- 企业管理与咨询报告
日本百货行业发展分析报告( 46 页)
目 录
一、当前日本百货行业的总体特征：从规模经济转型成为效益经济 ............ 2
（一）日本百货行业规模增长乏力，在整体零售中份额占比愈发趋于稳定 .......... 2
（二）日本百货行业效应性逐步显现，规模下行时期强者愈强 ........... 6
1.从地区角度来看：行业发展向核心商圈与重点城市聚拢 ......... 6
2.从品牌角度来看：行业集中度较高，逐步形成7 大集团11 大百货品牌的头部阶层 ......... 8
3.从经营角度来看：行业过剩产能出清之后，百货门店店效与人效稳步提升 ........... 11
4.从商品结构来看：服装类下滑明显，杂货（化妆品）以及食品类表现向好 ........... 13
二、2008 年金融危机后日本百货受内需提振效果甚微，外部推力促进行业复苏 ....... 18
（一）日本百货行业回暖与本地人口因素关系甚低，销售额存在季节性变化特征 ..... 18
（二）日本百货行业本轮复苏主要依靠入境游客的购物支出拉动，中国赴日购物规模八年间增长破万亿日元 ........... 22
三、日本百货行业发展启示：内外兼修，精准把握消费者的需求 ..... 27
（一）所谓“外”：日本百货行业集中度的提升主要依靠收并购，但其并非谋求发展的唯一出路 ........ 28
1.顺应收并购潮流，日本百货品牌融合形成零售集团提升行业集中度与竞争力 ....... 28
2.收并购并非提升行业地位的唯一途径，高岛屋品牌力独占鳌头 ............. 30
（二）所谓“内”：百货面对高度同质化的竞争，市占率的提升在于不断增强消费者粘性 ........... 31
1.注重发展核心门店，通过结构性品类调整及门店升级改造带来营收增量 ...... 31
2.利用金融服务绑定忠实用户，有效稳定客流，积极提升客单价 ............. 33
3.通过软性服务改善消费者的购物体验，深度挖掘并准确把握热点消费需求 ........... 35
插 图 目 录
图 1 日本大规模零售销售额变化趋势（万亿日元） ·········· 3
图 2 日本大规模零售销售额增速变化趋势（%） ······ 3
图 3 百货行业份额占比变化趋势（%） ········· 3
图 4 日本GDP 与私人消费GDP 增速变化趋势 ········ 4
图 5 日本私人消费GDP 占比GDP 总体的比重 ········· 4
图 6 日本城市化率变化趋势（%） ······· 4
图 7 日本人口数量（万）及增速（%）变化趋势 ····· 5
图 8 日本人口按年龄划分的结构变化趋势······· 5
图 9 日本人口中劳动力人口占比变化趋势······· 5
图 10 日本户均可支配收入（日元）变化趋势 ·········· 5
图 11 日本户均可支配收入增速（%）变化趋势 ········ 5
图 12 按城市层级划分日本百货行业销售额变化趋势（亿日元）·········· 7
图 13 按城市层级划分日本百货行业销售额增速变化趋势（%） ·········· 7
图 14 按城市层级划分日本百货行业销售额份额变化趋势（%） ·········· 7
图 15 按具体县市划分日本百货行业销售额变化趋势（亿日元）·········· 8
图 16 按具体县市划分日本百货行业销售额增速变化趋势（%） ·········· 8
图 17 按具体县市划分日本百货行业销售额份额变化趋势（%） ·········· 8
图 18 日本百货行业品牌CR5 与CR11 变化趋势 ······ 9
图 19 2018 年日本百货行业市场份额划分（按品牌） ········ 9
图 20 日本百货行业品牌与集团结构 ····· 9
图 21 日本百货行业集团CR4 与CR8 变化趋势 ······ 10
图 22 2018 年日本百货行业市场份额划分（按集团） ······· 10
图 23 2018 年日本百货行业门店数量份额划分（按集团） ········· 10
图 24 日本百货行业品牌数量与门店数量的变化趋势（个） ······ 11
图 25 日本单品牌百货平均门店数量变化趋势（个） ······· 11
图 26 日本百货单个门店店均面积变化趋势（万平方米） ········· 12
图 27 日本百货单个门店店均营收变化趋势（亿日元） ····· 12
图 28 日本百货年坪效变化趋势（万日元/平方米） ·········· 12
图 29 日本百货单个门店店均员工数量变化趋势（个） ············ 13
图 30 日本百货年人效变化趋势（亿日元/人） ········ 13
图 31 按商品一级划分日本百货行业销售额变化趋势（亿日元）········· 14
图 32 按商品一级划分日本百货行业销售额增速变化趋势（%） ········· 14
图 33 按商品一级划分日本百货行业销售额份额变化趋势（%） ········· 15
图 34 按商品二级划分日本百货行业销售额变化趋势（亿日元）········· 15
图 35 按商品二级划分日本百货行业销售额增速变化趋势（%） ········· 15
图 36 按商品二级划分日本百货行业销售额份额变化趋势（%） ········· 16
图 37 日本零售销售额各品类增速（%）········ 16
图 38 日本零售销售额各品类占比（%）········ 16
图 39 日本零售销售额各品类占比变化情况 ············ 17
图 40 日本社会消费零售额占比情况（分品类） ······ 17
图 41 日本百货行业销售额占比情况（分品类） ······ 17
图 42 百货行业与社会零售销售额增速-总量 ··········· 18
图 43 百货行业与社会零售销售额增速-服装类 ········ 18
