汽车智能化发展分析报告( 55 页)

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内容目录

1 华为入局智能汽车，产业价值链面临重构 ......... 6

1.1 战略：华为入局是顺应汽车智能化大趋势的必然选择 ........... 6

1.2 路径：伴随能力发育就近生长，从模块、系统制造商到全栈智能汽车解决方案提供商 ..... 14

2 智能驾驶：重点布局感知+决策层，计算平台和激光雷达成长最强 ............. 18

2.1 自动驾驶行业加速，感知-决策-执行层智能化升级 ..... 18

2.2 华为感知-决策-执行全方位布局，开放生态合作加速智能驾驶落地 ....... 20

2.3 竞争格局：感知层、决策层局部突破，执行层国内玩家较少 ....... 22

2.4 投资机遇：未来十年计算平台、激光雷达和车载摄像头领域增长最为强劲，关注供应链国产化和国际化机会 ..... 24

3 智能座舱：车载信息娱乐系统为核心，华为软硬件一体化优势凸显 ............ 26

3.1 智能座舱呈现集成化、软件化、多屏大屏、一芯多屏趋势，车载娱乐为车企实现差异化首要抓手 ......... 26

3.2 华为打造CDC 智能座舱平台，实现全场景协同 ......... 28

3.3 车载娱乐系统为定制化核心，软硬件一体化能力为制胜关键 ....... 29

3.4 智能座舱走向融合开放，集成-软件-硬件-多维度替代 ......... 32

4 智能电动 ：政策驱动下渗透率快速提升，华为集成能力优势显著 ..... 33

4.1 政策驱动电动化渗透率快速提升，高续航能力需求导向多个趋势 ......... 33

4.2 华为瞄准“增量部件”，快充、集成能力突出 ............. 39

4.3 老牌玩家众多，华为有望发扬集成优势抢占市场 ........ 40

4.4 建议关注充电桩、车用功率半导体等增量市场产业链投资机遇 ............. 42

5 智能网联：车联网前装大势所趋，华为厚积薄发进入收获期 ..... 43

5.1 车联网前装成为标配，5G C-V2X 产业稳步推进 ......... 43

5.2 华为赋能车联网，从模块、网关到云平台全方位布局 ......... 44

5.3 华为通信能力积淀深厚，手机芯片能力扩展至车联网领域 ........... 45

5.4 投资机遇：芯片仍是巨头的游戏，模组和T-Box 存中小公司突围可能 .. 46

6 车云服务： 车云服务前景广阔，凭借全栈式服务华为有望后来居上 ........... 47

6.1 车云服务市场增量空间巨大，多云化、混合云化是机会点 ........... 47

6.2 以车企需求为导向，华为全栈式服务构筑护城河 ........ 48

6.3 竞争对手具有先行优势，助力车企全方位上云升级 ............. 49

6.4 建议关注多云化、混合云化等趋势带来的产业投资机会 ...... 51

图表目录

图表1：全球乘用车出货量（百万辆） ....... 6

图表2：中国乘用车出货量（百万辆） ....... 6

图表3：2020 年我国L1/L2 上市车型 ......... 7

图表4：类比智能手机，车的智能化刚刚开启 ..... 7

图表5：全球车企市值与销售对比 ...... 8

图表6：全球电动车厂商市场份额占比（2014-20Q3） ......... 8

图表7：全球智能手机渗透率达到75%以上 ........ 9

图表8：全球手机厂商格局变化（2004-2019 年） ....... 9

图表9：Tier1 厂商汽车相关营收及主要产品 ....... 9

图表10：Tier1 龙头毛利率呈下降趋势 ..... 10

图表11：博世、大陆研发费用走势（百万欧元） ....... 10

图表12：传统汽车、Tier1 的成熟VS 造车新势力和增量市场Tier1 兴起 ...... 10

图表13：软件从多方面改变汽车 ..... 11

图表14：汽车软件和电子电气架构市场增长预测 ....... 11

图表15：博世汽车电子电气架构六阶段演变路径 ....... 12

图表16：新旧架构对比（端-管-云） ........ 12

图表17：华为：域集中式 ....... 12

图表18：特斯拉已发展到中央集中式 ....... 12

图表19：汽车软件和电气电子元件市场增长（十亿美元） .......... 13

图表20：苹果营收结构变化............. 13

图表21：苹果单机成本拆分............. 13

图表22：华为车联网三种产品服务模式 ............ 14

图表23：华为业务演进的4 条S 曲线 ...... 15

图表24：华为组织架构 ........... 15

图表25：华为车联网发展历史 ......... 16

图表26：华为智能网联汽车布局 ..... 17

图表27：华为全栈智能汽车解决方案 ....... 17

图表28：中国乘用车市场智能驾驶市场规模预测 ....... 18

图表29：无人驾驶渗透率 ....... 19

图表30：自动驾驶等级划分............. 19

图表31：视觉主导与多传感融合两种技术路线比较 ............ 19

图表32：智能驾驶计算平台玩家算力比较（TOPS） ......... 20

图表33：转向系统及制动系统技术演变 ............ 20

图表34：华为MDC 智能驾驶平台............ 21

