碳中和对建筑建材行业影响分析( 61 页)

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目 录

1. 概述 ........... 7

1.1. 环境危机日益凸显，“碳中和”势在必行 ....... 7

1.2. 新阶段新要求，行业发展任重道远 ............. 10

1.3. 欧美日等国已实现碳达峰，我国建筑建材行业前景广阔 ............. 14

2. 节能减排促建材行业变革 ........ 15

2.1. 多元减排路径下的水泥行业 ....... 15

2.1.1. 碳排大户，水泥行业节能减排任务重 ............ 15

2.1.2. 产线升级有效降低碳排放，高门槛助力行业集中度提升 ....... 18

2.1.3. 限产限增政策仍将维持，加速行业出清 ........ 20

2.1.4. 碳捕集成效显著，未来推广可期 ........... 22

2.2. 补位环保缺口，扩展玻纤市场需求 ............. 23

2.2.1. 建材减排玻纤产业不可或缺.......... 23

2.2.2. 玻纤技术减排潜力大 ............ 24

2.2.3. 绿色需求助力玻纤市场扩容.......... 24

2.3. 复用环保逻辑，聚焦玻璃行业新变化 ......... 26

2.3.1. 节能减排高要求，加速玻璃行业集中度提升 ......... 26

2.3.2. 光伏装机增加，提振光伏玻璃需求 ....... 29

2.4. 环保政策趋严，有利于瓷砖行业绿色发展 .......... 33

3. 受益“碳中和”，建筑板块将迎发展契机 ........... 35

3.1. 碳汇需求增加，园林生态迎发展 ........ 35

3.1.1. 园林生态工程对碳中和目标实现意义重大 ............. 35

3.1.2. “十四五规划”注重园林生态 .......... 37

3.1.3. 碳交易市场助力园林生态发展 ...... 39

3.2. 装配式建筑减排环保，行业发展持续向好 .......... 41

3.2.1. 政策支持，我国装配式建筑快速发展 ............ 41

3.2.2. 绿色环保，装配式建筑发展空间较大 ............ 43

3.2.3. 钢结构装配式建筑长期效益佳 ...... 44

3.3. 光伏建筑能耗低，应用前景广阔 ........ 47

3.3.1. 节能减排成为建筑领域重要目标 ........... 49

3.3.2. 我国重视发展低能耗建筑和分布式光伏电站 ......... 50

3.3.3. BIPV(BAPV)经济和社会效益好 ............ 52

4. 碳中和目标加快落实，四大路径助力新变革 ............ 53

5. 重点上市公司推荐及投资评级 ......... 54

图表目录

图 1：全球平均温度距平（以1850-1900 为平均值） ........... 7

图 2：中国沿海海平面距平（以1993-2011 为平均值） ....... 7

图 3：“碳中和”图解 ............ 7

图 4：国际碳减排协议历程 ......... 8

图 5： 2019 年全球二氧化碳排放量前十国家 ..... 9

图 6： 2009-2019 年中国碳排放量及增速 ............ 9

图 7：全球二氧化碳排放结构 ............ 10

图 8：我国二氧化碳排放结构 ............ 10

图 9：我国碳中和机理框架 ........ 11

图 10：我国碳中和实现路径 ...... 11

图 11：2015 年世界主要国家单位GDP 能耗 ..... 12

图 12：全国建筑全过程能耗变化趋势 ....... 13

图 13：全国建筑全过程碳排放变化趋势 ............ 13

图 14：建筑全过程能耗及碳排放占全国总量变化趋势 ...... 13

图 15：绿色建筑建材 ........ 15

图 16：水泥二氧化碳排放量占比 ...... 16

图 17：建材子行业碳排对比柱形图 ........... 16

图 18：国内水泥产量（累计值，万吨） ............ 17

图 19：水泥碳排放对比 ............. 18

图 20：世界主要国家32.5 水泥应用占比 ........... 18

图 21：不同碳交易体系覆盖行业 ...... 21

图 22：国际主要地区碳交易体系均价 ....... 21

图 23：中国碳交易试点地区2019 年碳价 .......... 21

图 24：2050 年水泥行业减排途径贡献度 ........... 22

图 25：CCUS 项目示意图 ......... 23

图 26：玻纤行业间接过程燃料三阶段排放占比 ......... 24

图 27：山东玻纤能源消耗结构 .......... 24

图 28：中国玻纤下游市场分布 .......... 25

图 29：2014 年风机叶片直径 ............. 25

图 30：2018 年风机叶片直径 ............. 25

