- 企业管理与咨询报告
2020 年智能网联汽车产业深度研究报告( 116 页)
目录
引言....... 7
1. 全球群雄逐鹿 两条路线并行..... 8
1.1. 政策推动 两条路线并行..... 8
1.2. 群雄逐鹿 特斯拉引领 ...... 15
2. 电动化加速 新能源汽车是最佳载体........... 25
2.1. 电动车加速渗透 中长期趋势确立........ 25
2.2. 标杆车型及电动平台引领市场技术趋势........ 38
2.3. 汽车智能化的最佳载体是新能源汽车........... 48
3. ADAS：强制标配+成本下降 渗透率加速提升...... 52
3.1. 欧美日标配 AEB 中国商用先行.......... 53
3.2. 产业链逐渐成熟 夯实基础......... 55
3.3. ADAS 渗透率加速提升 规模超千亿..... 62
4. 车联网 V2X：政策+5G+科技巨头入局 车联网提速....... 64
4.1. 车路协同是适合中国的长期路径......... 64
4.2. 5G 性能显著提升 解决数据传输痛点 ........... 68
4.3. 科技巨头入局 推动行业发展 ..... 70
4.4. 车联网提速 规模超万亿............ 75
5. 无人驾驶：商用先行 RoboTaxi 稳步推进............ 77
5.1. 无人驾驶商用先行 规模万亿 ..... 77
5.2. RoboTaxi 加速推进 百舸争流............. 78
6. 底层技术：软硬件协同驱动智能网联发展........... 86
6.1. 软件定义汽车 布局合作成主流........... 86
6.2. 电子电气架构从分布式到集中式演进升级............. 94
6.3. 车规芯片及计算平台驱动智能网联的发展........... 100
7. 总结及投资建议 ..........112
8. 风险提示 ...........116
图表目录
表 1 欧盟基于数字化基础设施支撑的网联式协同自动驾驶（ISAD）........... 10
表 2 中国智能网联汽车路线图中的网联化分级......... 10
表 3 全球关于智能汽车的政策规定.......... 11
表 4 中国关于智能网联汽车的政策规定 ........... 12
表 5 OTA 升级软件版本功能介绍...... 17
表 6 Waymo 商业化布局与资金投向领域............ 23
表 7 2019 年中国新能源汽车销量累计前 10 名车型........... 31
表 8 2018-22 年纯电动乘用车补贴标准............ 34
表 9 两种测试工况对比........... 36
表 10 新能源汽车技术路线对比....... 36
表 11 欧洲各国购车补贴政策........... 37
表 12 国产 Model 3 与燃油竞品参数对比 ......... 41
表 13 国产 Model 3 核心参数........... 41
表 14 特斯拉 Model Y 与 Model 3 核心参数对比....... 42
表 15 大众集团 MEB 平台产能分布............ 45
表 16 大众的动力电池布局情况....... 45
表 17 L2 以上智能驾驶涉及车辆操作，线控底盘系统是必要技术 ...... 50
表 18 ADAS 主要技术及功能 ............. 52
表 19 全球主要国家地区 ADAS 政策.......... 53
表 20 特斯拉感知层技术方案的迭代升级 ......... 55
表 21 不同自动驾驶级别对应雷达配置数量（个）............ 56
表 22 不同 ADAS/AD 摄像头的特征功能............. 58
表 23 车规级芯片与消费级芯片主要标准对比........... 59
表 24 ADAS 细分领域竞争格局.......... 63
表 25 智能网联相关重点政策........... 64
表 26 DSRC 与 LTE-V2X 技术对比...... 68
表 27 无人驾驶卡车的主要参与者............ 77
表 28 海外无人驾驶出租车示范运营现状 ......... 80
表 29 中国载人自动驾驶道路测试要求...... 80
表 30 中国无人驾驶出租车示范运营现状 ......... 81
表 31 自动驾驶技术企业与车企合作......... 82
表 32 Robotaxi 每公里成本测算....... 82
表 33 Waymo 的 RoboTaxi 发展历程........... 83
表 34 车企设立软件相关子公司....... 88
