中国欧盟商会商业信心调查2023( 52页)

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目 录

概要.......1

一、业绩遭受冲击，经营艰难加剧...... 3

1.1 反映在华经营难度同比增加的受访企业数量创历史新高.......3

1.2 企业营收受2022 年拖累 ...... 4

1.3 盈利能力下降 ....... 7

1.4 中国市场对企业全球利润的贡献有所减少 .... 7

1.5 企业对中国市场增长前景乐观情绪有所消退 .... 8

二、在华运营挑战加剧，促使欧盟企业转移目光.......9

2.1 后“清零”时代的头号营商挑战 ...... 9

2.2 “去风险策略”导致投资开始外流 .... 10

2.3 在华扩张计划缩减 ...... 12

2.4 十分之一的企业将总部迁出中国大陆 ..... 13

三、 脱钩趋势加剧：企业经营本地化和独立化.....14

3.1 总部与在华业务脱钩 ...... 14

3.2 部分企业通过本地化管控风险 .... 15

3.3 外籍雇员数量减少的趋势持续 .... 16

3.4 供应链战略持续变化 ...... 17

3.5 更多中国供应商和客户将业务转至其他市场 ...... 19

3.6 欧盟和第三方新规推动变化 ....... 20

四、进一步退两步：市场准入和监管壁垒方面改善进展不一.... 28

4.1 市场准入和监管壁垒造成的业务损失创新高 ...... 26

4.2 市场开放步履蹒跚 ...... 30

4.3 持币观望，亟待放宽市场准入 .... 32

4.4 竞争环境公平性略有改善 ....... 33

4.5 强制性技术转让增加 ...... 35

4.6 知识产权法律法规的有效性和执行情况仍令人担忧 ....... 36

五、政治持续影响营商环境....37

5.1 商业政治化加剧 ..... 37

5.2 客户需求政治化 ..... 38

六、政府需要采取行动，鼓励欧盟企业助力中国实现脱碳目标......40

6.1 欧盟企业高度重视去碳化 ....... 40

6.2 欧盟企业如何实现碳中和 ....... 41

6.3 实现30/60 目标需要政府立即行动 .... 42

七、关于调查动机与问卷设计.....44

八、关于罗兰贝格管理咨询公司.....45

九、关于中国欧盟商会.......46

图表目录

图 1： 三分之二的企业认为在华经营难度有所增加 ..... 3

图 2： 营商难度全面增加 ..... 4

图 3： 营收减少的企业数量创历史新高 ...... 5

图 4： 各行业营收状况不一 .... 6

图 5： 中小企业营收受到剧烈影响 ...... 6

图 6： 盈利能力受创 .... 7

图 7： 中国大陆市场对企业的全球息税前利润率的贡献有所下降 ..... 7

图 8： 增长前景期望降低 ..... 8

图 9： 中国和全球经济放缓取代新冠疫情成为企业面临的首要挑战 ....... 9

图 10：超十分之一受访企业已转移现有投资，东盟成为首选，欧洲紧随其后 ..... 10

图 11：转移投资主要出于防御性考量 .....11

图 12：中国作为投资目的地的吸引力下降 .....11

图 13：中国的投资吸引力因行业而异 .... 12

图 14：只有不到半数企业考虑扩大在华业务 ..... 12

图 15：越来越多的企业计划削减成本 .... 13

图 16：十分之一的企业将总部迁出中国大陆 ..... 13

图 17：超过四分之一的企业表示存在脱钩 .... 14

图 18：脱钩的影响 ....... 15

图 19：过去五年，员工、信息技术基础设施、数据存储及供应链全部实现本地化 ....... 15

图 20：16% 的受访企业在中国无外籍雇员 ....... 16

图 21：外籍雇员减少带来负面影响 ..... 17

图 22：超过四分之三的企业重新评估供应链 ..... 17

图 23：不少供应链已迁出中国 ...... 18

图 24：企业重新审视自身供应链战略，增强韧性并节约成本 .... 18

图 25：大多数企业进口难以替代替代的关键零部件 ...... 19

图 26：四成受访企业称已有中国供应商和/ 或客户将业务迁出中国 ...... 19

图 27：44% 的企业预计欧盟《企业可持续发展报告指令》将影响在华业务 ..... 20

图 28：五分之一的企业预计会受到美国出口管制政策影响 ....... 21

图 29：美国的《防止强迫维吾尔人劳动法》给少数企业带来挑战 .... 21

图 30：16% 的受访企业担心缺乏独立的第三方审计，四成表示尚不确定 ..... 22

图 31：大量企业由于市场准入限制和监管壁垒错失商机 ...... 26

图 32：市场准入和监管壁垒导致各个行业错失商机 ..... 27

图 33：预计监管障碍还会增加 ..... 28

图 34：模糊不清与不可预测的立法环境被视为最重要的监管障碍 .... 28

图 35：不同行业面临的首要监管障碍（第一部分） ...... 29

图 36：不同行业面临的监管障碍（第二部分） ..... 29

图 37：三分之一的企业面临市场准入限制 .... 30

图 38：市场开放程度不一 ...... 30

图 39：大企业受宠，小企业遇冷 ....... 31

图 40：超四成企业认为真正的市场开放希望渺茫 ...... 31

图 41：不同行业的市场准入前景差异明显 .... 32

图 42： 如果扩大市场准入，大多数企业会增加投资 ...... 32

图 43：超五分之一的企业愿意增加年营收10% 以上的投资 ..... 33

图 44：六成受访企业认为竞争环境公平 .... 33

图 45：不同行业的平等待遇差别显著 .... 34

图 46：欧洲企业遭遇的区别对待 ....... 34

图 47：环保执法仍不均衡 ...... 35

图 48：六分之一的企业被迫进行技术转让 .... 35

图 49：绝大多数强制性技术转让发生在《外商投资法》实施之后 .... 36

图 50：近半数受访企业认为知识产权法律和法规执行不力 ....... 36

图 51：大多数企业表示过去一年政治化程度有所增加 ...... 37

图 52：中国政府和媒体是政治化的首要来源 ..... 38

图 53：商业环境政治化预计将会持续 .... 38

图 54：超过四分之一的受访企业遭遇消费者需求政治化带来的挑战 ..... 39

图 55：多数欧盟企业在推进在华业务去碳化 ..... 40

图 56：大多数企业的目标是在2050 年前实现碳中和 ....... 41

图 57：能源使用去碳化和降低能源需求是战略重点 ...... 42

图 58：企业面临各类脱碳障碍 ...... 43

图 59：中国实现30/60 目标迫切需要采取的行动 ...... 43