2022年《商业信心调查》报告( 56 页)

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目 录

概要.....1

一、当世界其他地区走出疫情时，在华企业却困难重重.....4

1.1 在华营商的挑战继续增加.....4

1.2 公司收入经历2020 年的困境后止跌回升..... 6

1.3 利润取得边际收益 .... 8

1.4 中国与世界的对比：世界其他国家和地区正在恢复 ..... 8

1.5 企业对增长前景的乐观度下降 ...... 9

二、风暴之前欧洲企业有意扩大在华布局....11

2.1 2022 年2 月中国仍是最佳投资目的地 ....11

2.2 计划在2022 年削减成本的企业减少 ...... 13

2.3 欧洲企业加强合资企业地位 ....... 14

2.4 核心职能部门正在本土化 ....... 15

2.5 供应链风险仍然普遍存在 ....... 16

2.6 中国保持作为重要创新中心的地位 .... 17

三、 疫情对企业运营造成的影响....19

3.1 疫情仍然是对未来业务影响最大的挑战 ..... 19

3.2 疫情增加了吸引和留住人才的难度 .... 20

3.3 雇员外流潮及其后果 ...... 22

四、市场准入和监管壁垒依然存在......28

4.1 欧洲企业继续错失机会 ...... 28

4.2 市场准入略有改善 ...... 31

4.3 大量投资翘首以待 ...... 32

4.4 竞争环境仍偏向本土企业 ....... 33

4.5 强制性技术转让仍然存在 ....... 36

4.6 知识产权案件增加，而执法情况改善 ..... 37

4.7 网络安全要求和数据治理对企业运营构成挑战 ...... 38

五、商业政治化的情况持续....40

5.1 政局愈发紧张 ..... 40

六、欧洲企业在脱碳方面相对领先，但仍面临障碍....42

6.1 欧洲企业采取具体步骤实现脱碳 .... 42

6.2 欧洲企业如何实现碳中和 ....... 43

6.3 在华业务面临的脱碳障碍 ....... 44

七、关于调查动机与问卷设计......46

八、关于罗兰贝格管理咨询公司....47

九、关于中国欧盟商会....48

图表目录

图 1： 在华经营（再次）变得困难 ...... 4

图 2： 中国的商业环境几乎全面恶化 ....... 5

图 3： 新冠疫情是企业的最大挑战 ..... 6

图 4： 营收强势反弹 ....... 6

图 5： 各行业的营收情况良莠不齐 ...... 7

图 6： 大型企业在营收方面总体表现更好 ....... 8

图 7： 总体保持盈利 ...... 8

图 8： 世界其他地区复苏，而中国对企业的全球息税前收益贡献的比例则出现下降 ....... 9

图 9： 对增长的乐观态度降低 ...... 10

图 10：计划在中国扩张业务的欧洲企业在2022 年2 月创下最高纪录 ......11

图 11：少量企业计划从中国撤资 ...... 12

图 12：在国内奥密克戎疫情和俄乌战争爆发之前，三分之二的企业将中国列为当前和未来的首选投资目的地 ..... 12

图 13：中国作为土木工程和建筑业的全球投资目的地的吸引力逐渐减弱，特别是公用事业设备、能源和

大宗商品方面 ..... 13

图 14：为支持中国业务，欧洲企业降低了成本削减力度 ....... 14

图 15：37% 的欧洲在华企业增持合资企业股权 .... 15

图 16：过去五年，本土化显著增强 ....... 16

图 17：寻求在岸运营的企业是计划离岸企业的八倍 ...... 16

图 18：关键零部件是中国供应链中的薄弱环节 .... 17

图 19：企业继续看好中国的研发和创新环境 ..... 18

图 20：新冠疫情、劳动力成本上涨、人才的吸引和保留将对中国业务的未来前景影响最大 ..... 19

图 21：新冠疫情对商业运营的影响 ..... 20

图 22：商务差旅减少造成不利影响 ....... 20

图 23：留住人才是一个日益紧迫的难题 .... 21

图 24：超过一半的受访企业在吸引人才方面遇到挑战 ...... 21

图 25：入境和工作许可限制妨碍了企业吸引人才 ..... 22

图 26：入境和工作许可限制妨碍企业留住国际人才 ..... 22

图 27：近四成企业在过去五年的外籍雇员人数减少 ...... 23

图 28：外籍雇员减少的主要原因 ....... 23

图 29：减少外籍雇员的后果 ...... 24

图 30：市场准入限制和监管壁垒造成了切实的代价 ..... 28

图 31：错失商机，每个行业都无法幸免 ....... 29

图 32：预计监管障碍将急剧增加 ...... 29

图 33：模糊的法规和难以预测的法律环境是最重要的监管障碍 ....... 30

图 34：按行业划分最重要的监管障碍（第一部分） ...... 30

图 35：按行业划分最重要的监管障碍（第二部分） ...... 31

图 36：市场准入仍是小步前进 ...... 31

图 37：间接障碍仍是一个关键挑战 ....... 32

图 38：市场准入前景相当严峻 ..... 32

图 39：只要扩大市场准入，中国马上就能提高外商直接投资 .... 33

图 40：如果降低市场壁垒，三成受访企业将增加投资，增幅超过年收入的10% ...... 33

图 41：对于许多欧洲在华企业来说，不平等待遇问题仍然存在 .... 34

图 42： 不平等待遇体现在哪些方面 ....... 34

图 43：本土企业继续享有优先补贴 ....... 35

图 44：针对外资企业的环境执法力度更大 ....... 35

图 45：强制性技术转让仍时有发生 ....... 36

图 46：绝大多数的强制性技术转让发生在《外商投资法》实施之后 .... 36

图 47：技术转让原因足以表明，《外商投资法》没有落实到位 .... 37

图 48：知识产权仍是在华企业关心的问题 .... 37

图 49：83% 的受访企业认为书面的知识产权规则已经足够；近一半的受访企业认为执行力度不够 ..... 38

图 50：数据治理新规严重困扰企业 ....... 39

图 51：数据治理新规对金融服务和信息技术行业的影响最大 .... 39

图 52：商业（再次）政治化 ...... 40

图 53：中国媒体和政府仍是政治化的主要来源，国际媒体紧随其后 ..... 41

图 54：政治压力可能恶化 ...... 41

图 55：欧洲企业在脱碳方面进展顺利 .... 42

图 56：所有行业的欧洲企业都在采取脱碳措施 ..... 43

图 57：欧洲企业的碳中和目标远远早于中国的目标 ...... 43

图 58：欧洲企业将能源使用去碳化和减少能源需求列为优先事项 .... 44

图 59：各类障碍或将减慢脱碳步伐 ....... 45

图 60：如何提速中国的碳中和进程？ .... 45