中国移动互联网出海营销分析报告( 30 页)

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目录

一、移动出海营销产业概览........ 6

1.1 出海营销产业概览........ 6

1.2 出海厂商面对的广告市场广阔，未来有望切走非APP 广告主预算..... 7

二、广告主：电商+内容类增长迅速，未来重点地区或转向新兴市场......10

2.1 游戏仍是主要出海行业，电商类以及内容类需求增长........10

2.2 不同广告主出海诉求匹配不同媒体，品牌投放或逐步崛起........13

2.3 广告主预算最主要仍是分配在北美，新兴市场有望快速发展.....14

三、媒体资源：流量越来越聚集，国内APP 出海后提供新媒体增量......15

3.1 媒体资源越来越集中，FB 及谷歌是中国广告主首选.........15

3.2 不同媒体平台流量有所差异，展现形式也有所差异...........17

3.3 国内出海APP 接入变现，出海广告主变身媒体平台...........19

四、出海营销服务商价值：效率、聚合和第三方检测......21

4.1 营销服务商为广告主更多解决效率问题.....21

4.2 出海厂商极度追求先发优势下，出海营销服务商能够提供更大范围的聚合.......22

4.3 广告主数据透明意识增强，对第三方检测及媒介归因需求提升.........24

五、投资建议....25

图表索引

图 1：中国移动出海营销服务产业链图谱...... 6

图 2：Ad Exchange 竞价模型...... 7

图 3：2018 年全球的广告市场规模约为7120 亿美元........... 8

图 4：2018 年全球的移动App 广告主投放预算规模约为945 亿美元.......... 8

图 5：2018 年我们估计出海营销厂商所涉及的市场规模...... 9

图 6：2016 年中国移动出海企业领域分布..........10

图 7：2018 年中国出海品牌50 强各细分领域结构.....10

图 8：从木瓜移动营收结构看出海广告主结构变化..... 11

图 9：从汇量科技营收结构看出海广告主结构变化..... 11

图10：2016-2017 年各品类出海APP 下载量占比变化......12

图11：海外市场电商产业可开发空间广阔..........12

图12：品牌广告主广告投放........14

图13：2016Q1-2017Q4 各品类出海APP 在各区域的预算分布比例.........14

图14：2019 年全球非游戏类的广告平台综合实力榜单......15

图15：Facebook 平均日活（亿） .....15

图16：按用户行为发生地划分的Facebook 营收来源（百万美元）（usergeography）........16

图17：按用户行为发生地划分的Facebook 营收结构（user geography） ....16

图18：按广告主付款账户所在地划分的Facebook 营收来源（百万美元）（billingaddress） ....16

图19：按广告主付款账户所在地划分的Facebook 营收结构（billing address）......16

图20：在美国以及加拿大发生的FB 营收（百万美元）.....17

图21：来自亚太地区付款账户的FB 营收（百万美元）.....17

图22：美国数字广告市场TOP5 .........17

图23：Facebook 与Google 的广告收入增速对比....18

图24：2017 年iOS 媒体不同类别广告形式收入占比.........19

图25：2017 年安卓媒体不同类别广告形式收入占比..........19

图26：TikTok Ads 增长表现排名（全球范围）.........20

图27：Facebook 上广告投放流程.....21

图28：2015-2019 年美国程序化购买广告支出..........22

图29：2015-2019 年中国程序化购买广告支出..........22

图30：东南亚各国程序化广告投放花费（亿美元） ...........23

图31：广告主在Instagram 上的广告投放.........24

图32：通过蓝色光标在Facebook 上进行广告投放...........25

图33：蓝色光标出海广告投放业务营收......26

图34：蓝色光标出海广告投放业务毛利水平......26

图35：汇量科技移动用户分布情况.....27

图36：营收结构-分区域......27

图 37：Spigot 业务模式......27

图38：Spigot 营收及净利情况...........28

表 1：移动出海营销广告主特征分析...........13

表 2：TikTok Ads 在各品类应用以及各地区的营销价值影响力排名..........20

表 3：Wind 一致预期下的相关公司估值表.........25