智能汽车发展分析报告( 116 页)

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目 录

1 百年汽车产业的重塑 ........ 3

1.1 透视分层结构下的主机厂困境 ......... 3

1.2 架构迭代：“从硬到软”的重塑 ......... 7

1.3 智能化：汽车“价值”的胜负手 ....... 14

2 智能座舱：始于互联网，进击元宇宙 ..... 18

2.1 重新定义：始于互联网，进击元宇宙 .......... 18

2.2 横向：配置的升维，功能性的横向延展 ...... 20

2.3 纵向：架构的革新，生态级的纵向优化 ...... 28

3 决战自动驾驶元年：”感知-决策-执行”的解构 ........ 44

3.1 自动驾驶：第三空间下的“隐形司机” ........... 44

3.2 感知层：自动驾驶之眼 ........... 45

3.3 决策层：算力取代马力，构造智能汽车“基础脑” ...... 75

3.4 执行层：绝对服从的最后一环 ....... 93

4 投资建议 ...... 95

4.1 四维图新：地图数据“国家队”，迎接公司历史性大拐点 ......... 97

4.2 中科创达：全球领先的智能座舱软件解决方案提供商 ..... 99

4.3 道通科技：汽车后市场的全球智能诊断领导者 ...... 101

4.4 光庭信息：智能汽车软件服务商迎风启航 ....... 103

4.5 东软集团：汽车+医疗双轮驱动，或将迎来发展良机 ........... 104

4.6 华阳集团：卡位汽车电子，自主HUD 龙头迎来发展 ........... 105

4.7 韦尔股份：汽车半导体的星辰大海 ........... 106

4.8 北京君正：汽车智能化核心受益标的，汽车电子+AIoT 双向布局 ............ 107

4.9 联创电子：自动驾驶黄金赛道，领先光学厂商腾飞 ...... 108

4.10 炬光科技：稀缺半导体激光器厂商，激光雷达星辰大海 ........... 109

5 风险提示 ............ 110

插图目录

图1：传统汽车与智能电动汽车对比 ..... 3

图2：车载通信方式从单点传输到总线链路传输 ........ 4

图3：传统汽车产业供应链 ..... 4

图4：AutoSAR 实现软硬件解耦 ........... 5

图5：不同级别汽车ECU 数量变化趋势 ....... 6

图6：1970-2025 年乘用车汽车电子成本占比持续提升 .......... 6

图7：近5 年中国汽车销量（左）及行业累计营收（右） ....... 7

图8：2009-2018 中国汽车零部件总营收 ........... 7

图9：汽车电子EE 架构：分布式向集中式演化 .......... 8

图10：2019-2025E 全球智能座舱域控制器出货量 .......... 9

图11：2019-2025E 全球自动驾驶域控制器市场规模 ..... 9

图12：汽车计算平台架构 ..... 10

图13：传统软件架构与SOA 软件架构对比 ...... 11

图14：以太网有望成为车载网络中的骨干网 ............ 12

图15：以太网/FlexRay/MOST 节点装载数量的预测 ..... 12

图16：车载以太网发展趋势 ......... 12

图17：新能源汽车供应链-以逆变器为例 .......... 13

图18：软硬件共同定义下汽车供应链的变化 ............ 13

图19：传统车企与科技巨头共同组成智能汽车产业图谱 ....... 14

图20：比亚迪组织架构调整对比 ......... 14

图21：智能手机和智能汽车（乘用车）市场规模对比（2021 年测算）............ 15

图22：全球汽车软件与硬件产品内容结构对比 ........ 16

图23：汽车价值链呈现“总量上升，重心后移”趋势 ........ 16

图24：拥抱“座舱、自驾“硬核时代 ..... 17

图25：智能座舱经历从“创新-迭代-颠覆”演化 ......... 18

图26：智能座舱“横向布局“的生态 ..... 19

图27：智能汽车元宇宙场景视频会议概念图 ............ 20

图28：座舱智能化升级配置的三要素 ........ 20

图29：2020-2025 年座舱硬件设备渗透率 ...... 21

