麦肯锡： 全球新能源汽车产业发展格局与展望 ( 87页)

---

目录

前言

摘要

第一篇：全球新能源汽车产业发展格局 

一、全球新能源汽车市场发展格局 

（一）概览 

1、全球新能源乘用车销量保持高速增长，整体渗透率提升空间广阔 

2、全球新能源汽车发展不均衡，北欧国家渗透率领先全球，日韩国家渗透率低于预期3、全球新能源汽车市场高度集中，前五大车企市场份额接近50% 

（二）中国 

1、产销情况 

2、产品特征 

3、产业发展情况 

（三）美国 

1、产销情况 

2、产品特征 

3、产业发展情况 

（四）欧洲 

1、产销情况 

2、产品特征 

3、产业发展情况 

（五）日韩 

1、产销情况 

2、产品特征 

3、产业发展情况 

二、全球新能源汽车市场消费者洞察 

（一）海外市场消费者洞察 

1、目前海外消费者出行首选私家车，且呈现多元化和绿色出行转型趋势 

2、半数海外消费者接受新能源汽车，续航成购车首要关注因素 

3、智能网联方面，海外消费者更加重视导航类功能，而非车载娱乐功能 

4、海外消费者对自动驾驶已经展现出一定兴趣 

5、小结及建议 

（二）中国市场消费者洞察（节选自2024麦肯锡中国汽车消费者调研） 

1、油电认知分化显著，中国品牌加速崛起 

2、电动汽车势不可挡，补能焦虑渐成隐忧 

3、自动驾驶风光无两，客户认知快速迭代 

三、全球主要国家新能源汽车政策发展格局 

（一）全球新能源汽车鼓励政策总体可归为三大类

 （二）中国：购置税减免政策再延长 

（三）美国：《通胀削减法案》落地 

（四）欧洲：各国新能源汽车补贴政策持续变化

四、全球新能源汽车产业技术发展格局 

（一）整车 

1、纯电动汽车将成为全球主要发展方向，插电式混动和燃料电池汽车也有其独特地位      47

2、一体化压铸技术优势明显，应用规模将迎来快速扩张 

（二）动力电池 

1、电池结构创新：技术周期新主线，产业变革新思路 

2、系统结构创新：集成化是主要方向，部分进入量产阶段 

3、电池材料创新：优化正极材料，实现降本增效 

（三）智能化 

1、座舱域控制器从域内集中式向中央集中式转变 

2、座舱主控芯片从传统MCU向SoC迭代 

3、W-HUD成本逐步下探，成为HUD前装市场主流方案 

4、大屏化、多屏化成为中控屏主流技术方向 

5、智能驾驶操作系统领域龙头企业正在加紧布局 

6、混合固态式激光雷达是目前主流方案，固态式是未来发展主要方向

 五、全球新能源汽车供应链发展格局 

（一）电动化供应链格局持续变化 

（二）智能化供应链也正形成新的格局 

（三）全球锂、钴、镍资源分布高度集中蕴含潜在风险 

（四）不同区域与国家之间将围绕汽车供应链形成新的合作关系 （五）供应链减碳成为全球新能源汽车发展的重要任务 

六、全球新能源汽车产业发展的主要挑战 

（一）企业研发创新成本增加，整体盈利性挑战加剧 

（二）对燃油车体系的路径依赖，成为车企电动化转型的阻碍 

（三）全球充电基础设施建设相对滞后，难以满足行业发展需求 

（四）核心部件产能高度集中，全球供应链面临潜在风险 

第二篇：2030年全球新能源汽车产业发展展望 

一、全球新能源汽车市场格局展望 

（一）全球新能源汽车销量和渗透率将持续提升 

（二）因政策、企业策略不同，新能源汽车的发展存在区域性差异 

（三）电动化浪潮下，中国车企将改变全球区域间竞争格局

（四）全球整车企业向纯电迁移，行业电动化竞速赛加剧 

二、全球新能源汽车产业及主要企业发展趋势 

（一）新能源汽车零部件市场将快速发展 

（二）整车和零部件供应商的传统供应链整零关系被打破 

1、传统内燃机零部件业务加速剥离 

2、车企采购策略明显分化 

3、软件成为新能源汽车实现差异化的重要因素 

4、Tier 0.5供应商的崛起重塑合作模式 

（三）整车和零部件供应商的未来合作模式正在被重塑 

1、软硬融合 

2、供应链融合 

3、技术融合 

4、营销融合 

三、全球新能源汽车核心技术趋势 

（一）动力电池成本降低加速新能源汽车普及：技术创新、成本优化、区域结构 改变及回收产业均存在机遇  

1、技术路线 

2、成本优化 

3、区域需求结构 4、电池回收 

（二）全球智能出行的跨越式发展：中美将最有可能率先实现高速公路L4级别 自动驾驶的商业化应用 

四、全球新能源汽车盈利性 

五、全球新能源汽车脱碳路径展望 

（一）原材料开采和提炼 

（二）正负极材料生产 

（三）电池生产 

（四）电池回收利用 

（五）化学成分替代73

第三篇：对全球新能源汽车企业发展的启示74

一、全球新能源汽车产业发展趋势及对企业的启示75

（一）全球新能源汽车产业变革带给企业的机遇和挑战75

（二）未来领军企业需建立的—系列核心能力

（三）鉴往知来：透过智能手机行业认识转型的重要性

二、对全球新能源车企提升盈利性的启示

（一）短期速嬴举措助力车企迅速改善恐利性

（二）长期布局为进—步提升盈利性穷实基础

三、对全球动力电池企业的启示

（一）全球化布局，建立高效全球运营模式

（二）明确价值定位，深度绑定上下游资源

四、对全球新能源汽车产业零部件供应商的启示

（一）调整客户策略

（二）强化核心能力

（三）建立生态圈合作

（四）减少生产过程碳排

（五）增强供应链韧性

五、对新能源汽车产业“双碳“ 转型的启示

（一）基线评估和巨标制定

（二）明确价值实现路径

（三）落地实施

六、全球新能源汽车行业发展面临的潜在风险

（一）地缘政治风险

（二）数据安全与隐私保护

结语