表 35 车企同软件背景企业合作开发........ 89
表 36 车企内部设立软件相关新部门........ 90
表 37 特斯拉自动驾驶方案升级历程...... 102
表 38 Mobileye 车企合作..... 104
表 39 Mobileye EyeQ 系列芯片...... 104
表 40 NVIDIA DRIVE 车载计算平台与各车企合作............. 107
表 41 NVIDIA DRIVE 车载计算平台与各一级供应商合作........... 108
表 42 NVIDIA 端到端自动驾驶平台........ 108
表 43 地平线征程 Journey 系列智能驾驶芯片&旭日 Sunrise AI 视觉芯片........ 111
表 44 智能汽车产业链上市公司估值表........... 115
图 1 中国版和美国 SAE 版自动驾驶分级标准......9
图 2 智能网联汽车=单车智能+V2X............ 14
图 3 特斯拉、传统车企与科技公司的不同技术路径.......... 15
图 4 特斯拉自动驾驶发展历程......... 16
图 5 特斯拉 Autopilot 累计行驶里程估算（英里）.......... 16
图 6 汽车 OTA 的发展历程....... 17
图 7 通用、本田、Cruise 合作布局......... 19
图 8 福特、大众、Argo AI 合作布局....... 19
图 9 宝马、戴姆勒、Mobileye 等合作布局....... 19
图 10 Uber、Waymo 等合作布局........ 19
图 11 长城汽车 i-pilot 智能驾驶系统............. 20
图 12 吉利汽车 G-pilot 自动驾驶策略............. 20
图 13 长安汽车北斗天枢 4+1 行动计划............. 20
图 14 长安汽车 Uni-T 车载智能交互系统 ......... 20
图 15 蔚来汽车高级辅助自动驾驶系统 Nio Pilot ............ 21
图 16 小鹏汽车高级辅助自动驾驶系统 X Pilot........ 21
图 17 Waymo 在亚利桑那州的自动驾驶地区....... 21
图 18 Waymo 传感器综合系统 ........... 21
图 19 Waymo 商业化进展.......... 22
图 20 Waymo 自动驾驶汽车道路测试超 1000 万英里........... 22
图 21 Apollo 自动驾驶开放路线图与合作布局.......... 24
图 22 百度 ACE 交通引擎总体架构............ 24
图 23 全球新能源汽车销量及同比增速（万辆；%）.......... 25
图 24 全球分区域新能源汽车市场份额（%）............. 26
图 25 欧盟各国新能源汽车市场份额（%）........ 26
图 26 全球新能源汽车渗透率（%）.......... 27
图 27 北欧国家新能源汽车渗透率（%） ........... 27
图 28 欧洲其他国家新能源汽车渗透率（%）............. 27
图 29 其他主要国家新能源汽车渗透率（%）............. 27
图 30 全球 BEV 和 PHEV 销量及增速（万辆；%）....... 28
图 31 全球 BEV 和 PHEV 销量占比（%）............. 28
图 32 主要国家 BEV 市场份额（%）.......... 28
图 33 中国 BEV 销量及增速（万辆；%） ........... 28
图 34 中国新能源汽车年度销量及增速（万辆；%）.......... 29
图 35 中国新能源汽车月度销量及增速（万辆；%）.......... 29
图 36 限牌与非限牌地区新能源汽车销量占比（%）.......... 29
图 37 租赁类与非营运新能源乘用车销量占比（%）.......... 29
图 38 中国新能源汽车分级别占比情况（%）............. 30
图 39 历年新能源汽车国家补贴政策变化情况........... 32
图 40 17-20 年新能源汽车月度销量（万辆）............ 33
图 41 历年新能源汽车国补总规模（亿元）...... 33
图 42 历年新能源乘用车单车标准补贴（万元；辆） ........ 34
图 43 欧洲四阶段碳排放标准对比............ 35
图 44 欧洲柴油车销量占比（%）..... 35
图 45 欧洲低排放汽车可折算车辆系数............. 37
图 46 欧洲第三阶段和第四阶段超标罚款额对比....... 37
图 47 欧洲车企可能面临的碳排放超标罚款（亿欧元）..... 38
