连锁超市经营情况报告 （2022 年）( 48 页)

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目录

前言.....6

1 超市企业经营表现（2021-2022 上半年） .....6

1.1 2021 年销售表现不乐观，2022 上半年销售有所改善......6

1.2 2021 年门店数依然增长，2022 上半年开店速度放缓......9

1.3 2021 年行业盈利下降，2022 上半年净利润有所改善....10

1.4 2021 年同店可比销售为负，细分业态分化.....12

1.5 2021 年整体网络零售增速放缓，实体超市线上销售快速增长.... 13

2 超市业态面临的外部影响...... 14

2.1 经济波动...... 14

2.2 食品价格上涨...... 15

2.3 政府营造良好营商环境...... 17

2.3.1 各级政府多批次促消费举措......18

2.3.2 促进社区商业发展...... 19

2.3.3 促进县域商业发展...... 20

2.3.4 公平竞争及反垄断政策...... 20

2.3.5 规范网络零售发展...... 21

2.3.6 建设全国统一大市场...... 22

2.3.7 出台一系列纾困政策...... 22

3 超市行业发展现状及特点...... 23

3.1 超市定位细化，模式创新、迭代持续推进......23

3.2 会员店加速发展，超市企业尝试入局......24

3.3 折扣模式快速发展，传统超市尝试入局......25

3.3.1 以奥乐齐（ALDI）为代表的硬折扣模式稳步发展......25

3.3.2 软折扣模式门店快速增长，面临转型与迭代......26

3.4 围绕社区商业打造美好幸福生活......29

3.5 全渠道融合继续深入，线上业务盈利是挑战......31

3.5.1 线上销售占比持续提升...... 31

3.5.2 数字化技术投入增加...... 32

3.5.3 数字会员快速增长，线上线下客单价差距缩小......33

3.5.4 线上渠道运营模式日渐细分......33

3.5.5 线上盈利是挑战...... 36

3.6 采购渠道优化，强化特色商品、自有品牌商品建设......37

3.6.1 优化采购源头，加强基地建设、延伸产业链最前端......38

3.6.2 强化多形式的特有商品、自有品牌开发......39

3.7 强化物流中心能力建设，增加机器对低效、重复工作的替代..... 41

4 超市企业具体经营指标...... 42

4.1 样本概况...... 42

4.1.1 销售规模集中在10-100 亿元间....42

4.1.2 地域分布集中在一二三线城市......42

4.2 企业运营指标...... 43

4.2.1 行业人效稳中有升，但超市人效下降......43

4.2.2 整体来客数持续下降...... 44

4.2.3 线下客单价下降，线上客单价有所提升，二者差距缩小..... 44

4.2.4 平效下降，企业平效分化......45

4.2.5 库存周转天数整体有所延长，社区超市天数缩短......45

4.2.6 工资占销售比上升...... 45

4.2.7 租金占销售比上升...... 46

4.2.8 供应链持续优化，标准化托盘广泛使用......46

附录：

附件一：指标统计维度说明......

1. 销售规模....

2. 门店规模....

3. 企业总部所在区域....

4. 企业总部所在城市级别....

5. 企业业态分类....

6. 数据处理....

附件二：不同维度指标的平均值数据......

1. 毛利率、净利润率....

2. 同店可比销售....

3. 到家业务门店占比、客单价、订单数及履约成本....

4. 自助收银与结账....

5. 数字化会员占比、销售占比....

6. 会员客单价....

7. 有品牌销售占比....

8. 人效....

9. 单店正式员工人数....

10. 线下平均客单价及来客数......

11. 线上平均客单价及线上自营单品数......

12. 平效......

13. 库存周转天数......

14. 工资占销售比......

15. 租金占销售比......

16. 统一配送率及配送中心面积占比......

17. 标准化托盘使用占比......

图表目录

图1 2021 年销售额同比区间企业分布（%） ......6

图2 2021 年限额以上超市零售额累计增长(%) ....7

图3 2022 年限额以上企业零售额累计增长（%） ......8

图4 2019-2022 前三季度超市上市样本企业营收（亿元） .....8

图5 2021 年净利润同比区间企业分布（%） .....10

图6 2019-2022 上市公司半年、全年营收、毛利、净利总计...... 11

图7 以超市为主营业态的上市企业三项费用占比及毛利率（%） ....... 12

图8 超市及细分业态可比门店同比销售增长率% ..... 12

图9 2013-2021 年中国商品零售额、实物商品网上零售额（亿元）及增长率.....13

图10 天猫历年双十一成交额（亿元）及增长率（%） .... 14

图11 2019-2022Q3 国内生产总值环比增长速度(%) .......15

图12 全国农产品批发价格200 指数月度变化情况....... 16

图13 中国消费者信心指数跨期趋势图..... 17

图14 超市百强网络销售占比% .... 32

图15 自有品牌商品占总销售额的比例(%) ...... 38

图16 超市样本企业销售规模区间分布数量（个） ....... 42

表1 2022 上半年上市超市企业门店数量及变化（个） .....9

表2 金牌店长门店毛利率及净利率（%） ....... 10

表3 截至2022 年9 月30 日部分品牌仓储会员店数量（个） ...... 25

表4 获得多轮融资的折扣品牌（截至2022 年9 月30 日） .... 28

表5 金牌店长门店生鲜占销售比（%） ..... 29

表6 获得融资的部分社区生鲜品牌.... 30

表7 不同规模金牌门店线上销售业务占比（%） ..... 32

表8 超市Top100 企业总部所在城市级别、分布及平均规模....... 43