 HUD 技术原理 ...... 106

图127 各车企及科技公司积极布局AR-HUD .... 107

图128 HUD 渗透率预测（%）....... 108

图129 购车决策中的座舱智能科技（%） ....... 109

图130 HUD 市场需求预测（万套） ....... 109

图131 2020 年全球HUD 厂商市场份额（%）...... 110

图132 全球HUD 企业营业收入（百万美元)....... 110

图133 汽车玻璃产业链..... 111

图134 天幕玻璃渗透率预测（%）..... 112

图135 分车系天幕玻璃渗透率及预测（%）....... 113

图136 全球天幕玻璃市场需求预测（万套）..... 113

图137 2020 年全球汽玻市场各供应商市场份额（%） .... 114

图138 汽车玻璃各厂商毛利率（%） .... 115

图139 汽车玻璃各厂商归母净利率（%） ....... 115

图140 汽车玻璃各厂商ROE（%）...... 115

图141 汽车玻璃各厂商研发费用率（%） ....... 115

图142 2020 年各厂商汽玻业务同比降幅（%） ..... 116

图143 全球汽车产品软件与硬件产品内容结构占比（%） .... 118

图144 传感器装车应用的总量预测（亿个；个）.... 119

图145 单车传感器数量预测（个） ...... 119

图146 汽车全生命周期管理.... 121

图147 智能汽车的总体架构.... 122

图148 特斯拉软件收费项目.... 123

图149 特斯拉Autopilot 累计行驶里程（英里）.... 123

图150 Autopilot/FSD 选装价格变化（美元） ..... 123

图151 特斯拉产品矩阵..... 124

图152 特斯拉交付量预测（万辆） ...... 124

图153 特斯拉FSD 选装率预测（%） .... 125

图154 特斯拉FSD 价格预测（万美元） ..... 125

图155 苹果公司主营业务收入构成（%） ....... 127

图156 华为汽车BU 组织架构调整..... 129

图157 华为智能汽车解决方案 BU 架构 ..... 129

图158 华为智能驾驶全栈式解决方案 ...... 130

图159 华为三种自动驾驶模式和两部分高精地图.... 130

图160 百度ACE 交通引擎解决方案 ...... 131

图161 集度首款车型基于吉利浩瀚平台 ..... 131

图162 小米造车背景及时间线 ....... 132

图163 2020 年全球智能手机市场份额（%）...... 133

图164 2020 年全球汽车市场份额（%）....... 133

图165 零部件与整车产业地位不对等 ...... 134

图166 整零关系重塑 ..... 135

图167 传统部件从1 到N ..... 136

图168 增量部件从0 到1 ..... 137

图169 电动智能汽车投资机会梳理 ...... 140

表1 2018-2021 年新能源汽车补贴规则..... 16

表2 新旧版本双积分对比 ...... 16

表3 2021 年1-7 月新能源汽车销量（万辆；%）....... 19

表4 大众电动化战略调整 ...... 28

表5 丰田电动化战略调整 ...... 30

表6 丰田中国车型规划....... 30

表7 纯电、增程、插电三种技术特点对比 ....... 31

表8 AEP 和NEP 的优势比较....... 32

表9 自主品牌较成熟的混动技术与车型规划....... 35

表10 汽车电子电气架构集成化路线 ...... 35

表11 分布式电子电气架构和集中式电子电气架构对比....... 36

表12 部分国内自主企业电子电气架构介绍..... 39

表13 英伟达自动驾驶SOC 芯片 ....... 40

表14 美国SAE 与中国自动驾驶分级对比 ..... 42

表15 全球主要国家地区自动驾驶相关政策..... 43

表16 特斯拉自动驾驶计算平台 ....... 46

表17 英伟达自动驾驶SOC 芯片 ....... 46

表18 蔚来自动驾驶计算平台 ....... 47

表19 自动驾驶科技巨头及初创公司对比 ..... 52

表20 不同类型传感器优劣势对比....... 55

表21 激光雷达主要技术方案对比....... 56

表22 车企激光雷达产品选用情况....... 57

表23 激光雷达行业竞争格局 ....... 58

表24 不同类型车载摄像头对比 ....... 59

表25 24GHz 及77GHz 毫米波雷达优劣势对比 ..... 62

表26 4D 点云成像雷达代表产品 ...... 63

表27 超声波雷达行业代表企业 ....... 66

表28 AI 芯片分类对比.... 67

表29 主要芯片供应商芯片算力对比 ...... 67

表30 主要芯片供应商优劣势及客户对比 ..... 68

表31 国内高精地图甲级测绘资质名单（截至2020 年底）.... 69

表32 SBW 主要供应商情况 ..... 74

表33 智能网联相关重点政策 ....... 74

表34 DSRC 与LTE-V2X 线路对比 ...... 75

表35 不同自动驾驶级别传感器配置 ...... 78

表36 主要车企智能座舱配置情况....... 81

表37 电子电气架构（EEA）演变趋势 .... 82

表38 操作系统的五大管理功能 ....... 83

表39 传统车载OS 系统对比...... 84

表40 鸿蒙、IOS、安卓三大系统对比 .... 84

表41 中间件三层应用模式 .... 85

表42 国内主要中间件厂商对比 ....... 86

表43 单一处理器优于多处理器 ....... 90

表44 7nm 制程芯片类型 ..... 92

表45 高通智能座舱芯片参数对比....... 93

表46 主流智能座舱域芯片参数对比 ...... 93

表47 国产智能座舱芯片厂商对比....... 94

表48 域控制器厂商及智能座舱域控制器 ..... 97

表49 车载信息娱乐系统分类 ....... 98

表50 华为鸿蒙一芯多屏解决方案..... 100

表51 第四代人机智能交互系统 ..... 100

表52 2020-2021 年部分全新车型HUD 配置信息 ....... 107

表53 国内主要 HUD 供应商情况分析 ...... 110

表54 2020-2021 年部分重点车型天窗/天幕配置信息 .... 111

表55 2020-2021 部分车系天幕玻璃面积 .... 113

表56 主要汽玻厂商智能化汽玻产品布局 ....... 116

表57 主要座舱芯片企业目前情况对比.... 117

表58 主要座舱芯片企业目前情况对比.... 117

表59 车载显示发展趋势 ...... 118

表60 “健康+智能”成为重要方向 ...... 119

表61 企业之间的合作格局 ...... 120

表62 数字化座舱.... 120

表63 一次性收费模式下FSD 收入预测.... 125

表64 按月订阅模式下FSD 增量收入预测 ....... 125

表65 蔚来软件服务订阅价格 ..... 126

表66 小鹏软件服务订阅价格 ..... 126

表67 小鹏汽车销售业务毛利率测算 .... 127

表68 智能汽车产业链上市公司估值表.... 140