图 44 百货行业与社会零售销售额增速-食品类 ········ 18
图 45 百货行业与社会零售销售额增速-化妆品类 ····· 18
图 46 日本就业人口数量分布情况（万人） ············ 19
图 47 日本南关东与近畿地区人口占比情况 ············ 19
图 48 日本百各区域人口数量复合增速情况 ············ 19
图 49 东京与大阪的人均百货销售额水平变化趋势（日元） ······ 19
图 50 日本百货行业销售额（亿日元）及增速（%） ········· 20
图 51 日本百货行业月度销售额（亿日元） ············ 20
图 52 日本每月气温变化情况（℃） ····· 21
图 53 日本每月降水情况（mm） ········· 21
图 54 日本每月日照时长情况 ······ 21
图 55 日本入境人员的数量（万人）变化趋势及增速 ········ 22
图 56 各国及地区划分日本入境人员的数量（万人）变化趋势 ············ 22
图 57 各国及地区划分日本入境人员的数量增长变化趋势 ·········· 22
图 58 各国及地区划分日本入境人员的占比变化趋势 ········ 23
图 59 各国及地区划分日本入境人员的游客占比变化趋势 ·········· 23
图 60 入境人员对于入境目的地的偏好选择情况统计 ········ 24
图 61 入境人员入住日本各地区目的地情况统计（万人） ·········· 24
图 62 入境人员人均消费水平变化趋势（日元/人） ·········· 25
图 63 入境游客人均消费水平变化趋势（日元/人） ·········· 25
图 64 2010 年入境人员消费结构情况 ············ 26
图 65 2010 年入境游客消费结构情况 ············ 26
图 66 2017 年入境人员消费结构情况 ············ 26
图 67 2017 年入境游客消费结构情况 ············ 26
图 68 日本大规模百货公司零售销售额变化趋势（万亿日元） ··········· 28
图 69 上市三大百货市值变化（亿日元）与ROE 水平 ······ 28
图 70 上市三大百货市值变化（亿日元）与PE 水平 ········· 28
图 71 日本各大百货主要发展历程 ········ 29
图 72 日本百货与超市售卖商品销售额占比分布情况（%）-以2019 年最新月度数据为例····29
图 71 日本各行业兼并收购情况 ··········· 30
图 74 高岛屋市占率变化趋势 ····· 31
图 75 高岛屋门店布局情况 ········· 31
图 76 2018 年高岛屋百货销售额按门店划分比重 ····· 32
图 77 J.FRONT 门店-松坂屋名古屋店改造示例 ········ 33
图 78 J.FRONT 门店-大丸心斋桥店改造示例 ··········· 33
图 79 日本百货公司中金融业务的营收占据一定份额 ········ 33
图 80 日本百货公司中金融业务示例 ····· 34
图 81 J.FRONT 信用卡持卡人会员数量情况（不含PRACO） ····· 35
图 82 J.FRONT 客流量与客单价情况（不含PRACO） ······ 35
图 83 日本百货公司提供的展览活动网站示例 ········· 36
图 84 日本百货公司提供的服务类型示例 ······· 36
图 85 天虹股份旗下百货及购物中心数量变化趋势 ·········· 38
图 86 天虹股份经营性现金流量净额与账面现金情况（亿元） ··········· 39
图 87 天虹股份现金满足投资比率与资产负债率 ····· 39
图 88 公司营收结构（2017 年之前） ··········· 40
图 89 公司营收结构（2017 年之后） ············ 40
图 90 2019Q3 公司可比门店数量分布（个） ··········· 40
图 91 2019Q3 公司可比门店毛利坪效（元/平米） ············ 40
图 92 以2018 年开业的上饶余干天虹门店为例看体验式布局 ····· 41
图 93 2019Q3 公司各业态毛利率水平 ············ 41
图 94 公司会员数量变化情况 ····· 42
表 格 目 录
表 1 1968-2018 年日本零售行业TOP10 排名榜单 ······ 2
表 2 日本百货地域划分 ······ 6
表 3 区域性百货门店数量及分布情况 ··········· 10
表 4 日本百货单店与坪效数据对比王府井百货与天虹股份 ········ 12
表 5 日本百货单店与人效数据对比王府井百货与天虹股份 ········ 13
表 6 日本百货商品售卖种类划分 ········· 13
表 7 百货行业与社会零售销售额增速之间的相关性统计 ··········· 17
表 8 日本2018-2019 年法定节假日 ······ 20
表 9 各国及地区划分日本入境人员的占比变化趋势 ·········· 23
表 10 入境人员入住日本各地区目的地结构变化趋势 ········ 24
表 11 入境人员在日本境内人均消费水平增速变化趋势 ····· 25
表 12 入境人员消费结构测算 ······ 26
表 13 高岛屋门店开店情况 ········ 31
表 14 高岛屋会员体系示例 ········ 34
表 15 中日百货行业相关的宏观数据及百货行业增速数据对比 ··········· 37
表 16 天虹股份2018 年至2019Q3 签约百货/购物中心项目情况 ·········· 38
表 17 天虹股份盈利预测表 ········ 42
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