图 48 特斯拉整车布局............. 38
图 49 特斯拉及其他主流车型 BEV 想售价及续驶里程 ........ 39
图 50 特斯拉国产化进程......... 40
图 51 特斯拉 Model 3 官方调价历史........ 40
图 52 特斯拉 Model Y 量产进程....... 42
图 53 特斯拉各车型发布到交付时间........ 42
图 54 特斯拉 Model Y 主要燃油竞品美国销量（辆） ........ 43
图 55 特斯拉 Model Y 主要燃油竞品中国销量（辆） ........ 43
图 56 大众新能源车型产品线和销量规划 ......... 43
图 57 大众 ID.3 量产版外观 ............ 44
图 58 上汽大众 ID.4 外观....... 44
图 59 主流车企新能源乘用车产量（万辆）...... 46
图 60 主流车企新能源乘用车市占率（%）........ 46
图 61 比亚迪新能源车型布局........... 47
图 62 比亚迪汉 ...... 47
图 63 比亚迪刀片电池............. 47
图 64 比亚迪磷酸铁锂电池技术进展........ 48
图 65 弗迪动力电池产能规划（GWh/年） ......... 48
图 66 腾讯自动驾驶测试车的传感器布局 ......... 48
图 67 英伟达自动驾驶芯片系统 Xavier ............ 48
图 68 保时捷 Taycan 中控....... 49
图 69 保时捷 Panamera 中控 ............ 49
图 70 线控底盘系统所包括的主要技术............. 50
图 71 博世 iBooster 线控制动系统.......... 50
图 72 新能源发展趋势与信息化、智能化走向融合............ 51
图 73 新能源技术与信息化、智能化相互促进........... 51
图 74 目前正处于 L2 向 L3+迈进阶段....... 52
图 75 全球主要国家关于安装 AEB 的相关规定........... 54
图 76 多传感器的融合趋势..... 56
图 77 超声波/毫米波/激光雷达的特性比较...... 57
图 78 中国车载雷达市场规模（亿元）............. 57
图 79 中国激光车载雷达市场规模（亿元）...... 57
图 80 全球车载摄像头市场规模（亿元） ......... 58
图 81 2018 年车载摄像头行业全球份额占比（%）............. 58
图 82 车载芯片快速迭代......... 60
图 83 ADAS 与制动系统高度关联的功能模块..... 61
图 84 汽车制动系统的发展历程....... 61
图 85 燃油车 ADAS 功能渗透率......... 62
图 86 纯电动汽车 ADAS 功能渗透率.......... 62
图 87 ADAS 渗透率预测............ 62
图 88 国家智能网联汽车（上海）试点示范区........... 65
图 89 国家智能网联汽车（北京-河北）试点示范区.......... 65
图 90 V2X 生态图谱......... 66
图 91 LTE-V2X 技术图示.......... 67
图 92 LTE-V2X 的两种通信方式架构......... 67
图 93 3GPP LTE-V2X 及 5G NR V2X 标准研究进展...... 68
图 94 5G 具备的高性能特点 ............. 69
图 95 5G-V2X 分级体系可以解决自动驾驶痛点.......... 69
图 96 华为 ME909T 车载通信模块..... 70
图 97 华为智能网联生态圈..... 70
图 98 华为智能汽车解决方案 BU 架构...... 71
图 99 华为应届博士在招岗位........... 71
图 100 华为 MDC 解决方案“三高一低”技术优势..... 71
图 101 华为 MDC 解决方案三层架构.......... 71
图 102 华为自动驾驶网络探索历程.......... 72
图 103 华为 HiCar 服务优势 ............ 73
图 104 华为 HiCharger（上：中国版；下：海外版） ....... 73
图 105 华为 HiCharger 技术优势..... 73
图 106 百度自研路侧计算单元......... 74
图 107 百度小度 OS 生态圈..... 74
图 108 斑马智行 AR 导航系统........... 75
图 109 斑马智行的阿里生态链......... 75
