电感产业发展分析报告( 74 页)

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目录

核心摘要 ............6

研究背景 .....6

3 个核心问题 ......6

电感是三大被动元器件之一 .......8

全球电感市场规模稳定增长 ........8

移动通信是电感的最主要应用领域 ...........10

全球电感市场预测：5G、物联网及汽车电子是主要驱动力 ..... 11

全球电感竞争格局：日系厂商主导 ..........16

三种被动元件附加价值探讨：MLCC＞电感＞电阻 ..........16

日系厂商收缩战线，提升中国的国产替代空间.........19

村田、TDK 是全球龙头，村田拥有全产品线 ...........21

三种主要电感类型介绍 ............25

射频电感：以陶瓷材料的叠层电感为主流 .........25

功率电感：以铁/铁氧体材料的绕线型电感为主流 .....25

静噪滤波器：电感、电阻、电容等通用器件为主流 ..........26

射频电感：5G 时代下的小型化需求推动量价齐升 ...........27

5G 智能手机中的射频电感 ........27

5G 基站使用的射频电感 ............28

5G、WiFi 6/6E 和蜂窝物联网推动PC/NB 及物联网中的射频电感需求 ..........29

射频电感产能：村田主导市场，顺络紧随其后 .........30

小型化为基础，高精度、高频化、集成化是发展方向 ......31

功率电感：随射频电感和电动车需求而增加，一体成型功率电感成为新趋势 .........34

5G 终端：智能手机及基站中的使用量也会增加，但增幅较小 .........34

一体成型功率电感：改良传统绕线功率电感性能和尺寸的新趋势 ............36

小型一体成型功率电感：更适用于移动设备，而大尺寸更适用于清洁能源及电动车 .......36

一体成型电感产能：中国台湾/日本厂商主导 ............37

汽车电子：2022 年及以后电感市场的主要驱动力 ...........38

风险提示 ..........40

图表目录

图表1：电感行业的覆盖背景 ............6

图表2：全球电感市场规模 ........8

图表3：电感认证时间及难度 ............8

图表4：电感的种类 ...........9

图表5：功率电感及射频电感 ............9

图表6：电感材料和工艺流程 ..........10

图表7：电感尺寸及电流承受能力 ...........10

图表8：2019 年全球电感终端应用占比（按产值） ........ 11

图表9：2019 年全球电感终端应用占比（按数量） ........ 11

图表10：2019 年全球各地区被动元器件市场占比 ......... 11

图表11：2019 年全球电感分功能市场占比 ..... 11

图表12：全球电感需求预测（上） .........14

图表13：全球电感需求预测（下） .........15

图表14：全球2020-2023 电感分应用市场及CAGR ......15

图表15：电阻日本出口单价 ............17

图表16：电阻日本出口额与对中国出口占比 ..........17

图表17：MLCC 日本出口单价 ........17

图表18：MLCC 日本出口额与对中国出口占比 ......17

图表19：电感日本出口单价 ............17

图表20：电感日本出口额与对中国出口占比 ..........17

图表21：日本片式电阻平均价格变化率 ..........18

图表22：日本片式电阻产值及增速 .........18

图表23：日本MLCC 平均价格变化率 ............18

图表24：日本MLCC 产值及增速 ...........18

图表25：日本电感平均价格变化率 .........18

图表26：日本电感产值及增速 ........18

图表27：2019 财年主要公司电感业务占比 ............19

图表28：2020 年全球电感行业市场占比 ........19

图表29：主要日企电感细分类别营业利润率变化 ...........20

图表30：主要日企MLCC 细分类别营业利润率变化 ......20

图表31：村田连续两年关闭三家旗下在华生产子公司 ............20

图表32：太阳诱电于2021 年1 月通知停止未来合作和设计的品规及停产日程 ............21

图表33：村田的三种电感加工工艺 .........22

图表34：全球电感市场各公司营收规模 ..........24

图表35：全球电感市场各公司营收占比 ..........24

图表36：日本、台湾、中国电感公司对比 ......24

图表37：手机电路块中各电感的用途示例 ......25

图表38：射频电感类型 ...........25

图表39：功率电感的功能和应用 .....26

图表40：功率电感类型 ...........26

图表41：EMI 静噪滤波器的功能.....26

图表42：智能手机电感数量总计 .....27

图表43：智能手机射频电感数量 .....27

图表44：5G 对手机零部件的技术要求与国际核心供应商 ......28

图表45：5G 手机中的射频器件 ......28

图表46：基站电感数量 ...........29

图表47：Wifi 6/6E 及规格 .......29

图表48：蜂窝物联网更高效的能耗表现提升电感需求 ............29

图表49：5G、WiFi 6/6E 使用量提升带动射频电感需求增长 .........30

图表50：全球2019 年射频电感产能 ......31

图表51：电感的小型化 ...........32

图表52：村田三大电感系列和对标技术 ..........33

图表53：TDK 的薄膜电感制造工艺 ........33

图表54：村田的薄膜技术对射频电感特性的改善 ...........33

图表55：村田2012 年开发的008004 尺寸片式电感 .....33

图表56：射频电感的发展方向 ........33

图表57：射频电感的尺寸及ASP ............34

图表58：射频电感分尺寸及配置数量 .....34

图表59：智能手机射频元件、模块化及PMIC 数量 .......35

图表60：智能手机功率电感数量 .....35

图表61：基站用电感数量 ........36

图表62：不同种类绕线功率电感的横截面 ......36

图表63：小型一体成型功率电感各尺寸及ASP ......37

图表64：大型一体成型功率电感分用途及ASP ......37

图表65：2019 年全球小型一体成型功率电感产能 .........37

图表66：2019 年全球大型一体成型功率电感产能 .........37

图表67：2018 年与2025 年汽车电子装置数量对比 .......39

图表68：电感相关汽车组件 ............39

图表69：全球电感市场与全球汽车电感市场增长比较 ............39

图表70：全球2020-2023 电感分应用市场及CAGR ......39