图 31：建筑全过程能耗 ............. 26

图 32：建筑全过程碳排放 ......... 26

图 33：玻璃生产流程图 ............. 27

图 34：中国平板玻璃产量（亿重量箱） ............ 27

图 35：平板玻璃产销率累计值 .......... 28

图 36：光伏发电 ....... 29

图 37：清洁能源装机及发电量占比 ........... 30

图 38：太阳能装机及发电量占比 ...... 30

图 39：中国新增光伏装机容量（GW） ............. 31

图 40：晶硅组件结构 ........ 32

图 41：单玻、双玻组件示意图 .......... 32

图 42：双玻组件渗透率 ............. 32

图 43：陶瓷工艺流程 ........ 33

图 44：建筑卫生陶瓷行业2016~2020 年分年达标计划 ...... 34

图 45：基于自然的气候方案 ..... 36

图 46：森林固碳原理 ........ 37

图 47：全国森林覆盖率趋势 ..... 39

图 48：碳交易基本原理 ............. 39

图 49：我国碳交易市场 ............. 40

图 50：2015-2020 我国碳市场交易量 ......... 40

图 51：装配式建筑 ............ 42

图 52：2014-2020 全国装配式新开工建筑面积（百万m2） ....... 43

图 53：混凝土装配式 ........ 44

图 54：钢结构装配式 ........ 44

图 55：2020 年各类型装配式建筑结构占比 ....... 45

图 56：1m2 装配式建筑建造费用（单位：元） .......... 45

图 57：各国钢结构住宅渗透率 .......... 46

图 58：光伏电站分类 ........ 48

图 59：光伏建筑 ....... 48

图 60：BAPV ............ 49

图 61：BIPV ..... 49

图 62：2012-2019 年中国能源消耗总量&建筑能源消耗量 .......... 50

图 63：2017 年全国建筑能流 ............. 50

图 64：碳中和实现的四大途径&受益子行业 ..... 54

表 1：国际社会在碳减排方面达成的共识 ............ 8

表 2：世界部分国家/地区达成碳中和目标时间 ............ 8

表 3：我国碳减排目标历程 ......... 9

表 4：我国碳中和分领域具体实现路径 ..... 12

表 5：我国推进建筑材料行业碳减排的具体举措 ....... 13

表 6：欧美日等国家的绿色建筑激励政策 .......... 15

表 7：2030 年我国水泥消费总量预测 ........ 17

表 8：改进水泥生产工艺减排效果 ............. 18

表 9：部分水泥产线升级项目 ............ 19

表 10：近年水泥行业政策节选 .......... 20

表 11：玻纤产线绿色升级路线........... 24

表 12：中国汽车轻量化目标 ..... 26

表 13：平板玻璃行业相关政策 .......... 28

表 14：沙河区玻璃生产线治理状况 ........... 29

表 15：2020 年3 月以来沙河地区环保管控下已停生产线 .......... 29

表 16：光伏相关政策 ........ 30

表 17：光伏发电减排测算 ......... 31

表 18：“十四五”期间光伏玻璃需求量测算表 ............. 33

表 19：建筑陶瓷墙地砖行业相关政策 ....... 33

表 20：煤改气节能环保测算表（以一家年生产吸水率E≤0.5%陶瓷砖产量为720 万m2 使用水煤浆作喷雾干

燥塔燃料的企业为例） ...... 35

表 21：“碳中和”土地利用变化和林业碳汇领域实施路径&目标 ......... 36

表 22：2015 年重大生态工程对固碳贡献 ........... 37

表 23：生态园林建设相关政策 .......... 37

表 24：2016-2021 年我国碳交易政策 ......... 41

表 25：2015-2021 年我国装配式建筑相关政策 ........... 42

表 26：装配式建筑与现浇建筑建造过程碳排放量对比 ...... 44

表 27：2016-2021 年我国钢结构装配式政策 ...... 46

表 28：装配式建筑碳排放量预测 ...... 47

表 29：分布式与集中式光伏发电优缺点 ............ 48

表 30：BAPV、BIPV 应用形式&运用组件 ........ 49

表 31：我国发展低能耗建筑相关政策 ....... 51

表 32：海外近/净零能耗建筑发展目标 ...... 51

表 33：部分地区光伏发电相关政策 ........... 52

表 34：部分地区光伏补贴政策 .......... 52

表 35：BAPV、BIPV 回收期测算表 .......... 53

表 36：BIPV 潜在需求测算表 ............ 53