AI科技发展分析报告( 257 页)

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目录

AI 2.0: 十年之后我们还能做什么 ...... 4

AI 2.0 是下一代通用技术平台.... 5

投资机会#1：算力需求增长利好芯片送水人 ..... 7

投资机会#2：谁会成为2.0 时代的硬件载体？ ...... 9

投资机会#3：世界最后需要几家大模型公司？ ....... 10

投资机会#4：如何把握大模型应用的投资机会 ....... 11

2023 年十大投资机会 ...... 14

AI 大模型企业是如何炼成的 ....... 16

海外大模型：微软&OpenAI、谷歌、英伟达、Meta、AWS.... 16

国内大模型：百度、阿里、腾讯、华为、商汤、讯飞 ..... 31

相关未上市公司 ：智谱、MiniMax、第四范式、聆心智能、澜舟科技、云知声、扩博智能 ....... 44

算力：AI 应用如何拉动需求变化 .... 46

大模型对训练/推理算力需求的测算 ..... 47

计算芯片：算力储备竞赛开启，推理初步具备进口替代能力 ...... 49

服务器：AI 服务器市场稳步增长，2021-2026E CAGR 预计达17% ...... 54

先进封装&材料：高算力需求带动先进封装需求 ..... 56

光模块：数据中心市场空间广阔，2023 年有望迎800G 放量元年 ..... 57

服务器产业链相关公司：工业富联、环旭电子.... 60

计算芯片产业链相关公司：燧原科技、壁仞科技、寒武纪、京微齐力、芯动科技、沐曦集成电路、海光信息、

登临科技、中科驭数、摩尔线程、天数智芯、高云半导体、墨芯人工智能、智多晶、云天畅想 ....... 60

光通信产业链相关公司：长光华芯、源杰科技、云岭光电、苏州熹联、天孚通信、中际旭创 ....... 64

云计算产业链相关公司：道客云、鹏云网络、StreamNative ...... 66

AI 赋能百业：产业变革的奇点 .... 68

AI+企业服务：赋能生产力/沟通/协作工具 ...... 68

AI+汽车：AI 大模型加速无人驾驶发展 ....... 70

AI+工业：ChatGPT 引领AI 赋能工业，工业智能化水平或将加速提升 ...... 75

AI+金融：坐拥数据富矿，有望成为AI 大模型率先落地的垂直领域之一 .... 79

AI 赋能传媒：AIGC 应用鹏程万里 ..... 83

AI+游戏：降本增效持续验证，AI 新玩法尝试创新 ..... 83

AI+电商：多场景应用，降本增效提升体验 ..... 87

AI+影视：驱动影视创作升级 ....... 92

产业链相关公司：昆仑万维、汤姆猫、蓝色光标、焦点科技、华策影视等 .... 98

AI for Science：人工智能助力科学探索的新范式 ....... 100

AI+新药开发：根据功能需求设计/优化蛋白质，加速新药探索速度 ...... 101

AI+量子：优化软硬件设计，提升量子技术应用的效率与准确性 ...... 103

AI+核聚变：精准调控核聚变控制过程，降低开发周期 ..... 105

AI+材料科学：逆向设计是AI 助力材料研发创新的主要范式 .... 106

AI for Science 产业链相关公司：国仪量子、本源量子、讯飞医疗、BrainCo、脑虎科技 ....... 108

附录：AI 大模型算法的前世今生 ...... 110

溯源：从经典神经网络到Transformer 架构 ...... 111

发展：从GPT-1 到GPT-4，开启大模型新纪元 .... 115

海外落地：BloombergGPT、AutoGPT、SAM ..... 127

附录：AI 大模型需要什么数据? ....... 132

数据将是未来AI 大模型竞争的关键要素 ....... 132

海外主要大模型数据集 ...... 132

中国主要AI 大模型数据集 ..... 138

高质量语言数据和图像数据或将耗尽，合成数据有望生成大模型数据 ..... 145

数据产业链投资机会：数据生产环节、数据处理环节 ....... 146

数据服务相关公司: 百度智能云、慧听、标贝、它思、Appen、Telus international、Scale AI .... 148

半导体国产化：供需错配推动半导体制造国产化加速 ...... 150

中国半导体供需错配，国产替代主要集中在设计、封测等环节 .... 150

机会#1 半导体设备：关注先进制程突破以及国产化率提升 ...... 155

机会#2 半导体设备零部件：国产化地位开始受到重视 ..... 161

机会#3 材料：国产基础较好，掩模版、光刻胶国产化率较低 ....... 166

半导体产业链未上市公司：悦芯科技、华封科技、先锋半导体、御微半导体、世禹精密、汉骅半导体、佑伦真

空、富乐华半导体、泰科天润、锐杰微科技 ..... 172

汽车智能化：红海竞争的破局点 ....... 175

智能驾驶：高级别辅助驾驶蓄势待发，国产供应商受益 ....... 175

智能座舱：从4.0 多模态到5.0 大模型，座舱智能化全面升级 ..... 180

车载芯片相关公司：地平线、黑芝麻智能、芯驰科技、芯擎科技，旗芯微 ...... 186

域控及数据标注相关公司：德赛西威、经纬恒润、纵目科技、魔视智能、宏景智驾、柏川数据 ..... 187

连接器相关公司：电连技术、瑞可达 .... 188

传感器相关公司：加特兰、森思泰克、行易道、禾赛科技、速腾聚创、图达通、探维科技、灵明光子 ....... 189

AR-HUD 相关公司：泽景科技、未来黑科技 ..... 191

商业航天：大年开启，关注行业机遇 ....... 192

技术端：火箭、卫星制造技术均有突破 .... 192

需求侧：行业需求加快落地....... 203

政策面：利好政策频出，投融资稳健增长 ..... 210

火箭相关公司：星际荣耀、星河动力、蓝箭航天、深蓝航天、中科宇航、天兵科技、凌空天行、东方空间 ... 214

卫星制造相关公司：银河航天、长光卫星、时空道宇、工大卫星、国博电子、铖昌科技、海格通信、天银机电 . 215

地面设备相关公司：震有科技、航天驭星、信科移动 ....... 216

卫星运营服务相关公司：中国星网、中国卫通、航天宏图、中科星图 ..... 217

元宇宙2023: 苹果这次有什么不同？ ....... 218

Meta Oculus 的失败教训 ....... 218

苹果带来的变化 ..... 221

生成式AI 可能带来哪些变化 ..... 227

海外公司：英伟达，Epic games，Unity ....... 230

整机品牌：Nreal、亮亮视野、Rokid、亮风台、大朋VR ..... 233

光模组领域：鲲游、耐德佳、至格、JBD、视涯、宏禧科技、赛富乐斯、熙泰、研鼎、蓝特光学 ...... 235

Web3：过去一年发生了什么？ .... 241

Web3：以所有权为核心的价值网络...... 241

风险事件频发，加密合规时代已至 .... 243

基础设施层：寒冬孕育机遇，Web3 基础设施创新持续 .... 247

应用层：市场回归冷静，关注Web3 与真实世界连接 ...... 249

未来展望：Web3 离我们还有多远？ ..... 255

Web3 产业链相关公司：趣链科技、矩阵元 ..... 256

风险提示.... 257