化妆品单品牌店渠道分析报告( 44 页)

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目录

1. 单品牌店体验性强，各品牌密集布局 . 6

1.1 单品牌店体验优势突出，成为线下渠道破局良方 ........... 6

1.2 国内外品牌差异化布局，成熟期规模或近600 亿元 ....... 8

1.3 单品牌店本质是人流、客流及客户关系的重塑  11

2. 化妆品单品牌店实地调研及分析 ....... 12

2.1 欧美系代表：主题式单品牌店“欧舒丹” ........ 12

2.1.1 欧舒丹：普罗旺斯风格单品牌店 .. 12

2.2 日韩系代表：爱茉莉双雄“悦诗风吟”和“伊蒂之屋” .......... 14

2.2.1 悦诗风吟：韩流单品牌店的代表 .. 14

2.2.2 伊蒂之屋：公主系的彩妆单品牌店 ........... 15

2.3 国货代表：先行者“植物医生”、体验型“美丽小铺”和发展迅速的“优资莱”17

2.3.1 植物医生：国货单品牌店先行者 .. 17

2.3.2 美丽小铺：“快捷美容”模式创立者 ......... 19

2.3.3 优资莱：定位大众的“健与美”单品牌店 ............ 22

2.4 实地调研结论 .... 24

2.4.1 产品、服务及门店形象：品类均较为丰富，服务形式及门店形象差异较大24

2.4.2 收入水平及盈利能力：收入差距较大，品牌商、加盟商盈利能力较强 ... 26

3. 单品牌店问卷调查及分析 ...... 29

3.1 样本描述：女性占主导，样本偏年轻化 ............ 29

3.2 品牌知名度：较早开店知名度更高 ....... 29

3.3 客单价：集中于100-500 元价格区间 .... 30

3.4 渠道购买比例：线下集中于集合店、百货和单品牌店 . 30

3.5 优点与不足：体验性较好，但推销过于频繁 .... 31

3.6 各单品牌店综合评分：欧舒丹评分最高 ............ 31

4. 未来展望：呈现高端化、差异化、专业化趋势 ......... 33

4.1 方向一：中高端单品牌店持续增加 ....... 33

4.2 方向二：品牌理念、服务体验趋于差异化 ........ 34

4.3 方向三：产品及运营趋于专业化 ........... 37

5. 相关公司 ........ 40

5.1 珀莱雅：崛起的国货新龙头，三驾马车保障稳定增长 . 40

5.2 上海家化：渠道逐步理顺，多品牌梯队持续推进 ......... 40

6. 风险提示 ........ 42

6.1 附：珀莱雅盈利预测表 . 43

6.2 附：上海家化盈利预测表 .......... 44

图表目录

图1：单品牌店是化妆品线下主要销售渠道之一 .. 6

图2：化妆品单品牌店的主要形式  6

图3：商超、百货、CS 等传统线下渠道增长较为乏力 ...... 7

图4：各线城市商铺平均租金（元/年，平方米）. 7

图5：各线城市在岗职工平均工资（万元/年）..... 7

图6：我国化妆品销售渠道变化与零售业态变化息息相关 ............ 7

图7：我国化妆品单品牌店发展历程 ......... 9

图8：国内外单品牌店在区域和零售业态上形成差异化布局 ........ 9

图9：化妆品单品牌店形成“引客、留客、锁客”闭环 . 12

图10：欧舒丹店铺形象 ... 13

图11：悦诗风吟店铺形象 ............ 14

图12：伊蒂之屋店铺形象 ............ 16

图13：植物医生店铺形象 ............ 17

图14：美丽小铺店铺形象 ............ 20

图15：优资莱店铺形象 ... 22

图16：我国化妆品单品牌店的品类、服务形式和门店形象特点  25

图17：化妆品单品牌店的“体验性”购买流程 .. 25

图18：皮肤检测仪、AR 试妆镜等智能体验设备. 25

图19：按摩椅、试妆台、保湿仪、美容仪等产品体验设备 ........ 25

图20：国货单品牌店单店销售额与国外相差较大 ........... 26

图21：国内单品牌店每平方米销售额与国外相差较大 ... 26

图22：国外单品牌店品牌商毛利率更高 . 27

图23：国内单品牌店品牌商净利率更高 . 27

图24：加盟商单品牌店毛利率相较CS 渠道更高  27

图25：加盟商单品牌店净利率相较CS 渠道更高  27

图26：欧舒丹单品牌店产业链各方盈利能力分析 ........... 28

图27：植物医生单品牌店产业链各方盈利能力分析 ....... 28

图28：欧舒丹直营单品牌店产品价格拆分 .......... 28

图29：植物医生加盟单品牌店产品价格拆分 ...... 28

图30：调查样本性别比 ... 29

图31：调查样本年龄分布 ............ 29

图32：调查样本对各单品牌店的熟悉程度 .......... 29

图33：调查样本在单品牌店的消费支出分布 ...... 30

图34：调查样本在单品牌店购买化妆品的比例 .. 30

图35：化妆品单品牌店的主要优点 ......... 31

图36：化妆品单品牌店的主要不足 ......... 31

图37：店铺环境评分 ....... 31

图38：性价比评分 ........... 31

图39：产品品质评分 ....... 32

图40：品类丰富度评分 ... 32

图41：服务满意度评分 ... 32

图42：综合评分 .. 32

图43：近一半化妆品店入驻购物中心“黄金一层” ....... 33

图44：购物中心店铺数量前十名的化妆品集团 .. 33

图45：主要购物中心入驻的化妆品品牌以中高档为主 ... 34

图46：雪花秀旗舰店的“文化底蕴空间” .......... 36

图47：悦诗风吟上海旗舰店 ........ 36

图48：林清轩与阿里巴巴合作的新零售模式充分发挥线下导购作用 ..... 37

图49：国外化妆品企业研发投入的绝对数值远超国内企业 ........ 38

图50：资生堂红色蜜露化妆水的迭代历史 .......... 39

表1：单品牌店相比其它线下渠道优势突出 .......... 8

表2：2018 年前十大国货化妆品单品牌店店铺数量、经营模式及特色 .. 10

表3：主要品牌加盟政策对比 ...... 10

表4：单品牌店成熟期店铺规模估计 ....... 11

表5：欧舒丹草根调研项目及内容 ........... 13

表6：欧舒丹盈利能力分析 .......... 13

表7：悦诗风吟草根调研项目及内容 ....... 15

表8：悦诗风吟盈利能力分析 ...... 15

表9：伊蒂之屋草根调研项目及内容 ....... 16

表10：伊蒂之屋盈利能力分析 .... 16

表11：植物医生草根调研项目及内容 ..... 18

表12：植物医生品牌商盈利能力分析 ..... 19

表13：植物医生加盟商盈利能力分析 ..... 19

表14：美丽小铺草根调研项目及内容 ..... 20

表15：美丽小铺品牌商盈利能力分析 ..... 21

表16：美丽小铺加盟商盈利能力分析 ..... 21

表17：优资莱草根调研项目及内容 ......... 22

表18：优资莱品牌商盈利能力分析 ......... 23

表19：优资莱加盟商盈利能力分析 ......... 23

表20：2013 年以来众多购物中心在业态调整中增加化妆品品类 ............ 33

表21：单品牌店在品牌理念、产品包装和店铺形象上存在同质化现象 . 35

表22：欧美部分店铺形象和服务内容较为独特的单品牌店 ........ 36

表23：部分国货化妆品单品牌公司初步形成“种植、研发、生产”体系 .......... 39

表24：重点推荐公司估值情况 .... 41