图 110 腾讯 TINNOVE OS 系统........... 75
图 111 腾讯 TONNOVE OS 的腾讯生态链（QQ、微信） ........ 75
图 112 车联网产业链竞争格局......... 76
图 113 特斯拉 Semi 电动重卡........... 78
图 114 沃尔沃自动驾驶卡车 Vera............. 78
图 115 全球 RoboTaxi 发展历程....... 79
图 116 RoboTaxi 驱动因素及生态圈......... 79
图 117 Waymo 与 Volvo 达成全球战略合作......... 83
图 118 Waymo 无人驾驶出租车.......... 84
图 119 Waymo one 使用界面 ............. 84
图 120 百度 RoboTaxi 在长沙的合作模式 ......... 84
图 121 百度自动驾驶出租车 ............ 85
图 122 百度自动驾驶出租车乘车须知...... 85
图 123 特斯拉自动驾驶出租车......... 85
图 124 加入 Tesla network 的好处.......... 85
图 125 产品软件代码长度对比（百万行）........ 86
图 126 单车平均代码长度变化（百万行）........ 86
图 127 丰田设立软件相关子公司..... 87
图 128 广汽研究院的软件合资布局.......... 89
图 129 广汽研究院联合创新中心覆盖领域........ 89
图 130 传统汽车 ECU 电子控制单元分布 ........... 91
图 131 AUTOSAR 试图为汽车软硬件解耦............ 91
图 132 安波福软硬件开发解耦的研发模式........ 92
图 133 软硬件解耦后软件通过 OTA 更新升级............. 93
图 134 大众和福特成立战略联盟..... 93
图 135 比亚迪和丰田设立合资公司.......... 93
图 136 汽车电子电器架构的发展之路...... 94
137 分布式电子电气架构和集中式电子电气架构对比............ 95
图 138 跨域电子电气架构集中和融合的五域划分..... 96
图 139 线束成本电子电气架构跨域集中后的变化..... 96
图 140 按区域 Zone 来划分的电子电气架构...... 97
图 141 特斯拉 Model 3 的电子电气架构网络拓扑..... 98
图 142 大众投入 70 亿欧元成立软件部门 ......... 98
图 143 搭载于 A8L 的奥迪 zFAS 中央驾驶员辅助控制单元.......... 99
图 144 通用推出全新电子电气架构.......... 99
图 145 宝马规划中的新 E/E 架构............ 100
图 146 Autopilot 1.0 数据处理单元..... 101
图 147 Autopilot 2.0 数据处理单元..... 101
图 148 Autopilot 2.5 数据处理单元..... 101
图 149 Autopilot 3.0 数据处理单元..... 101
图 150 Autopilot 3.0 双核完整 SoC、FSD 芯片...... 102
图 151 Autopilot 4.0 特斯拉自研双核 FSD 芯片............. 102
图 152 Mobileye 发展进程............. 103
图 153 EyeQ1 芯片......... 105
图 154 EyeQ2 芯片......... 105
图 155 EyeQ4 & EyeQ3 芯片框图............. 105
图 156 EyeQ5 芯片框图.......... 106
图 157 NVIDIA 发展进程........ 107
图 158 NVIDIA Drive PX2 AutoCruise ........... 109
图 159 NVIDIA Drive PX2 AutoChauffeur...... 109
图 160 NVIDIA Drive AGX Xavier.......... 109
图 161 NVIDIA Drive AGX Pegasus........ 109
图 162 NVIDIA Orin System-On-A-Chip ......... 110
图 163 地平线技术及商业化里程碑........ 110
图 164 智能汽车产业链中国重点上市公司梳理....... 114
图 165 智能网联汽车一级市场布局........ 114
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