图表35：华为MDC 平台主要产品及性能 .......... 21

图表36：华为MDC 计算平台开放合作生态 ...... 22

图表37：2018 年车载摄像头市场份额 ..... 22

图表38：主要组件及供应商............. 22

图表39：2018 年毫米波雷达市场份额 ..... 23

图表40：国产毫米波雷达Top10 ..... 23

图表41：主要厂商激光雷达价格（美元） ......... 23

图表42：市场主要计算平台及性能 ........... 24

图表43：主要线控制动厂商量产时间和配套客户 ....... 24

图表44：中国乘用车市场智能座舱市场空间预测 ....... 26

图表45：智能座舱内部构造图 ......... 27

图表46：智能座舱渗透率 ....... 27

图表47：部分车企智能座舱配置 ..... 27

图表48：华为智能座舱解决方案 ..... 28

图表49：华为智能座舱解决方案：三大平台 ..... 29

图表50：华为HiCar 架构 ....... 29

图表51：2017 车载操作系统市场份额 ..... 30

图表52：整车厂商和互联网公司在车载娱乐的布局 ............ 30

图表53：中科创达智能座舱解决方案 ....... 30

图表54：2015 年全球车载娱乐信息系统竞争格局 ..... 31

图表55：2020H1 中国中控多媒体主机系统市场份额 ......... 31

图表56：2020H1 中国自主/合资品牌前装仪表集成商 ........ 31

图表57：2020H1 国内自主及合资品牌车型HUD 供应商 ............ 31

图表58：国外主流智能座舱芯片供应商 ............ 32

图表59：智能座舱产业链 ....... 32

图表60：中国乘用车市场“三电”系统市场空间预测 ........ 33

图表61：全球电动汽车销量预测 ..... 33

图表62：我国电动汽车销量预测 ..... 33

图表63：电动汽车“三电系统”组成 ....... 34

图表64：全球动力电池市场规模预测 ....... 34

图表65：2019 年中国动力电池市场份额情况 ............ 34

图表66：国内电动汽车电动机2019 年市场份额前十玩家装机量（万套） .... 35

图表67：比亚迪车用IGBT 模组 ...... 35

图表68：2019 年全球车用IGBT 模组市场份额情况 ........... 35

图表69：2019 年国内车用IGBT 市场份额情况 ......... 36

图表70：国内车用IGBT 市场规模预测 ............. 36

图表71：近年来陆续发布多个加快推进充电桩建设的文件 .......... 36

图表72：充电桩市场CR3 市场份额情况 ........... 37

图表73：充电模块市场2019 年市场份额情况 ........... 37

图表74：充电模块价格趋势情况 ..... 37

图表75：电驱动系统集成产品举例 ........... 37

图表77：碳化硅功率器件市场规模预测 ............ 38

图表78：2019 年全球汽车热管理系统市场份额 ......... 38

图表79：国内电动汽车热管理系统市场规模预测 ....... 38

图表80：华为VDC 智能电动平台架构 ..... 39

图表81：华为发布直流快充模块HiCharger ...... 40

图表82：华为多合一电驱动系统DriveONE 线上发布会 ..... 40

图表83：2019 年国内电动汽车BMS 市场份额情况 ............ 41

图表84：2019 年国内电动汽车MCU 市场份额情况 ........... 41

图表85：电控部分国内供应商及配套车企情况 .......... 41

图表86：中国乘用车市场单车联网市场空间测算 ....... 43

图表87：车联网搭载上险量与前装搭载率 ......... 44

图表88：整车厂商车联网规划 ......... 44

图表89：华为智能网联布局............. 44

图表90：华为车内通信产品合作企业 ....... 45

图表91：华为车载以太网下的网络拓扑架构 ..... 45

图表92：各厂商主要基带芯片 ......... 46

图表93：2020H1 全球基带芯片市场份额（%） ......... 46

图表94：2020H1 自主/合资品牌前装模组竞争格局 ............ 46

图表95：2020H1 自主/合资品牌前装T-BOX 竞争格局 ....... 46

图表96：智能网联汽车每8 小时可产生4TB 数据...... 47

图表97：主流车企及Tier1 使用云平台情况 ...... 47

图表98：华为智能车云服务2.0 ....... 49

图表99：华为车云服务产业链合作情况 ............ 49

图表100：华为车云服务合作车企 ............ 49

图表101：BAT 高精度地图厂商布局 ........ 49

图表102：AWS 提供无人驾驶开发云服务 ......... 50

图表103：AWS 提供车联网程序云服务 ............ 50

图表104：华为及BAT、AWS 车云服务布局对比 ...... 50

图表105：智能汽车投资三波浪潮 ............ 52

图表106：中国乘用车市场智能驾驶产业链增量市场分布 ............ 53

图表107：华为智能驾驶产业链布局全景图 ....... 54