图30：中控屏幕尺寸搭载情况（单位：英寸） ........ 21

图31：零跑C11 三联屏 ........ 22

图32：理想ONE 四联屏....... 22

图33：HUD 的渗透率情况 ........... 22

图34：HUD 分为C-HUD、W-HUD、AR-HUD 三类 .......... 23

图35：2020 年HUD 市场格局 ........... 23

图36：T-box 在智能座舱中的应用 ............ 24

图37：中国乘用车T-Box 前装装配量、装配率 ....... 25

图38：长安CS75 Plus 的64 色氛围灯 ............ 26

图39：扬声器市场格局情况 ......... 27

图40：座椅通风功能概念图 ......... 27

图41：座椅市场格局情况 ..... 28

图42：2021-2024 年CPU 算力增长情况 ........ 29

图43： 2021-2024 年NPU 算力增长情况 ...... 29

图44：座舱芯片厂商芯片产品 ..... 30

图45：高通座舱SA8155（集成5G 基带芯片）示例图 ........ 31

图46：智能座舱域控制器集成了中控屏、液晶仪表、HUD 等多模块 ........ 32

图47：BSP 的相关工作细分 ......... 34

图48：智能座舱域控制器厂商 ..... 34

图49：全球智能座舱域控制器出货预测（单位：万套） ....... 35

图50：智能座舱软件架构 ..... 35

图51：虚拟化软件厂商对比 ......... 36

图52：操作系统架构...... 37

图53：操作系统架构...... 37

图54：微内核和宏内核架构对比 ......... 39

图55：功能安全等级分类 ..... 39

图56：顶层车机OS 对比 ...... 39

图57：各厂商中间件产品对比 ..... 40

图58：智能座舱算法...... 41

图59：智能座舱算法供应商 ......... 41

图60：HMI 厂商对比 ............ 43

图61：驾驶自动化等级与划分要素..... 44

图62：自动驾驶技术框架 ..... 45

图63：摄像头视觉派VS 激光雷达派路获取数据图 ........ 46

图64：以感知算法处理为核心的纯视觉方案 ............ 46

图65：激光雷达融合派感知能力 ......... 47

图66：激光雷达搭载车型情况 ..... 48

图67：车载摄像头各部分拆解 ..... 48

图68：Model Y 配置情况 ............ 50

图69：我国车载摄像头出货量 ..... 50

图70：各家车企的车载摄像头搭载情况 ............ 50

图71：汽车搭载摄像头分布 ......... 51

图72：特斯拉三目前视摄像头与采孚三目前视摄像头的对比 ....... 52

图73：车载摄像头市场规模测算 ......... 54

图74：车载摄像BOM 拆解 ......... 54

图75：CIS 构成及原理 .......... 55

图76：车载CIS HDR 成像效果对比 .......... 55

图77：车载CIS 市场预测配置情况 ............ 56

图78：2021 年车载CIS 市场份额预测 ...... 56

图79：2019 年全球车载摄像头镜头市场竞争格局 ........ 56

图80：非球面镜片减少像差 ......... 57

图81：玻璃非球面镜片扩大视场范围 ........ 57

图82：2019 年全球车载镜头模组市场格局...... 57

图83：车载摄像头模组要求增高 ......... 58

图84：激光雷达工作原理 ..... 58

图85：激光雷达3D 点云图 .......... 59

图86：激光雷达、毫米波雷达、摄像头性能对比............ 59

图87：激光雷达市场2021-2026 年复合增速为23% ........... 60

图88：各激光雷达厂商推出不同产品方案以求达到前装需求 ....... 63

图89：激光雷达机械式、半固态、固态集成度得到进一步提升........... 64

图90：激光雷达成本拆分 ..... 65

图91：VCSEL 原理 ......... 66

图92：EEL 原理 ...... 66

图93：PD、APD、SPAD 感应原理对比 ........... 67

图94：探测器发展方向：由点到面..... 67

图95：高精地图的图层叠加 ......... 68

图96：高精度地图精准的地图匹配功能 ............ 68

图97：高精度地图精准的辅助感知功能 ............ 68

图98：高精度地图市场空间预测（亿美元） ............ 69

图99：高精度地图三大核心环节 ......... 70

图100：四维图新在城郊场景下的测绘进度 ...... 71

图101：全国高速公路里程 （万公里） ............ 71

图102：城郊场景下底图采集阶段 ...... 71

图103：截止2021 年6 月拥有甲级测绘资质的28 家厂商 .......... 72

图104：城市场景下底图采集阶段 ...... 73

图105：数据合规与高精度地图的关系 ...... 74

图106：实时动态更新阶段高精度地图厂商的突围要素 ......... 74

图107：RTK 技术原理 ........... 75

图108：自动驾驶芯片架构 ........... 77

图109：芯片厂商从Tier2 向Tier1 跃迁 ........... 78

图110：算力随自动驾驶等级提升而提升 .......... 79

图111：功能安全MCU 两种设置方式 ...... 80

图112：自驾芯片PCIe、ethernet 等接口外设示例图 .......... 80

图113：基于英伟达Orin 的传感器方案配置示例图 ....... 81

图114：英伟达工具链汇总 ........... 81

图115：中低端芯片分类及其特点 ...... 82

图116：Mobileye 出货量 ............ 83

图117：我国域控制器出货量预测（万套） ...... 84

图118：域控制器供应商主要玩家 ...... 84

图119：域控制器总功耗预估 ....... 86

图120：域控制器演进路线 ........... 87

图121：自动驾驶操作系统分类 .......... 88

图122：“后融合”算法 ............ 90

图123：“前融合”算法 ............ 90

图124：ADAS 算法向自动驾驶算法的演进 ...... 90

图125：Momenta 飞轮式L4 方案 ............ 92

图126：传统制动系统工作原理 .......... 94

图127：线控制动系统 ........... 94

图128：线控转向系统 ........... 94

表格目录

表1：汽车芯片将从MCU 向SoC 异构芯片开始转移 ...... 9

表2：国内安卓车企车机应用对比 ....... 38

表3：摄像头视觉派与激光雷达融合派的成本对比 .......... 47

表4：摄像头分类 ............ 49

表5：单车摄像头量价测算 ........... 53

表6：多款搭载激光雷达车型预计将于2021-2022 年落地 ........... 59

表7：激光雷达分类 ........ 61

表8：激光雷达认证流程 ........ 62

表9：国内厂商Livox、华为等产品性能逐渐接近OEM 需求 ....... 63

表10：激光雷达需要满足车规级标准 ........ 65

表11：905nm 更便宜，1550nm 探测效果更好 ..... 66

表12：自研SoC 前期研发投入大，有望显著提升产品集成度 ..... 67

表13：高精度地图是L2+时代的必备组件 ........ 69

表14：不同类型的测绘采集车辆 ......... 70

表15：不同类型处理器差异比较 ......... 76

表16：各家芯片厂商比较 ..... 77

表17：域控制器核心底层硬件分类..... 84

表18：域控制器厂商和芯片 ......... 85

表19：QNX、Linux 以及实时性操作系统对比........ 89

表20：自动驾驶域的算法及其供应商 ........ 92

表21：产业链主要标的梳理 ......... 95

盈利预测与财务指标 ............ 107

盈利预测与财务指标 ............ 108

盈利预测与财务指标 ............ 109

道通科技财务报表数据预测汇总 ....... 111

光庭信息财务报表数据预测汇总 ....... 112

华阳集团财务报表数据预测汇总 ....... 113